财务数据关键指标变化 - 公司2024年和2023年净亏损分别为4460万欧元和1.103亿欧元，截至2024年12月31日总负权益约为9790万欧元[49] - 公司营收从2023年的1.455亿欧元增长至2024年的1.901亿欧元[50] - 公司2024年研发费用为530万欧元，2023年为460万欧元，2022年为400万欧元，未来可能维持相似水平[125] 各条业务线表现 - 公司业务分为自有快速和超快速公共充电网络、高附加值第三方服务两个互补业务板块，服务活动平均收入期限为5年，充电站收入期限超15年[207][211] - 公司为超595个客户提供多种电动汽车相关服务[203] - 公司自有网络充电端口从25600个增至26780个[202] - 截至2024年12月31日，公司拥有或运营超33500个充电端口，较2023年底减少超1500个[202] - 公司充电网络可被欧洲超172个移动服务提供商访问，通过e - clearing net促进公共充电网络互操作性[215] - 公司通过向电动汽车司机销售充电会话、与企业客户和市政当局签订服务及销售合同来获取收入[214] 各地区表现 - 欧洲电动汽车市场规模大于美国且增长更快，推动公共充电需求增加[205] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年6月30日可能违反利息覆盖率和杠杆率契约条款，需获得额外融资以执行商业计划[65] - 公司面临运营亏损，预计近期和中期会产生大量费用，且未来盈利能力依赖欧洲消费者对电动汽车的持续采用[49] - 公司业务增长给员工保留、管理、运营等方面带来压力，需改善相关控制和报告系统及程序[50] - 公司业务受电价影响，电价上涨可能影响盈利能力和增长，还可能导致现金流紧张和需求下降[54] - 公司面临来自多个方面的竞争，包括其他充电网络、第三方承包商和电动汽车硬件制造商等[58][59] - 公司的预测和市场机会估计基于假设和内部估计，若不准确可能导致实际经营结果与预期有重大差异[52][53] - 公司可能需要筹集额外资金或债务，但不确定能否在需要时以有利条件获得[66] - 宏观经济条件下行、关税政策变化、供应链中断等因素会影响公司产品和服务销售，导致客户减少采购，竞争对手降价会降低公司毛利率[72] - 公司依赖有限数量的硬件和设备供应商，供应商出现问题会影响公司业务，且寻找替代供应商可能成本高、耗时长[73][74] - 公司硬件和设备可能出现技术问题，大规模问题会导致公司承担额外成本和延误[75] - 公司业务面临建设风险，包括成本超支、延误等，合格承包商短缺会影响业务计划可行性和工作质量[79][80][81] - 土地成本增加和第三方竞争会导致公司充电站建设成本超支、延误，降低部分充电站价值[82] - 公司EV司机群体依赖不受控制的平台和系统，这些系统变化会影响公司应用使用，标准变化会增加开发费用和延误运营[83] - 公司未来收购可能面临资源转移、财务结果不佳、关键员工离职等风险[84] - 通货膨胀会增加公司运营成本，若无法通过提价弥补，会对公司经营利润率造成下行压力[89] - 公司战略和发展安排可能终止或无法达成长期合作，现有安排可能限制与其他合作伙伴的合作[90] - 公司未来增长高度依赖电动汽车的持续快速普及，但电动汽车市场发展不确定，若发展慢于预期，公司业务、财务状况和经营业绩将受损害[92] - 电动汽车市场受多种因素影响，如安全要求、经济政治条件、政府补贴政策变化等，需求波动会导致车辆销量下降，进而影响公司业务[93][94][95][96] - 电动汽车充电市场技术变化快，公司需持续开发软件平台创新和跟上硬件技术，否则会影响市场对其解决方案的接受度和财务结果[97] - 随着电动汽车技术变化，公司可能需升级或更换充电设备，这会带来成本增加和毛利率下降的风险[98] - 公司可能面临知识产权侵权或盗用索赔，需应对诉讼或签订许可协议，这会增加运营费用，影响业务和财务状况[103] - 公司难以保证能维护、保护和执行其技术和知识产权，可能导致竞争对手提供类似产品，丧失竞争优势和减少收入[104] - 网络攻击可能导致公司安全和隐私泄露、服务中断，损害业务、声誉和品牌，保险可能无法覆盖相关损失[109] - 公司曾经历服务中断等问题，依赖公共运营商网络，支付链中断也会造成财务损失，影响客户需求[110] - 缺乏国际标准会带来不确定性、竞争和额外成本，监管机构新的不兼容标准会使公司调整业务模式，影响收入和运营结果[113][115] - 公司技术可能存在缺陷，导致市场接受度降低、声誉受损和产品责任索赔，影响业务和财务状况[116] - 公司业务增长依赖公共充电站点利用率，若利用率不增加、超快充电采用缓慢或营销成本增加，盈利能力和增长将受影响[127] - 公司业务依赖电动汽车司机和移动服务提供商使用其网络，若他们不继续使用，业务和经营业绩将受不利影响[128] - 公司扩大站点和销售营销业务的能力对增加收入至关重要，若无法招募和留住足够人员，业务将受损害[130] - 公司若无法有效扩大站点，可能无法从运营充电点增长中充分受益，还可能面临合同处罚[130] - 公司财务状况和经营成果未来可能波动，受新站点收购、电网连接、电力成本等多种因素影响[143][144][145] - 适用税法和法规变化或额外税务负债可能影响公司业务和未来盈利能力，有效所得税税率受多种因素影响[146] - 公司及其子公司面临税务审计风险，审计结果可能对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[147] - 公司计划扩张业务，有效税率可能波动，税务义务更复杂，面临税务审查风险，影响税后盈利能力和财务结果[150] - 公司税后盈利能力和财务结果受税收优惠、递延税资产和负债估值等多种因素影响，税务机关可能不同意公司的税务处理[151] - 公司利用净营业亏损和其他税务属性的能力可能受限，Allego Holding及其荷兰集团实体自成立以来亏损，预计未来继续亏损[153] - 公司按国际财务报告准则（IFRS）编制合并财务报表，与美国公认会计原则（U.S. GAAP）不同，会计标准变化可能影响财务结果[155] - 2024年公司在财务报告内部控制方面取得显著改善，解决了部分先前报告的重大缺陷[157] - 截至2024年12月31日，公司在财务报告内部控制中识别出一项重大缺陷[158] - 公司预计在2025年解决剩余的重大缺陷[161] - 隐私和数据保护相关法律法规的合规成本高昂，可能限制公司解决方案的使用和采用[162] - 违反反贿赂和反洗钱法律可能导致公司面临处罚和其他不利后果[168] - 作为“新兴成长公司”，公司曾利用《JOBS法案》的某些报告要求豁免权[181] - 公司预计至少未来三年不会符合荷兰大型公司制度的条件[178] - 公司目前未遵守《荷兰公司治理准则》的所有最佳实践条款[177] - 发行额外股份可能稀释股东所有权和投票权，董事会获授权五年内可发行股份并限制或排除优先购买权[140][141] - 公司章程的专属管辖和论坛选择条款可能影响股东起诉公司的能力并增加成本，法院是否执行存在不确定性[142] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年4月2日美国宣布对所有外国商品征收初始基准10%的关税，从特定国家（包括中国和欧盟国家）进口的商品税率更高[69] - 2024年7月31日要约收购截止，共38718988股公司普通股被有效要约且未撤回[197] - 2024年8月22日，公司普通股在纽交所最后交易日，完成自愿退市[198] - 梅里迪安承诺为公司提供4600万欧元用于德国充电站建设，3.1亿欧元可转换债券融资分三期提供，首笔1.5亿欧元于2024年12月到位[199] - 预计到2025年底和2026年底，公司将分别从梅里迪安获得1.5亿欧元和1000万欧元资金[199] - 2018年公司被梅里迪安收购，获资金支持扩展全球网络、服务和技术[204] - 公司的Allamo软件可通过超100个因素预测电动汽车充电需求，助力选择优质充电站点[205] - 公司市场策略包括通过本地团队和子公司运营公共充电网络，服务客户聚焦商业和车队两个细分市场[220][224] - 公司使用EVCloud和Allamo平台管理开发和销售各环节，持续投资EVCloud平台进行维护和开发新功能[223][225] - 公司能源供应来自绿色可再生能源，可长期采购以对冲价格上涨，还能在电力市场直接采购[225] - 2024年12月31日止年度，公司无占总采购额10%或以上的主要电力供应商[227] - 公司增长策略包括投资自有公共充电点网络、发展服务业务、为用户提供软件新功能[231] - 截至2024年12月31日，研发团队有超8名全职员工[236] - 2024年，公司有一个主要设备供应商，占总采购量约5%[238] - 公司总部位于荷兰阿纳姆，目前租赁约3350平方米办公空间，租约2035年3月到期[242] - 截至2024年12月31日，公司有292名员工，其中257名为全职，32名为兼职，4名为带薪非工作员工[243] - 玛德琳拥有公司约86.54%的流通普通股，还可指导约4.86%的流通普通股投票[183] - 经合组织发布全球最低税规则，对营收超7.5亿欧元的跨国企业征收15%的全球最低税，超140个国家加入该协议[185] - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）对违规行为的处罚最高可达2000万欧元或全球营收的4%[164] - 若公司符合荷兰大型公司制度的条件，需满足已发行股本与储备金至少达1600万欧元等三项标准[178]