管理层讨论和指引 - 2025年4月24日公司签订合并协议，东方银行将收购公司，公司股东可选择股票或现金对价，获股票对价的股份占比为75%-85%[158] - 公司预计合并于2025年第四季度完成，东方银行有权在满足条件下将截止日期延至2026年2月20日[159] - 合并完成后，公司普通股股东可选择股票对价或现金对价，股票对价占比需在75% - 85%之间[258] - 公司需获得股东至少三分之二的赞成票才能完成合并[261] - 若合并失败，公司需支付1890万美元终止费给东方公司[269] 财务数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度的合并净收入分别为550万美元和730万美元[178] - 2025年和2024年第一季度，平均生息资产收益率分别为4.86%和4.91%，平均计息负债成本分别为3.08%和3.29%[181] - 2025年和2024年第一季度，税等效净利息收入分别为3193万美元和3083万美元，净利息收入分别为3147万美元和3058万美元[181] - 2025年和2024年第一季度，总存款成本分别为2.48%和2.49%，总资金负债成本分别为2.66%和2.86%[181] - 2025年第一季度利息和股息收入降至6490万美元，较2024年同期减少230万美元，降幅3.4%[187] - 2025年第一季度利息支出降至3300万美元，较2024年同期减少340万美元，降幅9.2%[187] - 2025年第一季度净利息和股息收入增至3190万美元，较2024年同期增加110万美元，增幅3.6%[190] - 2025年第一季度所得税拨备分别为160万美元和240万美元，有效税率分别为22.8%和25.1%[191] - 2025年第一季度HarborOne Bank净收入降至620万美元，较2024年同期减少92.9万美元，降幅13.0%[195] - 2025年第一季度HarborOne Bank非利息收入为640万美元，较2024年同期增加8.9万美元，增幅1.4%[197] - 2025年第一季度HarborOne Bank非利息支出为2820万美元，较2024年同期增加77.8万美元，增幅2.8%[199] - 2025年第一季度HarborOne Mortgage净亏损49.1万美元，而2024年同期净收入为22.3万美元[200] - 2025年第一季度完全税收等效基础上的净息差增至2.39%，较2024年同期增加14个基点[190] - 2025年第一季度非利息收入为360万美元，较去年同期的450万美元下降19.6%，其中出售抵押贷款收益增加70.3万美元，增幅34.9%，抵押贷款服务权公允价值变动减少132.4万美元，降幅1539.5%[203] - 2025年第一季度非利息支出为450万美元，较去年同期的430万美元增长4.5%，其中薪酬和福利增加24.8万美元，增幅8.5%，占用和设备费用减少5.1万美元，降幅8.4%[207] - 2025年3月31日，MSR公允价值较去年同期减少110万美元，而去年同期增加100万美元，套期保值收益为56.1万美元，去年同期为亏损22.1万美元[205] - 2025年第一季度，公司净冲销总额为870万美元，占季度平均未偿贷款的年化比例为0.72%[226] - 2025年第一季度，公司计提信贷损失拨备140万美元，其中贷款信贷损失拨备190万美元，未使用承诺拨备 - 50.6万美元[226] - 利率上升300个基点时，2025年3月31日模拟的第二年净利息收入变化为 - 8.9%，2024年为 - 14.5%[230] 各条业务线表现 - 2025年第一季度HarborOne Bank信贷损失拨备为140万美元，贷款信贷损失拨备为190万美元，未使用承诺拨备为 - 50.6万美元[196] - 2025年第一季度贷款生产和抵押贷款销售收益较去年同期有所增加，但仍受低待售库存的影响[205] - 截至2025年3月31日，CRE和CRE建设贷款组合总额为24.88亿美元，其中写字楼板块的风险敞口较大，包括一笔860万美元的可疑贷款和一笔1530万美元的修改贷款[216] - 2025年第一季度，向财务困难借款人修改的贷款为42.9万美元，为一笔住宅房地产贷款，目前还款状态正常[215] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为57亿美元，较2024年12月31日减少5280万美元，降幅0.9%[160] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为2.305亿美元，较2024年12月31日减少57.9万美元[163] - 截至2025年3月31日，待售贷款为1930万美元，较2024年12月31日减少1750万美元[163] - 截至2025年3月31日，净贷款为47.7亿美元，较2024年12月31日减少2470万美元，降幅0.5%[164] - 截至2025年3月31日，可供出售投资证券为2.656亿美元，较2024年12月31日增加170万美元，增幅0.7%[166] - 截至2025年3月31日，持有至到期证券为1920万美元，2024年12月31日为1960万美元[167] - 截至2025年3月31日，公司为他人服务的抵押贷款本金余额为33.1亿美元，总抵押贷款服务权为4260万美元，较2024年12月31日的4450万美元减少[169] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，总存款分别为46.19亿美元和45.51亿美元，增长6800万美元，增幅1.5%[172] - 2025年3月31日和2024年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款均为14亿美元[173] - 2025年3月31日和2024年12月31日，未保险存款（排除子公司存款和抵押存款后）分别为7.54亿美元和7.47亿美元，占总存款的16%[174] - 借款从2024年12月31日的5.17亿美元降至2025年3月31日的3.995亿美元，减少1.17亿美元，FHLB短期借款为1.55亿美元，长期借款为2.445亿美元，可用借款能力为14亿美元[175] - 2025年3月31日，股东权益为5.76亿美元，较年末增长0.2%，2025年第一季度回购513,855股，总计590万美元[176] - 2025年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为9.15%[177] - 2025年3月31日，非应计贷款总额为3090.2万美元，较2024年12月31日的2946.3万美元有所增加，其中商业房地产和商业及工业贷款增加明显[211] - 2025年3月31日，贷款损失准备金余额为4932.3万美元，占总贷款的1.02%，较2024年12月31日的5610.1万美元和1.16%有所下降[211] - 2025年第一季度，一笔860万美元的非应计贷款被归类为可疑贷款，计提了360万美元的额外专项准备金，累计830万美元的准备金在第一季度被冲销[213] - 2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2.305亿美元，主要存于FRBB[238] - 截至2025年3月31日，公司从FHLB的额外借款能力为7.62亿美元，从FRBB的额外借款能力为6.294亿美元[238] - 2025年3月31日，公司有3.899亿美元的经纪存款[239] - 截至2025年3月31日，公司未偿还的贷款发放承诺为9940万美元，贷款未发放资金为6.705亿美元[240] - 2025年3月31日起一年内到期的定期存款总计12.9亿美元[240] - 2025年3月31日，公司和银行超过所有监管资本要求，被视为“资本充足”[242] - 2025年3月31日，有形普通股权益为5.16357亿美元，2024年为5.17315亿美元[247] - 2025年3月31日，有形资产为56.4072亿美元，2024年为58.01854亿美元[247] - 2025年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为9.15%，2024年为8.92%[247] 其他没有覆盖的重要内容 - 抵押贷款服务权公允价值计算假设受住宅抵押贷款基准指数影响，利率下降通常会降低其价值，利率上升则相反[171] - 公司在2025年3月31日结束的季度内，财务报告内部控制无重大变化[251] - 公司无重大未决法律诉讼[254] - 公司披露控制和程序有效[250] - 2024年5月29日公司宣布股票回购计划，最多回购2,222,568股普通股，约占已发行股份的5%[272] - 2025年第一季度，公司在公开市场交易中按股票回购计划回购513,855股，平均成本为每股11.56美元[272] - 2025年1月1日至1月31日，公司回购162,130股，平均每股价格11.97美元[272] - 2025年2月1日至2月28日，公司回购165,500股，平均每股价格11.88美元[272] - 2025年3月1日至3月31日，公司回购186,225股，平均每股价格10.92美元[272] - 2025年4月24日，公司因签订合并协议暂停回购计划[272] - 截至2025年3月31日的季度，公司董事或高管未制定、修改或终止符合规则10b5 - 1(c)肯定抗辩条件的证券交易合同或计划[275] - 2025年第一季度季报包含合并协议、高管认证、交互式数据文件等附件[279] - 季报由公司总裁兼首席执行官Joseph F. Casey和执行副总裁兼首席财务官Stephen W. Finocchio于2025年5月6日签署[284]