公司基本信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为1652[5] - 公司财政年度结算日为12月31日[5] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[3] - 公司合规顾问为德健融资有限公司，法律顾问为张岱枢律师事务所[3] 公司管理层变动 - 曹长城先生于2024年10月31日离世，曹智铭先生自2024年11月4日起获委任为公司主席[3] - 曹长城先生于2024年10月31日离世，此前公司主席和行政总裁职位分别由其和曹智铭先生担任，曹智铭先生自2024年11月4日起兼任董事会主席和行政总裁[75] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为326,029千元人民币，较2023年的565,608千元人民币大幅下滑[6] - 2024年公司经营亏损67,511千元人民币，2023年经营溢利20,016千元人民币[6] - 2024年公司年内亏损188,800千元人民币，2023年亏损36,295千元人民币[6] - 2024年公司资产总值为1,238,161千元人民币，负债总额为869,799千元人民币，权益总额为368,362千元人民币[7] - 2024年全年净亏损约1.888亿元，较2023年亏损大幅增加约420.2%[12] - 2024年营业亏损约6750万元，2023年同期经营溢利约2000万元[13] - 2024年收益约3.26亿元，较2023年减少约2.396亿元或42.4%[15] - 2024年销售成本约1.634亿元，2023年约2.661亿元[16] - 2024年毛利约1.626亿元，毛利率约49.9%；2023年毛利约2.995亿元，毛利率约53.0%[13][17] - 2024年其他收入净额约1740万元，较2023年增加约1730万元[18] - 2024年销售及分销开支约8100万元，较2023年减少约5850万元或42.0%[13][19] - 2024年一般及行政开支约6030万元，较2023年减少约1460万元或19.5%[13][20] - 2024年研发开支约1.063亿元，较2023年增加约4110万元[13][21] - 2024年融资成本净额约1880万元，较2023年增加约1000万元[22] - 公司分占合营企业亏损及减值从2023年约1120万元增加1550万元至2024年约2670万元，公司持有江西永丰康德35.8%股份[24] - 2024年公司录得所得税抵免约160万元，2023年录得所得税开支约680万元，河南福森及珠海横琴可享15%优惠所得税税率[25] - 2024年12月31日，集团流动负债净额为31280万元（2023年：9770万元），现金及现金等价物为2110万元（2023年：3480万元）[43] - 2024年12月31日，公司股权持有人应占集团权益总额约为36970万元（2023年：56350万元），集团债务总额约为38260万元（2023年：34230万元）[43] - 2024年12月31日，集团资本负债比率约为103.9%（2023年：60.9%）[44] - 2024年12月31日，未履行合约承担为352328千元（2023年：238196千元）[45] - 2024年12月31日，集团雇员1131名（2023年：1148名），总员工成本约为7830万元（2023年：10390万元）[47] - 2024年12月31日，集团以物业、厂房及设备以及投资物业作抵押的银行借款账面价值为9582.8万元，2023年12月31日为6356.4万元[49] - 2024年12月31日，集团以土地使用权作抵押的银行借款账面总值为8273万元，2023年为8516.7万元[49] - 2024年12月31日，集团已质押为抵押品的存货为3500.7万元，2023年无[50] 威海人生业务线数据关键指标变化 - 威海人生2024财年总收益1.58亿元，较2023年底预测下降约7400万元或32%[28] - 2024年四个季度分别有6778家、8792家、9545家及14113家实体零售药店关闭，2024年关店率约5.76%，2023年为3.8%[28] - 公司对威海人生权益减值从2023年约2030万元增至2024年约7210万元[27] - 公司自2021年末起每年聘外部估值师协助估计威海人生权益可收回金额，2023年底首次计提减值亏损约2032.9万元[29] - 公司通过比较资产账面价值与可回收金额进行减值评估，采用威海人生公平值减出售成本确定权益可收回金额[30] - 对威海人生经营业务采用收益法评估，非经营资产采用市场法确定价值[30][32] - 因难找到可比公司且成本法无法反映威海人生未来盈利能力，故不适用市场法和成本法[31] - 2024财年毛利15839万元，2023财年为18673万元；2024财年收益10122万元，2023财年为10398万元[35] 公司未来收益及毛利率预测指标变化 - 2025 - 2029年收益5年复合年增长率约为18%，毛利率区间为60% - 64%，终值永续增长率为2%，折现率为20%[34] - 2024年较2023年，收益5年复合年增长率下滑1%至18%，毛利率区间变为60% - 64%，终值永续增长率降至2%，折现率增加1%至20%[35] - 过去两年实际收益数据下降约16%，收益五年复合年增长率下滑约1%[38] - 因销售预测下降，固定公摊成本费用增加，预期毛利率将下降约3%[42] 公司董事及管理层信息 - 曹智铭39岁，2024年11月4日起任董事会主席，在证券及企业融资方面有逾12年经验[53][54] - 侯太生62岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超21年经验[54] - 迟永胜63岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超24年经验[56] - 孟庆芬60岁，2003年10月加入集团，在中国制药行业有超28年经验[58] - 施永进48岁，2018年6月14日任独立非执行董事，在审计、会计及税务方面有逾20年经验[59] - 李国栋57岁，2019年4月15日任独立非执行董事，在财务、会计及审计领域经验丰富[60] - 李先生担任弘陽地产集团有限公司（股份代号：1996）及中庆环境股份有限公司（股份代号：1855）独立非执行董事[61] - 李先生在2015 - 2024年间分别担任8家公司独立非执行董事[62] - 杜洁华博士于2020年8月13日获委任为独立非执行董事，2024年2月获香港公司治理公会会员资格[63] - 李镇先生于2019年4月18日获委任为公司财务总监，在会计等方面有逾21年经验[64] - 付建成先生于2003年10月加入集团，在制药行业有超18年经验[64] - 杨育康先生于2024年9月30日获委任为公司秘书，在相关事务有超11年经验[66][67] 公司治理相关情况 - 公司采纳企业管治守则规定原则及守则条文，除外第C.2.1条及第C.6.1条[68] - 全体董事截至2024年12月31日全面遵守证券交易标准守则规定标准[69] - 截至2024年12月31日，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争契据承诺[70] - 董事确认编制公司截至2024年12月31日年度综合财务报表责任[72] - 截至2024年12月31日，董事会有3名独立非执行董事，占董事会成员的三分之一[73] - 根据公司章程，三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[77] - 侯太生先生、迟永胜先生及杜洁华博士将在2025年5月29日股东周年大会上退任董事，均符合资格膺选连任[77] - 公司将在股东周年大会上提呈重选侯太生先生和迟永胜先生为执行董事、重选杜洁华博士为独立非执行董事的独立普通决议案[79] - 公司安排定期研讨会，向董事提供上市规则等相关规定的最新资料[80] - 集团向董事提供阅读材料，更新其知识和技能[80] - 截至2024年12月31日，所有董事接受的持续专业发展培训种类为出席培训和阅读相关刊物[81] - 董事会成立了审核、提名和薪酬三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[81] - 董事委员会会议的常规、程序及安排与董事会会议尽量保持一致[82] - 公司于2018年6月14日成立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[84][85][90] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括协助董事会提供独立意见等[84] - 截至2024年12月31日，审核委员会审阅集团综合财务报表、会计原则及年度财务业绩公告[86] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，职责为审核董事会组成等[85] - 截至2024年12月31日，提名委员会审阅董事会架构等，评估独立董事独立性，考虑退任董事连任资格[89] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，职责包括提出薪酬政策建议等[90] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会审阅董事及高管薪酬待遇，认为公平合理[91] - 薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构，就执行董事薪酬等提出建议[93] - 董事酬金及五名最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注9及10[92] - 审核委员会、提名委员会和薪酬委员会的职权范围分别刊载于联交所网站及公司网站[84][85][90] - 截至2024年12月31日止年度，举行五次董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[94] - 董事会由七名董事组成，三名独立非执行董事，五名男性董事，两名女性董事[97] - 2024年12月31日，员工队伍中女性占比50.91%，男性占比49.09%[97] - 杨育康先生于2024年9月30日获委任为公司秘书[98] - 截至2024年12月31日止年度，杨先生接受不少于15小时的相关专业培训[99] - 截至2024年12月31日止年度，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[95][101] - 公司无企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职能[102] - 截至2024年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师毕马威会计师事务所审计服务薪酬为3800千元人民币[103] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东呈请召开[105] - 截至2024年12月31日止年度，公司就附属公司风险管理及内部监控事宜调查，未发现重大偏离[109] - 截至2024年12月31日止年度，董事会遵守企业管治守则有关风险管理及内部监控的守则条文[110] - 截至2024年12月31日止年度，集团风险管理及内部监控由外聘专业顾问审阅[112] - 董事会及审核委员会认为公司风险管理及内部监控系统足够有效[112] - 董事会主席及所有董事委员会成员出席2024年5月28日举行的股东周年大会[115] - 公司已审阅截至2024年12月31日止年度制定的股东沟通政策，认为已落实到位且有效[116] - 公司大纲及组织章程细则于截至2024年12月31日止年度无变动[117] - 集团内幕消息须在决定后即时公布[118] - 公司通过联交所公告、网站、股东大会等途径处理及发布内幕消息[119] 公司业务成果及规模 - 2024年福森双黄连口服液连续两年荣登「家庭常备药上榜品牌」榜单[126] - 公司拥有70多个药品批准文号，其中独家产品20种，OTC产品30种，基药品种11种[127] - 1988年生产第一支双黄连口服液，获国家卫生部颁发盐酸氮柱利嗪胶囊新药证[131] - 1996年生产第一支双黄连注射液[131] - 2018年公司在香港联交所主板挂牌上市(1652.HK)[131] - 截至2024年末，公司有子公司22家[132] - 截至2024年末，公司黄芩种植基地2万亩，金银花种植基地3万亩[132] - 截至2024年末，公司员工40,000余名[132] - 截至2024年末，公司获得47个专利技术[132] - 公司获河南省民营企业协会「共创美好企业、美好社会、美好生活」企业称号[133] 公司ESG相关情况 - 公司ESG事务主要由审核委员会负责，各具体执行部门至少每年一次向行政总裁及其营运经理报告[135] - 公司践行“匠心品质 • 健康是福”理念，秉承相关核心价值观，立足中医药产业打造大健康产业集团[136] - 公司打造绿色制药企业，推行清洁生产等行动，助力国家3060双碳目标实现[137] - 公司从对业务和权益人的影响两个维度评估ESG议题重要性[138] - 公司确认的主要利益相关者包括雇员、消费者等，搭建多个沟通途径[142] - 政府关注落实国家战略等议题，公司合规运营、反贪污等[143] - 股东及投资者关注投资收益等议题，公司完善