公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为22.686亿美元，较2024年12月31日的22.284亿美元增长1.8%[17] - 2025年第一季度净销售额为3.174亿美元，较2024年同期的3.589亿美元下降11.6%[19] - 2025年第一季度净亏损为1320万美元，而2024年同期净亏损为630万美元[19] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.14美元，2024年同期均为0.07美元[19] - 2025年第一季度综合收益为1480万美元，2024年同期综合亏损为2460万美元[22] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为550万美元，较2024年同期的2820万美元下降80.5%[25] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1230万美元，2024年同期为230万美元[25] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为6400万美元，较2024年同期的3320万美元增长92.8%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加6050万美元，2024年同期为5820万美元[25] - 2025年第一季度支付利息1590万美元，支付所得税270万美元；2024年同期分别为1780万美元和1010万美元[25] - 2025年3月31日普通股股份为9550万股，2024年12月31日为9810万股[28] - 2025年3月31日总债务为9.365亿美元，2024年12月31日为8.397亿美元[45] - 2025年3月31日长期债务净额为8.978亿美元，2024年12月31日为7.833亿美元[45] - 2025年第一季度租赁费用为630万美元，2024年同期为650万美元[56] - 2025年第一季度股票薪酬费用为780万美元，2024年同期为510万美元[63] - 截至2025年3月31日，库存总额为3.147亿美元，2024年12月31日为2.704亿美元[65] - 截至2025年3月31日，商誉总额为4.687亿美元，较2024年12月31日增加2230万美元[71] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，商誉余额包含5.308亿美元累计减值损失[72] - 2025年和2024年第一季度无形资产摊销费用分别为1130万美元和1060万美元，2025 - 2030年可摊销无形资产预计摊销费用分别为4530万、4340万、4100万、3890万、3720万和3630万美元[78] - 2025年第一季度公司记录净重组费用230万美元，2024年第一季度记录重组准备金减少30万美元[82] - 2025年第一季度末重组负债余额为1950万美元，预计剩余员工终止成本将在未来九个月内基本支付[83] - 2025年第一季度公司记录所得税收益330万美元，税前亏损1650万美元；2024年第一季度记录所得税费用100万美元，税前亏损530万美元[85] - 2025年和2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损分别为0.14美元和0.07美元[99] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司指定为套期的现金流外汇合约未到期的美元等值名义价值分别为8070万美元和7690万美元[107] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未指定为套期的外汇合约未到期的美元等值名义价值分别为4720万美元和7360万美元[108] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司衍生金融工具的公允价值中，衍生资产分别为360万美元和1330万美元，衍生负债分别为270万美元和930万美元[109] - 2025年和2024年第一季度，现金流套期关系中外汇合约在AOCI中确认的损益分别为 - 60万美元和100万美元，从AOCI重分类至损益的金额分别为 - 200万美元和 - 40万美元[111] - 2025年和2024年第一季度，外汇合约在其他费用（收入）净额中确认的损益分别为10万美元和130万美元[113] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总债务账面价值分别为9.365亿美元和8.397亿美元，估计公允价值分别为8.804亿美元和7.894亿美元[117] - 2024年12月31日和2025年3月31日，AOCI余额分别为 - 5.721亿美元和 - 5.441亿美元[122] - 2025年和2024年第一季度，外汇合约现金流量套期利得（损失）重分类金额分别为200万美元和40万美元[122] - 截至2024年12月31日，未实现收入为290万美元，2025年第一季度实现并确认120万美元，截至2025年3月31日，未实现收入为280万美元[127] - 公司预计未来12个月实现并确认约230万美元未实现收入，12个月后实现并确认50万美元[127] - 2025年第一季度净销售额为3.174亿美元，较2024年的3.589亿美元减少4150万美元，降幅11.6%[128][130][138][153] - 2025年第一季度运营亏损670万美元，而2024年第一季度运营收入为590万美元[138][154] - 2025年第一季度毛利润为9960万美元，2024年为1.104亿美元[138] - 2025年3月31日总资本支出为410万美元，低于2024年12月31日的1700万美元[142] - 2025年第一季度折旧费用为670万美元，2024年为740万美元[142] - 2025年3月31日总资产为22.686亿美元，2024年12月31日为22.284亿美元[141] - 2025年第一季度运营现金流为550万美元，2024年为2820万美元[155] - 2025年第一季度净销售额3.174亿美元，较2024年减少4150万美元，降幅11.6%，可比净销售额下降8.3%[157][158] - 2025年第一季度毛利润9960万美元，较2024年减少1080万美元，降幅9.8%，不利外汇因素使毛利润减少360万美元，降幅3.3%[157][159] - 2025年第一季度SG&A费用9270万美元，较2024年减少150万美元，降幅1.6%，有利外汇因素使其减少230万美元，降幅2.4%[157][160] - 2025年第一季度运营亏损670万美元，2024年为运营收入590万美元，不利外汇因素使运营亏损增加100万美元，增幅16.9%[157][161] - 2025年第一季度净利息支出890万美元，较2024年减少250万美元，降幅21.9%，3.615亿美元未偿还浮动利率债务加权平均利率降至4.73%[157][163] - 2025年第一季度现金及现金等价物增加6050万美元，2024年为增加5820万美元[181] - 2025年第一季度GAAP净销售额为3.174亿美元，非GAAP可比销售额为3.291亿美元，货币换算影响为 - 0.117亿美元[190] - 2025年第一季度与2024年同期相比，GAAP净销售额变化为 - 0.415亿美元，可比销售额变化为 - 0.298亿美元，货币换算变化为 - 0.117亿美元[192] - 2025年第一季度与2024年同期相比，GAAP净销售额总变化率为 - 11.6%，可比销售额总变化率为 - 8.3%，货币换算变化率为 - 3.3%[199] 公司债务相关指标变化 - 2025年3月31日欧元高级有担保定期贷款A浮动利率为4.11%，2024年12月31日为4.68%[45] - 2025年3月31日欧元美元高级有担保循环信贷安排浮动利率为4.11%，2024年12月31日为4.68%[45] - 2025年3月31日美元高级有担保循环信贷安排浮动利率为6.09%，2024年12月31日为6.47%[45] - 2025年3月31日澳元高级有担保循环信贷安排浮动利率为5.93%，2024年12月31日为6.44%[45] - 2025年3月31日高级无担保票据固定利率为4.25%[45] - 信贷协议目前提供高级有担保信贷安排，包括1.848亿欧元（约合2亿美元）定期贷款安排和4.675亿美元多货币循环信贷安排[46] - 截至2025年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为2.214亿美元，剩余可用借款额度为2.359亿美元[50] - 截至2025年3月31日，公司综合杠杆比率约为3.65:1.00，而最高契约要求为4.50:1.00[51] - 2021年3月15日，公司完成5.75亿美元4.25%优先无担保票据私募发行，2029年3月到期[52] - 截至2025年3月31日，循环信贷安排下有2.214亿美元借款，可用借款额度2.359亿美元，手头现金1.346亿美元[172] 公司收购相关情况 - 2025年2月28日完成对Buro收购，购买价格为澳元1620万（约合美元1010万），部分款项澳元220万（约合美元130万）存入托管账户[41] - Buro收购中获得的可辨认无形资产公允价值为570万美元，其中商标190万美元，客户关系380万美元[79][80] 公司无形资产相关情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，可辨认无形资产总账面价值分别为11.902亿美元和11.696亿美元，累计摊销分别为4.766亿美元和4.6亿美元，净账面价值分别为7.136亿美元和7.096亿美元[77] 公司税务相关情况 - OECD的支柱二倡议引入15%全球最低税，截至2025年3月31日对公司实际税率无影响[87][89] - 公司为巴西税务评估记录准备金，2023年第四季度减少准备金1330万美元，截至2025年3月31日应计金额为1930万美元[94][95][98] 公司股票回购相关情况 - 2025年第一季度公司回购并注销320万股，2024年第一季度无回购或注销；2025年和2024年第一季度分别为基于股份的薪酬相关预扣税收购20万和40万股[101] - 2025年1 - 3月公司共回购320.5344万股股票，平均每股价格4.68美元，剩余可回购股票价值7564.57万美元[204] 公司运营部门及销售渠道情况 - 公司有美洲和国际两个运营部门，分别负责不同地区业务[132][134][150] - 产品通过多种渠道销售，包括大型零售商、电商等[135][151] 公司面临的风险情况 - 公司面临巴西税务评估和其他未决诉讼，巴西税务评估若不利将影响现金流[144][145] - 公司面临各种法律诉讼，除巴西税务评估外，管理层认为其他未决事项最终解决不会对财务状况产生重大不利影响[198][199] - 贸易政策和法规变化，包括关税和贸易协定变更，可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[202][203] 公司重组计划情况 - 公司2024年1月宣布的重组和成本节约计划预计到2026年底实现年化税前成本节约约1亿美元[179] 公司内部控制情况 - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效[195] - 2025年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[196] 公司交易安排及高管情况 - 2025年第一季度，无公司董事或高管采用、重大修改或终止交易安排[207] 文档附件情况 - 文档包含多项附件，如过渡协议、高管认证文件等[209] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度美洲业务净销售额1.739亿美元，较2024年减少2330万美元，降幅11.8%，运营收入90万美元，较2024年减少520万美元，降幅85.2%[166][167] - 2025年第一季度国际业务净销售额1.435亿美元，较2024年减少1820万美元，降幅11.3%，运营收入510万美元，较2024年减少770万美元，降幅60.2%[169][170]