整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日止三个月销售额为26.902亿美元，2024年同期为30.493亿美元，同比下降11.77%[19] - 2025年3月31日止三个月净销售额为23.041亿美元，2024年同期为25.964亿美元，同比下降11.26%[19] - 2025年3月31日止三个月净利润为1.231亿美元，2024年同期为2.099亿美元，同比下降41.35%[19] - 2025年第一季度净销售额23.041亿美元，较去年同期25.964亿美元下降11.3%[114] - 2025年第一季度销售成本14.532亿美元，较去年同期16.329亿美元下降11.0%[114] - 2025年第一季度毛利润8.509亿美元，较去年同期9.635亿美元下降11.7%[114] - 2025年第一季度净收入1.231亿美元，较去年同期2.099亿美元下降41.4%[114] - 2025年第一季度财务销量1540.9万百升，较去年同期1797.4万百升下降14.3%[114] - 2025年第一季度所得税前收入同比下降34.7%，主要因金融业务量下降、成本通胀等因素，其中Fevertree USA, Inc.收购产生约3000万美元整合和过渡费用[136] - 截至2025年3月31日，义务集团合并基础上净销售额为18.335亿美元，毛利润为7.013亿美元，净收入为1.57亿美元[172] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日现金及现金等价物为4.127亿美元，2024年12月31日为9.693亿美元，减少5.566亿美元[23][25] - 2025年3月31日贸易应收款净额为7.891亿美元，2024年12月31日为6.931亿美元，同比增长13.85%[23] - 2025年3月31日存货净额为8.705亿美元，2024年12月31日为7.278亿美元，同比增长19.61%[23] - 2025年3月31日总负债为124.787亿美元，2024年12月31日为126.116亿美元，同比下降1.05%[23] - 2025年3月31日和2024年3月31日，股东权益总额分别为132.86亿美元和133.309亿美元[27][29] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，权益法投资余额分别为9400万美元和1.089亿美元[55] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，存货净额分别为8.705亿美元和7.278亿美元[58] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，美洲地区商誉均为55.823亿美元[60] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，总经营租赁负债分别为2.201亿美元和2.082亿美元[71] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司长期债务总额分别为61.546亿美元和61.139亿美元，短期借款和长期债务当期部分合计分别为8320万美元和3220万美元[72] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司跨境跨币种现金池银行透支分别为6450万美元和1300万美元，银行现金分别为9560万美元和5900万美元，净正头寸分别为3110万美元和4600万美元[73] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未偿长期债务（包括长期债务当期部分）的公允价值分别约为58亿美元和57亿美元[75] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司衍生工具资产（负债）公允价值分别为1.065亿美元和1.106亿美元[83] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，诉讼、其他纠纷和环境问题的或有负债分别为980万美元和7110万美元[89] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，担保相关负债分别为1500万美元和3420万美元[93] - 截至2025年3月31日，美洲地区总资产为225.187亿美元，EMEA&APAC地区为34.118亿美元[103] - 截至2025年3月31日，总流动资产为16.017亿美元，总非流动资产为240.075亿美元，总流动负债为25.053亿美元，总非流动负债为89.829亿美元[174] 现金流关键指标变化 - 2025年3月31日止三个月经营活动净现金使用为9070万美元，2024年同期为提供2540万美元[25] - 2025年3月31日止三个月投资活动净现金使用为3.413亿美元，2024年同期为2.125亿美元[25] - 2025年3月31日止三个月融资活动净现金使用为1.312亿美元，2024年同期为2.162亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动净现金使用9070万美元，2024年同期为提供2540万美元，主要因净收入调整和营运资金变化，其中包括6060万美元Keystone诉讼案最终和解付款[150] - 2025年第一季度投资活动净现金使用3.413亿美元，较2024年同期增加1.288亿美元，主要因对Fevertree Drinks plc投资8810万美元等[151] - 2025年第一季度融资活动净现金使用1.312亿美元，较2024年同期减少8500万美元，主要因B类普通股回购减少和其他融资活动现金流入增加[152] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为4.127亿美元，较2024年12月31日和2024年3月31日减少，主要因资本支出、股息支付等[153] 其他财务指标变化 - 2025年3月31日和2024年3月31日，反摊薄证券分别为230万和110万[37] - 2025年2月12日，董事会宣布每股0.47美元股息，3月14日支付；2024年同期每股股息0.44美元[38] - 2025年3月31日和2024年3月31日，股票回购数量分别为1036630股和1760115股，总成本分别为5990万美元和1.112亿美元[40] - 2025年3月31日和2024年3月31日，未支付资本支出分别为1.939亿美元和1.821亿美元[41] - 2025年3月31日和2024年3月31日，股份支付费用分别为1190万美元和1280万美元[43] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款坏账准备分别为950万美元和890万美元[44] - 2025年3月31日和2024年12月31日，供应商融资有效未偿金额分别为1.422亿美元和1.451亿美元[45] - 2025 - 2029年无形资产预计未来摊销费用分别为1.532亿、1.877亿、1.286亿、1.272亿和1.271亿美元[67] - 2025年第一季度和2024年第一季度，现金流套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响分别为损失2150万美元和收益2560万美元[85] - 2025年第一季度和2024年第一季度，净投资套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响分别为损失3680万美元和收益1990万美元[85] - 截至2025年3月31日，公司预计记录在累计其他综合收益中的约500万美元税前净收益将在未来12个月内重分类至收益[86] - 2025年第一季度和2024年第一季度，未指定为套期工具的衍生工具对损益表的影响分别为商品互换收益2140万美元和损失1520万美元[86] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司有效税率均为21%，与上年持平[87] - 2025年第一季度，外币折算调整为8310万美元，净投资套期收益（损失）为 - 3680万美元[95] - 2025年第一季度，其他经营收入（费用）净额为 - 1590万美元，2024年同期为630万美元[97] - 2025年第一季度资本改进项目发生成本1.306亿美元，支付2.373亿美元，较2024年第一季度减少1330万美元[175] - 截至2025年3月31日，若利率绝对不利变动1%，美元固定利率债务公允价值变动 -3.473亿美元，外币固定利率债务变动 -6250万美元，远期利率互换变动 -7910万美元[182] - 截至2025年3月31日，若外币汇率不利变动10%，外币固定利率债务公允价值变动 -1.212亿美元，外汇远期合约变动 -1660万美元[184] - 截至2025年3月31日，若商品价格不利变动10%，商品互换公允价值变动 -3500万美元[186] 业务线相关数据变化 - 2025年第一季度，美洲地区单一客户净销售额约为2亿美元，2024年同期约为3亿美元[100] - 2025年第一季度，合并净销售额为23.041亿美元，成本为14.532亿美元[102] - 2025年第一季度，合并资本支出为2.373亿美元，2024年同期为2.147亿美元[103] - 2025年第一季度美洲地区净销售额18.818亿美元，较去年同期21.454亿美元下降12.3%[132] - 2025年第一季度美洲地区税前收入2.093亿美元，较去年同期3.206亿美元下降34.7%[132] - 2025年第一季度美洲地区财务销量1174.2万百升，较去年同期1391万百升下降15.6%[132] - 2025年第一季度外币变动对净销售额产生2110万美元不利影响[117] - 2025年第一季度销售成本每百升较去年同期增加3.8%[123] - 2025年第一季度净销售额受价格和销售组合影响同比增长4.1%[135] - EMEA&APAC部门2025年第一季度净销售额4.273亿美元，同比下降6.0%；所得税前亏损1920万美元，同比增加74.5%；金融业务量406.4万百升，同比下降9.7%[138] - 未分配部门2025年第一季度商品销售成本1870万美元，毛利润1870万美元，营业收入1870万美元，非经营净支出同比增加17.4%，所得税前亏损同比增加23.5%[144] 公司业务动态 - 2025年2月1日，公司获得Fever - Tree产品在美国的生产、营销和销售独家权利[47] - 公司对Fevertree Drinks plc投资8810万美元[48] - 2025年1月29日，公司对Fevertree Drinks plc投资8810万美元，截至3月31日公允价值1.138亿美元[57] - 安大略省将为TBS和代表业主提供高达2.25亿加元的财政支持[92] 公司治理与合规 - 公司总裁兼首席执行官Gavin D.K. Hattersley计划于2025年12月31日前退休[49] - ASU 2024 - 03将于2027年12月31日年度报告起生效，预计仅影响披露[50] - ASU 2023 - 09将于2025年12月31日年度报告起生效，预计仅影响披露[51] - 截至2025年3月31日，合并VIEs（RMMC/RMBC）总资产2.5亿美元，总负债2260万美元[53] - 公司维持一项20亿美元的修订和重述循环信贷安排，到期日为2029年6月26日，截至2025年3月31日和2024年12月31日，该信贷安排无借款提取，无商业票据借款[76][77] - 公司维持20亿美元多货币循环信贷安排，到期日为2029年6月26日，截至2025年3月31日，有20亿美元可用额度，无借款和商业票据借款[159] - 公司当前长期信用评级分别为标准普尔BBB/稳定展望、穆迪Baa1/稳定展望和DBRS BBB/稳定展望，短期信用评级分别为A - 2、Prime - 2和R - 2[166] - 公司发行多批高级票据，包括2012年5月发行的5.0% 2042年到期票据、2016年7月发行的3.0% 2026年到期和4.2% 2046年到期票据、2024年5月发行的3.8% 2032年到期票据[168] - 管理层评估认为截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效[187] - 2025年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[188] - 公司年度报告中风险因素无重大变化[190] 股票交易与高管动态 - 2025年1月1日至1月31日，公司回购B类普通股355,401股，均价55.15美元，剩余可回购金额11.91341045亿美元[191] - 2025年2月1日至2月28日，公司回购B类普通股329,184股，均价57.32美元，剩余可回购金额11.72471569亿美元[191] - 2025年3月1日至3月31日，公司回购B类普通股352,045股，均价59.95美元，剩余可回购金额11.5136707