收入和利润（同比环比） - 公司2024年总收入为282.1百万元人民币，较2023年的1263.7百万元人民币下降981.6百万元人民币或77.7%[8][10] - 公司2024年综合收入总额为54.0百万元人民币，较2023年的48.3百万元人民币增加5.7百万元人民币[9][10] - 公司2024年毛利为15.7百万元人民币，较2023年的141.5百万元人民币下降125.8百万元人民币[9] - 2024年公司全年营业收入人民币28,209万元[13] - 公司2024年收入为人民币2.821亿元，较2023年的人民币12.637亿元下降约9.816亿元或77.7%[29][31] - 公司2024年毛利为人民币1570万元，较2023年的人民币1.415亿元下降约1.258亿元[30] - 公司2024年综合收入总额为人民币5400万元，较2023年的人民币4830万元增加约570万元[30][31] - 2024年收入约人民币2.821亿元，较2023年人民币12.637亿元减少人民币9.816亿元[54] - 公司2024年总收入为282.1百万元，较2023年1,263.7百万元下降77.7%[60][63] - 综合收入总额为人民币54.0百万元，较上年增加人民币5.7百万元[72] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年行政开支成本节省约15.1百万元人民币[9] - 公司因行政职能集中节省行政开支约人民币1510万元[30] - 销售成本266.3百万元，同比下降76.3%[64][65] - 雇员人数由179名减至119名，雇员福利开支由人民币24.2百万元降至人民币17.1百万元[79] 各业务线表现 - 2024年公司代加工巴西粗粉101万吨，实现毛利人民币366万元[12] - 2024年新疆物流业务实现营业收入人民币24,400万元，净利润人民币307万元[15] - 公司矿产商品贸易营业额减少约人民币7.549亿元[29] - 公司加工服务收入减少约人民币2.038亿元[29] - 公司全年代加工巴西粗粉101万吨，实现毛利人民币366万元[33] - 公司哈密新星天山物流有限公司2024年实现营业收入人民币24,400万元，净利润人民币307万元[40] - 贸易活动收入为244.0百万元，占总收入86.5%，同比下降75.6%[60][63] - 混煤贸易收入185.5百万元（占比65.8%），销量599.1千吨[60][61] - 粗铁粉贸易收入58.5百万元（占比20.7%），销量73.9千吨[60][61] - 加工服务收入38.1百万元（占比13.5%），同比下降84.3%[60][62] - 2024年贸易商品销售占总销售额86.5%，加工服务收入占比13.5%[54] - 铁精矿产量从2023年45千吨降至2024年零产量[61] 毛利率变化 - 整体毛利率从11.2%下降至5.6%，下降5.6个百分点[68][69] - 混煤毛利率6.5%，粗铁粉毛利率仅0.1%[68] - 加工服务毛利率从36.9%大幅下降至9.6%[68][69] 资产出售和收益 - 公司完成杨庄铁矿采矿权等资产出售，确认出售收益115.8百万元人民币[6][9] - 公司出售高庄上峪钛铁矿项目探矿权，代价为8百万元人民币[7] - 公司确认出售杨庄铁矿采矿权及秦家庄钛铁矿项目探矿权收益为人民币1.158亿元[30] - 公司出售高庄上峪钛铁矿项目探矿权，代价为人民币800万元[29] - 其他净收益为人民币123.4百万元，其中包含出售事项处置收益约人民币115.8百万元[70] - 出售铁矿资产代价合计人民币314,483,935.40元[77] - 未偿还出售事项应收代价约人民币259.5百万元计入预付款项[70] 资产和负债 - 杨庄铁矿采矿权应付未偿还金额为20百万元人民币[6] - 公司资产出售总代价约为314.484百万元人民币减未偿还金额[6] - 公司杨庄铁矿采矿权应付未偿还金额为人民币2000万元[27] - 借款总额增至人民币267.1百万元，现金及银行结余降至人民币80.0百万元[73] - 资产负债比率由19.3%升至32.9%，流动比率由0.90倍改善至1.07倍[74] - 控股股东2024年提供股东贷款人民币1.759亿元及港币350万元（约人民币322.7万元）[53] 投资和减值 - 公司持有的澳大利亚上市公司股权投资因股价下跌贬值约7.8百万元人民币[9] - 公司持有的澳大利亚证券交易所上市股权投资因股价下跌贬值约人民币780万元[30] - 财务成本净额中利息开支由人民币3.4百万元增至人民币8.8百万元，主要因采矿权应付金额贴现影响约人民币7.1百万元[71] 矿山和选厂项目 - 公司选厂建设按矿山1000万吨/年产能设计，一期配套设备规模为500万吨/年[13] - 公司已成功办理厂区土地证5个，面积约405亩[15] - 公司计划在诸葛上峪矿山及选厂新项目投资约人民币5亿元[21] - 诸葛上峪矿山总剥采规模达到300万吨/年[21] - 公司拥有诸葛上峪钛铁矿采矿许可证，年采矿生产规模为0.8百万吨[41] - 公司签约新建一条10.0百万吨选矿及生产线，一期工程估计总金额约人民币440百万元[41] - 公司2024年对诸葛上峪钛铁矿投入约人民币145.3百万元[41] - 公司支付诸葛上峪钛铁矿重续费用约人民币66.3百万元[41] - 公司诸葛上峪钛铁矿已探明及可能矿石总储量约为546.29百万吨[43] - 诸葛上峪钛铁矿平均等级约为5.69%二氧化钛及约12.81%全铁[43] - 公司成功办理厂区土地证5个，面积405亩左右[37] - 截至2024年12月31日，公司矿石总储量为403.90百万吨，其中已探明储量199.40百万吨，可能储量204.50百万吨[47] - 矿石储量中全铁平均品位为12.82%，二氧化钛平均品位为5.69%[47] - 矿产资源总量为494.90百万吨，其中已探明及控制总量490.90百万吨，推断资源量4.0百万吨[47] - 2013年9月至12月期间开采活动导致储量减少约0.27百万吨，其中二氧化钛品位5.69%，全铁品位12.78%[45] - 2024年开发诸葛上峪钛铁矿选矿及生产线资本支出约人民币1.453亿元（2023年：人民币0.970亿元）[49] - 2024年采矿权付款为人民币2000万元，资本化采矿权相关成本为人民币288万元[49] - 2023年矿石开采量为280.2千吨，采矿及加工成本总计人民币1577.5万元[50][51] 未来业务指引 - 2025年公司预计外矿粗粉代加工量约为150万吨[18] - 煤炭购销合同年度上限金额为每年人民币15亿元[193] - 截至2024年12月31日止年度，公司未根据煤炭购销合同向新疆疆纳矿业购买任何混煤[193] 收入下降原因 - 收入下降主因矿物价格剧烈波动导致贸易活动放缓及加工订单短暂延误[8] 公司管治和董事会 - 董事会由7名董事组成含3名执行董事及4名独立非执行董事[88] - 董事会于2024年度举行4次会议，全体执行董事及独立非执行董事出席率为100%[90][91] - 郑淑德女士于2024年6月6日获委任，后续仅出席2次董事会会议及1次股东大会[91][95] - 2024年举行2次股东大会（股东周年大会及股东特别大会），除新任董事外全体董事出席率100%[94][95] - 四名独立非执行董事均具备法律、会计、经济等专业资格，其中两人于2024年4月27日再获委任两年[99] - 提名委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，负责董事会架构审查及董事任命建议[101] - 董事会每年至少检讨一次架构及多元化政策，确保符合上市规则要求[93] - 独立非执行董事任职超过九年时需考虑委任新成员[93] - 董事可通过公司秘书获取独立意见，需提前3个工作日通知[92] - 全体董事通过内部简报及培训完成持续专业发展要求[97] - 主席与行政总裁职责分离，分别负责董事会管理及集团日常运营[98] - 董事会包括6名男性成员和1名女性成员，女性占比14.3%[105] - 高级管理人员薪酬在50万港元或以下的有4人，在50万至100万港元的有1人[112] - 提名委员会在2024年度举行了2次会议[106][108] - 薪酬委员会在2024年度举行了2次会议[109][110] - 审核委员会在2024年度举行了2次会议[115] - 公司致力于提升女性员工至高级管理层或董事职位[105] - 公司采纳了限制性股份奖励计划以激励和挽留雇员[110] - 董事会成员多元化政策考虑因素包括性别、年龄、文化背景等[104][105] - 薪酬委员会负责审阅及批准股份计划相关事宜[109] - 审核委员会负责监管财务申报制度及审阅风险管理系统[114] - 审核委员会成员2024年出席率100%，其中梁雅达、李晓阳、张泾生各出席2/2次会议，郑淑德出席1/1次会议[116] - 公司秘书2024年接受不少于15小时专业培训，符合上市规则第3.29条要求[123] - 股东特别大会召开门槛为持有不超过10%投票权的股东可要求召开[128] - 股东大会表决均采用投票表决方式，除非主席批准程序性决议举手表决[132] - 现有核数师国富浩华（香港）会计师事务所任期至2025年股东周年大会结束[117] - 审核委员会已审阅2023年全年业绩及2024年中期业绩，确认符合会计准则及上市规则[116] - 截至2024年12月31日止年度，公司对股东通讯政策进行了检讨，以确保其有效性，并将每年进行一次检讨[142] - 截至2024年12月31日止年度，组织章程大纲及细则并无出现任何变动[143] - 公司董事会确认其负责编制截至2024年12月31日止年度的合并财务报表，并采用持续经营基准[144] - 公司核数师对财务报表的责任陈述载于2024年年报的独立核数师报告内[147] - 公司的主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于合并财务报表附注30[156] - 股东周年大会将于2025年6月27日举行，股份过户登记于6月23日至27日暂停[163] - 公司确认2024年度已遵守所有重大相关法律法规[159] - 公司环境政策及表现详情载于环境、社会及管治报告[158] - 郑淑德女士于2024年6月6日获委任为独立非执行董事[170] - 执行董事服务协议续订三年至2027年4月[177] - 独立非执行董事服务协议续订两年[177] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[197] - 公司续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师[199] - 公司董事会主席李先生全资拥有新疆疆纳矿业有限公司[193] 核数师和审计 - 核数师酬金总额273.3万元人民币，其中审计服务194.5万元人民币，非审计服务78.8万元人民币[120] - 非审计服务包含铁矿石非常重大出售事项的专业服务，涉及杨庄铁矿采矿权及秦家庄钛铁矿探矿权等资产[120] 风险管理和内部监控 - 风险管理系统每年进行一次年度检讨，内部控制系统持续运行[117] - 根据2024年进行的风险评估，公司未识别任何显著风险[148] - 公司已制定符合COSO 2013年框架的内部监控系统，以达成营运有效性、财务报告可靠性及合规目标[149] - 根据2024年进行的内部监控审查，公司未识别任何显著的监控缺陷[151] - 公司设有内部审计部门，每年对风险管理及内部监控系统进行审查，并向董事会报告结果[152] - 董事会断定公司的风险管理及内部监控系统属有效适当，但仅能提供合理而非绝对保证[153] 股息和储备 - 公司2024年末期股息为零，董事会不建议派发[162] - 公司2024年末可分派储备约为人民币2.841亿元，较2023年的3.014亿元下降[169] - 股息政策强调平衡业务增长与股东回报，未设定预定分派比率[124][125] 股份和股东结构 - 公司股份奖励计划可发行股份上限为35,028,652股，占已发行股份的10%[173] - 公司2024年未发行任何股份[165] - 公司2024年未发行任何债权证[166] - 公司2024年未购买、出售或赎回任何上市证券[168] - 股份奖励计划受托人持有501,000股限制性股份[175] - 股份奖励计划可供授出股份数量为35,028,652股[175] - 董事李运德通过控股公司持有186,822,631股（53.33%）[186][188] - 董事李运德个人实益持有8,137,200股（2.32%）[186] - 董事耿国华持有1,258,933股（0.36%）[186] - 董事郎伟国通过控股公司持有1,246,666股（0.36%）[186][188] - 控股股东鸿发公司持有186,822,631股（53.33%）[189] - 张立梅女士（董事配偶）被视为持有194,959,831股（55.66%）[189] - 公司维持上市规则规定的充足公众持股量[196] 客户和供应商 - 公司五大客户占集团营业额约80%，五大供应商占集团采购额约68%[195] - 公司最大客户占集团营业额约48%，最大供应商占集团采购额约36%[195]