收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度设备销售额2.84亿美元，按实际货币计算同比下降2.1%，按固定货币计算下降0.7%；总设备安装量同比增长约24.0%[190] - 2025年第一季度售后收入12亿美元，按实际货币计算同比下降3.2%，按固定货币计算下降1.2%；排除ITsavvy后，售后收入按实际货币计算下降11.4%[190] - 2025年第一季度税前亏损6700万美元，较2024年第一季度的1.5亿美元改善约8300万美元；税前亏损率较2024年第一季度改善5.4%[190] - 2025年第一季度调整后营业收入2200万美元，较2024年第一季度减少1100万美元[192] - 截至2025年3月31日的三个月，总营收14.6亿美元，较上年同期下降3.0%，其中包括ITsavvy收购带来的6.6个百分点的收益和1.9个百分点的不利汇率影响[199] - 2025年第一季度净亏损9000万美元，较2024年第一季度的1.13亿美元减少2300万美元；调整后净亏损400万美元，较上年同期增加1500万美元[200][201] - 2025年第一季度总营收14.57亿美元，较2024年第一季度的15.02亿美元下降3.0%，其中货币因素带来1.9个百分点的不利影响，收购ITsavvy带来6.6个百分点的收益[209][212] - 设备销售收入2.84亿美元，较2024年的2.90亿美元下降2.1%，货币因素带来1.4个百分点的不利影响，主要因退出生产印刷制造业务和地理简化等，积压订单减少部分抵消了下降[209][217] - 售后收入11.73亿美元，较2024年的12.12亿美元下降3.2%，货币因素带来2.0个百分点的不利影响，收购ITsavvy带来8.2个百分点的收益[209][216] - 打印及其他业务收入12.94亿美元，较2024年的14.28亿美元下降9.4%；IT解决方案收入1.64亿美元，较2024年的7400万美元增长121.6%[209] - 2025年第一季度毛利率为29.2%，较2024年下降0.3个百分点，收购ITsavvy带来0.7个百分点的不利影响[219][220] - 2025年第一季度税前亏损6700万美元，亏损率为4.6%，较2024年的1.5亿美元亏损和10.0%的亏损率有所改善[219] - 2025年第一季度调整后营业利润为2200万美元，较2024年的3300万美元下降1100万美元，调整后营业利润率从2.2%降至1.5%[219] - 2025年第一季度税前亏损率为4.6%，较2024年同期增加5.4个百分点[244] - 2025年第一季度调整后营业利润率为1.5%，较2024年同期下降0.7个百分点[245] - 2025年第一季度有效税率为负34.3%，调整后为60.0%；2024年第一季度有效税率为24.7%，调整后为负22.2%[246] - 2025年第一季度净亏损9000万美元，摊薄后每股亏损0.75美元；调整后净亏损400万美元，摊薄后每股亏损0.06美元[249] - 2025年第一季度其他综合收入净额为8200万美元，2024年同期为300万美元[251] - 2025年第一季度打印及其他业务收入为12.94亿美元，占总收入89%；IT解决方案业务收入为1.64亿美元，占总收入11%[254] - 2025年第一季度印刷及其他业务板块收入较2024年第一季度下降9.4%[258] - 2025年第一季度设备销售收入较2024年第一季度下降2.1%，其中货币因素带来1.4个百分点的不利影响，按固定汇率计算下降0.7%[258][260] - 2025年第一季度售后收入较2024年第一季度下降11.2%，其中货币因素带来2.0个百分点的不利影响[258] - 2025年第一季度IT解决方案业务板块收入为1.64亿美元，较2024年第一季度增长121.6%[269] - 2025年第一季度IT产品收入为1.05亿美元，较2024年第一季度增长123.4%；IT服务收入为5800万美元，较2024年第一季度增长114.8%[269] - 2025年第一季度IT解决方案业务板块利润率为3.1%，较2024年第一季度提高4.5个百分点[273] - 2024年全年总报告部门税前收入为3.02亿美元，全年总税前亏损为12.16亿美元[276] - 2025年第一季度，公司净亏损9000万美元，摊薄后每股亏损0.75美元；2024年同期净亏损1.13亿美元，摊薄后每股亏损0.94美元[316] - 2025年第一季度调整后净亏损400万美元，摊薄后每股亏损0.06美元；2024年同期调整后净收入1100万美元，摊薄后每股收益0.06美元[316] - 2025年第一季度报告的有效税率为 - 34.3%，调整后为60.0%；2024年同期报告的有效税率为24.7%，调整后为 - 22.2%[318] - 2025年第一季度报告显示亏损9000万美元，收入14.57亿美元；2024年第一季度亏损1.13亿美元，收入15.02亿美元[323] - 2025年第一季度所得税费用2300万美元，2024年第一季度所得税收益3700万美元[323] - 2025年第一季度税前亏损6700万美元，利润率 -4.6%；2024年第一季度税前亏损1.5亿美元，利润率 -10.0%[323] - 2025年第一季度调整后利润2200万美元，利润率1.5%；2024年第一季度调整后利润3300万美元，利润率2.2%[323] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发与工程费用（RD&E）为4200万美元，较2024年的4900万美元下降700万美元，占营收比例从3.3%降至2.9%[219][223] - 2025年第一季度销售、行政及一般费用（SAG）为3.78亿美元，较2024年的3.97亿美元下降1900万美元，占营收比例从26.4%降至25.9%[219][226] - 2025年第一季度坏账准备为900万美元，较2024年减少600万美元，截至2025年3月31日，过去12个月坏账费用占总应收账款的1.7%，高于上一年同期的约1.5%[228] - 2025年第一季度重组及相关成本净额为负100万美元，2024年同期为3900万美元[230] - 2025年第一季度非融资利息费用为3300万美元，较2024年同期增加700万美元[236] - 2025年第一季度研发与工程费用（RD&E）为4200万美元，较2024年第一季度减少700万美元[264] - 2025年第一季度销售、行政及一般费用（SAG）为3.22亿美元，较2024年第一季度减少3900万美元[265] - 2025年第一季度IT解决方案业务板块SAG为2300万美元，较2024年第一季度增加1100万美元[272] - 2025年第一季度印刷及其他业务板块利润率为3.2%，较2024年第一季度下降0.9个百分点[266] - 2025年第一季度，因退出某些生产印刷制造业务，库存相关费用约700万美元；2024年同期约3200万美元[316] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，因退出某些生产印刷制造业务，库存相关费用分别约为700万美元和3200万美元，相关采购合同取消费用分别约为0美元和400万美元[321] - 2025年第一季度因退出业务库存相关影响调整为700万美元，2024年为3600万美元[323] - 2025年第一季度重塑相关成本调整为600万美元[323] - 2025年第一季度重组及相关成本净调整为 -100万美元，2024年为3900万美元[323] - 2025年和2024年第一季度无形资产摊销调整均为1000万美元[323] 管理层讨论和指引 - 基于2025年5月1日的关税情况，公司预计2025年与增量关税成本相关的营业收入净减少约5000万美元；若中国关税从145%降至60%，公司预计可通过一系列措施抵消关税影响[193] - 公司继续预计收入按固定货币计算实现低个位数增长，调整后营业利润率至少为5.0%；预计经营现金流在4.2亿美元至4.7亿美元之间，资本支出约为7000万美元[207] - 公司预计2025年经营现金流在4.2亿至4.7亿美元之间，资本支出约为7000万美元[279] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司在收购Lexmark方面取得进展，已获得多项关键监管批准，预计2025年第三季度完成收购，已获得所需股东投票的32%[195] - 2025年第一季度经营活动现金流使用8900万美元，较上年同期减少1000万美元；投资活动现金流提供600万美元；融资活动现金流使用1.59亿美元[204][205] - 截至2025年3月31日，所有项目的重组及相关成本净额储备余额为1.02亿美元，预计未来十二个月支付7400万美元[231] - 2025年3月31日全球员工约17600人，较2024年12月31日增加约800人[234] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为3.9亿美元和6.31亿美元，减少了2.41亿美元[278][279] - 2025年3月31日总债务为32.98亿美元，其中16.51亿美元分配给并支持公司的金融资产，非融资业务债务为16.47亿美元，较2024年12月31日的16.58亿美元有所减少[279] - 2025年4月11日，公司预付了约9000万美元2025年8月到期的高级票据，并偿还了9500万美元的第一留置权高级有担保定期贷款信贷安排本金[279] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总经营租赁负债分别为1.96亿美元和1.88亿美元，总融资租赁负债分别为1400万美元和5300万美元[283][284] - 税前收入在扣除相关成本前减少了5900万美元，金融应收款减少了8200万美元，应付账款增加了7200万美元，应计薪酬增加了5600万美元[286] - 净债务活动减少了4.39亿美元，2025年有多项债务支付，2024年有多项债务发行收益[287] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总金融资产净额分别为18.87亿美元和19.9亿美元[290] - 基于杠杆率，2025年3月31日融资债务为16.51亿美元，核心债务为16.47亿美元，2024年12月31日融资债务为17.41亿美元，核心债务为16.58亿美元[293] - 公司未来五年主要债务到期情况：2025 - 2030年及以后，Xerox Holdings到期债务总计20.38亿美元，Xerox到期债务总计13.08亿美元，两者合计33.46亿美元[297] - 2025年4月11日，公司偿还约9000万美元Xerox Holdings Corporation于2025年8月到期的5.00%优先票据[297] - 2025年，Xerox Holdings Corporation未进行普通股公开市场回购[299] - 公司近期完成4亿美元10.25%优先担保第一留置权票据和4亿美元13.5%优先担保第二留置权票据的私募发行，产生未使用承诺相关费用[317] - 公司对某些递延税项资产计提估值备抵，以反映其可实现性[317] - 公司调整后收益指标排除了重组及相关成本、无形资产摊销、非服务退休相关成本等项目[307][308][309] - 公司完成私募发行，10.25%优先有担保第一留置权票据总本金4亿美元，13.5%优先有担保第二留置权票据总本金4亿美元，2031年到期[322]