公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为16.505亿人民币，较2023年的16.573亿人民币下降0.41%[9] - 2024年公司毛利为7400万人民币，较2023年的9510万人民币下降22.3%[9] - 2024年公司拥有人应占亏损净额为2150万人民币，较2023年的840万人民币增加亏损1310万人民币（或157.1%）[9][21] - 2024年每股亏损基本为4.9分人民币，2023年为1.9分人民币[9] - 2024年每股资产净值基本为118.4分人民币，2023年为127.9分人民币[9] - 2024财年公司拥有人应占亏损约2.15亿元，较2023财年的约840万元增加亏损1310万元（或157.1%）[34] - 公司收益由2023财年的约16.573亿元减少0.4%至2024财年的约16.505亿元[34] - 2024财年公司总收益为16.50509亿元，较2023财年的16.57308亿元下降0.4%[37][42] - 2024财年整体毛利率为4.5%，较2023财年的5.7%下降1.2个百分点[43] - 2024财年其他收入为1.16亿元，较2023财年的2.96亿元减少1.8亿元[48] - 2024财年其他经营开支为1.37亿元，较2023财年的1.45亿元减少0.08亿元[51] - 2024财年融资成本减少6.3%至1.69亿元[52] - 2024财年公司录得递延税项抵免0.03百万元[53] - 物业、厂房及设备减少17.1%至2024年12月31日的约2.237亿人民币[54] - 投资物业增加52.6%至2024年12月31日的1.765亿人民币[54] - 使用权资产减少9.5%至2024年12月31日的1.704亿人民币[54] - 存货减少8.6%至2024年12月31日的约1.05亿人民币，2024年存货周转日数为25.6日，2023年为32.4日[55] - 应收贸易款项及票据减少0.8%至2024年12月31日的约9130万人民币，2024年周转日数为20.3日，2023年为27.9日[55] - 已抵押存款减少1.35亿人民币至2024年12月31日的约1.2亿人民币[55] - 现金及现金等价物减少约17.6%至2024年12月31日的约2.342亿人民币[55] - 应付贸易款项及票据减少34.8%至2024年12月31日的约2.698亿人民币[55] - 计息银行借款结余减少3850万人民币至2024年12月31日的约1.495亿人民币[56] - 2024年12月31日集团资产净值约为5.364亿人民币，2023年为5.536亿人民币[58] - 2024年12月31日资产负债率为73.7%，2023年为84.2%；债务总额约3.873亿人民币，2023年为4.57亿人民币；公司拥有人应占权益约5.254亿人民币，2023年为5.425亿人民币[60] - 2024年12月31日已订约但未拨备的资本承担约为320万人民币，2023年为580万人民币[62] - 2024年12月31日有抵押计息银行借款总额约为1.495亿人民币，2023年为1.88亿人民币[63] - 2024年12月31日集团在中国聘用1982名雇员，2023年为2300名；2024年总员工成本约为2.134亿人民币，2023年为2.187亿人民币[66] - 2024财年公司拥有人应占亏损约2147.3万元[190] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净额约为2655.1万元[190] - 截至2024年12月31日，集团有银行借款1.495亿元、来自关联方的贷款3899.3万元及来自直接控股公司的贷款9402.4万元，总额约2.82517亿元须于12个月内偿还[190] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物为2.34209亿元[190] 各业务线收益占比情况 - 2024年加工食品收益6.949亿人民币，占比42.1%；冷藏及冷冻鸡肉1.755亿人民币，占比10.6%；冷藏及冷冻兔肉2240万人民币，占比1.4%；其他产品7.577亿人民币，占比45.9%[16] - 2024年中国市场收益12.202亿人民币，占比73.6%；日本市场3170万人民币，占比1.9%；欧洲市场2.527亿人民币，占比15.3%；其他国家1.527亿人民币，占比9.2%[18] - 2024年中国市场收益12.202亿人民币，出口收益4.371亿人民币[19] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024财年加工食品收益为7.5776亿元，较2023财年下降5.0%；冷藏及冷冻鸡肉收益为6.94892亿元，增长8.0%；冷藏及冷冻兔肉收益为1.75479亿元，下降6.7%；其他产品收益为0.22378亿元，下降20.2%[37] - 2024财年中国市场收益为12.46198亿元，较2023财年增长2.1%；出口收益为4.04311亿元，下降7.5%[42] - 2024财年加工食品毛利率从2023财年的12.1%升至12.4%；冷藏及冷冻鸡肉毛利率从 - 3.6%升至 - 1.7%；冷藏及冷冻兔肉毛利率从10.6%降至 - 5.7%；其他产品毛利率从5.5%增至8.4%[43][44][45][46][47] 亏损增加原因 - 亏损增加原因包括政府补贴收入减少520万人民币、毛利减少2.12亿人民币、其他收入减少1220万人民币[21] - 亏损增加是因政府补贴收入减少520万元、毛利减少2120万元、其他收入减少1220万元[34] 公司发展策略 - 公司将加大新产品研发投入，专注高附加值加工食品，维护客户关系，开发新市场和新客户[23] - 公司将加大新产品研发投入，专注高附加值加工食品[35] - 公司将优化产品组合、加强成本管理、推进品牌建设及扩展新销售渠道[36] 董事相关信息 - 高岩绪59岁，2006年5月10日获委任为董事，2024年6月28日获重选，食品生产行业经验逾11年[27] - 安丰军52岁，2014年3月11日获委任为董事，2024年6月28日获重选，食品生产行业经验逾11年[27] - 华石48岁，2024年1月26日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[29] - 李莹37岁，2024年1月26日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席[30] - 王程41岁，2024年1月26日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬、提名委员会成员[31] - 2024年1月26日，郎穎女士获委任为公司董事、董事会主席兼行政总裁，华石先生、李莹女士、王程先生获委任为公司董事[74] - 2024年1月22 - 26日，多位人员任免，其中1月26日郎穎等4人获任董事，方宇被罢免董事职务[84] - 华石、李瑩、王程3人于2024年1月26日获任独立非执行董事，任期3年[85] - 郎穎女士和华石先生将在即将举行的股东周年大会上退任并符合资格竞选连任[100] - 各董事须最少每三年轮席告退一次，新委任董事须在获委任后的股东周年大会退任[100] - 提名委员会建议在股东周年大会重选郎颖女士及华石先生为公司董事，二人已放弃相关投票及推荐建议[104] - 李莹、华石、王程于2024年1月26日获委任为公司董事及审核委员会相关职务，马兆杰等三人于2024年1月22日辞任[107] - 2024年1月26日冯宝婷女士获委任为联席公司秘书，8月30日辞任[115] - 2024年8月30日区咏诗女士获委任为公司秘书接替冯宝婷女士[115] - 郑会郿女士2015年10月26日获委任为联席公司秘书，2024年8月30日辞任[115] - 2024年1月26日陈曦辞任联席公司秘书[184] - 2024年1月26日冯宝婷获委任为联席公司秘书，于2024年8月30日辞任[184] - 2024年8月30日区咏诗获委任为公司秘书[184] - 郑会郿于2015年10月26日获委任为联席公司秘书，于2024年8月30日辞任[184] 董事会议及履职情况 - 2024财政年度，董事会会议举行总数为5次，审核委员会会议为3次，提名委员会会议为1次，薪酬委员会会议为1次，股东大会为2次[76] - 2024财政年度，执行董事郎颖、高岩绪、安丰军董事会会议出席率均为100%（5/5）[76] - 2024财政年度，独立非执行董事华石、李莹、王程董事会会议出席率分别为60%（3/5）、80%（4/5）、100%（5/5）[76] - 2024年1月26日方宇先生被罢免公司董事职务，1月24日罗贞伍先生及李巍先生辞任公司董事，1月22日马兆杰先生、李维培先生及李浩怡女士辞任公司董事[76] - 薪酬委员会华石、李瑩、王程出席2024财政年度会议出席率均为100%（1/1）[87] - 提名委员会主席郎颖出席率为100%（1/1），成员华石、王程出席率为100%（1/1）[98] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李莹、华石、王程出席率均为100%（3/3）[107] - 2024财年审核委员会举行三次会议，履行多项职责[111] - 2024财年无呈报案事件，审核委员会总体履行职责[113] - 联席公司秘书2024财年按规定参加足够专业培训[118] 董事薪酬相关 - 薪酬委员会建议独立非执行董事截至2025年12月31日财政年度董事袍金为180,000港元[89] - 2024财政年度因未达目标盈利，无执行董事表现奖励建议[89] - 郎穎、华石、李瑩、王程等董事2024财政年度董事袍金为52,000元人民币[92] - 安丰军2024财政年度薪金为470,000元人民币[92] - 2024财政年度应付公司高级管理人员（不含董事）酬金总额为2,219,000元人民币[93] - 2024年高级管理人员酬金在零至100万港元（相当于零至人民币918,200元）的有4人，2023年无此区间人数[94] - 2023年高级管理人员酬金在100.0001万至150万港元（相当于人民币918,201元至1377,300元）的有1人，2024年无此区间人数[94] - 2023年高级管理人员酬金在150.0001万至200万港元（相当于人民币1377,301元至1836,400元）的有1人，2024年无此区间人数[94] 提名委员会相关 - 提名委员会认为华石先生符合上市规则第3.13条所载的独立性指引[101] - 提名委员会由书面职权范围规管，大部分成员为独立非执行董事[95] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等并提出建议[98] - 回顾年度内，提名委员会进行一次董事会表现评估，对2024财政年度评估结果整体满意[104] - 提名委员会认为华石先生、李莹女士及王程先生符合上市规则独立性指引[104] - 公司现有独立非执行董事任职均未超九年，超九年进一步委任须经股东单独决议批准[106] - 2024财政年度，提名委员会总体履行相关职责[106] - 董事会已成立提名委员会，多数成员为独立非执行董事[160] - 提名委员会设有具体书面职权范围，载有企管守则订明的特定职责[160] - 提名委员会至少每年检讨董事会的架构、规模及组成并提出建议[160] - 提名委员会负责物色、挑选提名董事人选，评核独立非执行董事独立性等[160] - 提名委员会的职权范围于香港联交所及公司网站可供查阅[160] - 提名委员会有权咨询独立专业意见，费用由公司支付[162] - 公司在致股东通函中加入重新委任/重选退任独立非执行董事规定资料[162] 审核委员会相关 - 审核委员会最少每年举行两次会议，可按需举行[109] - 审核委员会向董事会建议在应届股东周年大会提名香港立信德豪会计师事务所有限公司担任核数师[110] 公司治理相关 - 2024年财政年度公司遵守企业管治守则，与守则条文第C.2.1条及C.1.8条有所偏离[72] - 董事会主要企业管治职能包括检讨及监督董事及高级管理层培训、监察公司政策合规等多项内容[77] - 全体董事承诺参与持续专业发展课程，公司存置及更新各董事培训记录[77] - 2024年1月26日获委任的郎颖女士等四人取得上市规则第