收入和利润（同比环比） - 公司2024年收入为人民币9.065亿元，较2023年的人民币10.964亿元同比下降17.3%[8][12] - 公司2024年母公司拥有人应占亏损为人民币3950万元，而2023年为利润人民币3050万元[8] - 公司2024年经调整亏损为人民币3730万元，而2023年为经调整利润人民币3550万元[14] - 公司2024年税前亏损为人民币3720万元，而2023年为税前利润人民币3538万元[11] - 集团总收入同比下降17.3%至人民币906.5百万元（2023年：1,096.4百万元）[25] - 集团录得母公司拥有人应占亏损人民币39.5百万元（2023年：利润30.5百万元），每股基本亏损人民币3.7分[29] - 公司经调整年内亏损为人民币37.3百万元，较2023年经调整利润人民币35.5百万元下降205%[32] - 公司2024年收入为人民币9.065亿元，股东应占经调整亏损为人民币3730万元[51] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年毛利为人民币1.295亿元，较2023年的人民币2.445亿元同比下降47.0%[11] - 研发开支同比下降31.0%至人民币30.9百万元（2023年：44.7百万元），研发人员占比31.0%（2023年：33.0%）[23][28] - 销售及分销开支同比下降24.9%至人民币88.4百万元，占总收入比例降至9.8%（2023年：10.7%）[27] - 员工福利开支人民币129.7百万元，较2023年人民币166.5百万元下降22%[43] - 集团毛利率降至14.3%（2023年：22.3%），其中用户运营SaaS业务毛利率20.8%，互联网广告业务毛利率12.4%[26] 各条业务线表现 - 用户运营SaaS平台业务2024年收入为人民币2.445亿元，较2023年的人民币1.919亿元增长27.4%[12] - 互联网广告业务2024年收入为人民币6.074亿元，较2023年的人民币8.389亿元同比下降27.6%[12][16] - 用户运营SaaS业务2024年下半年收入达人民币127.6百万元，较上半年增长9.1%（上半年：117.0百万元）[19] - 用户运营SaaS业务2024年总收入同比增长27.4%至人民币244.5百万元，其中增值服务收入达175.2百万元（2023年：112.5百万元）[21][25] - 互联网广告业务收入同比下降27.6%至人民币607.4百万元（2023年：838.9百万元）[22][25] - 互联网广告业务收入占比67.0%，用户运营SaaS平台业务收入占比27.0%[51] 客户和合约表现 - 公司2024年新签合约（含续签）总价值约为人民币1.294亿元，较2023年的人民币8920万元增长45.1%[15] - 公司2024年付费客户总数为631名，较2023年的693名减少62名，其中金融行业客户减少49名至199名[15] - 用户运营SaaS付费客户数降至631名（2023年：693名），其中金融行业客户199名（2023年：248名），其他行业客户432名（2023年：445名）[18] - 用户运营SaaS新签合约总价值同比增长45.1%至人民币129.4百万元（2023年：89.2百万元），单份合约平均费用人民币345,000元[18] - 五大客户交易额占总收入52.8%，单一最大客户占比17.5%[56] - 五大供应商采购额占比37.3%，单一最大供应商占比16.9%[57] 现金流和资本结构 - 公司经营现金流出净额达人民币537.0百万元，同比增加81%[33] - 投资现金流入净额人民币348.8百万元，较2023年人民币24.4百万元增长1329%[33] - 融资现金流入净额人民币176.7百万元，较2023年人民币299.1百万元下降41%[33] - 资本负债比率升至35.9%，较2023年25.7%增长10.2个百分点[35] - 现金及现金等价物为人民币280.8百万元，较2023年人民币288.5百万元减少2.7%[36] - 计息银行借款人民币667.2百万元需一年内偿还[36] - 可供分派储备为人民币914.0百万元（约127.1百万美元），较上年人民币897.1百万元（约126.7百万美元）增长1.9%[68] - 计息银行借款为人民币667.2百万元，以人民币计息且一年内到期[70] - 质押存款人民币379.5百万元作为银行借款保证金[41] 投资和资产处置 - 公司从BVI基金收回部分赎回款项2000万港元[46] - 公司后续从BVI基金收回剩余赎回款项331.393万美元及4276.8578万港元[46] - 2023年度审计保留意见涉及BVI基金投资，该事项已于2024年8月30日完成全额赎回[46] - 持有谷尚智能科技19%股权，账面值人民币231.6百万元占总资产9.8%[38] - 公司2024年非流动资产总值为人民币4.015亿元，较2023年的人民币3.854亿元增长4.2%[11] 审计和内部控制 - 2024年度审计意见仅针对2023年度比较数据发表保留意见，不影响2024年度报表公允性[47] - 公司已加强金融产品投资审批程序及内部控制措施[46] - 公司2024年度财务报告内部控制未发现实质性漏洞且风险管理及内部控制系统整体充足有效[184] - 安永会计师事务所于2024年11月1日辞任核数师，天健于同日获委任为新任核数师[125] - 天健审核了截至2024年12月31日止年度的财务报表，并将于股东周年大会上退任[126] 公司治理和董事会 - 公司董事会由7名董事组成：3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[135] - 独立非执行董事占董事会成员比例达三分之一，符合上市规则要求[136] - 审核委员会由独立非执行董事甘伟民担任主席，另由两名独立非执行董事组成[123] - 审核委员会已会同管理层审阅截至2024年12月31日止年度的经审核全年业绩及综合财务报表[124] - 公司董事长陈晓亮同时担任首席执行官职务，董事会认为此安排可提高决策效率[133] - 公司已采纳董事会独立性评估机制，每年评估独立非执行董事的独立性[138] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、专业背景等多方面因素[139] - 所有独立非执行董事均已确认符合上市规则要求的独立性[146] - 提名委员会负责监督董事会多元化政策的执行与检讨[142] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成：甘伟民先生（主席）、高富平博士及石建勋博士[160] - 董事会保留所有重大事宜决策权，包括策略、预算、风险管理和重大交易批准[158] 董事和高管薪酬 - 非执行董事杨佳青年薪及福利合计约人民币250,000元[77] - 独立非执行董事甘伟民董事袍金为204,000港元/年，石建勋博士与高富平博士均为人民币120,000元/年[78] - 高级管理层薪酬在0-500,000范围内的有5人[179] 股权结构和激励计划 - 公司已发行股份总数1,076,823,200股[87][91][92] - 董事陈晓亮通过信托及控股公司持有461,438,329股股份，占比42.85%[87][89] - 董事朱江波直接持有8,700,000股股份，占比0.81%[87][89] - 董事程鹏直接持有1,340,000股股份，占比0.12%[87][89] - 董事杨佳青直接持有45,000股股份，占比0.00%[87][88] - 招商永隆信托有限公司作为受托人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - Antopex Limited作为代名人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - Blissful Plus Enterprises Limited通过控股权益持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - XL Holding作为实益拥有人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - 柳阳通过Xinran Group Holding Limited持有73,055,700股股份，占比6.78%[91][93] - 购股权计划下可发行最高股份数目为111,111,120股，占已发行股份总数约10.32%[95][97] - 购股权计划剩余有效期限约为四年[97] - 截至2024年12月31日，购股权计划项下无尚未行使的购股权[97] - 股份奖励计划最高奖励股份数目不超过已发行股本1%[99] - 股份奖励计划受托管理股份上限为已发行股本2%[99] - 限制性股票单位计划剩余期限约两个月[100] - 2016年向54名雇员授予HZ Duiba ESOP CO. I合计66.02%股本权益（相当于杭州兑吧5.07%实际权益）[101] - 2018年向43名雇员授予HZ Duiba ESOP CO. II合计11.3%股本权益（相当于杭州兑吧0.9%实际权益）[101] - 2015年以合计人民币35,140元对价向8名雇员授予杭州兑吧股本权益[100] - 所有激励计划授出均未设定业绩目标，仅要求参与者在职[100][101] - 限制性股票单位计划下所有奖励已于2024年12月31日归属、注销或失效，无发行在外奖励[104] - 限制性股票单位激励计划剩余有效期约四年（截至年报日期）[105] - 2024年未归属股票单位股权变动：年初未归属13,769,000股，年内归属4,953,000股（36%），注销/失效1,090,000股（8%），年末未归属7,726,000股（56%）[108] - 董事朱江波持有300,000股未归属股票单位股权（截至2024年12月31日）[108] - 员工合计持有7,426,000股未归属股票单位股权（截至2024年12月31日）[108] - 股票单位股权归属前加权平均收盘价为0.27港元[109] - 公司未持有任何库存股份（截至2024年12月31日）[111] 风险因素和应对措施 - 公司依赖互联网广告业务且无法确保其持续成功[186] - 互联网广告业务毛利率可能因媒体供应商收入分成增加而下降影响盈利能力[189] - 中国移动广告市场竞争激烈公司可能无法持续胜出[189] - 公司面临隐私和数据保护等快速变化的监管风险可能产生意外费用[189] - 公司通过定期管理层会议审查业务和财务表现以处理潜在风险[190] - 公司持续加大研发投资并聘请经验丰富雇员以提高产品竞争力[190] 其他重要事项 - 公司未就2024年度派发末期股息[52] - 公司未发生重大环境相关违规事件[63] - 报告期间无严重法律及法规不合规事件[64] - 公司向杭州师范大学进行支教物资捐赠[114] - 公司未发行任何债券（报告期间）[115] - 公众持股量符合联交所规定的最低25%要求[122] - 公司秘书2024年度完成超过15小时专业培训符合上市规则要求[195]