公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为68.27亿美元，较2024年12月31日的71.35亿美元下降4.32%[11] - 2025年第一季度，公司总运营收入为9.12亿美元，较2024年同期的4.54亿美元增长100.88%[13] - 2025年第一季度，公司运营收入为1.86亿美元，而2024年同期运营亏损为400万美元[13] - 2025年第一季度，公司净利润为1.15亿美元，而2024年同期净亏损为1000万美元[13] - 2025年第一季度，基本每股净收益为1.27美元，而2024年同期为 - 0.14美元[13] - 2025年第一季度，经营活动提供的净现金为1.86亿美元，较2024年同期的8700万美元增长113.79%[21] - 2025年第一季度，投资活动使用的净现金为7900万美元，较2024年同期的4900万美元增长61.22%[21] - 2025年第一季度，融资活动使用的净现金为2.65亿美元，较2024年同期的1.31亿美元增长102.29%[21] - 2025年第一季度末，现金及现金等价物为2.14亿美元，较2024年同期的4.03亿美元下降46.90%[21] - 2025年第一季度总运营收入9.12亿美元，2024年同期为4.54亿美元[70][74] - 2025年第一季度税前收入1.62亿美元，2024年同期亏损1900万美元[71][75] - 2025年第一季度基本每股收益1.27美元，摊薄后每股收益1.26美元；2024年同期基本和摊薄后每股收益均为 - 0.14美元[80] - 2025年第一季度加权平均流通股9.06亿股，潜在普通股0.6亿股；2024年同期加权平均流通股6.9亿股[80] - 2024年第一季度，因亏损被排除在摊薄每股收益分母之外的潜在稀释加权平均普通股共6200万股[81] - 2025年3月31日和2024年12月31日受限现金分别为1500万美元和1800万美元[83] - 2025年第一季度油气及凝析油销售收入8.14亿美元，2024年同期为4.29亿美元[84] - 2025年第一季度采购商品营销收入6400万美元，2024年同期为7400万美元[84] - 2025年3月31日和2024年12月31日存货分别为9100万美元和9000万美元[84] - 2025年3月31日和2024年12月31日其他流动资产净额分别为1.33亿美元和1.76亿美元[85] - 2025年3月31日和2024年12月31日其他非流动资产分别为2.68亿美元和2.72亿美元[86] - 2025年3月31日和2024年12月31日应计负债分别为4.99亿美元和6.11亿美元[86] - 2025年3月31日和2024年12月31日其他长期负债分别为3.39亿美元和3.77亿美元[87] - 2025年第一季度利息支付净额900万美元，2024年同期为2000万美元[88] - 2025年3月31日公司总资产68.27亿美元，总负债及股东权益68.27亿美元[91] - 截至2024年12月31日，公司总资产为71.35亿美元，总负债和股东权益为71.35亿美元[92] - 2025年第一季度，公司总运营收入为9.12亿美元，净收入为1.15亿美元；2024年同期总运营收入为4.54亿美元，净亏损为0.1亿美元[93][94] - 2025年第一季度总运营收入为9.12亿美元，2024年第四季度为8.77亿美元，增长3500万美元[111] - 2025年第一季度油气及凝析油销售额为8.14亿美元，较2024年第四季度的8.26亿美元减少1200万美元[111] - 2025年第一季度商品衍生品净收益为600万美元，2024年第四季度净亏损4900万美元[113] - 2025年第一季度电力收入为2200万美元，较2024年第四季度的3900万美元减少1700万美元[113] - 2025年第一季度总运营费用为7.26亿美元，2024年第四季度为8.13亿美元，减少8700万美元[115] - 2025年第一季度运营收入为1.86亿美元，2024年第四季度为6800万美元，增长1.18亿美元[115] - 2025年第一季度净收入为1.15亿美元，2024年第四季度为3300万美元，增长8200万美元[115] - 2025年第一季度能源运营成本为1.03亿美元，较2024年第四季度的9400万美元增加900万美元[115] - 2025年第一季度非能源运营成本为2.09亿美元，较2024年第四季度的2.25亿美元减少1600万美元[116] - 2025年第一季度所得税拨备为4700万美元，有效税率29%；2024年第四季度为800万美元，有效税率20%[125] - 2025年3月31日和2024年12月31日止三个月的总平均净产量均为141 MBoe/d，PSCs使2025年第一季度净油产量增加1 MBoe/d[132] - 2025年第一季度布伦特原油平均价格为74.92美元/桶，高于上一季度的73.97美元/桶；NGLs价格上涨；天然气价格从2.79美元/MMBtu涨至3.65美元/MMBtu[135] - 2025年第一季度碳管理部门亏损2500万美元，上一季度亏损3100万美元，上一季度有100万美元资产减值[139] - 2025年第一季度经营现金流从2024年同期的8700万美元增至1.86亿美元，增加了9900万美元[155] - 2025年第一季度石油产量从2024年同期的4.8万桶/日增至11.1万桶/日，增加了6.3万桶/日，平均实现油价从77.17美元/桶降至72.01美元/桶[156] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为7900万美元，2024年同期为4900万美元；融资活动使用的净现金为2.65亿美元，2024年同期为1.31亿美元[158] 公司并购相关情况 - 2024年7月1日公司完成Aera Energy LLC并购，并购后原股东持股76%，卖方持股24%[24][31] - 并购中公司向原Aera所有者发行21,315,707股普通股，2025年2月增发107,265股，预计为递延对价再增发238,828股[30] - 公司用发行8.25% 2029年到期高级票据所得款项和手头现金支付约9.9亿美元，清偿Aera所有未偿债务[30] - 并购总对价为21.44亿美元，其中股份对价公允价值11.41亿美元，清偿Aera债务9.9亿美元，递延对价义务0.13亿美元[34] - 截至2025年3月31日，初步分配收购资产36.49亿美元，承担负债15.05亿美元，净资产21.44亿美元[36] - 假设Aera并购于2024年1月1日完成，2024年第一季度总运营收入6.13亿美元，净亏损2.86亿美元，基本和摊薄每股净亏损均为3.17美元[38] - Aera合并后员工总数预计减少约12%，整合和福利计划调整预计每年节省约8000万美元[153][154] 公司投资相关数据变化 - 截至2025年3月31日，公司对Midway Sunset Cogeneration Company投资为5200万美元，较2024年12月31日减少700万美元[40] - 截至2025年3月31日，公司对Carbon TerraVault JV投资为3000万美元，较2024年12月31日增加300万美元[40] - 2025年和2024年第一季度，公司对Carbon TerraVault JV投资分别确认亏损100万美元和300万美元[45] - 2025年和2024年第一季度，公司向Carbon TerraVault JV寻求弃置工作报销金额分别为200万美元和400万美元[46] 公司债务相关情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司长期债务净额分别为8.88亿美元和11.32亿美元[46] - 公司循环信贷协议总承诺为11.5亿美元，截至2025年3月31日，已开具1.67亿美元信用证，可用额度为9.83亿美元[47] - 2025年第一季度，公司按本金100%赎回1.23亿美元2026年到期的高级票据，产生100万美元债务清偿损失[48] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司长期债务公允价值分别为10.37亿美元和11.58亿美元[50] - 2025年2月，公司赎回1.23亿美元2026年到期高级票据，产生100万美元债务提前清偿损失[145] - 截至2025年3月31日，公司无可变利率债务，2026年高级票据年利率为7.125%，2029年高级票据年利率为8.250%[172] 公司业务成本及相关估计 - 公司估计海上平台每年维护成本约为500万美元，目前尚未确定弃置成本[54] 公司商品衍生品相关情况 - 截至2025年3月31日，公司持有的布伦特原油相关合约中，二季度卖出看涨期权日均3万桶，加权平均价格为87.08美元/桶[56] - 2025年和2024年第一季度，公司商品衍生品净收益分别为600万美元和 - 7100万美元[59] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司商品衍生品净公允价值分别为 - 2900万美元和 - 6500万美元[62] - 截至2025年3月31日，商品衍生品净负债为2900万美元[167] - 截至2025年3月31日，公司对约70%的预计2025年剩余时间的石油产量进行了套期保值，加权平均底价为67.07美元；对约70%的预计2025年剩余时间的天然气购买量进行了套期保值，固定价格为3.41美元[168] 公司税务相关情况 - 2025年和2024年第一季度，公司所得税费用分别为4700万美元和 - 900万美元，有效税率分别为29%和47%[63] - 2025年和2024年第一季度美国联邦法定税率均为21%，2025年有效税率为29%，2024年为47%[64] - 2024年第一季度，因某些股权结算的基于股票的薪酬奖励结算，有效税率提高16%[65] 公司房地产交易情况 - 2024年3月，公司出售0.9英亩的房地产，售价1000万美元，获得600万美元收益[66] 公司各业务线资本投资情况 - 2025年第一季度油气和碳管理业务资本投资分别为4200万美元和200万美元，2024年同期分别为3600万美元和400万美元[78] - 2025年第一季度资本投资为5500万美元，预计全年资本计划在2.85亿至3.35亿美元之间[150] 公司股息及股票回购情况 - 2025年5月5日，董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.3875美元，预计6月13日支付[95] - 董事会授权最高13.5亿美元的股票回购计划，截至2025年3月31日，剩余可回购额度4.57亿美元[146] - 2025年第一季度回购227.1919万股，价值1.01亿美元，平均价格44美元/股[146] - 2025年5月5日，董事会宣布每股0.3875美元的季度现金股息，6月13日支付[149] - 2025年第一季度支付固定现金股息3500万美元，每股0.3875美元，高于上一年同期的2100万美元和每股0.31美元[148] - 董事会授权一项股票回购计划，至2025年12月31日可回购至多13.5亿美元普通股[180] - 2025年1月1日 - 1月31日，公司回购336,665股，每股均价52.74美元[181] - 2025年2月1日 - 2月28日，公司未进行股票回购[181] - 2025年3月1日 - 3月31日，公司回购1,935,254股，每股均价42.47美元[181] - 截至2025年3月31日的三个月，公司共回购2,271,919股，每股均价44.00美元[181] - 截至2025年3月31日，股票回购计划下仍可回购4.57亿美元股票[181] 市场环境及行业动态 - 2025年初，OPEC+增产约40万桶/日致油价下跌，3 - 4月美国扩大进口商品关税，增加油服成本和交付时间[100] - 2025年第一季度，布伦特原油、WTI原油和NYMEX亨利中心天然气平均每日基准价格分别为74.92美元/桶、71.42美元/桶和3.65美元/百万英热单位[101] - 菲利普斯66和瓦莱罗炼油厂计划关闭，加州剩余炼油产能134万桶/日，超2024年产量四倍，不影响公司原油销售[102] - 2025年第一季度，公司获53个修井和21个侧钻井许可证，未获新井和加深井许可证[103][104] - 2025年1月起，政府发布多项行政命令促进石油生产和降低商品价格，3 - 4月实施贸易关税，虽油气进口豁免但仍影响油价[1