公司业务范围 - 公司2024年主要从事太阳能业务，包括提供EPC服务、运营分布式发电项目、生产销售锂电池储能系统及物流服务[9] - 公司主要业务为投资控股，集团从事太阳能及储电业务并提供物流服务[62] 业务发展情况 - 2024年全球经济衰退预期加剧，市场需求萎缩，公司EPC服务需求及储能产品销售受影响，但发电业务稳定，物流服务通过扩大客户群发展[10] - 公司于2023年12月投资建设的飞轮储能系统于2025年3月1日正式向电网发电[11] - 集团自2017年起承接超30个分布式光伏发电EPC项目，今年上海项目规模达4000千瓦[50] - 2023年集团与国企及龙头飞轮储能企业投资调频储能电站项目[51] - 集团垫付股东贷款850万元投资飞轮磷酸铁锂混合储能系统，该系统于2025年3月1日开始发电供电，预计3年内产生可观回报[174] - 天宁经济开发区管理委员会预计向集团作出3000万元股权投资，支持集团从事智能物流业务[174] - 集团拟收购经营物流云技术平台的公司，提升现有业务及盈利能力[174] 股份发行与债务处理 - 2024年2月28日公司完成三份认购协议，发行股份结偿约740万港元（约人民币670万元）未偿还贷款，筹集约870万港元（约人民币830万元）现金所得款用于偿债[12] - 2024年2月28日，公司按每股0.105港元的发行价分别向中盛、吴先生及赵女士发行58,821,657股、31,543,827股及67,976,316股股份，完成三份认购协议[38] - 向中盛发行股份部分结算620万港元（约人民币560万元）贷款，向赵女士发行股份全额结算120万港元（约人民币110万元）贷款，公司自吴先生及赵女士共收取870万港元（约人民币830万元）[38] - 认购协议日期时，中盛、吴先生分别持有公司已发行股本约5.12%及7.07%股权，完成后分别于公司经扩大已发行股本约9.91%、8.98%及6.41%拥有权益[38] - 2024年公司完成三项股份认购，收取现金所得款项人民币870万元，已用于全额偿还公司债务及应付款项[41] - 2024年6月公司与认购人订立认购协议，可将约1430万港元未偿还流动贷款资本化，并筹集约590万元用作集团一般营运资金及偿还债务[179] - 公司引入战略投资者收购结欠Putana的所有未偿还债务，正与战略投资者商讨结清已收购债务[13] - 2024年7月11日，公司收到Putana提出的清盘呈请，涉及未偿还借款约80万美元[39] - 战略投资者几乎完成收购公司结欠Putana的所有未偿还债务，公司正与战略投资者商讨结清已收购债务的方案[40] 宏观环境与公司策略 - 2025年中国政府推出积极政策提振经济，公司董事将谨慎对待投资及运营，确保可持续增长[14] - 中国新能源及材料产业有望推动经济增长，为公司创造新机遇和增长潜力[14] 财务数据关键指标变化 - 太阳能及储电收益从2023年同期约5480万元降至年内约3320万元，减少约2170万元，降幅39.5%[21] - 物流服务业务收益从2023年同期约8980万元增至年内约1.3亿元，增幅44.7%[21] - 销售及服务成本从2023年同期约1.241亿元增至年内约1.518亿元，增幅22.4%[22] - 毛利从2023年同期约2060万元降至年内约1130万元，降幅44.9%[23] - 其他收入从2023年同期约690万元增至年内约880万元，增幅27.3%[24] - 其他亏损从2023年同期收益约6450万元降至年内约980万元，减少约7430万元[25] - 除税前亏损从2023年同期溢利约3780万元降至年内约4870万元，减少约8650万元[31] - 2024年12月31日流动比率为0.32（2023年12月31日：0.46），资产负债比率为1.91（2023年12月31日：2.5）[36] - 2024年12月31日营运资金亏绌约1.759亿元（2023年12月31日：约1.575亿元），净负债约1.604亿元（2023年12月31日：约1.344亿元）[36] - 年内公司拥有人应占亏损及全面开支总额为4830万元，同比下降207%[34] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币160,400,000元，负债净额约为人民币175,900,000元[171] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币175,900,000元，负债净额约为人民币160,400,000元[172] 公司投资情况 - 2024年公司通过附属公司卡姆丹克辽宁投资沈阳国云15%股权，投资估值为人民币340万元，卡姆丹克辽宁曾向沈阳国云授出人民币850万元贷款，年利率10%[47] - 截至2023年12月31日，集团向沈阳国云授出850万元人民币股东贷款，期限36个月，沈阳国云由集团拥有15%股权[134] 公司人员与治理 - 执行董事张屹63岁，有半导体及太阳能行业经验[53] - 非执行董事戴骥47岁，有超11年金融管理经验[54] - 非执行董事乔峰林46岁，有房地产等多行业投融资及资产管理经验[55] - 独立非执行董事姜强53岁，有超20年审计等相关经验[56] - Kang Sun、梁铭枢及徐二明分别于2021年3月20日、2月10日及1月29日辞任董事[100][102] - 年报日期董事会有6名董事，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[143] - 公司年内委任3名独立非执行董事，超逾董事会人数的三分之一，符合上市规则[144] - 董事会于2013年8月批准多元化政策，提名委员会负责评估董事会所需组合并监督继任[145] - 提名委员会设定女性董事在董事会中占比不低于10%的目标，2024年5月6日批准委任一名女性董事[146] - 2024年12月31日集团雇员男女比例约为1.44:1，2023年为1.7:1[146] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事期内遵守规定[147] - 各董事出席董事会会议及股东大会的出席率均为100%，邱萍女士出席董事会会议为12/12，出席股东大会为1/1[155] - 审核委员会年末有三名成员，均为独立非执行董事[161] - 审核委员会年内举行六次会议，姜强先生和甄嘉胜医生出席率为100%，邱萍女士出席率为100%（5/5）[162] - 公司执行董事张屹先生服务合约自上市日期及2016年10月3日起各为期两年，期满自动续约[156] - 公司非执行董事戴骥先生服务合约自2019年9月23日起为期两年，期满续约[156] - 公司非执行董事乔峰林先生服务合约自2020年3月19日起为期两年，期满续约[157] - 公司独立非执行董事姜强先生服务合约自2021年3月12日起为期两年，期满自动续约三年[157] - 公司独立非执行董事甄嘉胜医生和邱萍女士委任函任期为三年，期满自动续约三年[157] - 董事会成立审核、薪酬、提名及企业管治四个委员会并制定职权范围[159] - 薪酬委员会于2009年10月2日成立，年内举行2次会议，成员共5名[163][164] - 薪酬范围零至人民币500,000元的有6人，人民币500,001元至人民币1,000,000元的有1人[164] - 提名委员会于2009年10月2日成立，年内举行2次会议，成员共5名[165][167] - 企业管治委员会于2012年3月30日成立，年内举行2次会议，成员共3名[168][169] - 公司秘书袁陞瑋于2023年8月23日获委任，已接受不少于15个小时企业管治及会计事项培训[170] - 薪酬委员会成员姜强、张屹、乔峰林、甄嘉胜出席会议次数为2/2，邱萍于2024年5月6日获委任，出席次数为0/0[164] - 提名委员会成员张屹、乔峰林、姜强、甄嘉胜出席会议次数为2/2，邱萍于2024年5月6日获委任，出席次数为0/0[167] - 企业管治委员会成员张屹出席会议次数为2/2，姜强出席会议次数为2/2，邱萍于2024年5月6日获委任，出席次数为1/1[169] 股东权益与股权结构 - 截至2024年12月31日，张屹先生拥有合并股份127,985,078股，占公司已发行股本的12.07%[82] - 截至2024年12月31日，戴骥先生拥有合并股份67,500,000股，占公司已发行股本的7.49%[82] - 截至2024年12月31日，Fonty拥有合并股份120,013,461股，占公司已发行股本的11.32%[85] - 截至2024年12月31日，Carrie Wang女士拥有合并股份127,985,078股，占公司已发行股本的12.07%[85] - 截至2024年12月31日，孙达先生拥有合并股份104,885,179股，占公司已发行股本的11.63%[85] - 截至2024年12月31日，China Digital Development Group Limited拥有合并股份95,238,094股，占公司已发行股本的8.98%[85] - 截至2024年12月31日，中盛投资集团有限公司拥有合并股份15,605,100股，占公司已发行股本的1.47%[85] - 截至2024年12月31日，张龙翔先生拥有合并股份68,925,100股，占公司已发行股本的6.50%[85] - 截至2024年12月31日，Brotherhood Limited拥有合并股份53,320,000股，占公司已发行股本的5.03%[85] - 截至2024年12月31日，公司根据旧购股计划行使所有尚未行使购股后可能发行股份总数为30,946,544股，占已发行股份约2.92%[89] - 新购股权计划涉及股份总数不得超采纳日期已发行股份总数10%，即209,770,358股未合并股份[91] - 2024年12月31日，公司按新购股计划发行股份总数为22,982,956股（股份合并后），占已发行股份约2.17%[92] - 12个月内，因行使授予一名新购股计划参与者购股而发行股份超公司已发行股本1%，不得向该人士授出购股[92] - 购股可按新购股计划条款在董事会厘定期间行使，不超授出日期起10年，行使前无最短持有期[92] - 新购股计划参与者须在提呈日期后28日内接纳授出，接纳时支付1.0港元[92] - 购股行使价由董事会定，不低于股份面值、提呈日收市价、提呈日前五个营业日平均收市价最高者[92] - 新购股计划自采纳日期起10年有效，之后不再授出或提呈购股[92] - 2024年1月1日，旧购股计划下董事邹国强先生购股结余375,000股，行使价1.340港元[94] - 2024年1月1日，旧购股计划下雇员于2018年6月15日获授购股结余1,150,000股，行使价0.604港元[94] - 2024年，旧购股计划下合计失效购股225,000股，年末结余30,946,544股[94] - 2015年6月26日授出的购股权，归属时间为2015年6月26日（50%）、9月26日（12.5%）、2016年12月26日（12.5%）、3月26日（12.5%）、6月26日（12.5%），行使期10年[97] - 2015年11月25日授出的购股权，归属时间为2015年11月25日（50%）、2016年2月25日（12.5%）、5月25日（12.5%）、8月25日（12.5%）、11月25日（12.5%），行使期10年[97] - 2016年9月9日授出的购股权，归属时间为2016年9月9日（50%）、12月9日（12.5%）、2017年3月9日（12.5%）、6月9日（12.5%）、9月9日（12.5%），行使期10年[97] - 2017年5月2日授出287.5万份购股权，归属时间为2017年8月2日 - 2019年5月2日分8次各归属12.5%，行使期10年[97] - 2017年5月2日授出的余下260万份购股权，归属时间为2017年5月2日（50%）、8月2日（12.5%）、11月2日（12.5%）、2018年2月2日（12.5%）、5月2日（12.5%）[98][99] - 2018年6月15日授出549.6544万份购股，417.1544万份归属时间为2018年6月15日（50%）、9月15日（12.5%）、12月15日（12.