整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为102.14亿元，较2023年的105.23亿元下降3.23%[6] - 2024年经营溢利为12.32亿元，较2023年的8.18亿元增长50.62%[6] - 2024年权益母公司应占溢利为10.19亿元，较2023年的6.45亿元增长57.82%[6] - 2024年每股基本盈利为0.24元，较2023年的0.15元增长60%[6] - 2024年综合毛利率为19.56%，较2023年的17.53%增长2.03%[6] - 2024年销售净利率为9.97%，较2023年的6.13%增长3.84%[6] - 2024年资产负债率为44.57%，较2023年的56.52%下降11.95%[6] - 2024年存货周转天数为115天，较2023年的136天减少21天[6] - 2024年公司实现销售收入110.68亿港元，出口额34.57亿港元，同比增长4%，净利润11.04亿港元，同比增长58%[8] - 2024年公司营业收入总额为102.14亿元，同比下降2.94%[15] - 2024年公司实现净利润10.19亿元，同比增长57.80%[15] - 2024年集团综合毛利率为19.56%，比2023年度同期上升2.03个百分点[15] - 2024年集团出口额同比增长3.76%，出口销售增加至31.9亿元[15][16] - 2024财年，公司总收益为102.14亿元，较2023年的105.23亿元减少3%[28] - 2024年公司毛利为19.98亿元，较2023年的18.45亿元增加8%，毛利率由18%提升至20%[29] - 公司存货减少20%，由28.77亿元减至22.87亿元[33] - 贸易应收款项增加19%，由19.95亿元增至23.77亿元[34] - 已抵押存款减少15%，由7.08亿元减至5.99亿元[35] - 2024年12月31日，集团资产总净值约为107.04亿元，较2023年的99.82亿元增加7.24%[24] - 2024年12月31日，集团流动比率为2.64，2023年为2.23[24] - 2024年12月31日，公司总资产负债比率约为30.83%，2023年为36.11%[25] - 2024年集团新增物业、厂房及设备约6900万元，2023年约为1.52亿元[26] - 其他收益及亏损由2023年亏损1亿元转为2024年收益5700万元[31] - 2024年12月31日公司可分派储备总额约为79.21亿元，2023年为72.06亿元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年装载机销售额占集团整体销售额比重41.23%，较2023年上升0.04个百分点[15] - 2024年叉车销售额占比为36.41%，较2023年同期上升1.63个百分点[15] - 2024年挖掘机销售额占比较2023年同期下降1.61个百分点至10.34%[15] - 2024年西北及西南地区销售收入跌幅最大，分别减少16.81%及17.67%[16] - 2024年ZL50系列收入下降17.44%，ZL60系列收入增长56.04%[18] 股息相关 - 2024年末拟派息每股0.13港元，派息比率达净利润的50%[8] - 2023年经营业绩末期股息每股0.08港元（相当于人民币0.07元），共计3.42亿港元（相当于人民币3.11亿元），年内无中期股息[49] - 董事会建议2024年末期股息每股普通股0.13港元[50] 股东及股权结构 - 截至2024年12月31日，倪银英持有公司2,398,273,188股，占已发行股本56.03%；陈超持有1,596,000股，占0.04%；郑可文持有429,900股，占0.01%[63] - 截至2024年12月31日，李新炎和倪银英在相联法团龙工（上海）机械制造有限公司的注册股本均为480,000，各占公司已发行股本0.11%[64] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司雇佣约7,212名员工[74] - 截至2024年12月31日，公司共有员工7212人，男性员工占83%[168] - 公司员工年龄在21岁以下占比3.31%，21 - 25岁以下占6.97%，26 - 30岁以下占8.89%，31 - 40岁以下占33.78%，41 - 50岁以下占32.31%，51 - 55岁以下占10.01%，56岁以上占4.73%[169] 客户与供应商情况 - 集团五大客户占本年度总营业额约12%（2023年：13%），最大客户占本年度总营业额约5%（2023年：5%）[78] - 集团五大供应商占本年度总购货额约28%（2023年：28%），最大供应商占总购货额约10%（2023年：11%）[78] 董事相关 - 公司全体董事须于股东周年大会上退任，且全体愿意膺选连任[58] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事概无与集团订立于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而不可终止的服务合约[60] - 公司董事会现共有董事8名，其中执行董事4名，非执行董事1名，独立非执行董事3名[107] - 截至2024年12月31日止年度，董事会曾举行4次会议，召开定期会议发出不少于14天通知[109] - 三位独立非执行董事及一位非执行董事未能出席2024年度股东周年大会[101] - 钱世政博士及吴建明先生各自获委任为独立非执行董事已逾九年，在2024年5月28日股东周年大会上获股东投票通过重选为独立非执行董事[102][103] - 公司执行董事兼董事会主席李新炎自2015年12月21日起兼任首席执行官，偏离企业管治守则相关条文，但董事会认为此举合适[104] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，各董事确认2024年度内已遵守规定[105] - 董事会下设执行、审核、薪酬及提名四个委员会，各在职权范围内履行职能[106] - 一名独立非执行董事钱世政博士具备相关财务管理专长，三位独立非执行董事均确认独立性[108] - 董事会成员包括两名家族成员，即李新炎及其妻子倪银英，须按执行董事方式轮席告退及膺选连任[108] - 截至2024年12月31日，执行委员会举行会议2次，执行董事出席率均为100%；董事会举行会议4次，全体董事出席率均为100%；审核委员会举行会议2次，相关成员出席率为100%；薪酬委员会举行会议1次，相关成员出席率为100%；提名委员会举行会议1次，相关成员出席率为100%；股东周年大会举行1次，部分董事出席率为100%，部分为0%[110] - 执行委员会由4名执行董事组成，战略及管治委员会负责制定公司战略、政策及业务计划并控制风险[112] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，已审阅公司2024年度中期及末期业绩[113][117] - 薪酬委员会由1名非执行董事和1名独立非执行董事组成，负责协助董事会决定执行董事薪酬政策等事宜[120] - 提名委员会由1名非执行董事和1名独立非执行董事组成，负责协助董事会物色董事人选等工作[121] - 为确保董事会独立性，独立非执行董事比例至少保持在董事会的三分之一，目前董事会有3名独立非执行董事[123] - 公司收到各独立非执行董事关于其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均具独立性[123] - 董事会充分考虑服务超9年的独立非执行董事贡献和独立性，认为其符合公司及股东最佳利益[123] - 提名委员会每年审查确保董事会获独立观点及意见机制的有效性，2024年已确认该机制实行及有效[122] - 董事会由8名董事组成，含1名非执行董事、3名独立非执行董事，女性董事占比约13%，目标为保持“至少一名女性董事”或“女性董事占12%”以较低者为准[125] - 大部分董事在工程机械制造行业公司担任高管或董事超九年，董事年龄分布在40 - 79岁，居住地包括中国内地6名、中国香港2名[125] - 截至2024年12月31日，所有董事已参与持续专业发展[131] 公司运营相关 - 截至2024年12月31日止年度内，无订立有关管理及执行公司全部或任何重大部份业务之合约[61] - 年内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何股份及其他上市证券[70] - 集团五名最高薪雇员全部为公司董事，酬金详情载于综合财务报表附注8[73] - 2022年12月30日公司与金隆订立总采购协议，2024年2月6日与海克力斯订立经更新总采购协议[81] - 截至2024年底，公司根据金隆总采购协议购入约2400万元零件，根据海克力斯总采购协议购入约700万元自动化机器人产品[82] - 金隆总采购协议及海克力斯总采购协议项下拟进行的交易构成关联交易，相关金额各百分比比率（溢利比率除外）按年计算均低于5%，可豁免独立股东批准[82] - 2024年度无有关附属公司及联营公司的重大收购及出售[84] - 公司无重大结算日后事件[85] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[86] - 集团无严重违反适用法规情况[87] - 董事会采纳股息政策，宣派及派付股息时考虑集团财务表现等因素[88] - 公司面临市场、财务、营运等风险[90][92][93] - 有关续聘安永为公司核数师的决议案将在股东周年大会提呈[95] 公司沟通与政策 - 截至2024年12月31日，公司与境内外投资者进行电话沟通90余次及参观10余次[132] - 公司通过多种渠道与股东沟通，鼓励股东参加股东大会交流并行使投票权[133] - 股东通讯政策在截至2024年12月31日止年度属有效[134] - 持有公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[134] - 除非获董事推荐参选，股东提名人士参选董事需满足相关条件，最短通告期限至少为7日[135] - 截至2024年12月31日止年度，公司的组织章程文件无重大变动[137] ESG相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司及其附属公司2024年1月1日至12月31日期间与工程机械相关的ESG举措及表现事宜[140] - 环境、社会及管治报告根据香港联交所主板上市规则附录二十七所载之ESG指引编制[140] - 公司的环境、社会及管治治理架构分为董事会、环境、社会及管治工作小组及执行部门三个主要组成部分[147] - 董事会对公司ESG承担整体责任并作整体监督，提出ESG目标及方向，评估和确定ESG相关风险[147] - 环境、社会及管治工作小组负责执行及协调所有与ESG相关的活动，处理重要性评估等工作[147] - 执行部门推动企业内部可持续发展政策及举措的落地实施，确保可持续发展目标的实现[148] - 2024年公司排放温室气体二氧化碳21.43364万吨，甲烷0.43803吨，氧化亚氮0.05776吨[158] - 2024年公司向城镇排水设施排放污水56.2349万吨，排水达标率100%，工业用水重复利用率达85%[158] - 2024年公司排放二氧化硫0.0316吨，氮氧化物14.7832吨[159] - 2024年公司产生有害废弃物2084吨，全部委托有资质单位处置[160] - 2024年公司产生无害废弃物82,877吨，其中可再利用废弃物82,033吨全部回收综合利用，工业垃圾844吨委托处置[160] - 2024年公司主要能源消耗天然气790.1万立方米，电力23,588.34万千瓦时，柴油1,313.44吨，丙烷611.47吨[161] - 公司将ESG议题分为“非常重要”和“较为重要”两类，废气排放等属于“非常重要”议题[152][153] - 公司成立环境保护领导小组，编制应急预案，建立ISO14001环境管理体系[155] - 公司建有12套污水处理设施，采用多种工艺处理生产废水[158] - 公司锅炉污染物排放达相关标准，工艺废气处理后达相关标准[159] - 2024年公司共消耗自来水66.15865万吨[162] - 2024年公司共消耗各类包装材料约433.8吨[163] - 员工对生产环境满意度达到99%[171] - 公司安全生产操作规程100%覆盖所有岗位[171] - 公司采取能源管理三级计量和定额管理等措施后能耗降低明显[162] - 公司产品耗水量下降明显[163] - 公司投入资金对有毒有害工序和污染治理设施进行技术改造，提升生产和污染治理水平[164] - 2024年公司无违反劳工相关法例或规定[173] 供应商管理 - 2024年发展战略合作伙伴10家，开发新供应商170家[175] - 2024年合格供方名录供应商数量为1426家，其中华东地区1108家，华北地区93家，华南地区44家，西南地区22家，华中地区115家，东北地区18家，西北地区13家，国外13家[175] - 公司对供应商实行优劣竞争管理，持续优化与整合供应链资源[17