财务数据关键指标变化 - 2024年收益为13,029,739千元人民币，2023年为40,448,303千元人民币[49] - 2024年归属公司权益股东的年内亏损为8,727,021千元人民币，2023年溢利为7,278,343千元人民币[49] - 2024年每股亏损5.32元，2023年每股盈利4.44元[49] - 2024年公司收入从2023年的404.48303亿元降至130.29739亿元，毛利从343.47819亿元降至59.91309亿元[183][185] - 2024年归属公司权益股东的年内溢利从2023年的72.78343亿元变为亏损87.27021亿元[183][185] - 2024年公司总资产从2023年的749.69069亿元降至695.56579亿元，净资产从559.55603亿元降至500.61048亿元[183][185] 各条业务线表现 - 2024年锂精矿收入4,973,768千元人民币，占收益比重38.17%；锂化合物及衍生品收入8,055,971千元人民币，占比61.83%[51] - 2024年锂精矿毛利3,167,403千元人民币，毛利率63.68%；锂化合物及衍生品毛利2,823,906千元人民币，毛利率35.05%[55] - 2024年公司锂化工产品产销量双增长[67][68] - 2024年澳大利亚格林布什锂辉石矿生产锂精矿141万吨，占全球硬岩锂矿产量的30%[69][71] - 格林布什化学级三号工厂预计2025年10月投产后，锂精矿总产能将提升至214万吨/年[69][71] - 四川雅江措拉锂辉石矿采选工程有序推进，尾矿库项目备案完成[69][71] - 公司目前锂化工产品建成产能达9.16万吨/年[70][72] - 公司审慎终止奎纳纳二期项目，加快推进张家港3万吨氢氧化锂和重庆1000吨金属锂项目[70][72] - 四川安居碳酸锂工厂顺利达产，成为全球自动化水准领先的标杆项目[70][72] - 截至2024年底，格林布什锂辉石矿总矿产资源量4.4亿吨，总证实和概略矿石储量1.72亿吨[191] - 报告期内，格林布什锂辉石矿开采总量340.4万吨，其中化学级矿石开采量306.4万吨，平均品位2.1%；技术级矿石开采量34.0万吨，平均品位3.73%[193][194] - 格林布什锂辉石矿目前锂精矿产能合计约162万吨/年[197][198] - 报告期内，泰利森生产锂精矿141.0万吨，其中化学级锂精矿135.3万吨、技术级锂精矿5.7万吨[197][198] - 化学级三号工厂预计2025年10月产出第一批锂精矿产品，建成后格林布什锂精矿总产能将达214万吨/年[197][198] - 化学级锂精矿工厂二期现有产能为134万吨/年[200] - 尾矿再处理厂现有产能为28万吨/年[200] - 公司现有产能合计为162万吨/年[200] - 公司总规划产能为214万吨/年[200] - 化学级锂精矿工厂三期计划新增产能为52万吨/年[200] - 化学级锂精矿工厂三期预计2025年10月产出第一批锂精矿产品[200] - 公司正在进行化学级锂精矿工厂四期前期可行性研究[200] 各地区表现 - 2024年中国大陆地区收入11,866,888千元人民币，占比91.08%；海外收入1,162,851千元人民币，占比8.92%[51] - 2024年中国大陆地区毛利5,509,465千元人民币，毛利率46.43%；海外毛利481,844千元人民币，毛利率41.44%[55] 管理层讨论和指引 - 2024年公司业绩录得亏损，碳酸锂现货价格较年初大幅回落[58][61] - 2024年公司采取调整项目节奏、强化现金流管理等措施应对市场挑战[58][62] - 蒋卫平带领公司发展30余年，2024年新董事长接过接力棒带领公司迈向新阶段[64][65] - 2025年公司将推进措拉项目建设、产能扩张和研发创新，探索下一代电池材料等前沿领域[78][79] - 2024年公司坚守长期主义和高质量可持续发展，为未来积蓄力量[74] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司为深交所(002466.SZ)和港交所(9696.HK)两地上市公司，深耕锂行业超30年[4][6] - 公司实现锂资源100%自给自足，布局硬岩型锂矿和盐湖卤水资源[5][7] - 公司生产锂化合物及其衍生物，产品应用于新能源汽车等多个终端市场[9][11] - 公司在中国五地及澳大利亚设有加工厂[11] - 公司已建成锂化工产品产能约9.16万吨/年，规划后共计12.26万吨/年[12][14] - 四川绵阳工厂有全球首条年产3万吨的硅铝微粉生产线[12][14] - 公司正建设江苏张家港3万吨氢氧化锂项目和重庆1000吨金属锂及配套原料项目[12][14] - 公司与下游企业形成战略合作伙伴关系，可提供定制化服务[13][15] - 公司将挖掘新能源价值链战略布局机遇，投身下游投资布局[13][15] - 公司A股股票代码为002466，上市地为深交所；H股股份代号为9696，上市地为香港联交所[31][32] - 公司持有上海航天电源技术有限责任公司9.91%股权[36] - 公司通过成都天齐持有北京卫蓝新能源科技股份有限公司3.0004%股权[36] - 雅保通过RT Lithium持有文菲尔德49%的股权[36] - 公司总部位于中国四川省成都市天府新区红梁西一街166号[29][30] - 公司香港主要营业地址为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼[31] - 公司信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》等，A股年度报告登载网站为http://www.cninfo.com.cn ，H股为http://www.hkexnews.hk [34] - 公司法律顾（香港法律）为高伟绅律师事务所，国际核数师为毕马威会计师事务所，国内核数师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[34] - 公司董事会执行董事包括蒋安琪、蒋卫平、夏浚诚、邹军[22][23] - 公司监事会成员包括王东杰（主席）、陈泽敏、黄夏舒[24] - 公司通过天齐锂业香港持有中创新航1.141%股权[37] - IGO透过其全资子公司IGO Lithium持有TLEA 49%的股权[38] - 截至报告期末及年报日期，公司通过天齐锂业香港持有SES股权比例分别为7.97%及7.67%[41] - 截至年报日期，公司持有盛合锂业39.2%股权，天齐锂业（射洪）有限公司持股40.8%，紫金锂业（海南）有限公司持股20%[41] - 截至年报日期，公司持有日喀则扎布耶20%股权[43] - 截至年报日期，公司通过天齐锂业香港持有四川能投发展7.2136%股权[43] - 截至年报日期，公司通过天齐锂业香港持有smart 2.83%股权[43] - 截至2024年12月31日，天齐智利持有SQM 21.90%股权，天齐锂业香港持有其0.26%股权[43] - SQM债务原贷款融资总额为35亿美元[43] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[40] - 天齐集团公司持有416,316,432股A股，占公司已发行股本总额的25.37%[44] - 公司间接持有泰利森锂业澳大利亚26.01%的股权[44] - 盛合锂业持有天盛时代33.33%股权[44] - 锂在室温下密度为0.534 g/cm³，是当前发现的最轻金属元素[82][84] - 据2025年1月31日USGS数据，全球锂应用中锂电池占比87%、陶瓷和玻璃占比5%、润滑脂占比2%、空气处理占比1%、连铸保护渣占比1%、医疗占比1%、其他用途占比3%[82][84] - 全球锂离子电池需求量占全球锂资源需求量的比例从2015年的31%上升至2024年的87%[83][85] - 公司参股SQM和日喀则扎布耶布局盐湖锂资源，拓展新能源产业链，战略合作伙伴包括smart、中创新航等[73][75] - 公司构建以市场为导向的研发管理体系，形成四大研究方向，打造锂产业链循环经济品牌[73][76] - 公司在锂渣资源化等领域有技术积累，在固态电池关键材料领域取得多项科技成果[73][76] - 公司与多家高校及科研机构建立产学研合作模式，重视知识产权保护与创新人才培养[73][76] - 到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%[89][90] - 2024年7月统筹安排约3000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新和消费品以旧换新[89][90] - 截至2024年12月底，全国累计发布2470余项与储能直接和间接相关的政策，2024年新增发布770项，是2023年同期的1.2倍[92][94] - 截至2024年12月底，锂离子电池累计装机量占电力储能项目累计装机量的55.2%[92][94] - CNESA预计保守场景下2025年中国新型储能累计装机规模达116.3GW，2030年达240.5GW；理想场景下2025年达131.3GW，2030年达326.2GW[92][94] - 2025年1月数据显示，全球探明锂金属资源量约1.15亿吨，同比增长9.5%；探明锂金属储量3000万吨，对应LCE 1.6亿吨，同比增长7%[98][100] - 澳大利亚锂精矿产量折合LCE约50万吨，占全球锂原料供应总量的37%[98][100] - 中国锂矿储量全球占比提升至16.5%，排名从第六位跃升至第二位[103] - 新发现西昆仑－松潘－甘孜2800千米成矿带，累计探明资源量650余万吨，资源潜力超3000万吨[103] - 公司控股子公司盛合锂业的四川雅江措拉锂辉石矿位于该成矿带[103] - 2024年全球锂资源端供给预计达124.9万吨LCE，中国占比28.5%排名第二[106][109] - 截至2024年底，澳大利亚8座锂矿宣布停减产或下调产量预期，2024年9月起锂精矿价格稳定在700 - 800美元/吨[113] - 2024年全球锂化工产品供给约117.5万吨LCE，同比增24%，中国占全球总供应68% [119][120] - 2024年中国锂化工产品总产量占全国已建成基础锂化工产品总产能的55% [125][126] - 2025年1月8日中国新增超10万吨锂资源，全球锂储量占比升至16.5%，排名从第六升至第二[104] - 西昆仑 - 松潘 - 甘孜地区2800公里锂带，已探明资源超650万吨，潜在资源超3000万吨[104] - 公司控股的澳大利亚格林布什锂辉石矿是全球锂辉石供应关键来源之一[108][110][116][118] - 锂精矿产品定价以需求侧产品定价为基准，价格变动滞后于锂化工产品[116][117] - 2024年中国基础锂盐产量中碳酸锂70.1万吨、氢氧化锂41.4万吨、氯化锂2.4万吨[127][128] - 预计未来中国锂化工产品产量将随新落地项目投产和产能释放而增加[125][126] - 2024年3 - 4月碳酸锂价格维持在约11万元/吨，5月进入持续下探阶段，10 - 11月成交价格重心小幅回升[129][130][133] - 2024年氢氧化锂价格整体弱于碳酸锂，但两者走势趋同且价差逐渐缩小[133] - 2024年上半年广州期货交易所碳酸锂期货交易价位基本在9 - 12万元/吨之间，8月最低跌至约7万元/吨，后续逐步趋于稳定[137] - 锂离子电池占全球锂资源需求的比例从2015年的31%大幅上升至2024年的87%[142][143] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.1GWh，同比增长28.5%[146] - 2024年全球动力电池出货量1,051.2GWh，同比增长21.5%[146] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%[146] - 2024年全球小型电池出货量124.1GWh，同比增长9.6%[146] - 2024年中国锂离子电池出货量达1,214.6GWh，同比增长36.9%，占全球锂离子电池总体出货量的78.6%[146] - EV Tank预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1,899.3GWh和5,127.3GWh[146] - 2024年全球锂离子电池出货量1545.1GWh，同比增长28.5%，中国出货量1214.6GWh，同比增长36.9%，占全球78.6%[147] - 2024年全球动力电池装车总量894.4GWh，同比增长27.2%，中国累计装车量548.4GWh，同比增长41.5%[149] - 2024年全球动力电池装车量前十名公司中，中国、韩国、日本厂商市场份额分别为67.1%、18.5%、3.9%[149] - 2024年中国三元电池装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，同比增长10.2%；磷酸铁