公司基本信息 - 公司是一家银行控股公司，旗下子公司卡特银行信托在弗吉尼亚州和北卡罗来纳州运营65家分行[138] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“CARE”[138] 公司战略与目标 - 公司当前三年战略计划的一部分是完善和提升品牌形象及市场地位[141] - 公司目标是适时从资产负债表重组转向审慎增长战略，主要关注有机增长，也会考虑机会性收购[142] 公司收购计划 - 公司将收购第一信赖银行位于北卡罗来纳州的两个租赁分行及相关存款，预计2025年第二季度完成交易[139] 非应计贷款情况 - 自2023年第二季度该贷款被列为非应计贷款以来，2025年和2024年第一季度利息收入分别减少680万美元和930万美元，总计减少7190万美元[145] - 公司继续投入大量资源解决非应计贷款问题，大部分与2023年第二季度列为非应计的单一大型信贷关系有关[143] 财务指标使用原则 - 公司使用非公认会计原则（Non - GAAP）的财务指标，包括利息和股息收入、生息资产收益率、净利息收入和净利息收益率的完全应税等价（FTE）基础指标[134] 净利息收入变化 - 2025年第一季度净利息收入增至3010万美元，较2024年同期增加170万美元，增幅6.0%；FTE基础上增至3030万美元，增加170万美元，增幅5.9%[148][153][154] 信贷损失拨备变化 - 2025年第一季度信贷损失拨备降至200万美元，较2024年同期减少200万美元，主要因最大信贷关系的其他部门准备金率从12.01%降至11.05%及释放准备金80万美元[148] - 2025年第一季度信贷损失拨备减少200万美元，净贷款冲销从2024年同期的53.2万美元降至5.7万美元，降幅为89.3%[163] - 2025年第一季度，信贷损失（回收）拨备较2024年同期减少200万美元[215] 非利息收入与支出变化 - 2025年第一季度非利息收入增至690万美元，较2024年同期增加190万美元；非利息支出增至2800万美元，增加180万美元；所得税拨备增至220万美元，增加80万美元[148] - 2025年第一季度非利息收入为690.1万美元，较2024年同期增加185.6万美元，增幅为36.8%[167] - 2025年第一季度非利息支出为2804.2万美元，较2024年同期增加178.5万美元，增幅为6.8%[168] 证券投资组合与贷款组合变化 - 可供出售证券投资组合增加2700万美元，占总资产比例从15.4%升至15.9%；总投资组合贷款按年率计算增加6270万美元，增幅7.0%[148] - 截至2025年3月31日，可供出售证券投资组合增加2700万美元，占总资产的15.9%，高于2024年12月31日的15.4%[172] - 截至2025年3月31日，贷款总额增加6270万美元，年化增长率为7.0%，达到37亿美元[174] 不良贷款情况 - 2025年3月31日，不良贷款增至2.614亿美元，较2024年12月31日增加210万美元；不良贷款占总投资组合贷款比例从7.15%降至7.09%[148] - 截至2025年3月31日，不良资产增至2.62亿美元，较2024年12月31日增加200万美元[206] - 2025年3月31日，特定不良贷款的专项准备金为2710万美元，占这些贷款本金总额的11.0%，低于2024年12月31日的3030万美元（12.0%）[209] - 2025年3月31日，不良贷款占公司总不良贷款的93.7%，占公司总不良资产的93.5%[207] - 2024年至2025年3月31日，司法实体的减记付款使银行的不良贷款余额从2023年12月31日的3.019亿美元降至2025年3月31日的2.451亿美元[208] - 2025年3月31日，不良贷款与总贷款组合的比率为7.09%，低于2024年12月31日的7.15%[215] 信贷损失准备金情况 - 信贷损失准备金占总投资组合贷款比例从2.09%降至1.99%；2025年3月31日，投资组合贷款的信贷损失准备金总额为7350万美元，较2024年12月31日的7560万美元有所下降[148] - 截至2025年3月31日，贷款损失准备（ACL）占贷款总额的1.99%，低于2024年12月31日的2.09%[175] - 2025年3月31日，贷款损失准备为7350万美元，占总贷款组合的1.99%，低于2024年12月31日的7560万美元（2.09%）[214] - 2025年3月31日，贷款损失准备与不良贷款的比率为28.12%，低于2024年12月31日的29.15%[215] 存款与借款情况 - 2025年3月31日，总存款按年率计算增加4750万美元，增幅4.6%，达到42亿美元；FHLB借款降至5500万美元，较2024年12月31日减少1500万美元[148] - 截至2025年3月31日，存款总额增加4750万美元，达到42亿美元[178] - 截至2025年3月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）借款减少1500万美元，降至5500万美元[179] - 2025年3月31日总存款为42.00927亿美元，较2024年12月31日的41.53421亿美元增加4750万美元，增幅1.14%；其中付息活期存款增加6710万美元，货币市场账户增加1620万美元，大额存单减少3100万美元，非付息活期存款减少270万美元，储蓄账户减少210万美元[220] - 2025年3月31日非付息存款占总存款的15.0%，低于2024年12月31日的15.3%；大额存单占比45.1%，低于2024年12月31日的46.3%；约81.6%的42亿美元总存款受FDIC保险覆盖，约18.4%为未保险存款；零售存款约占78.7%[221] - 2025年3月31日未被存款保险覆盖的大额存单到期情况：三个月及以内占45.7%（1.34898亿美元），三个月以上至十二个月占38.6%（1.1376亿美元），十二个月以上至三年占14.9%（4409.6万美元），三年以上占0.8%（229.4万美元）[222] - 2025年3月31日联邦住房贷款银行借款余额为5500万美元，较2024年12月31日的7000万美元减少1500万美元；期间平均余额为6983.3万美元，低于2024年的2.22719亿美元；期间平均利率为4.08%，低于2024年的5.11%；期末平均利率为3.99%，低于2024年的4.02%[223] 公司净收入与收益情况 - 2025年第一季度公司净收入为900万美元，摊薄后每股收益0.39美元，2024年同期净收入为580万美元，摊薄后每股收益0.25美元[149] - 2025年第一季度平均资产回报率为0.78%，2024年为0.52%；平均股东权益回报率为9.27%，2024年为6.59%[150] 利息收入与支出变化 - 2025年第一季度利息收入增至5600万美元，FTE基础上增至5620万美元，较2024年同期增加190万美元，增幅3.6%，主要因平均贷款增长1.595亿美元[156] - 2025年第一季度利息支出增加20万美元，即0.9%，达到2590万美元[158] 平均生息存款变化 - 平均生息存款增加4.471亿美元，其中平均定期存单增加2.824亿美元，平均生息活期账户增加2.488亿美元，平均货币市场账户增加60万美元，平均储蓄账户减少8470万美元[158] 利率相关情况 - 截至2025年3月31日，证券投资组合中42.5%为浮动利率证券，约85.5%将在未来12个月内至少重新定价一次[157] - 73.5%的定期存单组合和54.5%的未偿还联邦住房贷款银行借款将在未来12个月内到期并重新定价[159] - FOMC在2024年最后三次会议将联邦基金目标利率区间下调100个基点至4.25% - 4.50%[245] - 公司暂时暂停+300和+400个基点的利率冲击分析[245] - 2024年最后三次会议，FOMC将联邦基金目标利率区间从5.25% - 5.50%下调100个基点至4.25% - 4.50%[245,249] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动200个基点时，税前净利息收入变化分别为0.1%和1.9%[248] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动100个基点时，税前净利息收入变化分别为0.2%和1.1%[248] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动 - 100个基点时，税前净利息收入变化分别为2.7%和2.1%[248] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动 - 200个基点时，税前净利息收入变化分别为5.8%和4.6%[248] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动 - 300个基点时，税前净利息收入变化分别为8.8%和6.8%[248] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动 - 400个基点时，税前净利息收入变化分别为8.3%和6.6%[248] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动200个基点时，经济价值权益变化分别为 - 7.3%和 - 8.3%[251] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动100个基点时，经济价值权益变化分别为 - 2.8%和 - 3.3%[251] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率变动 - 100个基点时，经济价值权益变化分别为1.8%和2.4%[251] 未使用承诺拨备情况 - 2025年第一季度未使用承诺的拨备回收为11.4万美元，较2024年同期减少10万美元[164] - 2025年第一季度，未使用承诺的（回收）拨备较2024年同期减少10万美元[216] 净冲销情况 - 2025年第一季度净冲销为10万美元，占平均贷款组合的0.01%，低于2024年同期的50万美元（0.06%）[217] 商业房地产贷款情况 - 截至2025年3月31日，商业房地产贷款（CRE）占贷款总额的52.0%，高于2024年12月31日的51.6%[194] - 2025年3月31日商业房地产（CRE）贷款组合总额为25.91599亿美元，2024年12月31日为25.4565亿美元[195] 信贷关系承诺情况 - 2025年3月31日对前10大信贷关系的总承诺为6.888亿美元，占总贷款的18.7%；2024年12月31日为6.983亿美元，占总贷款的19.3%[198] - 2025年3月31日未使用的信贷额度承诺为5.826亿美元，2024年12月31日为6.208亿美元[199] - 2025年3月31日总利用率为55.8%，2024年12月31日为53.8%；2025年3月31日商业运营信贷额度未使用承诺比例为56.3%，2024年12月31日为53.8%[199] 贷款组合成本与费用情况 - 2025年3月31日贷款组合中的递延成本和费用为1060万美元，2024年12月31日为880万美元[201] - 2025年3月31日购买的1 - 4户家庭贷款折扣为9.76万美元，2024年12月31日为10.41万美元[201] 信贷政策规定 - 公司规定总商业房地产余额不得超过总风险资本的300%且36个月内增长不得超过50%，建筑贷款余额不得超过总风险资本的100%[197] 贷款审查与监控 - 公司每月由批评资产委员会审查特定风险评级贷款，每季度由董事会信用风险委员会审查贷款组合指标等，每年批准信贷相关政策变更[202][203] - 公司通过内部风险评级系统监控商业贷款组合，特殊提及或次级贷款需管理层关注以限制损失[205] 消费者贷款标准调整 - 公司对消费者无担保贷款提高了标准，上调了所需的FICO分数并限制低FICO分数的贷款金额[200] 流动性管理 - 公司董事会授权资产负债管理委员会（ALCO）制定、实施和监督流动性风险管理，目标是以合理成本维持充足流动性，应对正常运营和潜在流动性压力事件[226] - ALCO通过审查现金流预测、进行资产负债表压力测试和维护详细的应急资金计划来管理流动性，应急资金计划包括每月审查的具体流动性措施[227] - 2025年3月31日和2024年12月31日公司均