收入和利润（同比环比） - 公司2024财年收益为87.8百万新加坡元，相比2023财年的105.3百万新加坡元减少17.5百万新加坡元[9] - 集团总收益减少17.3百万新加坡元至87.8百万新加坡元，同比下降16.5%[17] - 汽车供应收入减少17.7百万新加坡元至69.7百万新加坡元，同比下降20.3%[12] - 汽车售后服务收入增加1.2百万新加坡元[12] - 年内亏损扩大至1.5百万新加坡元（2023年：1.3百万）[25] 成本和费用（同比环比） - 雇员福利开支增加0.5百万新加坡元至6.8百万新加坡元[20] - 所得税开支计提18.1万新加坡元[23] - 公司员工总数120名，较2023年105名增加14.3%，员工成本总额约6.8百万新加坡元，较2023年6.5百万新加坡元增长4.6%[51] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖汽车检测、保养、维修服务及短期长期汽车租赁服务[8][11] - 公司业务涵盖汽车售后服务、汽车租赁服务及汽车零部件供应[137] - 公司在新加坡运营两个服务中心及一间喷涂工场提供汽车售后服务[11] - 公司通过全资附属公司湖南傲迪玛汽车有限公司在中国开展平行进口车贸易业务[11] - 收益减少主要归因于中国内地汽车贸易业务收入减少约17.0百万新加坡元[9] - 中国大陆汽车销售额减少17.0百万新加坡元[12] 各地区表现 - 公司收益及溢利主要来自新加坡及中国，销售表现易受两国政策及金融、社会和经济环境变化影响[33] - 公司在中国湖南长沙成立全资附属公司负责华中及华南地区业务[9][11] 管理层讨论和指引 - 公司积极寻求业务板块扩张，包括生物健康、绿色能源科技等领域[8] - 公司面临新加坡拥车证配额限制风险，已通过增加租赁车队及发展电动汽车服务业务应对[34] - 公司维持充足现金储备及融资额度以满足短期及长期流动资金需求[40] - 董事会不建议派付2024年度末期股息[52] - 2024年未派付末期股息[141] - 股息政策要求维持充足现金储备以满足营运资金和业务增长需求[106] 财务健康状况 - 现金及现金等价物增至5.4百万新加坡元（2023年：4.9百万）[27] - 资产负债比率改善至1.1（2023年：1.8）[27] - 净债务与权益比率降至0.2（2023年：1.0）[27] - 可供分派储备为2.2百万新加坡元，较去年3.7百万新加坡元下降40.5%[148] - 公司银行借贷及租赁负债由公司担保及相关资产抵押[50] 客户和供应商集中度 - 最大客户收益占比10%，较去年17%下降7个百分点[149] - 五大客户收益占比23%，较去年49%下降26个百分点[149] - 最大供应商成本占比16%，较去年4%上升12个百分点[149] - 五大供应商成本占比35%，较去年12%上升23个百分点[149] 公司治理结构 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[75] - 独立非执行董事占比37.5%（3/8）[75] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，男女各占50%[125] - 董事会年龄跨度从37岁到63岁[125] - 独立非执行董事人数不少于3人且占董事会至少三分之一成员[127] - 截至2024年底所有董事会多元化可衡量目标均已达成[127] 董事和关键管理人员 - 胡武安51岁于2021年1月6日获委任执行董事并于2021年8月15日任董事会主席[53] - 洪礼强53岁于2018年3月14日任主席及行政总裁2021年8月15日辞任主席留任执行董事及行政总裁[54] - 洪礼强在汽车行业拥有29年经验曾任职Lim Tan Motor Pte. Ltd. 18年[54] - 聂丽40岁于2020年5月18日获委任执行董事拥有19年企业管理经验[55] - 林小娟59岁于2020年8月24日获委任执行董事自2018年3月任Senmiao Technology Limited董事[57] - 张力中63岁于2021年2月25日任独立非执行董事2024年4月16日调任执行董事[58] - 朱健明44岁于2019年9月18日任独立非执行董事为审核委员会主席及薪酬委员会成员[59] - 朱健明在会计及公司秘书领域拥有逾20年工作经验[60] - 易婧37岁于2022年6月30日任独立非执行董事为审核委员会成员及薪酬委员会主席[61] - 易婧2019年3月通过国家法律职业资格考试2021年1月获中国执业律师资格[62] - 戴晓彦女士于2024年4月16日获委任为独立非执行董事并担任提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员[63] - 吴祺敏先生39岁于2023年12月加入集团担任首席财务官拥有逾10年审计及会计经验[64] - 许佳媛女士34岁于2021年9月30日获任公司秘书拥有逾9年企业治理经验并担任两家联交所上市公司秘书[65] - 执行董事张力中服务协议任期自2024年4月16日起为期一年[156] - 独立非执行董事戴晓彦委任函任期自2024年4月16日起为期一年[157] 董事会变动 - 2024年1月19日林利伶女士辞任执行董事[75] - 2024年6月27日张文渊先生辞任执行董事[75] - 2024年4月16日张力中先生由独立非执行董事调任为执行董事[75] - 2024年4月16日戴晓彦女士获委任为独立非执行董事[75] - 林利伶女士于2024年1月19日起辞任执行董事[198] - 张文渊先生于2024年6月27日起辞任执行董事[199] - 张力中先生于2024年4月16日由独立非执行董事调任为执行董事[199] 股东结构和持股情况 - 洪礼强先生通过受控法团权益持有378,798,000股，持股比例为44.56%[164] - 胡武安先生作为实益拥有人持有56,582,000股，持股比例为6.66%[164] - 聂丽女士作为实益拥有人持有18,275,400股，持股比例为2.15%[164] - Red Link International Limited作为实益拥有人持有378,798,000股，持股比例为44.56%[167] - 林芳芳女士通过受控法团权益持有378,798,000股，持股比例为44.56%[167] - 林利伶女士通过配偶权益持有378,798,000股，持股比例为44.56%[167] - 吴志坚先生通过配偶权益持有378,798,000股，持股比例为44.56%[167] - 公司已发行股份总数为850,000,000股[164][167][169] - 林芳芳女士实益拥有Red Link International Limited 54.70%的权益[165] 购股权计划 - 购股权计划项下可供授出的购股权数目为85,000,000份[175] - 购股权计划项下可供发行的股份总数为8500万股，占年报日期已发行股份的10%[179] - 购股权计划自2019年9月18日起生效，期限为10年，截至2024年12月31日剩余期限为5年8个月[186] - 截至2024年初及年末，购股权计划下可供授出的购股权数目均为8500万份[186] - 购股权行使可能配发的股份总数不得超过上市日期已发行股份的10%（8500万股）[178] - 任何12个月期间向每位承授人授出的购股权总数不得超过公司已发行股本的1%[180] - 所有已授予但未行使购股权可能配发的最高股份数目不得超过公司不时已发行股本的30%[178] - 接接纳购股权后，合资格参与者须向公司汇入1.00港元的授予代价[184] - 购股权认购价不得低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[185] - 公司可寻求股东批准向特定参与者授予超过一般计划上限的购股权[181] - 自采纳购股权计划以来未授予任何购股权，2024年初及年底均无未行使购股权[186] 公司基本信息和上市情况 - 公司股份于2019年10月11日在香港联交所GEM上市，股份代号8418[8][7] - 股份于2019年10月11日在联交所GEM上市[136] - 公司总部位于新加坡Amtech Building，地址159 Sin Ming Road 04-05[7] - 公司主要往来银行包括星展银行有限公司和大华银行有限公司[7] - 公司已发行股本为8,500,000港元，已发行普通股数目为850,000,000股[43] 风险管理与内部控制 - 公司授予客户的信贷期为30天至90天，严格控制未偿还应收款项以降低信贷风险[38] - 公司收入及支出主要以新加坡元及人民币计值，资产及负债大部分以新加坡元计值，未因汇率波动受重大影响[37] - 公司物业均为租赁性质，面临租金波动风险，已通过签订长期合约固定租金成本[36] - 公司已建立风险管理框架，包括风险识别、评估、管理措施制定及监控流程[114] - 公司尚未设立内部审核职能，但通过独立顾问公司进行内部控制审查并认为系统有效[112] - 公司董事会已采纳内幕消息政策以确保遵守GEM上市规则和证券及期货条例[119] - 公司通过联交所网站和公司网站作为内幕消息披露的优先渠道[121] - 公司要求可能拥有内幕消息的员工在董事禁止交易期间不得买卖公司证券[111] - 公司已采纳举报政策，2024年度未发现对财务报表或运营有重大影响的欺诈或不当行为事件[115] - 财务部监控GEM上市规则规定的披露界线水平[124] 董事会运作和委员会 - 执行董事服务协议初始任期为3年[80] - 独立非执行董事委任函初始任期为3年[80] - 董事轮替规则要求每年三分之一董事退任[80] - 新委任董事参与法律顾问举办的GEM上市规则责任培训[82] - 董事会于2024年度召开4次全体会议[87] - 执行董事胡武安、聂丽、林小娟、张力和独立非执行董事朱健明、易婧均实现董事会会议100%出席率（4/4）[87] - 独立非执行董事戴晓彦自2024年4月16日获委任后出席董事会会议2/2次、审核委员会3/3次[87] - 薪酬委员会全年召开2次会议，独立非执行董事易婧（2/2）和朱健明（2/2）实现全勤出席[87] - 主席与独立非执行董事于2024年度举行1次会议[88] - 行政总裁洪礼强董事会出席率为50%（2/4），提名委员会出席率为50%（1/2）[87] - 董事张渊在2024年6月27日辞任前实现董事会会议全勤出席（2/2）[87] - 公司承担全体董事培训费用并提供持续专业发展材料[83] - 所有会议文件至少提前3日发送至董事成员[84] - 董事可通过电子媒介参会，重大决策需经董事会会议审议[85] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，其中2人薪酬在100万至200万港元，1人薪酬超过200万港元[92] - 公司董事及5位最高薪人士的薪酬详情载于合并财务报表附注13[92] - 薪酬委员会年度举行2次会议，评估执行董事表现并拟定薪酬政策[92][93] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年度举行4次会议并全部获高管出席[94][95] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，年度举行2次会议[95][96] - 提名委员会评估董事独立性并制定多元化标准（性别/年龄/文化背景等）[97][101] - 审核委员会2024年度收到第三方对风险管理及内部监控系统的独立评估报告未提出重大改善事项[68] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成并完成对2024年度合并财务报表的审阅[190] 合规与审计 - 公司截至2024年12月31日年度已遵守GEM上市规则附录C1企业治理守则条文除第D.2.5条内部审计职能要求外[67] - 集团2024年度未设立内部审计部门因运营架构精简由第三方进行年度风险管理及内部控制系统审核[68] - 公司于2024年12月31日止年度内除偏离企业治理守则第D.2.5条外均遵守GEM上市规则[188] - 公司截至2024年12月31日止年度审计服务费用为14.2万新加坡元，较2023年的15.2万新加坡元下降6.6%[122] - 公司董事会确认2024年度合并财务报表真实反映了公司财务状况，并采用持续经营基准编制[123] - 公司全体董事确认在2024年度已遵守证券交易守则（交易必守标准）[111] - 所有独立非执行董事均于2024年度提交书面独立身份确认[197] 员工福利与公积金 - 中央公积金雇员供款比例为工资的5%-20%[160] - 雇主供款比例为雇员月工资的7.5%-17%[160] - 公积金供款工资上限为每月6000新加坡元[160] 股东大会 - 股东特别大会需由持有至少10%表决权的股东要求召开[130] - 2025年股东周年大会将于6月26日举行[133] - 公司将于2025年6月23日至6月26日暂停股份过户登记手续以确定股东周年大会投票权[192] 环境与社会责任 - 公司在2024年度各个重大方面遵守相关环境法律法规[195] - 公司2024年度未发生可能对业务构成重大影响的严重违法事件[196] 公司秘书 - 公司秘书作为外部服务提供者，由执行董事聂丽女士担任联络人[108] - 许女士在2024年已接受不少于15小时的专业培训以满足GEM上市规则要求[110] 公众持股与流动性 - 公司确认于年报日期维持符合GEM上市规则的充足公众持股量[193]