公司基本信息 - 公司中文简称为海利尔，法定代表人为葛家成，股票代码为603639 [17,21] - 公司注册地址为青岛市城阳区城东工业园内，办公地址为青岛市城阳区国城路216号 [19] - 公司披露年度报告的媒体为《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [20] - 公司实际控制人为葛尧伦、张爱英和葛家成家族[13] - 公司负责人为葛家成，主管会计工作负责人及会计机构负责人为刘玉龙[5] - 公司全资子公司包括山东海利尔、奥迪斯、凯源祥、海阔利斯、青岛恒宁[13] - 公司所处行业为C263农药制造业，细分含化学农药制造和生物化学农药及微生物农药制造；按中国证监会分类为C26化学原料和化学制品制造业[92] - 公司主要产品为农药制剂和农药原药，制剂含杀虫剂等，原药含吡虫啉等[93] - 公司主要从事农药制剂、中间体、原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化[59] 财务审计与报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） [22] 利润分配相关 - 公司2024年度利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润全额结转下一年度[6] - 2025年4月28日第五届董事会第八次会议审议通过公司2024年度利润分配预案，本预案尚需经股东大会审议[6] - 单一年度内现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，存在以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[185] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[186] - 2023年度以每10股派发现金红利5元（含税）进行利润分配，方案已实施完毕[187] - 2024年度拟以每10股派发现金红利5元（含税）进行利润分配，预案尚需股东大会审议[188] - 本次现金分红金额为169,949,168.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为93.7%[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为680,182,662.00元，年均净利润金额为371,528,355.75元，现金分红比例为183.08%[192] 公司经营风险与合规情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性和完整性的情况[8] 董事会与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年2月27日第五届董事会第三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》[169] - 2024年4月26日第五届董事会第四次会议审议多项议案，包括2023年度总经理工作报告、财务决算报告等[169] - 2024年8月28日第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等[170] - 2024年10月28日第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》等[170] - 年内召开董事会会议次数为4次，其中现场会议0次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开2次[171][172] - 多位董事如葛尧伦、张爱英等本年应参加董事会次数为4次，且均无缺席情况[171] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议多项议案包括2023年度履职报告、财务决算与预算报告等[174] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议通过2023年度工作报告议案[176] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议，审议激励计划解锁、绩效考评、薪酬方案等议案[177] - 战略委员会报告期内召开3次会议，审议工作报告、股权回购、对外投资等议案[178][179] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,907,553,145.61元，较2023年减少11.16% [23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为181,372,732.58元，较2023年减少61.67% [23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为163,198,596.07元，较2023年减少66.87% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为285,551,955.88元，较2023年减少70.11% [23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,423,813,794.36元，较2023年末增加1.23% [23] - 2024年末总资产为6,864,016,889.81元，较2023年末增加6.44% [23] - 2024年基本每股收益0.53元/股，较2023年的1.39元/股减少61.87%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.30%，较2023年的14.49%减少9.19%[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -2853688.16元，2023年为 -1664347.92元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为13320057.47元，2023年为10616622.20元[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1147462366.23元、1258750906.78元、807666134.16元、693673738.44元[28] - 2024年公司实现销售收入39.08亿元，同比减少11.16%[31] - 2024年公司实现归属母公司净利润1.81亿元，同比减少61.67%[31] - 报告期内公司实现营业收入390,755.31万元，比去年同期439,844.01万元下降11.16%[65] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润18,137.27万元，比去年同期47,320.24万元减少61.67%[65] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额28,555.20万元，比去年同期95,535.21万元减少70.11%[65] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额 -3,376.92万元，同期 -43,631.76万元[65] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 -24,313.47万元，同期 -71,161.36万元[65] - 本期营业收入39.08亿元，较上年同期43.98亿元下降11.16%，主要因农药部分产品价格下降，产销量提升不足以弥补价格下降影响[67] - 本期营业成本29.73亿元，较上年同期30.33亿元下降1.99%，原因是原材料价格下降、成本降低，但成本降幅不及收入降幅[67][68] - 销售费用2.02亿元，较上年同期1.76亿元增长14.74%，因销售人员增加带来薪酬及差旅费增加，推广费用增加[67][68] - 管理费用2.26亿元，较上年同期2.48亿元下降8.88%，是股份支付费用及部分达到使用年限的无形资产摊销减少所致[67][68] - 财务费用186万元，较上年同期 - 1344万元增长113.84%，受汇兑损益影响[67][68] - 研发费用2.09亿元，较上年同期2.23亿元下降6.57%，因部分新项目进入建设阶段，研发费用略有降低[67][68] - 经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，较上年同期9.55亿元下降70.11%，因市场竞争激烈，账期适当延长[67][68] - 2024年销售费用201,997,289.74元，较2023年增长14.74%；管理费用225,788,023.80元，较2023年下降8.88%；研发费用208,665,984.38元，较2023年下降6.57%；财务费用1,859,621.28元，较2023年增长113.84%[76] - 本期费用化研发投入208,665,984.38元，研发投入总额占营业收入比例为5.34%，研发投入资本化比重为0%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额285,551,955.88元，较2023年下降70.11%[81] - 2024年货币资金1,347,387,470.11元，占总资产19.63%，较上期期末增长37.33%；交易性金融资产251,798,844.91元，占总资产3.67%，较上期期末下降44.77%[83] - 2024年其他非流动金融资产16,554,214.17元，占总资产0.24%，较上期期末增长487.03%；生产性生物资产57,430.37元，占总资产0.00%，较上期期末下降44.81%[84] - 2024年短期借款1,203,412,266.74元，占总资产17.53%，较上期期末增长31.89%；交易性金融负债12,093,565.11元，占总资产0.18%，较上期期末增长1,003.40%[84] - 2024年应交税费23,118,873.97元，占总资产0.34%，较上期期末下降60.83%；其他应付款32,773,880.28元，占总资产0.48%，较上期期末下降50.59%[84] - 境外资产7,530,779.54元，占总资产的比例为0.11%[85] 业务项目进展 - 2024年2月完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁和上市事宜[31] - 2024年4月完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁和上市事宜[31] - 2024年8月青岛恒宁生物科技有限公司年产2000吨唑虫酰胺原药项目进入试生产[32] - 2024年8月青岛恒宁年产2000吨唑虫酰胺原药项目进入试生产 [38] - 2024年12月青岛恒宁年产1500吨呋虫胺项目进入试生产 [38] - 2024年8月青岛恒宁年产2000吨唑虫酰胺原药项目进入试生产，12月青岛恒宁年产1500吨呋虫胺项目进入试生产[60] - 2024年8月青岛恒宁年产2000吨唑虫酰胺原药项目、12月年产1500吨呋虫胺原药项目进入试生产[113] 行业数据 - 2024年农药出口数量达205万吨，同比增长32%，出口占产量比重达90% [36] - 2024年全国化学农药原药产量367.5万吨，同比增长22.2% [36] - 目前吡虫啉全球约3万吨，八成左右分布在国内 [39] - 吡唑醚菌酯原药全球销售集中于南美区域，约占七成 [45] - 到2020年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到60%以上，到2025年达到80%以上[87] - 到2020年，新登记同质化产品数量减少30%，到2025年减少50%[87] - 到2020年，农药质量抽检合格率稳定在95%以上，农产品农药残留检测合格率稳定在96%以上[87] - 到2020年，农药利用率提高到40%以上，到2025年接近发达国家水平[87] - 2017年内完成15个重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，到2020年全国基本完成[88] - 2020年中央一号文件要求深入开展农药化肥减量行动[90] - 《2020年农药管理工作要点》提出5年内分期分批淘汰现存的10种高毒农药[90] - 2021年农业农村部实施意见强调继续推进化肥农药减量化[90] - 到2025年，行业规划着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点[131] - 到2025年，力争50%的农药经营门店实行标准化经营服务[131] - 到2025年，三大粮食作物统防统治覆盖率达到45%[131] - 我国现有农药品种90%以上实现国产化[128] - 我国规模以下农药企业数量占60%[129] - 我国现有登记农药品种中，登记使用15年以上的占70%左右[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有254个农药登记证，奥迪斯172个，山东海利尔66个，凯源祥80个，海阔利斯61个，青岛恒宁9个[62] - 公司拥有3个肥料登记证、6个备案证，奥迪斯1个登记证、8个备案证，凯源祥1个登记证[63] - 公司已取得巴拉圭等数十国家2100多个产品的登记证件，正在哥伦比亚等90多个国家进行支持登记和欧盟等14个区域的自主登记[64] - 农药生产量60180.28吨、销售量56578.68吨、库存量14529.14吨，较上年分别增减4.86%、2.56%、32.96%；肥料生产量6512.11吨、销售量6431.35吨、库存量1122.80吨，较上年分别增减54.45%、58.05%、7.75%[72] - 国内营业收入20.86亿元，毛利率3