收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度，公司总营收为2.26768亿美元，较2024年同期的2.39155亿美元有所减少[41] - 2025年第一季度，公司净收入为1588.6万美元，较2024年同期的4170.2万美元大幅下降[41] - 2025年第一季度，公司基本每股净收入为0.14美元，较2024年同期的0.44美元有所降低[41] - 2025年第一季度净收入为15,886美元，2024年同期为41,702美元[45] - 2025年和2024年第一季度，石油收入分别为1.24541亿美元和1.44098亿美元，天然气收入分别为8624.7万美元和6401.2万美元，NGL收入分别为4457.7万美元和4811万美元[97] - 2025年和2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益分别为0.14美元和0.44美元[170] 成本和费用（同比环比） - 2025年和2024年第一季度每桶当量生产的耗竭分别为8.12美元和7.86美元[62] - 2025年和2024年第一季度油气资产的折旧、耗竭和摊销费用分别为5910万美元和6370万美元[62] - 2025年和2024年第一季度其他财产和设备的折旧费用分别为240万美元和210万美元[68] - 2025年第一季度，基于时间的幻影单位相关非现金补偿成本为180万美元，2024年同期为120万美元[147] - 2025年和2024年第一季度，公司天然气运输费用分别约为10万美元和120万美元，截至2025年3月31日，合同剩余付款约为10万美元[157] - 2025年和2024年第一季度，公司对401(k)计划的缴款分别为110万美元和100万美元[158] - 2025年和2024年第一季度，公司向Mach Resources支付的费用分别为3130万美元和3040万美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，欠款分别为180万美元和200万美元[171] 其他财务数据变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为22.42102亿美元，较2024年12月31日的23.38214亿美元有所下降[38] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为779万美元，较2024年12月31日的1.05776亿美元大幅减少[38] - 截至2025年3月31日，公司长期债务为4.6亿美元，较2024年12月31日的6.68778亿美元有所下降[38] - 截至2025年3月31日，公司合作伙伴资本为13.78361亿美元，较2024年12月31日的11.99046亿美元有所增加[38] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，联合权益应收账款的信用损失准备分别为370万美元和390万美元[60] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，库存分别为25,089美元和24,301美元[70] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司均有一个客户分别占总联合权益应收账款的22.9%和22.6%[59] - 截至2025年3月31日，其他资产包括与新循环信贷安排相关的资本化成本1510万美元，累计摊销30万美元；截至2024年12月31日，其他资产包括与循环信贷协议相关的资本化成本260万美元，累计摊销200万美元[73] - 截至2024年12月31日，公司与定期贷款信贷协议相关的未摊销债务发行成本和折扣为1180万美元；2025年2月27日，公司注销了定期贷款信贷协议相关债务发行成本和折扣的剩余未摊销余额[74] - 2025年和2024年第一季度末资产退休义务分别为1.03937亿美元和8713.2万美元，2025年第一季度新增负债3.4万美元、发生负债6.5万美元、结算负债6.6万美元、增值费用204.6万美元[82] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司分别有1.18334519亿和1.03490483亿流通普通股，2025年第一季度现金分红总额为5920万美元[168] - 截至2025年3月31日，未归属的基于时间的幻影单位为1030464个，加权平均授予日公允价值为17.35美元；基于绩效的幻影单位为111381个，加权平均授予日公允价值为21.44美元[147] - 截至2025年3月31日，基于时间的幻影单位有1460万美元未确认补偿成本，预计在约2.1年的加权平均期间内确认[147] - 截至2025年3月31日，与绩效幻影单位相关的非现金补偿成本为30万美元，未确认补偿成本为190万美元，预计在约2.1年的加权平均期间内确认[153] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司为法律事项计提了约150万美元的应计负债[154] - 截至2025年3月31日，公司未来经营租赁负债到期金额总计1378.7万美元，加权平均剩余租赁期限为3.27年，加权平均折现率为7.3%[162] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，公司石油、天然气和NGL销售额为2.52726亿美元，较2024年同期的2.5524亿美元略有下降[41] - 2025年第一季度，公司石油和天然气衍生品亏损为4069.3万美元，较2024年同期的2926.8万美元有所增加[41] - 2025年和2024年第一季度，菲利普斯66公司分别占公司收入的29.3%和27.8%，新纪元能源营销有限责任公司分别占24.4%和11.5%，CVR供应与贸易有限责任公司2025年占10.7%，壳牌石油公司2024年占16.0%[93] 现金流情况（同比环比） - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为142,519美元，2024年同期为143,953美元[45] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为78,010美元，2024年同期为54,720美元[45] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为162,495美元，2024年同期为90,725美元[45] - 2025年和2024年第一季度，支付的利息现金分别为1629.2万美元和2529.6万美元，应计资本支出变化分别为65万美元和2141.1万美元，资产退休成本资本化分别为6.5万美元和35.7万美元[99] 管理层讨论和指引 - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 03，要求在财务报表附注中按季度和年度披露某些成本和费用，该指引将于2026年12月15日之后开始的第一个年度报告期生效，公司正在评估其影响[100] 其他重要内容 - 2024年12月20日，公司签订购买协议，以2980万美元现金收购俄克拉荷马州阿德莫尔盆地附近的油气资产，预计2025年完成购买价格分配[102] - 2025年1月31日完成Flycatcher收购，借款2300万美元，收购对价2432.3万美元，净资产2432.3万美元[103] - 2024年8月26日达成Ardmore Basin收购协议，对价约9800万美元，最终收购对价7669.5万美元，净资产7669.5万美元[104][106] - 2024年8月9日达成Western Kansas收购协议，对价3800万美元，截至2025年3月31日最终收购对价3748.2万美元，净资产3748.2万美元[107][110] - 2024年6月26日出售部分土地，收益约3800万美元[111] - 2025年2月27日签订新循环信贷协议，初始借款和承诺金额7.5亿美元，最高20亿美元，到期日2029年2月27日[115][116] - 截至2025年3月31日，新循环信贷协议未偿还借款4.6亿美元，未偿还信用证500万美元，剩余可用额度2.85亿美元，有效利率8.4%[118] - 2023年12月28日签订定期贷款信贷协议，本金8.25亿美元，到期日2026年12月31日，截至2024年12月31日未偿还借款7.631亿美元，有效利率12.3%[119][120] - 2025年2月27日偿还定期贷款信贷协议并终止，记录债务清偿成本1850万美元[122] - 2023年12月28日签订循环信贷协议，最高可用本金7500万美元，截至2024年12月31日未提取，有500万美元未偿还信用证[123] - 2025年1月31日循环信贷协议借款2300万美元用于Flycatcher收购，2月27日偿还并终止该协议[124][125] - 截至2025年3月31日，石油生产相关未平仓金融衍生品头寸Q2为772千桶，固定价格72.23美元；天然气生产相关Q2为10974十亿英热单位，固定价格3.48美元[131] - 2025年3月31日，衍生合同 - 当期，毛值4188千美元，净额为0；衍生合同 - 长期，毛值2484千美元，净额114千美元[131] - 2025年3月31日，衍生合同负债 - 当期，毛值 - 36139千美元，净额 - 31951千美元；衍生合同负债 - 长期，毛值 - 9270千美元，净额 - 6900千美元[133] - 2025年第一季度，石油衍生品结算收益908千美元，天然气衍生品结算收益739千美元；石油衍生品MTM净收益795千美元，天然气衍生品MTM净损失43135千美元[133] - 截至2025年3月31日，商品衍生工具资产公允价值114千美元，负债公允价值 - 38851千美元；截至2024年12月31日，资产公允价值14709千美元，负债公允价值 - 11106千美元[139] - 2025年2月，公司公开发行普通股，总收益2.3亿美元，净收益2.211亿美元；2024年9月，公开发行普通股总收益1.368亿美元，净收益1.289亿美元[164][167] - 2025年3月，公司签订6000万美元的XTO收购协议，已支付600万美元定金；3月31日后，公司在新循环信贷安排下借款6500万美元；5月8日，公司宣布2025年第一季度每股分红0.79美元[178][179][180] - 公司面临商品价格和利率不利变化带来的市场风险[233] - 公司油气收入和现金流受商品价格波动影响大，价格波动受多种因素影响且未来可能持续[234] - 公司使用商品衍生品工具（主要是掉期）对冲部分预期产量的价格风险，但只能部分保护价格下跌且可能限制价格上涨收益[236] - 截至2025年3月31日，公司与四个不同交易对手签订了衍生品工具合同[238] - 公司大部分收入和应收账款来自油气销售，客户和联合权益所有者集中可能影响整体信用风险[239] - 截至2025年3月31日，公司在新循环信贷安排下有4.6亿美元未偿还债务，借款利率为7.9%[240] - 假设未偿还金额不变，公司可变利率债务的假设加权平均利率每增加或减少1%，每年利息费用影响约为460万美元[241] - 截至2025年3月31日，公司没有用于保护未偿债务利率波动的衍生品安排，但未来可能会有[242]