公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为170,237,000美元，较2024年12月31日的170,796,000美元略有下降[18] - 2025年第一季度，公司总营收为55,362,000美元，较2024年同期的40,374,000美元增长37.12%[20] - 2025年第一季度，公司净利润为5,380,000美元，较2024年同期的1,562,000美元增长244.43%[20] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为0.18美元，较2024年同期的0.05美元增长260%[20] - 2025年第一季度，公司经营活动产生的净现金为7,313,000美元，较2024年同期的3,887,000美元增长88.14%[25] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的净现金为591,000美元，较2024年同期的152,000美元增长288.82%[25] - 2025年第一季度，公司融资活动使用的净现金为4,828,000美元，较2024年同期的4,411,000美元增长9.45%[25] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为6,253,000美元，较2024年12月31日的4,404,000美元增长42%[18] - 2025年第一季度，公司综合收益为5,335,000美元，较2024年同期的1,604,000美元增长232.61%[22] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为119,704,000美元，较2024年12月31日的113,900,000美元增长5.1%[18] - 2025年第一季度，公司有效所得税费用分别为6.4万美元和24.2万美元，有效税率分别为1.2%和13.5%[73] - 2025年第一季度基本每股收益为0.18美元，摊薄后每股收益为0.17美元；2024年第一季度基本每股收益为0.05美元，摊薄后每股收益为0.05美元[81] - 2025年第一季度支付利息16.9万美元，2024年第一季度支付利息21万美元[82] - 2025年第一季度公司合并收入为5536.2万美元，较2024年同期增加1500万美元，增幅37%[138] - 2025年第一季度公司合并销售成本为4291.3万美元，较2024年同期增加1140万美元，增幅36%[138][139] - 2025年第一季度公司销售、一般和行政费用为628.2万美元，较2024年同期增加20万美元，增幅3.2%[138][140] - 2025年第一季度公司运营收入为556.7万美元，较2024年同期增加350万美元[138][141] - 2025年第一季度公司运营亏损为320万美元，较2024年同期减少40万美元，减幅10%[148] - 2025年第一季度经营活动净现金流入731.3万美元，2024年同期为388.7万美元；投资活动净现金流出59.1万美元，2024年同期为15.2万美元；融资活动净现金流出482.8万美元，2024年同期为441.1万美元[156] - 2025年第一季度合并净收入为540万美元，2024年同期为160万美元[157] - 2025年第一季度净收入非现金调整总计260万美元，2024年同期为310万美元[158] - 2025年第一季度营运资金变动使用现金70万美元，2024年同期为80万美元[159] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度，公司总营收分别为5536.2万美元和4037.4万美元，其中产品收入分别为5362.5万美元和3910.6万美元，服务收入分别为173.7万美元和126.8万美元[42] - 2025年和2024年第一季度，公司销售成本分别为4291.3万美元和3155.3万美元，其中有形商品销售成本分别为3823.2万美元和2702.5万美元，服务成本分别为17.9万美元和9.4万美元，其他成本分别为450.2万美元和443.4万美元[43] - 2025年第一季度来自ProFrac Services的收入为3090万美元，2024年同期为2720万美元；2025年第一季度成本为2130万美元，2024年同期为1860万美元[87] - 2025年第一季度公司总营收为5536.2万美元，2024年同期为4037.4万美元；美国市场2025年第一季度营收为5152.6万美元，2024年同期为3925.9万美元[97] - 2025年第一季度客户A（关联方）收入占比55.9%，客户B收入占比10.5%；2024年第一季度客户A（关联方）收入占比67.4%[99] - 2025年第一季度化学技术（CT）和数据分析（DA）业务的其他项目中，CT段折旧0.2百万美元、研发成本0.2百万美元、出售财产设备收益7000美元，DA段折旧0.1百万美元、研发成本0.1百万美元[94] - 2024年第一季度化学技术（CT）和数据分析（DA）业务的其他项目中，CT段折旧0.2百万美元、研发成本0.3百万美元，DA段折旧3.5万美元、研发成本0.1百万美元[95] - 2025年第一季度，供应商A、B、C支出分别为857.7万美元、603.8万美元、476.2万美元，占比分别为24.2%、17.1%、13.5%；2024年第一季度，供应商D、E支出分别为774.7万美元、502万美元，占比分别为29.7%、19.2%[100] - 2025年第一季度CT部门外部客户收入为2200.9万美元，较2024年同期增加1030万美元，增幅88%[144] - 2025年第一季度DA部门外部客户收入为241.4万美元，较2024年同期增加90万美元，增幅61%[146] 公司资产相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司应收账款信用损失备抵余额分别为46万美元和44.7万美元[37] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司合同资产净额分别为6756.3万美元和6904.4万美元，其中长期合同资产分别为6178.1万美元和6310.5万美元[46] - 2025年和2024年第一季度，公司合同资产摊销分别为150万美元和130万美元[47] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司存货净额分别为1369.1万美元和1330.3万美元[49] - 2025年和2024年第一季度，公司折旧费用分别为30万美元和20万美元[51] - 2025年和2024年第一季度，公司租赁总费用分别为93.3万美元和104.7万美元[52] - 截至2025年3月31日，公司租赁负债的现值为743.2万美元[52] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司当前应计负债分别为397.5万美元和591.2万美元[56] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，ABL未偿还余额分别为0和480万美元，2025年3月31日可用借款约1510万美元[59] - 2025年3月31日和2024年12月31日，或有盈利支付对价公允价值分别为2000美元和12.7万美元[68] - 2025年3月31日和2024年12月31日，风险中性预期增长率分别为4.36%和4.30%，预期波动率分别为75.0%和65.0%[70] - 截至2025年3月31日，公司美国净运营亏损结转额为1.848亿美元，州净运营亏损结转额约6640万美元，税收抵免结转额380万美元[73] - 截至2025年3月31日，公司来自ProFrac Services的应收账款为4820万美元，截至2024年12月31日为5240万美元[88] - 截至2025年3月31日，公司未受限现金及现金等价物为630万美元，高于2024年12月31日的590万美元[151] - 截至2025年3月31日，公司无ABL未偿还余额，第一季度产生ABL利息和费用10万美元[153] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司来自ProFrac Services, LLC的应收账款分别为4820万美元和5240万美元[181] 公司融资与债务相关情况 - 2024年8月资产支持贷款（ABL）修订后到期日延至2026年8月，信贷额度增至最高2000万美元，利率利差降低[58] - 2025年第一季度和2024年第一季度，ABL利息和费用分别为10万美元和70万美元[59] - 2020年4月公司获480万美元薪资保护计划贷款（PPP），2023年1月440万美元本金及10万美元应计利息获豁免，剩余本息于2025年4月15日还清[62] - 2022年2月2日公司与ProFrac Services签订长期供应协议，发行1000万美元可转换票据；2022年5月17日修订协议，发行5000万美元可转换票据[83][84] - ABL借款利率为《华尔街日报》最优惠利率（下限为5.50%）加每年2.0%，截至2025年3月31日为9.5%，该季度加权平均利率也是9.5%，ABL有1.0%的年度承诺费和每季度0.25%的未使用费用，提前终止需支付1.50%-2.50%的费用[154] - 2025年4月28日公司就ABL签订函件协议，贷款方至2025年12月31日不测试有形净资产契约合规性，公司需维持过去三个月合并净收入为正，PWRTEK禁止分红[155] 公司股权与股东相关情况 - 2022年6月21日，ProFrac Holdings II, LLC支付1950万美元购买预融资认股权证，可按每股0.0001美元购买2184140股普通股，需支付450万美元行使费用[77] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司分别扣留3000股和2000股普通股用于支付员工所得税预扣，没收的股票奖励分别为3000股和11000股[79] - 截至2025年3月31日，ProFrac Holdings及其附属公司约持有公司51%的普通股[89] - 2025年2月，公司回购500股，每股平均价格为9.03美元[186] - 2025年3月，公司回购1173股，每股平均价格为7.48美元[186] - 2025年1 - 3月，公司共回购1673股[186] 公司收购相关情况 - 2025年4月28日，公司以1.05亿美元收购移动发电资产及相关知识产权，包括1760万美元合同短缺费抵消、600万份普通股购买权证、4000万美元有担保本票及未来合同短缺费抵消[102][115] - 收购资产预计按收购日账面价值约1510万美元入账，超出部分计入股东权益，租赁和运营结果将在DA部门报告[103][116] - 租赁协议中，ProFrac GDM向PWRTEK租赁22台现有设备和8台在建设备，租期6年，前5年固定租金，第6年市场租金[104][117] - 2025年4月权证有效期7年，公司预计7月召开股东大会批准发行股票，未获批时ProFrac可将其转换为5年期本票[105][118][119] - 本票期限5年，年利率10%，PWRTEK和ProFrac GDM可累计使用最多50%未来合同短缺费提前还款[107][120] - 2024年合同短缺费总计约3260万美元，2025年3月已现金收取1500万美元，其余用于抵消收购资产对价[109][121] - 2024年第一季度相关方收入含合同短缺费870万美元，2025年第一季度含750万美元，公司预计2025年未达最低采购要求[125] 公司业务部门相关情况 - CT部门为能源和工业客户提供可持续化学解决方案，与ProFrac有长期供应协议[122][123][124] - DA部门使用近红外光谱仪为客户提供实时数据和见解，每15秒输出一次[127][128] - 公司CT部门约7%的收入来自美国以外销售，DA部门也不时向美国以外销售产品[174] 公司研发相关情况 - 2025年第一季度研发费用为40万美元，与2024年同期持平，公司预计2025年研发投入将支持新产品开发[130] 公司协议相关情况 - ProFrac Services, LLC有权在公司破产等事件发生后书面通知终止ProFrac协议[182] - ProFrac Services, LLC有权因公司对ProFrac协议的重大违约且未在30天内补救而终止协议[182] - ProFrac Services, LLC和ProFrac GDM分别有权审计公司对ProFrac协议和租赁协议的合规情况[184] - 公司签署的多份协议和文件通过引用方式纳入报告，如2020年5月18日的会员权益购买协议等[190] 公司交易安排与报告控制相关情况 - 2025年第一季度，无董事或高管采用或终止10b - 5 - 1交易安排或非10b - 5 - 1交易安排[189] - 公司披露控制和程序截至2025年3月31日有效[166]