公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[9] - 公司法定代表人为蒋育翔[11] - 公司A股代码为600808，上市于上海证交所；H股代码为00323，上市于香港联交所[15] - 公司注册地址于1993年1月至2009年6月为安徽省马鞍山市红旗中路8号，2009年6月至今为安徽省马鞍山市九华西路8号[13] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，网址为www.cnstock.com [14] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书室[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn和www.hkex.com.hk [14] 审计相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层，签字会计师为郭晶、巩伟[16] - 安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 利润分配信息 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[5] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入818.17亿元，较2023年的989.38亿元减少17.30%[18][29] - 2024年归属上市公司股东净利润为 -46.59亿元，2023年为 -13.27亿元[18] - 2024年末归属上市公司股东净资产232.57亿元，较2023年末的277.69亿元减少16.25%[20] - 2024年基本每股收益 -0.605元/股，2023年为 -0.172元/股[21][29] - 2024年加权平均净资产收益率 -18.30%，较2023年的 -4.67%减少13.63个百分点[21] - 2024年分季度中，第二季度营业收入最高为226.16亿元，第四季度归属上市公司股东净利润最低为 -21.24亿元[23] - 2024年非经常性损益合计 -3.61亿元，2023年为3.92亿元[25] - 近五年中2021年利润总额最高为70.16亿元，2024年最低为 -48.30亿元[29] - 报告期集团营业收入为人民币81817百万元，同比减少17.30%；归属上市公司股东净亏损为人民币4659百万元，同比增加亏损251.06%[53] - 报告期末集团总资产为人民币78963百万元，同比减少6.61%；归属上市公司股东净资产为人民币23257百万元，同比减少16.25%[53] - 营业成本82591668039元，较上年同期97308142081元减少15.12%，主要因销量减少和原材料价格下降[55][56] - 销售费用303636480元，较上年同期341240952元减少11.02%[55] - 管理费用872041999元，较上年同期933378645元减少6.57%[55] - 研发费用1103101885元，较上年同期1231049205元减少10.39%[55] - 财务费用551859577元，较上年同期466911329元增加18.19%[55] - 经营活动产生现金流量净额960874794元，较上年同期1991799262元减少51.76%[55] - 营业外支出增加933.54%，所得税增加255.57%，营业利润、利润总额、净利润、归属母公司所有者的净利润减少[62] - 经营活动产生的现金净流入同比减少10.31亿元，投资活动产生的现金净流出较上年同期增加流出22.32亿元，筹资活动产生的现金净流入较上年同期增加流入24.49亿元[81] - 截至2024年12月31日，集团所有借款共计212.52亿元，资产负债率为65.40%，与2023年末相比上升3.59个百分点[82] - 应收票据减少51.83%，预付账款减少40.93%，其他应收款增加72.58%，其他流动资产减少64.25%，在建工程减少80.18%[86] - 应交税费减少38.07%，其他流动负债减少49.89%，长期应付款减少100.00%，长期应付职工薪酬减少62.07%，其他综合收益减少84.31%，未分配利润减少67.69%[86] - 境外资产12亿元，占总资产比例为1.53%[95] - 报告期末受限资产约18.46亿元，含银行承兑汇票保证金及履约保函保证金13.60亿元、质押银行承兑汇票3.38亿元借款、保理应收账款1.48亿元借款[96] - 2024年12月31日，公司A股收盘价为人民币3.09元，市值人民币185.83亿元；H股收盘价为港币1.47元，市值港币25.47亿元；总市值折合人民币约208.42亿元[179] 业务线数据关键指标变化 - 2024年高爐煤同比提升11.6kg/t，入爐品位由上年的58.19%下降到57.67%，汽车板销量达315万吨[30] - 全年增效9.5亿元，下半年在7月基准上吨钢再降本50元[31] - 重点品种销量同比增长37%，全年累计出口142万吨，H型钢出口69.8万吨[31] - 全年新产品销量167万吨，吨材超额毛利245元[31] - 客户端重复抱怨下降5.6%，重点品种销量同比增长130万吨，汽车板销量同比增长10.5%[32] - 全年开发新产品167万吨，同比提升4.4%[32] - 绿电交易量同比增长23.1%，全口径人均产钢提高12%，存货周转天数由52天降至43天[34] - 轮轴产品销量超60万件，出口收入占比超50%，复兴号载客安全运行100万公里[35] - 本部重点工序能效达标杆产能比例达68.65%，全年累计完成绿电5.3亿kWh，较上年同期提升23.1%[36] - 2024年公司削减建筑用长材产销量，增加特钢、汽车板等产品销售[44] - 报告期集团生产生铁1808万吨、粗钢1983万吨、钢材1836万吨，同比分别减少5.99%、5.41%和10.92%；公司生产生铁1513万吨、粗钢1631万吨、钢材1467万吨，同比分别减少2.29%、0.85%、8.23%[53] - 报告期集团主营业务收入为793.65亿元，钢铁业收入为768.53亿元，占主营业务收入的97%[64] - 钢铁业营业收入768.53亿元，营业成本775.75亿元，毛利率-0.94%，营业收入比上年减少17.93%，营业成本比上年减少15.96%，毛利率减少2.36个百分点[66] - 长材生产量824.2万吨，销售量823.8万吨，库存量9.3万吨，生产量比上年减少19.95%，销售量比上年减少19.89%，库存量比上年增加1.09%[68] - 原燃料成本本期金额666.44亿元，占总成本比例80.69%，较上年同期变动比例-15.89%[70] - 最大销售客户为上海昌敬实业有限公司，销售额21.88亿元，占年度销售总额的2.7%；前五名客户销售额90.69亿元，占年度销售总额11%[72] - 最大供应商为山西焦煤集团有限责任公司，采购额45.71亿元，占年度采购总额的6.2%；前五名供应商采购额148.52亿元，占年度采购总额20%[75] - 线下销售营业收入本年度573.5亿元，占比86%；线上销售营业收入本年度93.34亿元，占比14%[104] - 铁矿石国内采购量本年度710.474万吨，支出58.49亿元；国外进口量本年度2223.5126万吨，支出167.60亿元；合计供应量2933.9866万吨，支出226.09亿元[105] - 全年重点品种销量523万吨[128] 行业数据情况 - 2024年全国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%；出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%；粗钢净出口约1.13亿吨，同比增长31.5%；国内粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%[38] - 2024年中国钢材价格指数平均值为102.47点，同比下降8.39%；长材指数平均值105.22点，同比下降8.83%；板材指数平均值100.58点，同比下降10.09%[39] - 2024年我国进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%；进口均价为106.93美元/吨，同比下降7.08%[39] - 2024年重点统计企业平均销售利润率仅0.71%，同比下降0.63个百分点；重点企业资产负债率为62.72%，同比上升0.56个百分点[39] 公司业务构成及经营模式 - 公司主营钢铁产品生产和销售，产品由特钢、轮轴、长材、板材四大系列构成[39] - 特钢系列包括连铸圆坯、特钢棒材和工业线材[40] - 轮轴系列包括火车轮、车轴及环件[41] - 长材系列包括型钢和线棒材；板材系列包括热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板、电工钢[43] - 公司针对不同产品采取不同经营模式，优特钢及轮轴系列直供终端为主，长材系列工程直供和省内仓储现货销售为主、经销商销售为辅，板材系列直供终端等为主、专业经销商销售为辅[43] 研发相关信息 - 2024年公司申请专利423件，其中发明388件，发明比91.7%；截止报告期末，有效授权专利2588件，其中发明专利1577件，实用新型专利1011件；境外授权发明专利6项；积累形成483项技术秘密[52] - 本期费用化研发投入36.46亿元，研发投入合计36.46亿元，研发投入总额占营业收入比例4.46%[78] - 公司研发人员数量为2408人，占公司总人数的14.5%[80] - 2024年公司实施各类科研攻关项目487项，其中新产品开发项目108项[80] 投资相关信息 - 公司投资10亿元新设全资子公司马鞍山钢铁有限公司，长江钢铁子公司马鞍山长钢金属贸易有限公司被吸收合并，不再纳入合并范围[70] - 公司期末对外股权投资131.36亿元，较上年减少0.93%；经董事会批准投资10亿元新设全资子公司[109] - 重大非股权项目中，品种质量类、节能环保、技改项目报告期新增投资分别为1.44亿元、1.43亿元、2.17亿元，工程进度分别为5%、48%、32%[111] - 商品期货初始投资金额为8125.5708万元，报告期内购入金额33196.42万元，售出金额33144.194万元，公允价值变动损益450.02万元[116] - 期货账户全年实际盈利450.02万元，现货亏损338.88万元，期现合并盈利111.14万元[116] - 期货持仓对应现货业务规避市场价格波动风险338.88万元，期现合并产生收益111.14万元[116] - 公司开展期货业务审批董事会公告披露日期为2024 - 03 - 29，报告期内未进行以投机为目的的衍生品投资[119] 子公司相关信息 - 安徽长江钢铁股份有限公司注册资本1200百万元，公司持有直接权益55%[120] - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期净亏损987百万元，主营业务亏损593百万元[120] - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期末资产总额9164百万元，净资产为3789百万元[120] - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期主营业务收入11349百万元[120] - 公司直接持有马钢（合肥）钢铁有限责任公司71%权益，其注册资本2500百万元，报告期净利润44百万元[121] - 公司直接持有宝武集团马钢轨道交通材料科技股份有限公司70.19%权益，其注册资本600百万元，报告期净利润343百万元[121] - 公司直接持有宝武集团财务有限责任公司22.36%权益，其注册资本4840百万元，报告期净利润163百万元[121] - 公司直接持有河南金马能源股份有限公司26.89%权益，其注册资本535.421百万元，报告期净亏损约491百万元[121] - 公司直接持有安徽马钢化工能源科技有限公司32%权益，其注册资本696.65百万元，报告期净亏损约4.5百万元[121] - 公司直接持有盛隆化工有限公司31.99%权益，其注册资本568.8百万元，报告期净亏损83百万元[121] - 公司直接持有马鞍山马钢林德气体有限责任公司50%权益，其注册资本468百万元，报告期净利润124百万元[124] 未来规划 - 2025年公司计划生产生铁1872万吨、粗钢2097万吨、钢材2010万吨[127] - 2025 - 2030年公司制定新一轮发展规划，明确“2 + 2”新战略定位[124] - 2025年公司力争全年完成全口径人均产钢1110吨/人[127] - 2025年控制有息负债规模不超2024年末水平，资产负债率控制在63.55%以内[133] - 2025年控制公司投资性资金支出在计划额度49.72亿元之内[133] - 2025年“两金”增幅不高于同期营业收入增幅，“两金”周转效率较2024年加速10%以上[133] - 2025年经营实得现金流占应得现金流之比不低于100%[133] - 2025年公司固定资产投资计划新增立项总额73.27亿元[133] - 2025年战略、规划类投资58.04亿元[133] - 2025年安全类投资6.31亿元[133] - 2025年节能减碳类投资3.53亿元[133] - 2025年年投资计划资金支出总金额为2