公司基本信息 - 公司股票简称蓝丰生化，代码002513，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是李质磊，注册及办公地址为江苏新沂经济开发区宁夏路2号[17] - 董事会秘书是唐海军，证券事务代表是王优[18] - 公司披露年报的网站是深圳证券交易所和巨潮资讯网[19] - 公司前身为1976年3月成立的江苏省新沂农药厂[50] - 2010年公司上市，主营农药及精细化工产品[20] - 2015年收购方舟制药，2016 - 2020年主营“医药健康+农药化工”双主业[20] - 2020年末出售方舟制药100%股权，回归农化产品业务[20] - 2023年10月收购安徽旭合科技新能源有限公司51%股权，转变为“农药化工+光伏新能源”双主业[20] - 2021年5月和2023年6月公司控股股东分别变更为海南锦穗和郑旭[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.93亿元，同比增长2.96%[22] - 2024年归属上市公司股东净利润-2.53亿元，同比增长24.01%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比增长127.70%[22] - 2024年末总资产34.19亿元，同比增长0.57%[22] - 2024年末归属上市公司股东的净资产3253.69万元，同比增长29.01%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.78亿、4.71亿、5.78亿和3.67亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益28.73万元，2023年为2907.19万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助517.68万元，2023年为456.62万元[27] - 报告期内公司营业收入179,314.10万元，同比增长2.96%；归属上市公司股东的净利润-25,250.08万元，较上年同期减亏7,975.97万元[57] - 期末总资产341,883.42万元，较上年同期增长0.57%；总负债310,625.48万元，较上年同期减少1.36%；归属上市公司股东的所有者权益3,253.69万元，较上年同期增长29.01%[57] - 2024年农化业务收入579,862,354.94元，占比32.34%，同比-27.14%；光伏业务收入1,213,278,694.01元，占比67.66%，同比28.28%[62] - 国内收入886,844,083.28元，占比49.46%，同比-5.23%；国外收入906,296,965.67元，占比50.54%，同比12.47%[62] - 经销收入207,913,006.93元，占比11.59%，同比-16.73%；直销收入1,585,228,042.02元，占比88.41%，同比6.25%[62] - 农化业务毛利率2.20%，同比6.99%；光伏业务毛利率-4.22%，同比-4.47%[64] - 农药原药及制剂毛利率6.98%，同比7.25%；电池片毛利率-3.08%，同比-0.51%；组件毛利率-8.71%，同比-15.04%[64] - 2024年农化业务销售量5.799亿元，同比降27.14%；生产量5.5496亿元，同比降29.73%；库存量5727.26万元，同比降30.31%[67] - 2024年光伏业务销售量12.133亿元，同比增28.28%；生产量12.149亿元，同比增32.36%；库存量8518.04万元，同比增1.93%[67] - 农化业务直接材料2024年金额3.8536亿元，占比21.04%，同比降35.08%；光伏业务直接材料2024年金额8.1955亿元，占比44.75%，同比增477.61%[69] - 公司前五名客户合计销售金额4.3188亿元，占年度销售总额比例24.08%；前五名供应商合计采购金额6.8977亿元，占年度采购总额比例38.60%[71] - 2024年销售费用4564.96万元，同比增81.05%；管理费用8467.72万元，同比降40.68%；财务费用4658.06万元，同比增72.36%；研发费用6868.01万元，同比增350.18%[73] - 2024年研发人员数量130人，较2023年的93人增长39.78%；研发人员数量占比9.58%，较2023年的5.91%增长3.67%[75] - 2024年研发投入金额68,680,051.26元，较2023年的15,256,020.56元增长350.18%；研发投入占营业收入比例3.83%，较2023年的0.88%增长2.95%[75] - 2024年经营活动现金流入小计2,669,522,352.69元，较上年度增长97.34%；经营活动现金流出小计2,563,340,706.51元，较上年度增长47.65%；经营活动产生的现金流量净额106,181,646.18元，较上年度增长127.70%[80] - 2024年投资活动现金流入小计55,157,197.66元，较上年度增长365.22%；投资活动现金流出小计277,742,511.06元，较上年度减少49.38%；投资活动产生的现金流量净额-222,585,313.40元，较上年度增长58.53%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计1,187,940,800.00元，较上年度减少36.50%；筹资活动现金流出小计1,030,328,694.61元，较上年度增长9.04%；筹资活动产生的现金流量净额157,612,105.39元，较上年度减少82.98%[80] - 2024年现金及现金等价物净增加额49,374,939.49元，较上年度增长611.84%[80] - 2024年末固定资产1,738,088,977.38元，占总资产比例50.84%，较年初增长21.94%；在建工程5,291,667.53元，占总资产比例0.15%，较年初减少15.80%，原因是光伏工程及产线转固[82] - 2024年末其他应收款113,699,742.61元，占总资产比例3.33%，较年初减少2.78%，原因是收回项目保证金及计提信用损失；其他应付款466,103,453.07元，占总资产比例13.63%，较年初减少8.22%，原因是偿还控股股东借款[82] - 2024年末应付账款946,964,446.64元，占总资产比例27.70%，较年初增长5.42%，原因是光伏板块新增应付款项[82] - 应收账款融资期初数为168,921,334.44元，其他变动为165,487,529.25元，期末数为3,433,805.19元[84] - 货币资金期末受限余额为342,847,111.21元，受限原因为保证金；应收票据期末受限余额为1,097,395.50元，受限原因为票据池质押；固定资产（原值）期末受限余额为1,338,031,856.71元，受限原因为银行借款抵押及诉讼冻结；无形资产（原值）期末受限余额为50,231,353.00元，受限原因为银行借款抵押；合计受限余额为1,732,207,716.42元[85] - N型光伏组件自建项目预计投资金额为1,292,08,240,000.00元，实际投入金额为500,000,000.00元，已完成93.46%，累计投入收益为51,855,109.00元[88] - 掉期业务本期公允价值变动损益为88.45万元，本期购入金额为10,708.56万元，本期出售金额为10,797万元，期末金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 锁汇业务本期公允价值变动损益为 - 75.34万元，本期购入金额为3,807.01万元，本期出售金额为2,922.86万元，期末金额为808.81万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 衍生品投资合计本期公允价值变动损益为13.11万元，本期购入金额为14,515.57万元，本期出售金额为13,719.86万元，期末金额为808.81万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 报告期内衍生品投资收益为13.11万元[91] - 安徽旭合新能源科技有限公司注册资本51,792.00万元，总资产264,538.32万元，净资产38,422.21万元，营业收入121,327.87万元，营业利润-24,762.25万元，净利润-17,652.77万元[96] 各条业务线表现 - 公司农化板块将改进生产技术、加强安全环保投入、研发制剂新产品[33] - 公司控股子公司旭合科技从事光伏电池、组件及电站业务，属光伏产业链中下游[33] - 农化原料1上半年平均价格944.95元，下半年1322.42元，采购额占比16.12%[41] - 农化原料2上半年平均价格6225.61元，下半年6237.29元，采购额占比4.87%[41] - 甲基硫菌灵原药设计产能5000吨/年，产能利用率113.20%[42] - 丁硫克百威原药设计产能2000吨/年，产能利用率28.37%[42] - 环嗪酮原药设计产能1000吨/年，产能利用率91.23%[42] - 农药制剂设计产能20000吨/年，产能利用率54.39%[42] - 表面活性剂设计产能5000吨/年，产能利用率30.64%[42] - 公司是FMC生产丁硫克百威合作伙伴，丁硫克百威用于多种经济作物十多种害虫防治[44] - 公司有多款农药产品，如氯氰·毒死蜱50%乳油、高效氯氰菊酯4.5%乳油等，且各产品有不同有效期[45] - 公司有多种原药产品，如甲基硫菌灵95%、92%、85%原药，霜霉威98%原药等[45] - 公司有多款不同剂型和含量的环嗪酮产品，如25%可溶液剂、5%颗粒剂等[45] - 公司有多种克百威相关原药产品，如98%原药、90%母粉、75%母药等[45][46] - 公司有一款阿维·啶虫脒5%乳油产品，有效期至2027.3.24[46] - 公司新能源业务以太阳能电池片及组件研发、生产、销售为主，产品为N型TOPCon电池及组件[47] - TOPCon双面电池用于生产TOPCon组件产品，TOPCon双面组件用于下游光伏电站建设[47] - 公司以集团采购模式开展采购业务，原材料包括硅片、浆料、网版等主材及其他辅材和配件[47] - 公司每年结合多方面情况制定年度采购策略与规划，采用“销供产”原则确定采购计划[47] - 公司执行采购计划时根据市场行情协商采购价格，与重要供应商签署中长期战略采购协议[47] - 公司拥有87项农药登记证，涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂[50] - 二代TNP电池于2024年量产，平均效率达26.5%以上[52] - 报告期内公司申请专利100余项，获授权4项发明专利、25项实用新型专利、10项外观专利[53] - 旭合科技成立于2022年7月，其CEO、CTO及核心团队从事光伏行业10余年[53] - 公司产品广泛采用国际先进标准，并参与制定相关产品国家标准[50] - 公司主要产品产线员工长期从事农药化工领域工作[52] - 公司是国家农药创制工程技术研究中心基地，设有省级企业技术开发中心[52] - 公司通过ISO9001国际质量体系认证[52] - 旭合科技采用先进管理模式，以数字技术为核心驱动力促进管理运营融合[54] - 2024年公司光伏电池量产光电转换效率推升至26.5%；组件实现23.6%+组件效率、720W超高功率及85%双面率，全生命周期发电量较常规P型组件提升30%[58] - 报告期内，旭合科技电池片出货2939.01MW，光伏组件出货543.40MW[58] - 表面活性剂连续化工艺开发项目2024年完成小试实验，目标形成10000吨项目可研和立项[74] - 环嗪酮工艺优化质量提升项目已完成当年开发任务，目标降低主要原料消耗5%[74] - 新型高效N型接触钝化太阳电池量产技术开发项目完成量产推广，目标电池量产效率26.4%以上，良率96%以上，银浆单耗100mg以下[74] - 激光辅助烧结LIF技术开发项目完成量产推广，目标TNP电池量产效率提升0.3个百分点以上[74] - 新型高效XBC双极接触电池处于研究阶段，目标平均量产效率提升[74] - 公司研发的XBC双极接电池转换效率26.8%以上，良率96%以上；TNP双面接触钝化电池效率提升0.3%，良率95%以上；TNP半片电池平均量产效率26.6%以上，良率96%以上；TNP电池划片后电池效率提升0.15以上，组件功率提升4W以上[75] 各地区表现 - 2024年中东及