公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为165.42亿美元，较2024年12月31日的166.43亿美元略有下降[25] - 2025年第一季度，公司销售额和其他收入为63.7亿美元，较2024年同期的70.27亿美元下降9.35%[28] - 2025年第一季度，公司净亏损2000万美元，而2024年同期净利润为3.17亿美元[28] - 2025年第一季度，公司经营活动净现金使用为8900万美元，而2024年同期为提供3.17亿美元[34] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金使用为8500万美元，较2024年同期的9100万美元略有减少[34] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金使用为8000万美元，较2024年同期的3.36亿美元大幅减少[34] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为5.47亿美元，较2024年12月31日的8亿美元减少31.63%[25] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损均为0.02美元，而2024年同期每股收益为1.57美元[28] - 2025年第一季度，公司综合收益为1000万美元，较2024年同期的3.06亿美元大幅下降[31] - 2025年第一季度，公司支付利息3900万美元，较2024年同期的2400万美元有所增加[34] - 截至2025年3月31日的三个月，公司净亏损200万美元，而2024年同期净利润为31700万美元[36] - 2025年3月31日公司总股本为223,231千股，与2024年12月31日持平[36] - 2025年3月31日公司留存收益为507100万美元，较2024年12月31日的517000万美元减少了9900万美元[36] - 2025年第一季度公司总销售收入和其他收入为63.7亿美元，较2024年同期的70.27亿美元下降了9.35%[50] - 2025年第一季度其他收入（费用）净额为 - 5300万美元，2024年同期为300万美元，主要变动原因包括债务提前清偿损失1500万美元、权益法投资出售损失4000万美元等[56] - 2025年第一季度归属于公司股东的净亏损为400万美元，2024年同期净利润为3.15亿美元；基本和摊薄每股亏损为0.02美元，2024年同期为1.57美元[66] - 2025年3月31日，公司存货总计29.75亿美元，较2024年12月31日的27.98亿美元有所增加[70] - 成本与市价孰低储备金在2025年3月31日为1.72亿美元，较2024年12月31日的2.89亿美元减少[70][72] - 2025年3月31日，应计负债总计4.61亿美元，较2024年12月31日的3.77亿美元增加；其他长期负债总计4.34亿美元，较2024年12月31日的4.41亿美元略有减少[73][76] - 2025年第一季度环境修复费用为 - 100万美元，2024年同期为200万美元；2025年3月31日累计环境负债为1.88亿美元，2024年12月31日为1.9亿美元[78] - 2025年第一季度所得税费用为100万美元，2024年同期为8500万美元；有效税率分别为 - 205.2%和21.3%[79] - 2025年第一季度，公司偿还HEP信贷安排下的3.5亿美元债务[84] - 2025年第一季度经济套期保值对收入的税前影响为800万美元，2024年同期为 - 800万美元[105] - 2025年第一季度未回购股票，2024年第一季度回购293.0742万股，支付现金1.66亿美元，其中151.6326万股是从REH公司私下协商回购，花费8500万美元[111] - 2025年和2024年第一季度，分别根据股票薪酬协议扣留1221股和58082股普通股用于支付工资和所得税[112] - 2025年第一季度其他综合收入为400万美元，税后为300万美元；2024年第一季度其他综合损失为1400万美元，税后为1100万美元[113] - 2025年第一季度累计其他综合损失为4400万美元，2024年12月31日为4700万美元[115] - 2025年第一季度净亏损400万美元，去年同期净利润3.15亿美元[143] - 2025年3月31日止三个月，外部客户收入63.7亿美元，2024年同期为70.27亿美元[137] - 2025年3月31日止三个月，销售成本59.55亿美元，2024年同期为63.15亿美元[137] - 2025年3月31日止三个月，运营收入8100万美元，2024年同期为4.11亿美元[137] - 2025年3月31日止三个月，资本支出8600万美元，2024年同期为8900万美元[137] - 2025年第一季度销售及其他收入为63.7亿美元，较2024年的70.27亿美元下降9%[155] - 2025年3月31日现金及现金等价物为5.47亿美元，较2024年12月31日的8亿美元减少[156] - 2025年第一季度经营活动净现金使用8900万美元，2024年为提供3.17亿美元[157] - 2025年第一季度EBITDA为2.62亿美元，较2024年的6.17亿美元下降[157] - 2025年第一季度净亏损400万美元，每股亏损0.02美元；2024年净利润3.15亿美元，每股盈利1.57美元[172] - 2025年第一季度销售及其他收入为63.7亿美元，较2024年的70.27亿美元下降9.3% [173] - 2025年第一季度材料及其他成本为54.76亿美元，较2024年的59.27亿美元下降8% [174] - 2025年第一季度所得税费用为100万美元，有效税率为 - 205.2%；2024年为8500万美元，有效税率为21.3% [183] - 2025年第一季度，经营活动净现金流出8900万美元，较2024年第一季度的净流入3.17亿美元减少4.06亿美元，主要因营运资金变化、净收入减少和检修支出增加[199] - 2025年第一季度，投资活动净现金流出8500万美元，物业、厂房及设备现金支出8600万美元；2024年第一季度，投资活动净现金流出9100万美元，物业、厂房及设备现金支出8900万美元[200][201] - 2025年第一季度，融资活动净现金流出8000万美元，支付股息9500万美元，偿还HEP信贷协议3.5亿美元，发行和赎回优先票据净收益3.87亿美元；2024年第一季度，融资活动净现金流出3.36亿美元，回购普通股1.7亿美元，支付股息9900万美元，偿还HEP信贷协议6200万美元[206][207] - 2025年第一季度归属于HF Sinclair股东的净亏损为400万美元[223] - 2025年第一季度利息费用为4900万美元[223] - 2025年第一季度利息收入为900万美元[223] - 2025年第一季度所得税费用为100万美元[223] - 2025年第一季度折旧及摊销为2.25亿美元[223] - 2025年第一季度EBITDA为2.62亿美元，2024年同期为6.17亿美元[223] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度精炼产品收入为58.77亿美元，较2024年同期的66.52亿美元下降了11.65%[50] - 2025年第一季度运输和物流服务收入为2900万美元，较2024年同期的2300万美元增长了26.09%[50] - 2025年第二季度预计原油日加工量60 - 63万桶[144] - 营销业务计划每年将品牌站点数量增加约10%，2025年第一季度新增37个净新品牌站点[146] - 2025年第一季度可再生燃料标准（RFS）法规下的可再生识别号（RINs）成本总计1.38亿美元，3月31日未结RINs信贷义务为4600万美元[152] - 2025年第一季度中陆地区原油加工量为260,610桶/日，高于2024年的259,030桶/日[160] - 2025年第一季度西部地区炼油厂利用率为82.7%，略低于2024年的82.8%[161] - 2025年第一季度合并炼油厂原油加工量为606,140桶/日，高于2024年的604,930桶/日[161] - 2025年第一季度合并炼油厂销售的精炼产品平均每桶毛利润为0.49美元，低于2024年的6.28美元[161] - 2025年第一季度合并炼油厂调整后每桶毛利润为9.12美元，低于2024年的12.70美元[161] - 2025年第一季度合并炼油厂销售的精炼产品中汽油占比53%，与2024年持平[162] - 2025年第一季度可再生能源产品销量为44,464千加仑，2024年为61,172千加仑；调整后可再生能源每加仑毛利润为0.16美元，2024年为0.15美元[164] - 2025年3月底营销业务品牌站点数量为1,664个，2024年为1,547个；精炼产品销量为293,865千加仑，2024年为321,010千加仑；调整后营销每加仑毛利润为0.12美元，2024年为0.07美元[166] - 2025年第一季度润滑油及特种产品精炼产品销量为28,940桶/日，2024年为31,104桶/日；成品占比54%，2024年为49% [170] - 2025年第一季度中游业务管道和终端资产总量为1,991,842桶/日，2024年为1,996,453桶/日[171] - 2025年第一季度调整后炼油每桶毛利润为9.12美元，较2024年的12.70美元下降28% [176] 公司业务结构与运营情况 - 公司拥有Cushing Connect Pipeline & Terminal LLC 50%的权益，该合资企业包括一条16万桶/日的原油管道和150万桶的原油储存设施[44] - 公司向超过1600个品牌加油站供应高品质燃料，并在全国300多个地点授权使用Sinclair品牌[40] - 公司在怀俄明州和新墨西哥州的两个工厂生产可再生柴油[40] - 长期产品销售合同预计销售的精炼产品总量为1.01亿桶，其中2025 - 2027年分别为2600万桶、2500万桶、1700万桶，之后为3300万桶[54] - 第三方合同的年度最低收入总计6400万美元，其中2025 - 2027年分别为1200万美元、800万美元、800万美元，之后为3600万美元[54] - 公司运营分为五个可报告业务板块：炼油、可再生能源、营销、润滑油与特种产品和中游业务[128] - 炼油板块涵盖多个炼油厂及沥青公司，业务包括原油采购、精炼和成品油批发营销[129] - 可再生能源板块包括多个可再生柴油装置和预处理单元[130] - 营销板块包括向美国辛克莱品牌站点销售品牌燃料、收取品牌许可费及其他营销活动收入[131] - 润滑油与特种产品板块涉及多个生产和营销业务，产品包括基础油、白油等[132] - 中游业务板块包括HEP的运营及多个管道公司的部分所有权，收入来自管道运输、租赁和终端运营等[133] 公司金融工具与负债情况 - 2025年3月31日，衍生工具和环境信用义务资产总计1200万美元，负债总计7.2亿美元；2024年12月31日，资产总计1900万美元，负债总计1200万美元[57][60] - 截至2025年3月31日，公司有16.5亿美元高级无抵押循环信贷安排，子公司HEP有12亿美元高级有抵押循环信贷安排，均无未偿还借款和信用证[80][82] - 2025年4月3日，公司终止原有信贷安排，签订20亿美元高级无抵押循环信贷安排，可增加至27.5亿美元[85] - 2025年1月23日，公司发行14亿美元高级票据，净收益约13.8亿美元[87] - 截至2025年3月31日，公司用部分资金完成6.47亿美元现金要约收购，并赎回部分债务，确认提前清偿损失1500万美元[89] - 2025年3月31日和2024年12月31日，贵金属催化剂融资安排公允价值分别为3600万美元和3100万美元[92] - 2025年3月31日和2024年12月31日，长期债务账面价值分别为26.76亿美元和22.88亿美元[96] - 2025年和2024年第一季度，公司均资本化建设项目利息100万美元[98] - 截至2025年3月31日，未平仓衍生工具的名义合约总量：NYMEX期货（WTI） - 空头为241.5万桶，汽油和柴油远期合约 - 多头为16万桶，外汇远期合约为3.76238263亿美元，大宗商品远期合约（铂金）为34628金衡盎司[107] - 2025年3月31日，衍生工具净资产头寸为1200万美元，净负债头寸为1100万美元；2024年12月31日，净资产头寸为1900万美元，净负债头寸为200万美元[108] -