公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为656,293千美元，较2024年12月31日的652,713千美元增长约0.55%[17] - 2025年第一季度净销售额为130,106千美元，较2024年同期的137,860千美元下降约5.62%[20] - 2025年第一季度净利润为9,248千美元，较2024年同期的6,928千美元增长约33.49%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.23美元，2024年同期为0.18美元，增长约27.78%[20] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为17,391千美元，2024年同期为2,137千美元，增长约713.80%[23] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1,309千美元，2024年同期为142,636千美元，下降约99.09%[23] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为7,812千美元，2024年同期提供的净现金为139,786千美元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物增加8,498千美元，2024年同期减少639千美元[23] - 2025年第一季度支付的所得税净额为2,017千美元，2024年同期为9,369千美元[23] - 2025年第一季度支付的利息为3,527千美元，2024年同期为2,498千美元[23] - 2024年12月31日至2025年3月31日，公司普通股股份从40,607,988股增至40,659,585股，股东权益从311,515千美元增至317,562千美元[24] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司净收入分别为924.8万美元和692.8万美元，基本每股收益分别为0.23美元和0.18美元，摊薄后每股收益均为0.23美元和0.18美元[47] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司净销售额分别为1.30106亿美元和1.3786亿美元[61][62] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司合同资产分别为1530万美元和955万美元[63] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司合同负债分别为592.4万美元和747万美元，2025年第一季度从合同负债确认的收入为210.7万美元[64] - 截至2025年3月31日，公司剩余未履行的履约义务为4248.1万美元，预计未来12个月确认约64% [65] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司存货分别为9178.6万美元和8235.1万美元[66] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司商誉分别为1.48611亿美元和1.48157亿美元[67] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司应计保修费用分别为169.4万美元和155.1万美元[45] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产总额分别为10.5884亿美元和10.7544亿美元[69][71] - 2025年和2024年第一季度摊销费用分别为209.5万美元和221.5万美元[71] - 2025年剩余九个月及未来四年，确定使用寿命无形资产预计摊销费用总计8871.3万美元[72] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，短期债务分别为1138万美元和1137.5万美元，长期债务净额分别为2.09134亿美元和2.1183亿美元[73] - 2025年剩余九个月及未来四年，长期债务本金还款总额为2.22577亿美元[74] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，互换协议累计税后收益分别为1645美元和2917美元[89] - 2025年和2024年第一季度其他综合（损失）收入的税后损失分别为695美元和1568美元，从累计其他综合损失重分类至收益的税后收益分别为577美元和872美元[90] - 截至2025年3月31日，公司有未到期合约，总名义金额为94313墨西哥比索，累计税后损失为55美元[92] - 2025年和2024年第一季度外汇套期保值其他综合（损失）收入的税后损失分别为55美元和税后收益92美元，从累计其他综合损失重分类至收益的税后损失分别为314美元和22美元[93] - 2025年和2024年第一季度有效税率分别为26.6%和22.1%[99] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，经营租赁资产分别为15595美元和15454美元，租赁负债分别为15704美元和15557美元[102] - 2025年和2024年第一季度租赁费用分别为1830美元和1404美元[102] - 2025年第一季度净销售额为1.30106亿美元，较2024年同期的1.3786亿美元下降780万美元，降幅5.6%[119][120][130] - 2025年第一季度净利润为924.8万美元，较2024年同期的692.8万美元增加230万美元，增幅33.5%[119][122][130] - 2025年第一季度调整后EBITDA为2049.7万美元，较2024年同期的2448.8万美元减少399.1万美元[119] - 截至2025年3月31日，订单积压为1.51185亿美元，较2024年12月31日的1.28814亿美元增加2240万美元[125][126] - 2025年第一季度利息费用为223.1万美元，较2024年同期的163.7万美元增加59.4万美元，增幅36.3%[130][136] - 2025年第一季度所得税拨备为336万美元，较2024年同期的197万美元增加139万美元，增幅70.6%[130][137] - 2025年第一季度调整后EBITDA较2024年同期减少400万美元[146] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1740万美元，截至2025年3月31日，现金及现金等价物总额为1.334亿美元[148] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司的未偿还债务净额分别为2.205亿美元和2.232亿美元[149] - 2025年第一季度，投资活动使用现金130万美元，2024年同期为1.426亿美元[171] - 2025年第一季度，融资活动使用现金780万美元，2024年同期提供净现金1.398亿美元[172][173] 公司收购相关情况 - 2024年1月9日，公司子公司完成对ICOR的收购，净收购总价为4.1508亿美元，产生商誉1.8602亿美元[50][51][52] - 2024年2月29日，公司子公司完成对Alpha Safety的收购，净收购总价为1.02531亿美元，产生商誉4.9133亿美元[57][59] - 2025年4月，公司以约99750美元收购核工程部门[112] - 2025年4月，为收购核工程部门，公司从DDTL - A - 1信贷安排中提取97500美元，该安排可用额度为115000美元[114] 公司金融资产及负债公允价值情况 - 截至2025年3月31日，货币市场基金账面价值26,370千美元，公允价值26,370千美元；衍生工具账面价值3,095千美元，公允价值3,095千美元[35] - 截至2025年3月31日，衍生工具负债账面价值843千美元，公允价值843千美元；或有对价账面价值3,559千美元，公允价值3,559千美元[35] 公司金融资产及负债账面价值变化情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，货币市场基金账面价值从110,671千美元降至26,370千美元，衍生工具账面价值从4,465千美元降至3,095千美元[35] - 2024年12月31日至2025年3月31日，或有对价账面价值从3,211千美元增至3,559千美元[35] 公司收入确认政策 - 公司主要通过销售实体产品获得收入，在与客户的合同存在且履行义务满足时确认收入[37][38] - 公司部分长期合同按成本投入法确认收入，若估计总成本显示亏损，在亏损显现期计提准备[40] 公司保修政策 - 公司为产品提供有限保修，销售时按历史维修和更换成本建立保修储备[44] 公司信贷协议情况 - 2024年12月20日，公司签订2024年信贷协议，可借款包括2.25亿美元定期贷款、最高1.75亿美元循环信贷等[75][76] - 2024年定期贷款要求从2025年3月31日起按季度支付本金，比例为原始本金的1.25% [78] - 截至2025年3月31日，2024年循环贷款无未偿还金额，信用证未偿还金额为216.5万美元，可用额度为1.72835亿美元[81] - 2021年10月14日，公司加拿大子公司签订加拿大信贷协议，可借最高1000万加元循环贷款[82] - 2024年12月20日，公司签订2024年信贷协议，借款2.25亿美元用于再融资[150][151] - 2024年信贷协议下，循环信贷额度最高为1.75亿美元，延迟提取定期贷款A - 1额度最高为1.15亿美元，延迟提取定期贷款A - 2额度最高为7500万美元[151] - 2024年信贷协议要求维持最低固定费用覆盖率为1.25:1，季度最大综合净杠杆率在2024年12月31日至2026年3月31日为4.00:1，之后为3.50:1[155] - 2021年10月14日，公司子公司签订加拿大信贷协议，可借最高1000万加元[159] 公司利率互换协议情况 - 截至2025年3月31日，公司有三份利率互换协议，名义金额分别为8250万美元、4500万美元和3888.3万美元，固定利率分别为0.812%、3.905%和4.080% [86] - 截至2025年3月31日，公司有3份利率掉期协议，名义金额分别为8250万美元、4500万美元和3888.3万美元，固定利率分别为0.812%、3.905%和4.080%[186] 公司市场风险相关情况 - 截至2025年3月31日，公司有2.222亿美元未偿还浮动利率债务，利率为1个月期担保隔夜融资利率（SOFR，截至该日为4.32%）加上适用利差[183] - 利率每变动100个基点，债务本金的利息费用将变动220万美元，考虑掉期协议影响后利息费用变动60万美元[185] - 加元兑美元汇率变动10%，2025年第一季度报告净销售额将变动约90万美元，净收入将变动约10万美元（不包括重估未实现损益）[190] - 墨西哥比索兑美元汇率变动10%，2025年第一季度报告净收入将变动约50万美元（不包括重估未实现损益和现金流套期影响）[190] - 截至2025年3月31日，公司市场风险敞口无重大变化，市场风险目前对经营成果影响不显著，但未来可能产生影响[182] 公司股票交易计划情况 - 2025年3月13日，公司首席执行官兼董事长Warren B. Kanders终止了2024年12月22日采用的股票交易计划，该计划原可出售最多100万股公司普通股，原定于2025年9月30日到期，终止前未出售任何股份[197] 公司特殊身份及相关政策 - 公司为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免，已选择利用《创业企业融资法案》规定，延迟采用某些会计准则[180][181] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效[191] - 2025年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[192] 公司表外融资情况 - 公司无表外融资安排[175] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度，产品和分销部门净销售额总计分别为130106美元和137860美元，毛利润总计分别为56131美元和57628美元[111] - 2025年第一季度产品部门净销售额为1.12735亿美元，较2024年同期的1.18785亿美元下降610万美元，降幅5.1%[130][132] - 2025年第一季度分销部门净销售额为2786.2万美元，较2024年同期的2819.1万美元下降32.9万美元，降幅1.2%[130][132] - 2025年第一季度产品部门销售成本为6262.5万美元，较2024年同期的6776.4万美元下降513.9万美元，降幅7.6%[130][133] - 2025年第一季度分销部门销售成本为2184.1万美元，较2024年同期的2155.7万美元增加28.4万美元，增幅1.3%[130][133] 公司股权发售情况