收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净收入为1.05206亿美元，稀释后每股收益为1.81美元[125] - 2024年第一季度净收入为1.1072亿美元，稀释后每股收益为1.91美元[125] - 2025年前九个月净收入为3.22233亿美元，稀释后每股收益为5.55美元[125] - 2024年前九个月净收入为3.45136亿美元，稀释后每股收益为5.88美元[125] - 2025年第一季度调整后每股收益为1.81美元，2024年第一季度为1.94美元[125] - 2025年前九个月调整后每股收益为5.60美元，2024年前九个月为4.93美元[125] - 2025财年第三季度净利润为1.05亿美元，摊薄后每股收益为1.81美元，低于2024年同期的1.11亿美元和1.91美元[130] - 2025财年第三季度年化平均资产回报率为1.77%，低于2024年同期的1.98%[128] - 银行业务部门截至2025年3月31日的九个月税前收入为4.69752亿美元，同比减少1825.4万美元[154][155] - 证券业务部门截至2025年3月31日的九个月税前收入为2604.8万美元，同比减少467万美元[154] - 证券业务部门在截至2025年3月31日的三个月内税前收入为910万美元，九个月内税前收入为2600万美元[160] 净利息收入表现 - 2025财年第三季度净利息收入为2.75亿美元，较2024年同期的2.62亿美元增长5.3%[128] - 2025财年前九个月净利息收入为8.48亿美元，较2024年同期的7.01亿美元增长20.9%[128] - 公司净利息收入在截至2025年3月31日的三个月内为2.75亿美元，高于2024年同期的2.62亿美元[131] - 公司净利息收入在截至2025年3月31日的九个月内为8.48亿美元，显著高于2024年同期的7.01亿美元[135] - 截至2025年3月31日的三个月，净利息收入为2.755亿美元，同比增长1390万美元或5.3%[140] - 截至2025年3月31日的九个月，净利息收入为8.476亿美元，同比增长1.462亿美元或20.9%[143] - 银行业务部门截至2025年3月31日的九个月净利息收入为8.37472亿美元，同比增长1.43183亿美元或20.6%[154][156] 利率和息差分析 - 贷款总额平均余额从2024年3月31日的187.35亿美元增至2025年3月31日的197.68亿美元，但贷款利息收入从4.05亿美元降至3.95亿美元，加权平均收益率从8.65%降至7.99%[131] - 截至2025年3月31日的九个月，总生息资产平均余额从203.06亿美元增至229.47亿美元，利息收入从12.02亿美元增至13.73亿美元，加权平均收益率从7.89%升至7.98%[135] - 截至2025年3月31日的三个月，计息负债平均余额从166.20亿美元增至174.82亿美元，但利息支出从1.82亿美元降至1.57亿美元，加权平均利率从4.38%降至3.60%[131] - 截至2025年3月31日的九个月，计息活期和储蓄存款平均余额从139.07亿美元增至161.47亿美元，利息支出从4.50亿美元增至4.84亿美元，但加权平均利率从4.31%降至4.00%[135] - 截至2025年3月31日的三个月，利率差从3.88%微增至3.91%，而净息差从4.87%降至4.78%[131] - 截至2025年3月31日的九个月，利率差从3.62%扩大至3.98%，净息差从4.61%提升至4.93%[135] - 截至2025年3月31日的三个月，净息差同比下降9个基点[140]；九个月净息差同比上升32个基点至4.93%[143] - 利率变动导致截至2025年3月31日的三个月贷款利息收入减少3204万美元，而规模变动使其增加2154万美元，净减少1050万美元[139] 成本和费用（同比环比） - 2025财年第三季度信贷损失拨备为1450万美元，显著高于2024年同期的600万美元[128] - 截至2025年3月31日的三个月，信贷损失拨备为1450万美元，同比增长850万美元[146]；九个月拨备为4070万美元，同比增长1420万美元[146] - 截至2025年3月31日的三个月，非利息支出为1.46261亿美元，同比增长1303.3万美元或9.8%[149]；九个月支出为4.39046亿美元，同比增长6347.3万美元或16.9%[149] - 银行业务部门非利息支出在截至2025年3月31日的三个月内增加1340万美元，增幅12.7%，在九个月内增加4310万美元，增幅14.0%[158] - 截至2025年3月31日的九个月，所得税费用为1.354亿美元，同比减少1060万美元；有效税率为29.58%，同比下降14个基点[152] 非利息收入表现 - 截至2025年3月31日的九个月，非利息收入为8978.1万美元，同比大幅下降1.02018亿美元或53.2%，主要因去年同期FDIC贷款购买收益缺失[147][148] - 银行业务部门非利息收入在截至2025年3月31日的三个月内增加80万美元，增幅6.4%，但在九个月内减少1.04亿美元，降幅81.1%[157] - 证券业务部门非利息收入在截至2025年3月31日的三个月内减少210万美元，降幅6.5%，在九个月内减少1040万美元，降幅10.4%[162] 资产和贷款状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产为239.81亿美元，较2024年6月30日的228.55亿美元增长4.9%[127] - 截至2025年3月31日，贷款净额为201.94亿美元，较2024年6月30日的192.31亿美元增长5.0%[127] - 公司总资产在2025年3月31日增至240亿美元，较2024年6月30日的229亿美元增加11亿美元，增幅4.9%[165] - 贷款总额在2025年3月31日达到207.3亿美元，较2024年6月30日的198.0亿美元有所增加，其中商业及工业贷款（非房地产）占比从26.5%升至30.8%[166] - 截至2025年3月31日，公司总生息资产为224.07779亿美元，其中贷款为201.9363亿美元，占总生息资产的90.1%[195] - 截至2025年3月31日的九个月，购入贷款的平均余额从4.10亿美元大幅增至9.72亿美元，利息收入从5367万美元增至1.24亿美元，加权平均收益率为17.04%[135] - 公司于2023年12月7日以37%折价从FDIC收购了两项贷款组合，未偿还本金总额为13亿美元[117] 存款和负债状况 - 截至2025年3月31日，总存款为201.37亿美元，较2024年6月30日的193.59亿美元增长4.0%[127] - 存款总额在2025年3月31日增至201.4亿美元，较2024年6月30日的193.6亿美元增加7.77亿美元，增幅4.0%[170] - 截至2025年3月31日，超过FDIC保险限额或未抵押的存款总额为25亿美元[171] - 截至2025年3月31日，公司总借款为4.374亿美元，加权平均利率为4.38%，较2024年6月30日的4.157亿美元（利率4.08%）有所增加[172] - 计息存款为173.00195亿美元，其中168.35184亿美元（97.3%）在6个月或更短时间内重新定价[195] 资本和权益状况 - 截至2025年3月31日，普通股股东权益为26.039亿美元，每股账面价值为45.79美元[126] - 截至2025年3月31日，有形普通股股东权益为24.40349亿美元，每股有形账面价值为42.91美元[126] - 截至2025年3月31日，普通股每股账面价值为45.79美元，较2024年3月31日的38.48美元增长19.0%[127] - 截至2025年3月31日，股东权益增至26.039亿美元，较2024年6月30日的22.906亿美元增加了3.133亿美元，主要得益于九个月净利润3.222亿美元[173] - 截至2025年3月31日，公司一级资本为24.751亿美元，普通股一级资本为24.751亿美元，总资本为30.394亿美元[187] - 截至2025年3月31日，公司一级杠杆比率为10.45%，普通股一级资本比率为12.39%，一级资本比率为12.39%，总资本比率为15.21%，均远超“资本充足”监管要求[187] - 截至2025年3月31日，Axos Clearing的净资本为7926万美元，超额资本为7317万美元，净资本占汇总借记项目比例为26.02%[190] 资产质量 - 截至2025年3月31日，不良资产占总资产比例为0.79%，高于2024年同期的0.55%[128] - 不良资产总额在2025年3月31日增至1.889亿美元，较2024年6月30日的1.158亿美元增加7305万美元，占总资产比例从0.51%升至0.79%[168] 现金流活动 - 截至2025年3月31日的九个月内，经营活动现金流净流入3.070亿美元，投资活动现金流净流出9.923亿美元，融资活动现金流净流入7.572亿美元[174] 融资和流动性 - 截至2025年3月31日，公司可从FHLB获得相当于总资产35%的借款额度，立即可用额度为28.135亿美元，提供额外抵押后可用额度增至48.207亿美元[177] - 截至2025年3月31日，公司拥有2.5亿美元的无担保联邦基金信贷额度，未提取任何借款[177] - 2025年1月28日，公司签订了股权分销协议，可通过ATM发行筹集最多1.5亿美元的公司普通股[183] - 公司于2024年7月支付260万美元回购了300万美元面值的4.00%次级票据，并于2024年9月支付920万美元回购了950万美元面值的4.875%次级票据[172] 利率敏感性分析 - 利率敏感性分析显示，未来12个月内，若利率上升200个基点，公司净利息收入预计将增加6.5%；若下降200个基点，则减少2.3%[197] - 未来13至24个月内，利率上升200个基点对净利息收入的正面影响增至13.4%；利率下降200个基点的负面影响增至7.2%[197] - 公司净利率敏感性缺口为50.47584亿美元，占生息资产总额的22.53%[195] - 在6个月或更短时间内，公司存在负缺口5.91213亿美元，占生息资产的-2.64%[195] - 市场价值权益敏感性分析显示，利率上升100个基点，MVE增加1.1%；利率下降200个基点，MVE减少4.4%[198] - 在1年至5年期间，公司存在最大的正利率敏感性缺口39.72234亿美元，占生息资产的17.73%[195] - 现金及现金等价物为20.88819亿美元，全部在6个月内到期或重新定价[195] - 公司承认缺口分析存在局限性，其静态特性使其无法完全预测未来收益趋势或利率环境变化导致的提前还款倾向变化[196] 其他财务数据 - 公司总资产约为240亿美元，托管和/或管理资产约为371亿美元[112] - 可供出售证券总额在2025年3月31日为8000万美元，较2024年6月30日的1.416亿美元减少[169]