公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收7.86亿美元，2024年同期为8.08亿美元；净利润7599万美元，2024年同期为7007万美元；摊薄后每股收益1.33美元，2024年同期为1.19美元[55] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为3654万美元，2024年同期为1.23亿美元；资本支出7869万美元，2024年同期为8105万美元[55] - 2025年3月31日，公司债务资本化比率升至24.8%，2024年12月31日为20.7%；总权益减少主要源于1.015亿美元的库藏股回购，部分被7600万美元的净利润抵消[57] - 2025年第一季度公司总营收7.86亿美元，2024年同期为8.08亿美元，其中海运业务营收4.76亿美元占比61%，分销和服务业务营收3.10亿美元占比39%[81] - 2025年和2024年第一季度公司资产处置净收益均为10万美元，主要来自海运设备销售[101] - 2025年第一季度其他收入533.4万美元，较2024年同期增长63%；非控股权益为 -28.4万美元，较2024年同期下降286%；利息费用为 -1053.7万美元，较2024年同期下降20%[102] - 2025年第一季度利息支出较2024年第一季度下降20%，平均债务为94.95亿美元，平均利率为4.4%；2024年平均债务为10.65亿美元，平均利率为4.9%[104] - 截至2025年3月31日，公司资产总计60.15亿美元，较2024年12月31日的58.52亿美元增长3%；负债和股东权益总计同样为60.15亿美元，较2024年12月31日增长3%[105] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为3650万美元，较2024年第一季度的1.233亿美元减少70%[117] - 2025年第一季度资本支出为7870万美元，其中6460万美元用于海洋维护资本和现有内陆及沿海海洋设备和设施的改进，1410万美元用于两个业务板块的增长支出；此外，公司还花费9730万美元进行设备收购[118] - 2025年第一季度，公司以1.015亿美元回购100万股普通股，平均价格为每股101.19美元；2025年3月31日至5月9日，又以2690万美元回购30万股，平均价格为每股92.14美元[119] - 截至2025年5月9日，公司有现金及现金等价物4950万美元，2027年循环信贷额度下可用额度为2.2亿美元，信贷额度下可用额度为820万美元[120] 公司资本支出预计 - 公司预计2025年资本支出在2.8亿至3.2亿美元之间，其中1.8亿至2.2亿美元用于海洋维护资本和现有内陆及沿海海洋设备的改进，约1亿美元用于两个业务板块的增长性资本支出[56] KMT业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度，KMT业务营收占公司总营收的61%，2024年同期为59%；营收持平，运营收入增长4%；运营利润率为18.2%，2024年同期为17.5%[58][61][66] - 2025年第一季度，KMT内陆业务约70%的营收来自长期合同，沿海业务约100%的营收来自长期合同[63] KDS业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度，KDS业务营收占公司总营收的39%，其中服务和零部件业务占88%，制造业务占12%；营收下降7%，运营收入增长3%；运营利润率为7.3%，2024年同期为6.6%[68][69][72] 油轮驳船相关情况 - 2025年第一季度，公司购买14艘内陆油轮驳船、租赁5艘、退役2艘，增加约40万桶的运力[60] - 2025年第一季度，内陆油轮驳船利用率平均在90% - 95%之间，沿海油轮驳船利用率平均在95% - 99%之间[62] - 2025年3月27日，公司以9730万美元现金从一家未披露的卖家手中购买14艘内陆油轮驳船和4艘大功率拖船[76] 海运业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度海运业务运营收入8658.4万美元，较2024年同期增长4%，运营利润率从17.5%提升至18.2%[82] - 2025年第一季度海运业务中，石化市场贡献50%营收，黑油市场贡献25%，精炼石油产品市场贡献22%，农业化学品市场贡献3%[83] - 2025年第一季度约70%的海运内陆收入来自长期合同，30%来自现货合同；沿海收入约100%来自长期合同[89] - 2025年第一季度内陆市场长期合同价格上涨3%-5%，现货合同上涨6%-8%；沿海市场长期合同上涨24%-26%，现货合同上涨18%-20%[90] 分销和服务业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度分销和服务业务营收3.10亿美元，较2024年同期下降7%，运营收入2259.1万美元，增长3%，运营利润率从6.6%提升至7.3%[96] - 2025年第一季度分销和服务业务成本和费用较2024年同期下降8%，销售、一般和行政费用增长1%，折旧和摊销增长32%[96][99] 内陆运营延误情况 - 2025年第一季度内陆运营延误天数4029天，较2024年同期的3507天增加15%[88] 公司债务及信贷情况 - 2027年循环信贷额度为5亿美元，到期日为2027年7月29日；4.2%的高级无担保票据5亿美元，2028年3月1日到期且无需提前还款；2033年票据分别为6000万美元和2.4亿美元，2033年1月19日到期且无需提前还款[123] - 2027年定期贷款需从2027年3月31日起按季度分期偿还，假设无提前还款，剩余未偿还余额约4380万美元将于2027年7月29日到期[123] 公司担保及保函情况 - 截至2025年3月31日，公司为履行合同或或有法律义务而出具的担保、备用信用证和履约保函的总名义价值为3280万美元，包括1160万美元的信用证和2110万美元的履约保函[125] 业务成本转嫁及风险限制情况 - KMT长期合同通常包含成本escalation条款，可将部分成本转嫁给客户；KDS大订单主要组件成本在客户订单确定时与供应商锁定，一定程度上限制通胀风险[127] 公司市场风险情况 - 公司市场风险定量和定性披露内容见年报10 - K表第二部分第7A项[128] - 自2024年12月31日以来公司市场风险敞口无重大变化[128]