公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司总营收2.86087亿美元，较2023年的2.7661亿美元增长3%，其中服务营收2.34247亿美元，增长10%，产品营收5184万美元，下降19%[170] - 2024年服务成本9366.3万美元，较2023年的8254.7万美元增长13%，产品成本3249.8万美元，较2023年的4601.6万美元下降29%，总成本1.26161亿美元，较2023年的1.28563亿美元下降2%[176] - 2024年销售、一般和行政费用1.40016亿美元，较2023年的1.292亿美元增长8%，主要因人员相关成本增加[180][181] - 2024年与关联方发生的销售、一般和行政费用为62.4万美元，2023年为98.8万美元[182] - 2024年净亏损1.46076亿美元，2023年为1.67042亿美元；2024年调整后EBITDA为5313.8万美元，2023年为5555万美元[190] - 2024年自由现金流为-354.9万美元，2023年为-2664.9万美元；2024年经营活动提供的净现金为990.6万美元，2023年为-641.9万美元[193] - 2024年整体GAAP毛利为1.11607亿美元，利润率39.0%；Non - GAAP利润为1.61089亿美元，利润率56.3%；2023年GAAP毛利为9479万美元，利润率34.3%；Non - GAAP利润为1.4815亿美元，利润率53.6% [197] - 2024年12月31日止十二个月，公司DBNER为95%，2023年同期为96%[212] - 截至2024年12月31日，销售漏斗包含超1062个机会，估计潜在TCV超3.12亿美元；2023年同期分别为超1600个机会和超5.45亿美元[214] - 2024年和2023年12月31日止三个月，ARPU分别为0.97美元和0.99美元[216] - 截至2024年12月31日，公司长期债务及其他借款净额为2.95661亿美元，2023年同期为2.96109亿美元[219] - 2024年经营活动提供现金约990万美元，2023年使用现金约641.9万美元[236][237] - 2024年投资活动使用现金约1345.5万美元，2023年使用现金约2023万美元[236] - 2024年融资活动使用现金约378.2万美元，2023年提供现金约1890.6万美元[236] - 截至2024年12月31日，公司手头现金约1940万美元[242] - 2024年第二季度记录商誉减值损失6590万美元，2023年第三季度记录商誉减值损失7830万美元[250] - 截至2024年和2023年12月31日，资本化内部使用软件净额分别为3270万美元和3580万美元[257] 各业务线营收关键指标变化 - 2024年物联网连接业务营收2.26853亿美元，较2023年的2.02393亿美元增长12%，物联网解决方案业务营收5923.4万美元，较2023年的7421.7万美元下降20%[173] 各业务线成本关键指标变化 - 2024年物联网连接业务成本8959.7万美元，较2023年的7726.3万美元增长16%，物联网解决方案业务成本3656.4万美元，较2023年的5130万美元下降29%[178] 服务业务营收及利润关键指标变化 - 服务营收增长主要因2023年收购Twilio的物联网业务，以及新客户业务和现有客户连接利用率增加[171] - 2024年服务业务GAAP毛利为9632.7万美元，利润率41.1%；Non - GAAP利润为1.40584亿美元，利润率60.0%；2023年GAAP毛利为8120.2万美元，利润率38.2%；Non - GAAP利润为1.30098亿美元，利润率61.2% [197] - 2024年服务业务毛利率较2023年增加2.9%，Non - GAAP利润率下降1.2% [197] 产品业务营收及利润关键指标变化 - 产品营收下降主要因连接健康领域最大客户需求减少，以及公司2024年减少低利润硬件交易[172] - 2024年产品业务GAAP毛利为1528万美元，利润率29.5%；Non - GAAP利润为2050.5万美元，利润率39.6%；2023年GAAP毛利为1358.8万美元，利润率21.2%；Non - GAAP利润为1805.2万美元，利润率28.2% [197] - 2024年产品业务毛利率较2023年增加8.3%，Non - GAAP利润率增加11.4% [198] 物联网连接业务营收及利润关键指标变化 - 物联网连接业务营收增长主要因收购Twilio的物联网业务，以及关键战略客户的SIM卡转移和现有客户的有机增长[173] - 2024年IoT Connectivity业务GAAP毛利为9299.9万美元，利润率41.0%；Non - GAAP利润为1.37256亿美元，利润率60.5%；2023年GAAP毛利为7623.4万美元，利润率37.7%；Non - GAAP利润为1.2513亿美元，利润率61.8% [199] 物联网解决方案业务营收及利润关键指标变化 - 物联网解决方案业务营收下降主要因现有最大客户需求减少，以及公司减少低利润硬件交易[174] - 2024年IoT Solutions业务GAAP毛利为1860.8万美元，利润率31.4%；Non - GAAP利润为2383.3万美元，利润率40.2%；2023年GAAP毛利为1855.6万美元，利润率25.0%；Non - GAAP利润为2302万美元，利润率31.0% [199] 连接数量关键指标变化 - 截至2024年12月31日，总连接数为1970万，2023年为1850万；2024年平均连接数为1870万，2023年为1730万[206] 公司债务相关情况 - 2023年11月9日，公司与WhiteHorse签订信贷协议，包括1.85亿美元定期贷款和2500万美元循环信贷安排，到期日为2028年11月15日[220][221] - 截至2024年和2023年12月31日，循环信贷安排无未偿还金额[222] - 2021年，公司子公司分两期发行总计1.2亿美元的Backstop票据，年利率5.5%，2028年9月30日到期[225] - 公司“其他借款”相关的保费融资协议已于2024年3月15日全额偿还，原借款约360万美元，年利率4.6%[229] A - 1系列优先股相关情况 - 公司已发行152,857股A - 1系列优先股，2024年12月31日账面价值为1.42776亿美元，2023年同期为1.41594亿美元[230][231] - 2024年A - 1系列优先股确认约60万美元增值，2023年因金额不重大未确认增值[232] - A-1系列优先股初始股息率为每年13%，按季度复利计算并支付[234] - 截至2024年12月31日，公司欠A-1系列优先股股息负债约2380万美元[240] 公司采购承诺及其他情况 - 截至2024年12月31日，公司有未记录为负债的采购承诺约5800万美元，谷歌云平台承诺从2200万美元减至1090万美元，降幅约50.5%[241] 公司股份回购情况 - 2024年9月17日，公司以每股2.24美元的价格回购普通股，分别从西北互助人寿保险公司及其团体年金独立账户购买183099股和9638股[243]