财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净亏损1亿美元，而2024年第四季度净亏损1.88亿美元；归属于普通股股东的净亏损为1.08亿美元，摊薄后每股亏损0.26美元[23] - 2025年第一季度净利息收入4.1亿美元，利率差0.88%，净息差1.74%；与2024年第四季度相比，净利息收入减少5100万美元[27][30] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度净息差下降54个基点，净利息收入减少2.14亿美元[31] - 2025年第一季度信贷损失拨备7900万美元，与2024年第四季度相比减少6600万美元，与2024年第一季度相比减少2.36亿美元[32] - 2025年第一季度非利息收入8000万美元，其中手续费收入2200万美元，贷款销售和证券化净收益1300万美元[35] - 2025年第一季度非利息收入较2024年第四季度减少8400万美元，较2024年第一季度增加7100万美元[36][37] - 2025年第一季度非利息支出较2024年第四季度减少1.86亿美元，较2024年第一季度减少1.67亿美元[39][40] - 2025年第一季度所得税收益较2024年第四季度减少2900万美元，较2024年第一季度减少3300万美元[43][44] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日，持有待投资的贷款和租赁总额较2024年12月31日减少17亿美元[46] - 截至2025年3月31日，多户家庭贷款组合较2024年12月31日减少6.56亿美元[49] - 截至2025年3月31日，公司56%即186亿美元的多户家庭贷款组合由纽约州的房产作抵押[50] - 截至2025年3月31日，多户家庭贷款组合中有115亿美元的贷款为只付利息贷款，加权平均剩余只付利息期为19.3个月，约73%的此类贷款将在2025年底前进入摊销期[52] - 截至2025年3月31日，商业房地产贷款较2024年12月31日减少3.26亿美元[55] - 公司起源的基本上所有商业房地产贷款均为无追索权贷款，并由产生收入的房产作抵押，办公空间入住率下降影响借款人净营业收入和偿债能力[57] - 截至2025年3月31日，持有待投资的商业房地产贷款中，办公非业主自用占比20%、零售占比16%、工业占比40%、其他占比24%[57] - 截至2025年3月31日，持有待投资的商业房地产贷款总额为115.1亿美元，较2024年12月31日的118.36亿美元有所下降[58] - 2025年3月31日，工商业贷款组合较2024年12月31日减少6.34亿美元，主要因战略决策减少非核心工商业贷款14亿美元，部分被新发放的7.69亿美元贷款抵消[59] - 2025年3月31日，特色金融贷款和租赁总额为37亿美元，占持有待投资贷款总额的5.5%，较2024年12月31日减少1.8亿美元，降幅5%[61] - 2025年3月31日，一至四户家庭贷款较2024年12月31日减少1400万美元，主要因按面值还款[64] - 2025年3月31日，其他贷款较2024年12月31日减少5000万美元，主要因按面值还款[67] - 2025年3月31日，持有待售贷款较2024年12月31日减少3.68亿美元，主要因出售抵押贷款业务和商业贷款后持续减少，部分被2025年第一季度的抵押贷款发放抵消[68] - 2025年3月31日，34亿美元的多户家庭贷款达到重定价日期，超过75%的重定价贷款按时还款；分类贷款为116亿美元，高于2024年12月31日的115亿美元[100][101] 各地区表现 - 公司约有400个营业网点，分布在9个州，在纽约/新泽西大都市区和中西部上游地区有强大的立足点[20] 管理层讨论和指引 - 公司于2024年提交资本计划至美联储，2026年将首次接受监管压力测试[136] - 公司需进行流动性压力测试并维持流动性缓冲，将于2025年年中提交首份最终规则下的决议计划[136] - 公司制定并实施风险治理框架，已建立风险限额并持续完善相关指标和分析[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司资产976亿美元，贷款671亿美元，存款739亿美元，股东权益总额82亿美元[19] - 2024年6月27日，公司宣布1比3的反向股票分割，于2024年7月11日生效[22] - 2024年第四季度净亏损包括出售抵押贷款第三方发起业务和抵押贷款服务业务的收益8900万美元、长期资产减值7700万美元和遣散费3100万美元[23] - 2024年第一季度净亏损包括Signature交易廉价购买收益减少1.21亿美元[23] - 2025年3月31日，非应计贷款与持有待投资贷款总额的比例为4.93%，高于2024年12月31日的3.83%；非performing资产与总资产的比例为3.37%，高于2024年12月31日的2.62%[70] - 2025年3月31日，总非应计贷款较2024年12月31日增加6.65亿美元，主要因一户借款人关系在2025年第一季度被归类为非应计[72] - 2025年3月31日，30至89天逾期贷款总额为10.2亿美元，较2024年12月31日的9.65亿美元增加5500万美元[76] - 2025年3月31日，贷款和租赁的信用损失准备金较2024年12月31日减少3300万美元，与持有待投资贷款总额的比例降至1.75%[79][80] - 2025年3月31日，可供出售债务证券估计加权平均寿命为5年，低于2024年12月31日的6年；其中与抵押贷款相关证券为100亿美元，高于2024年12月31日的86亿美元[85] - 2025年3月31日总存款为739.06亿美元，较2024年12月31日减少20亿美元，加权平均利率为3.09% [87] - 2025年3月31日，经纪存款总额为83.16亿美元，低于2024年12月31日的102.24亿美元 [88] - 2025年3月31日，每位储户超过25万美元的定期存款总额为110.89亿美元，低于2024年12月31日的125.95亿美元 [89] - 2025年3月31日，托管存款总额为47.54亿美元，高于2024年12月31日的45.98亿美元；未保险存款为130亿美元 [90] - 2025年3月31日，银行总流动性是未保险存款的231% [91] - 2025年3月31日，总借款资金为141.78亿美元，较2024年12月31日减少2.48亿美元 [92] - 2025年3月31日，联邦住房贷款银行和联邦储备银行股票总额为10.61亿美元，较2024年12月31日减少8500万美元 [94] - 2025年3月31日，银行拥有的人寿保险为16.15亿美元，较2024年12月31日增加1000万美元 [95] - 截至2025年3月31日，公司资产负债表内流动性总额为226亿美元，总流动性为300亿美元，相比2024年12月31日的229亿美元和299亿美元略有变化[111] - 穆迪在2025年第一季度将公司长期发行人评级从B2上调至B1，惠誉和晨星DBRS评级保持不变[112] - 2025年3月31日，母公司持有现金及现金等价物5.35亿美元，预计有足够流动性和资本资源满足至2028年的现金流义务[114][116] - 2025年3月31日，公司有259亿美元的定期存款和117亿美元的长期债务[118] - 2025年3月31日，公司不可撤销经营租赁义务为4.65亿美元，较2024年12月31日的4.63亿美元略有增加[119] - 利率变动200个基点时，经济价值权益（EVE）预计变动5.9%或 - 5.1%；未来12个月净利息收入（NII）预计变动0.5%或 - 2.9%[126][129] - 短期利率变动100个基点时，预计未来12个月净利息收入变动1.4%或 - 2.4%[132] - 截至2025年3月31日，公司资本指标继续超过银行控股公司和银行的最低联邦要求[135] - 2025年3月31日，公司综合层面的普通股一级资本比率为11.90%，一级风险资本比率为12.65%，总风险资本比率为15.25%，杠杆资本比率为8.45%[135] - 银行受快速纠正行动监管资本框架约束，资本类别影响监管行动和存款保险费评估[134] - 2025年3月31日资本比率增加主要因投资贷款和租赁减少致风险加权资产降低[137] - 2025年3月31日总资本88.57亿美元，风险资本比率13.36%；最低资本充足要求29.84亿美元，比率4.50%；超额资本58.73亿美元，比率8.86%[138] - 2024年12月31日总资本89.12亿美元，风险资本比率13.21%；最低资本充足要求30.36亿美元，比率4.50%；超额资本58.76亿美元，比率8.71%[138] - 2025年3月31日总风险资本比率超最低要求725个基点，超资本保护缓冲475个基点[138] - 2025年3月31日银行满足“资本充足”最低资本要求[139] - 公司识别出2024年12月31日财务报告内部控制重大缺陷，预计整改成本对财务报表无重大影响[140] - 公司主要风险为利率风险和市场风险，市场风险与2024年年报披露无变化[339]