财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为21.33亿元，同比下降5.86%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.44亿元，同比下降39.81%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2165.40万元，同比下降89.94%[22] - 2024年基本每股收益为-0.2477元/股，同比下降39.86%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-18.29%，同比下降8.18个百分点[22] - 2024年末总资产为29.56亿元，同比下降8.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.47亿元，同比下降24.84%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元，为全年亏损最大季度[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.47亿元，同比下降46.88%[22] 各条业务线表现 - 钛白粉行业营业收入占比97.24%，毛利率1.88%，同比下降1.27%[70] - 金红石型钛白粉营业收入1,572,727,685.70元，同比下降5.48%[70] - 锐钛型钛白粉营业收入417,512,503.77元，同比下降4.66%[70] - 供应链业务营业收入同比增长6.29%至42,848,196.62元[68] - 商业保理业务营业收入同比下降100%至0元[68] - 钛白粉2024年销售量为151,624.45吨，同比下降6.08%[73] - 钛白粉2024年生产量为152,539.59吨，同比微增0.12%[73] - 钛白粉库存量2024年为4,637.53吨，同比增长24.58%[73] - 钛白粉营业成本2024年为19.52亿元，同比下降3.89%[75] - 钛白粉原料成本占比60.60%，同比下降1.90%[75] 各地区表现 - 境内营业收入占比75.14%，同比下降7.74%[68] - 境外营业收入占比24.86%，同比微增0.31%[68] - 钛白粉出口28934吨，实现国际市场突破[53] - 欧盟加收关税导致欧洲市场销量减少[133] - 公司钛白粉上半年销售占比为国际27%和国内73%[133] 管理层讨论和指引 - 公司连续三年亏损，主要受钛白粉市场需求疲软、原材料价格波动和能源成本高企影响[39] - 钛白粉行业2024年面临宏观经济形势、行业政策环境和上下游情况的挑战，但新兴市场需求增长和技术创新提供发展机会[40][41] - 公司计划建立动态成本模型以降低吨产品成本，提升设备运转率[106] - 公司重点突破高档塑料、色母、油墨专用产品技术壁垒，提升高端产品线占比[107] - 公司依托钛白副产资源推进新能源项目，打造"钛白粉-新能源材料"双轮驱动产业格局[112] - 公司未来聚焦主业钛白粉产业及向上游发展，计划通过同行并购实现产能重组扩张[134][136] 成本和费用变化 - 硫酸采购单价上半年和下半年平均价格较上年同期分别上涨74%和58%，导致钛白粉吨营业成本分别上升380元/吨和510元/吨[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[43] - 钛矿采购额占采购总额的34.50%，硫酸占3.38%[43] - 销售费用同比下降20.77%至682.91万元[78] - 财务费用同比下降26.23%至1,522.75万元[78] - 研发费用同比下降7.10%至7,572.83万元[78] 研发和技术创新 - 公司拥有发明专利7件，实用新型专利30件，研发人员140余人，其中博士2人，硕士10人[43] - 子公司南京钛白建有江苏省认定企业技术中心和江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心[43] - 子公司徐州钛白2022年获得"江苏省专精特新中小企业"认定[43] - 钛系离子筛项目正在进行中试工作，起始时间为2024年1月[81] - 化妆品用金红石钛白粉项目已完成小试研究，起始时间为2024年1月[81] - 船舶涂料用钛白粉项目已完成小试研究，起始时间为2024年1月[81] - 锐钛型高电阻率钛白粉项目已完成，钛白粉电阻率平均值达4500Ω•cm[82] - 金红石型高疏水性钛白粉项目已完成，钛白粉表现出良好的高疏水性能[82] 行业和市场趋势 - 2024年中国钛白粉出口量累计约190.17万吨，同比增长15.84%[31] - 2024年全国钛白粉总产能达到605万吨，同比增长16.5%；总产量为476.6万吨，同比增长14.57%[34] - 2024年行业平均产能利用率为78.78%，同比下降1.22个百分点[34] - 2024年全国氯化法钛白粉产量为66.3万吨，同比下降2.9万吨[34] - 高端钛精矿对外依存度达50%以上[33] - 国内钛白粉行业面临产能过剩风险，下游需求增速滞后导致竞争激烈[113] - 钛精矿全球供应偏紧，价格高位运行挤压利润空间[115] - 欧盟反倾销和新兴市场贸易壁垒对出口造成冲击[117] 子公司表现 - 南京钛白化工有限责任公司报告营业利润同比减少4814万元，主要因资产减值10887万元及原材料成本上升[101] - 徐州钛白化工有限责任公司报告营业利润同比减少3777万元，主要因资产减值1337万元及原材料成本上升[101] - 上海东邑酒店管理有限公司报告营业利润亏损7727万元，主要因资产减值7615万元[101] - 南京钛白化工有限责任公司总资产达1,402,246,061.33元，净利润154,966,204.66元[101] - 徐州钛白化工有限责任公司总资产达1,304,713,264.02元，净利润73,224,692.18元[101] - 上海东邑酒店管理有限公司总资产219,798,830.62元，净利润75,131,410.94元[101] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为120,052.83元，2023年为-2,394,133.26元，2022年为-59,273.04元[28] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2024年为4,358,622.60元，2023年为3,668,312.91元[28] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2024年为-579,570.86元，2023年为-13,140,557.25元，2022年为687,650.43元[28] - 其他营业外收入和支出2024年为-552,409.60元，2023年为190,685.44元，2022年为-3,757,403.77元[28] - 非经常性损益合计2024年为2,446,329.28元，2023年为-6,743,796.32元，2022年为10,353,151.13元[29] 产能和产量 - 金红石型钛白粉设计产能为12万吨/年，产能利用率为95%[44] - 锐钛型钛白粉设计产能为4万吨/年，产能利用率为95%[44] - 公司钛白粉产量合计152540吨，销量合计151624吨，产销率99.4%[53] - 公司当前两条产线产能合计16万吨，其中4万吨锐钛，12万吨金红石，全线满开[130] - 2024年上半年公司钛白粉销售量为7.95万吨，出口占比27%，国内出货占比73%[132] - 公司两个产区产销率均为100%，库存处于低位[131] 新能源项目进展 - 安徽金浦新能源项目硫酸装置已完成建设总进度的96.5%，预计2025年上半年全面投产[54] - 磷酸铁装置已完成建设总进度的65%，鉴于当前市场状况，项目暂缓[54] - 研发化纤钛项目总投资3000万元，计划2025年完成一期1.5万吨化纤钛生产线改造，预计新增产值6000万元，税收800万元[46] - 公司新能源项目中磷酸铁装置建设放缓，硫酸装置按计划推进[124] - 5万吨/年电池级磷酸铁项目因市场情况放缓进度[135] 公司治理和高管变动 - 公司董事长郭彦君年龄为33岁[146] - 公司监事会主席徐跃林年龄为60岁[146] - 公司总经理郭彦君年龄为33岁[146] - 公司财务总监田建中年龄为46岁[146] - 彭安铮女士于2024年5月8日辞去总经理职务，5月15日被聘任为副董事长，8月19日辞去副董事长职务[147][148] - 殷红忠先生于2024年10月28日辞去总经理职务[148] - 朱正先生于2024年9月23日辞去副总经理职务[148] - 吴月女士于2024年11月28日辞去副总经理职务[148] - 邢益先生于2024年11月26日辞去财务总监职务[148] - 郭彦君女士于2024年11月5日被聘任为总经理[148] - 田建中先生于2024年12月10日被聘任为财务总监[148] 环保和可持续发展 - 公司2024年累计环保投入24,540.01万元，缴纳环境保护税190.06万元[190] - 子公司徐州钛白废水COD排放超标124.32 mg/L（标准值256.8 mg/L），超标废水排放量5,486立方米[185] - 金红石型钛白粉单位产品能耗0.86吨标煤，碳排放2.54吨CO2；锐钛型产品能耗0.69吨标煤，碳排放2.4吨CO2[190] - 南京钛白通过汽粉热水回用、闪蒸余热利用改造项目节约蒸汽0.2吨/吨钛白[191] - 闪蒸干燥余热利用装置使吨产品节约天然气约10%[191] - 徐州钛白光伏项目年均可提供清洁电能400万kw.h，节约标煤1300吨，减少碳排放0.35吨[192] - 南京钛白因固废处理违规被罚款11.8万元[193] - 徐州钛白因排污监测违规被罚款2万元[193] - 徐州钛白因废水COD超标被罚款13.6万元[193] 股东和投资者关系 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.52%[144] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.27%[144] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为35.68%[144] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.81%[144] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.90%[144] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[146] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[171] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171]