公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为14.261亿美元，较2024年12月31日的13.897亿美元增长2.62%[16] - 2025年第一季度总营收为2.222亿美元，较2024年同期的3.004亿美元下降26.03%[19] - 2025年第一季度净收入为6800万美元，较2024年同期的900万美元增长655.56%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为1.25美元，2024年同期为0.17美元[19] - 2025年第一季度经营活动净现金使用为1120万美元，2024年同期为6260万美元[24] - 2025年第一季度投资活动净现金提供为5950万美元，2024年同期使用为1080万美元[24] - 2025年第一季度融资活动净现金使用为40万美元，2024年同期提供为4070万美元[24] - 截至2025年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为1.528亿美元，较期初的1.056亿美元增长44.69%[24] - 2025年第一季度支付利息现金为1670万美元，2024年同期为2150万美元[24] - 2025年第一季度支付所得税现金净额为1450万美元，2024年同期为1240万美元[24] - 2025年第一季度，公司在非经营活动的“持有待售资产损失”中确认了1220万美元的持有待售资产损失[44] - 截至2025年3月31日，持有待售资产总计610万美元，持有待售负债总计480万美元[45] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司存货净额分别为3.14亿美元和3.117亿美元[59] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司物业、厂房及设备净额分别为2.21亿美元和2.706亿美元[60] - 2025年3月31日公司有限寿命无形资产净值为4.852亿美元，2024年12月31日为5.015亿美元，2025年第一季度无形资产摊销费用为1630万美元，2024年同期为1620万美元[61] - 2025年3月31日公司货币市场账户资产为9430万美元，2024年12月31日为4570万美元；2025年3月31日认股权证负债为670万美元，2024年12月31日为1620万美元[62] - 公司发行的认股权证初始公允价值为1340万美元，2025年3月31日重新计量为670万美元[63] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司2028年到期的3.875%高级无担保票据公允价值分别为3.195亿美元和3.691亿美元[66] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司总债务均为7亿美元，未摊销债务发行成本分别为3430万美元和3630万美元，非流动债务分别为6.657亿美元和6.637亿美元[67] - 2025年3月31日，公司与循环贷款相关的债务发行成本为360万美元[68] - 2025年第一季度，基于股份的薪酬费用（扣除没收后）为150万美元，2024年同期为590万美元[86] - 2025年第一季度基本每股收益为1.25美元，摊薄后每股收益为1.19美元；2024年同期基本和摊薄后每股收益均为0.17美元[93] - 2025年第一季度总营收为2.222亿美元，2024年同期为3.004亿美元[96] - 截至2025年3月31日，公司未履行的履约义务未来合同价值约为2.704亿美元，预计未来24个月确认1.993亿美元[97] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产分别为1350万美元和970万美元，合同负债分别为890万美元和930万美元[98][99] - 2025年3月31日，应收账款（含未开票）为20470万美元，2024年12月31日为15450万美元；预期信用损失备抵分别为120万美元和50万美元[100] - 2025年第一季度，经营租赁成本为80万美元，2024年同期为110万美元；其中使用权资产摊销分别为60万美元和90万美元，租赁负债利息均为20万美元[101] - 2025年3月31日，经营租赁使用权资产为660万美元，2024年12月31日为1170万美元；经营租赁负债分别为700万美元和1240万美元[102] - 截至2025年3月31日，预计2025年和2024年有效年税率分别为27%和19%；2025年和2024年第一季度有效税率分别为27%和26%[103] - 2025年第一季度总营收为2.222亿美元，较2024年的3.004亿美元下降26%[162] - 2025年第一季度净利润为6800万美元，较2024年的900万美元增长5900万美元[162] - 2025年第一季度总营收为2.222亿美元，较2024年同期减少7820万美元，降幅26%[163] - 2025年第一季度毛利润为1.043亿美元，较2024年同期减少2730万美元，降幅21%，毛利率升至50%[163][164] - 2025年第一季度SG&A费用为5240万美元，较2024年同期减少3230万美元，降幅38%，占总营收比例降至24%[167] - 2025年第一季度利息费用为1470万美元，较2024年同期减少960万美元，降幅40%[168] - 2025年第一季度资产待售损失为1220万美元[169] - 2025年第一季度其他净收入为6970万美元，较2024年同期增加7310万美元[170] - 2025年第一季度所得税拨备为2470万美元，较2024年同期增加2160万美元[171] - SG&A费用在2024年第一季度减少1660万美元，降幅16%，至8470万美元，占总收入的百分比下降33个百分点至28%[188] - 利息费用在2024年第一季度增加640万美元，增幅36%，至2430万美元[189] - 其他净收入在2024年第一季度从490万美元变为340万美元的费用，变化830万美元，增幅169%[190] - 所得税拨备在2024年第一季度减少2250万美元，至310万美元[191] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1.491亿美元，较2024年12月31日增长50%[203] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量较2024年同期减少5140万美元[208] - 截至2025年3月31日，公司有7亿美元固定和浮动利率债务，到期日不同[211] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司有10种产品组合，产品收入占公司收入的很大一部分[29] - 2025年第一季度，公司因SERB TSA服务获收入90万美元，因Bora TSA服务获收入40万美元[48][50] - 2025年第一季度，公司重新评估报告和运营部门，确定两个报告部门为商业产品部门和MCM产品部门，服务运营部门纳入“所有其他收入”[122] - 2025年第一季度，商业产品部门收入为4530万美元，MCM产品部门收入为1.566亿美元；2024年同期分别为1.185亿美元和1.554亿美元[126] - 2025年第一季度，商业产品部门销售成本为2450万美元，MCM产品部门销售成本为4920万美元；2024年同期分别为5210万美元和6180万美元[126] - 2025年第一季度，商业产品部门调整后毛利润为2080万美元，MCM产品部门调整后毛利润为1.074亿美元；2024年同期分别为6640万美元和9360万美元[126] - 2025年第一季度，折旧费用总计910万美元，其中MCM产品部门为420万美元；2024年同期总计1170万美元，MCM产品部门为560万美元[127] - 2025年第一季度NARCAN商业产品净销售额为4530万美元，较2024年的1.185亿美元下降62%[162] - 2025年第一季度炭疽MCM产品净销售额为4790万美元，较2024年的5590万美元下降14%[162] - 2025年第一季度天花MCM产品净销售额为1.064亿美元，较2024年的5020万美元增长112%[162] - 2025年第一季度商业产品部门营收为4530万美元，较2024年同期减少7320万美元，降幅62%[172][173] - 2025年第一季度MCM产品部门营收为1.566亿美元，较2024年同期增加120万美元，增幅1%[176] - 2025年第一季度服务收入为720万美元，较2024年同期减少1130万美元，降幅61%[182] - 商业产品部门2024年第一季度收入1.185亿美元，同比增长12%，毛利润5700万美元，同比增长14%[192] - MCM产品部门2024年第一季度收入1.554亿美元，成本6220万美元，毛利润8640万美元，上年同期为亏损2490万美元[197] - 服务收入在2024年第一季度增加410万美元，增幅28%，至1850万美元[202] 公司业务授权与交易 - 2025年1月14日，公司获得Hikma的KLOXXADO鼻喷雾剂在美国和加拿大的独家商业销售和营销权[31] - 2024年4月2日，比利时联邦药品和健康产品局确认公司撤销Trobigard自动注射器的市场授权请求[34] - 2024年7月31日，公司将RSDL的全球权利出售给SERB[35] - 2023年5月15日，公司以2.702亿美元现金出售旅行健康业务[46] - 2024年7月18日、8月13日，公司分别收到CHIKV VLP开发里程碑付款1000万美元、2000万美元[46] - 2025年第一季度，公司收到CHIKV VLP里程碑付款3000万美元，第二季度收到2000万美元[46][47] - 根据协议，公司2026年可能从Bavarian Nordic获得最高3000万美元的盈利分成[47] - 2024年7月31日公司出售RSDL全球权利获7500万美元现金，达成里程碑或再获500万美元，实现税前收益6080万美元[48] - 2024年8月20日公司出售巴尔的摩 - 卡姆登工厂获约3500万美元现金，产生税前亏损3650万美元[49] - 2025年3月19日公司出售巴尔的摩 - 湾景工厂获3650万美元现金，实现税前收益790万美元[51][52] - 2025年1月14日，公司获得希克玛制药公司KLOXXADO鼻喷雾剂在美国和加拿大的独家商业销售和营销权[133] - 2024年7月31日，公司出售RSDL全球权利给SERB制药公司[137] - 公司因CHIKV VLP的不同审批节点获得三笔开发里程碑付款，分别为1000万美元、2000万美元和3000万美元[141][142][143] - 2025年3月公司出售巴尔的摩 - 贝维尤工厂，获得约3650万美元现金[146] 公司重组与裁员 - 2023年1月公司裁员约125人，累计重组费用930万美元[53] - 2023年8月公司裁员约400人，累计重组费用1940万美元[54] - 2024年5月公司裁员约300人，消除约85个空缺职位，关闭两家工厂，累计重组费用1910万美元[55] - 2024年8月公司兰辛工厂裁员约70人，累计重组费用270万美元[56] - 2024年5月公司启动重组计划，削减约300名员工，消除约85个空缺职位，关闭两个制造工厂，累计重组费用为1910万美元[140] - 2024年8月公司启动组织重组计划，裁员约70人，累计重组费用为270万美元[144] 公司融资与股权相关 - 2024年8月30日公司签订2.5亿美元定期贷款协议，原始发行折扣为3.00%，将于2029年8月30日到期，或在特定条件下提前到期[73][75] - 定期贷款利率可选基础利率加7.25%或调整后定期SOFR加8.25%，违约利率额外加2.00%[74] - 2024年9月30日公司签订循环贷款协议，最高承诺额度为1亿美元，可在5000万美元至1.25亿美元间调整，最高500万美元可用于摆动贷款，最高1000万美元可用于开具信用证[79] - 循环贷款利率在2025年9月30日前为基础利率加1.25%或调整后定期SOFR加2.25%，之后若满足条件可降低[80] - 循环信贷协议规定最低流动性要求为5000万美元，直至2025年9月30日后首个总杠杆比率低于5.25:1的日期前一天，之后固定费用覆盖率至少为1.00:1[81] - 2025年第一季度，公司授予购买140万股普通股的股票期权、210万股受限股票单位和30万股绩效股票单位[84] - 2025年3月31日，公司董事会授权在2026年3月27日前回购至多5000万美元的普通股[87] - 2024年9月17日，公司向贷款人发行110万股普通股，总价值1000万美元，每股价格8.98美元[8