公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为959,751千美元，较2024年12月31日的1,008,244千美元下降4.81%[17] - 2025年第一季度，公司实现收入46,850千美元，较2024年同期的64,179千美元下降27%[19] - 2025年第一季度，公司净亏损52,853千美元，较2024年同期的22,680千美元扩大133%[19] - 2025年第一季度，公司经营活动净现金使用量为9,390千美元，较2024年同期的8,467千美元增加10.9%[27] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金使用量为23,129千美元，较2024年同期的4,244千美元大幅增加[27] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金使用量为4,900千美元，较2024年同期的560千美元增加775%[27] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为285,053千美元，较2024年12月31日的322,399千美元减少11.6%[17] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后A类普通股每股净亏损为0.21美元，2024年同期为0.09美元[19] - 2025年第一季度，公司A类普通股加权平均流通股数为143,425千股，2024年同期为132,333千股[19] - 2025年第一季度总营收为46850000美元，2024年同期为64179000美元[53][54] - 2025年第一季度总营收4685万美元，较2024年同期的6417.9万美元下降27.0%[197][199] - 2025年第一季度公司运营总支出9601.2万美元，较2024年同期的8304万美元增长15.6%[197] - 2025年第一季度公司运营亏损4916.2万美元，较2024年同期的1886.1万美元增长160.7%[197] - 2025年第一季度公司净亏损5285.3万美元，较2024年同期的2268万美元增长133.0%[197] - 2025年第一季度公司调整后EBITDA为 - 1054.9万美元，2024年同期为779.5万美元[197] - 2025年和2024年第一季度归属公司的净亏损分别为2994.5万美元和1207.8万美元，A类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.21美元和0.09美元[132] - 2025年和2024年第一季度潜在稀释证券总数分别为11883.4万股和12558.6万股[133] - 2025年和2024年第一季度亏损税前分别为5269.1万美元和2240.9万美元，所得税费用分别为16.2万美元和27.1万美元，有效税率分别为 - 0.3%和 - 1.2%[135] - 2025年和2024年第一季度公司分别实现营收4690万美元和6420万美元[162] - 2025年和2024年第一季度公司销售、一般和行政费用分别为3960万美元和4090万美元[164] - 2025年和2024年第一季度公司研发费用分别为490万美元和500万美元[165] - 2025年第一季度公司基于股票的总薪酬费用为1040.3万美元，较2024年同期的1205.7万美元下降13.7%[198] - 2025年第一季度净亏损5285.3万美元，2024年同期为2268万美元；2025年调整后EBITDA为亏损1054.9万美元，2024年为盈利779.5万美元[209] - 2025年第一季度总运营费用为9601.2万美元，2024年同期为8304万美元，增长15.6%[210] - 2025年第一季度收入成本为3912.5万美元，2024年同期为3833.5万美元，增长2.1%[210][211] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为3956.4万美元，2024年同期为4088.5万美元，下降3.2%[210][213] - 2025年第一季度研发费用为488.8万美元，2024年同期为503.2万美元，下降2.9%[210][214] - 2025年第一季度毛利润率为16.5%，2024年同期为40.3%，下降23.8%[212] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度核酸生产业务营收为28750000美元，生物制品安全测试业务营收为18100000美元[53] - 2024年第一季度核酸生产业务营收为46016000美元，生物制品安全测试业务营收为18163000美元[54] - 2025年第一季度核酸生产和生物制品安全测试业务收入分别为2875万美元和1810万美元，调整后EBITDA分别为 - 890万美元和1267.1万美元[151] - 2025年第一季度核酸生产和生物制品安全测试业务收入分别为2880万美元和1810万美元，2024年同期分别为4600万美元和1820万美元[163] - 2025年第一季度核酸生产业务营收2875万美元，较2024年同期的4601.6万美元下降37.5%[199][200] - 2025年第一季度生物制品安全测试业务营收1810万美元，较2024年同期的1816.3万美元下降0.3%[199][201] 公司资产与负债相关数据变化 - 2025年3月31日应付账款和应计费用中包含的财产和设备为1434美元，2024年为3162美元[28] - 2025年3月31日与收购业务相关记录的或有对价负债公允价值为4800美元，2024年为0美元[28] - 2025年3月31日与收购业务相关记录的应计对价应付账款为2331美元，2024年为0美元[28] - 2025年3月31日和2024年12月31日合同负债分别为350万美元和330万美元[51] - 2025年第一季度公司确认了包含在2024年12月31日合同负债余额330万美元中的90万美元收入[52] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，信用损失备抵分别约为0.8百万美元和1.2百万美元[61] - 截至2025年3月31日，公司持有Topco LLC约56.5%的流通LLC单位，MLSH 1持有约43.5% [56] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，核酸生产部门累计商誉减值分别为1.786亿美元和1.662亿美元[92] - 无形资产按直线法在3 - 14年的估计使用寿命内摊销，2025年3月31日无形资产净值为1.99581亿美元[97] - 2025年和2024年第一季度，与创收活动直接相关的无形资产摊销费用分别为640万美元和620万美元，与创收活动无关的分别为60万美元和70万美元[100] - 截至2025年3月31日，有限寿命无形资产的未来摊销费用估计为199,581,000美元，其中2025年剩余九个月为21,567,000美元[101] - 截至2025年3月31日，货币市场基金公允价值为283,530,000美元，或有对价负债公允价值为4,800,000美元[102] - 截至2025年3月31日，存货总计49,773,000美元，其中原材料17,207,000美元，在产品9,915,000美元，产成品22,651,000美元[108] - 截至2025年3月31日，公司长期债务总计294,939,000美元，其中定期贷款298,320,000美元，未摊销债务发行成本3,381,000美元[129] - 截至2025年3月31日，公司债务未来本金到期情况为：2025年剩余九个月4,080,000美元，2026年5,440,000美元，2027年288,800,000美元[130] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未确认的税收优惠分别为330万美元和360万美元，预计未来十二个月确认290万美元[137] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，税收应收协议下无未偿负债，2025年和2024年第一季度未付款[146] - 截至2025年3月31日，公司拥有超580名全职员工，约29%拥有高等学位[160] - 截至2025年3月31日，公司持有约56.5%的流通LLC单位，MLSH 1持有约43.5%[195] 公司收购相关情况 - 2025年1月23日，公司完成对Molecular Assemblies资产的收购，总收购对价为1120万美元，其中现金对价920万美元[76][77] - 2025年第一季度，公司因收购Molecular Assemblies资产产生0.6百万美元交易成本，记录在销售、一般和行政费用中[78] - 收购Molecular Assemblies资产时，公司预留200万美元的赔偿和调整准备金，记录在应计费用和其他流动负债中[78] - 收购Molecular Assemblies资产的可辨认净资产公允价值为777.6万美元，商誉确认为343.6万美元，全部分配到核酸生产部门[79] - 2025年2月21日，公司以1510万美元收购Officinae的DNA和RNA业务，其中现金支付990万美元，交易成本0.2万美元[83][84][85] - 收购Officinae的或有对价估计公允价值为480万美元，按100.0%的实现概率和7.3%的折现率计算，最高或有对价为3500万美元[85] - 收购Officinae时，估计可辨认资产公允价值为839.4万美元，负债为210.4万美元，商誉877.1万美元，净收购资产1506.1万美元[86] - 2025年第一季度，公司因收购Molecular和Officinae分别记录商誉340万美元和880万美元，同时记录无形资产320万美元和820万美元[91][99] - 公司收购Molecular的已开发技术无形资产估计公允价值为320万美元，估计使用寿命为13年，确定公允价值的关键假设包括3.0% - 118.1%的收入增长率、11.5%的折现率和5.0%的技术过时曲线[80] - 自收购Molecular和Officinae以来，其收入和收益对公司合并运营报表的影响均不重大[82][88] - 2025年1月公司以1120万美元收购Molecular Assemblies资产[166] - 2025年2月公司以1510万美元收购Officinae Bio的DNA和RNA业务[167] 公司税收相关情况 - FASB于2023年12月发布的ASU 2023 - 09，公司将在2024年12月15日后的年度期间生效，正在评估影响[73] - FASB于2024年11月发布的ASU 2024 - 03，公司将在2026年12月15日后的年度期间和2027年12月15日后的中期期间生效，正在评估影响[75] - 税收分配假定所得税税率目前总计46.7%，某些情况下可能增至54.1%[138] - 2025年和2024年第一季度，Topco LLC未向其单位持有人支付任何税收分配[141] - 公司与MLSH 1和MLSH 2签订税收应收协议，需支付实现税收利益的85%，预计受益于剩余15%[143] 公司其他业务相关情况 - 公司主要通过核酸生产和生物制品安全测试业务销售产品和少量服务来创收[40] - 2024年第一季度，Nacalai USA, Inc.占公司总营收的14.8%；截至2025年3月31日和2024年12月31日，该公司分别占应收账款净额的不到10%和36.8%[72] - 公司与美国卫生与公众服务部合作协议获3880万美元奖励，占建设和验证成本的50%，2025年3月31日已全额使用[112][113] - 2025年和2024年第一季度无条件采购义务购买金额分别为110万美元和190万美元，截至2025年3月31日，未来最低承诺为80万美元[115] - 信贷协议提供6亿美元定期贷款和1.67亿美元循环信贷，截至2025年3月31日，定期贷款利率为7.29%，有0.5万美元未偿还信用证[121][122] - 定期贷款自2022年3月起每季度需偿还本金140万美元，截至2025年3月31日，未摊销债务发行成本为170万美元[124] - 收购Alphazyme时或有对价初步公允价值为530万美元，最高需支付7500万美元，前两个业绩期未达标未支付，第三期最高需支付2500万美元，预计无需支付[105] - 公司同意向Alphazyme员工支付总计930万美元留任金，向MyChem卖家支付总计2000万美元留任金；2025年和2024年第一季度留任金费用分别为70万美元和240万美元；Alphazyme剩余留任金应计额为230万美元[209] - 2024年第一季度和2024年全年，CleanCap商业阶段疫苗项目高销量收入分别占总收入的13.9%和25.4%，2025年第一季度无此类收入[172] - 2025年和2024年第一季度，公司来自北美客户的收入占比分别为62.5%和52.0%[161]