财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34.09亿元，较2023年调整后46.17亿元减少26.16%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7.42亿元，较2023年调整后 -5.32亿元减少39.62%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.59亿元，较2023年调整后 -5.45亿元减少39.22%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2939.46万元，较2023年调整后1.71亿元减少82.76%[19] - 2024年基本每股收益 -0.65元/股，较2023年调整后 -0.47元/股减少38.30%[19] - 2024年稀释每股收益 -0.67元/股，较2023年调整后 -0.48元/股减少39.58%[19] - 2024年加权平均净资产收益率 -33.59%，较2023年调整后 -18.69%减少14.90%[19] - 2024年末资产总额41.12亿元，较2023年末调整后50.68亿元减少18.87%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.33亿元，较2023年末调整后25.81亿元减少28.99%[19] - 2024年营业收入34.09亿元，2023年为46.17亿元[21] - 2024年营业收入扣除金额2986.25万元，2023年为2725.47万元[21] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.6581元/股[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.43亿元、9.79亿元、9.91亿元、3.96亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为351.27万元、1402.79万元、 -9710.05万元、 -6.63亿元[23] - 2024年非经常性损益合计1646.83万元，2023年为1334.21万元，2022年为1612.81万元[27] - 2024年公司实现营业总收入34.09亿元，与上年同比减少-26.16% [42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约-7.42亿元，与上年同期相比亏损增加[42] - 2024年全国水产品总产量7366万吨，同比增长3.50%，人均占有量52.30千克，比上年增加1.94千克、增长3.85%[31] - 调减公司2021年度合并层面营业收入和营业成本1.13亿元，母公司层面营业收入和营业成本6829.46万元[21] - 2024年公司与湛江南方水产市场经营管理有限公司日常关联交易金额449.69万元，获批交易额度2000万元[186] - 公司应收湛江南方水产市场经营管理有限公司债权，期初余额0，本期新增3200万元，本期收回463.23万元，利率3.10%，本期利息8.11万元，期末余额2744.88万元[190] - 2024年销售费用165,172,023.85元，同比降28.02%，因仓储费及广告费用下降[64] - 2024年管理费用125,759,566.95元，同比降8.16%[64] - 2024年财务费用67,620,665.06元，同比降34.14%，因借款本金减少、利率下降及汇兑收益[64] - 研发费用从49,242,047.29元变为55,652,954.39元，变动率为-11.52%[65] - 2024年经营活动现金流入小计4,598,405,881.44元，较2023年的6,100,360,309.00元减少24.62%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额29,394,609.56元，较2023年的170,502,039.70元减少82.76%[70] - 2024年投资活动现金流入小计60,000,000.00元，较2023年的251,579,950.69元减少76.15%[70] - 2024年投资活动产生的现金流量净额32,469,895.91元，较2023年的125,201,074.63元减少74.07%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计2,177,783,503.35元，较2023年的2,282,361,289.17元减少4.58%[70] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -202,222,217.17元，较2023年的 -269,735,705.61元增长25.03%[70] - 2024年末固定资产942,791,517.22元，占总资产比例22.93%，较年初比重增加1.57%[72] - 2024年报告期投资额18,195,600.00元，较上年同期的29,158,500.00元减少37.60%[74] - 2022年公司募集资金总额100,000万元，净募集资金额98,166.89万元，本期已使用1,819.56万元，累计使用34,735.41万元，使用比例35.38%[80] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途比例0.00%，尚未使用募集资金63,431.48万元[80] - 截至2024年12月31日，公司募集资金补充流动资金30,000.00万元，使用闲置资金补充流动资金50,000.00万元，现金管理3,000.00万元，募集项目投资4,735.41万元，专户余额13,328.04万元[80] - 2024年公司业绩亏损，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[152] - 2024年4月26日，因激励计划第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废596.70万股限制性股票[155] - 2024年8月29日，以当日为预留授予日，向22名激励对象授予200万股限制性股票[155] - 2024年，董事、高管期初持有限制性股票共225万股，期末持有157.5万股[157] 各条业务线表现 - 公司属“制造业”之下的“农副食品加工业（代码C13）”，以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级[30] - 公司市场采购原材料金额为30.7649075714亿元[38] - 公司“321大单品”策略中前三大单品分别超过30%、20%、10%以上[42] - 公司门店销售终端占比超过10% [37] - 公司在线上销售“龙霸”与“小霸龙”品牌产品，占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度未超过30% [37] - 公司向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例未超过30% [38] - 公司主要外购原材料价格同比变动未超过30% [38] - 国内流通渠道开发达标经销商约300家，新开客户贡献业绩1.4亿元[45] - 国际营销渠道营收7.49亿元，非美国市场销量同比增长34%，欧洲市场出口额增幅达60%，东欧国家市场带来近600万美元销售增量，虾滑出口额同比增幅超90%[46] - 电商传统渠道中，京东平台虾仁好评量突破400万+，铂金虾仁上市90天冲进行业头部，黑鱼片产品同比增长600%[47] - 餐饮重客渠道研发团队为餐饮客户开发新产品30余款[49] - 2024年公司与盒马业务合作收入同比大幅增长，与保亭商联等商超业务合作收入同比增长超40%[50] - 水产食品行业营业收入32.32亿元，营业成本29.11亿元，毛利率9.95%，营业收入同比减少25.15%，营业成本同比减少27.48%，毛利率同比增加2.89%[57] - 饲料行业营业收入1.48亿元，营业成本1.39亿元，毛利率6.13%，营业收入同比减少43.58%，营业成本同比减少41.45%，毛利率同比减少3.42%[57] - 2024年水产品销售量61,082.96吨，同比增0.76%；生产量60,602.48吨，同比降0.60%；库存量33,693.71吨，同比降1.41%[58] - 2024年饲料销售量25,345.31吨，同比降32.19%；生产量25,628.87吨，同比降31.93%；库存量1,534.16吨，同比增22.67%[58] - 2024年水产食品行业原材料成本2,549,002,047.73元，占比87.58%，同比增0.86%[60] - 2024年饲料行业原材料成本120,462,002.59元，占比86.47%，同比降3.56%[60] - 铂金虾仁产品开发与工艺技术研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 黑松露虾滑产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 芋乳嘟嘟虾饺产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 虾春卷产品开发与标准化生产工艺研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 虾饺王（珍鲜虾饺）生产工艺及标准的研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 免浆蝴蝶虾仁产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 预炸调味带头南美白虾产品的研究与开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 蒜蓉粉丝蒸虾产品开发与标准化生产工艺研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 藤椒风味虾滑产品开发及质量安全技术的研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 公司完成预炸卡真虾米花、生制品裹粉面包虾等20余种产品及生产工艺的研发[66] - 研发产品可丰富公司产品矩阵，提升产品竞争力[66] - 研发产品可强化公司客户粘性，提升营收水平[66] - 研发产品可改善公司产品毛利率，提高整体盈利能力[66] - 公司围绕白对虾、鱼类等水产品进行精深加工，依托小龙虾等大单品持续加大研发力度[95] 各地区表现 - 2024年中国市场（含港澳台）实现营业收入23.37亿元，占比公司总营收68.54% [44] - 2024年国外市场实现营业收入10.72亿元，占比公司总营收31.46% [44] - 2024年公司实现营业总收入34.09亿元，水产食品行业占比94.80%，国内市场占比56.16%，国外市场占比43.84%[56] - 国内市场营业收入19.15亿元，营业成本17.41亿元，毛利率9.09%，营业收入同比减少31.03%，营业成本同比减少34.88%，毛利率同比增加5.37%[57] - 国外市场营业收入14.95亿元，营业成本13.36亿元，毛利率10.62%，营业收入同比减少18.82%，营业成本同比减少17.29%，毛利率同比减少1.65%[57] 管理层讨论和指引 - 2025年公司推进321大单品战略，培育年销售额有望突破5亿元的核心产品，实现20%SKU覆盖80%以上销售额[91] - 公司2025年全面推进销售网络下沉战略，构建全球贸易供应链拓展全球业务[92][93] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年11月公司新设全资子公司佛山国联水产贸易有限公司，注册资本1000万元，持股比例100%[61] - 公司前五名客户合计销售金额671,642,097.97元，占年度销售总额比例19.70%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额819,447,061.98元，占年度采购总额比例26.64%[62] - 广东国美水产食品有限公司中央厨房项目投资金额263.72万元，累计实际投入899.39万元，投资进度4.50%[76] - 国联（益阳）食品有限公司水产食品深加工扩建项目投资金额1,555.84万元，累计实际投入3,836.02万元，投资进度7.67%[76] - 广东国美水产食品有限公司注册资本4590万元，总资产10.93亿元，净资产3.65亿元，营业收入8.19亿元，净利润 -2477.45万元[89] - Sunnyvale Seafood Corporation注册资本1677.27万元，总资产2.12亿元，净资产 -9123.10万元，营业收入5.83亿元，净利润 -698.32万元[89] - 广州国联水产电子商务有限公司注册资本6000万元，总资产5908.12万元，净资产1005.96万元，营业收入1.88亿元，净利润 -178.34万元[89] - 国联（益阳）食品有限公司注册资本6000万元，总资产4.23亿元，净资产1.23亿元，营业收入3.01亿元，净利润 -4267.32万元[89] - 2024年公司持续入围胡润中国预制菜企业百强榜前十[90] - 2024年5月15日公司通过线上会议回应投资者关于发展、产品营销等方面问题[96] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[106] - 公司制定多项规章制度搭建完善的公司法人治理结构制度平台[100] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东相互独立[100] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司未为其提供担保[104] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[107] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[108] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露