公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为220.47亿美元和218.02亿美元[15] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总负债分别为223.09亿美元和216.49亿美元[15] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司营收分别为18.13亿美元和20.80亿美元[18] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司总费用分别为23.38亿美元和26.61亿美元[18] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净亏损分别为4.43亿美元和1.86亿美元[18] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司基本每股亏损分别为1.44美元和0.61美元[18] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6.26亿美元和5.92亿美元[15] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司受限现金及现金等价物分别为3.95亿美元和5.41亿美元[15] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司综合净亏损分别为4.28亿美元和2.26亿美元[20] - 2024年3月31日股东权益为28.12亿美元，2025年3月31日为 - 26.2亿美元[22] - 2025年第一季度经营活动净现金为2.51亿美元，2024年同期为3.7亿美元[25] - 2025年第一季度投资活动净现金为 - 7.18亿美元，2024年同期为 - 7.03亿美元[25] - 2025年第一季度融资活动净现金为3.46亿美元，2024年同期为0.85亿美元[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少1.12亿美元，2024年同期减少2.61亿美元[27] - 2025年3月31日现金及现金等价物和受限现金为10.21亿美元，2024年同期为9.45亿美元[27] - 2025年第一季度收入税现金支出为0.09亿美元，2024年同期为0.12亿美元[27] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司收入分别为18.13亿美元和20.8亿美元，净亏损分别为4.34亿美元和2.72亿美元[33] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司综合收入（亏损）分别为 - 4.19亿美元和 - 3.12亿美元[35] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为 - 0.8亿美元和0.326亿美元[30][37] - 2025年第一季度和2024年第一季度，经营活动产生的净现金分别为2.51亿美元和3.7亿美元[40] - 2025年第一季度和2024年第一季度，投资活动使用的净现金分别为7.18亿美元和7.03亿美元[40] - 2025年第一季度和2024年第一季度，融资活动产生的净现金分别为3.47亿美元和0.85亿美元[42] - 2025年第一季度和2024年第一季度，现金及现金等价物和受限现金及现金等价物净增加（减少）分别为 - 1.11亿美元和 - 2.61亿美元[42] - 2025年第一季度和2024年第一季度，支付的利息（扣除资本化金额）分别为2.63亿美元和1.79亿美元，支付的所得税（扣除退款）分别为0.09亿美元和0.12亿美元[42] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司总营收18.13亿美元，较2024年同期的20.8亿美元减少2.67亿美元，降幅13%，主要因美洲和国际租车业务量和定价降低[181][182] - 2025年第一季度创收车辆折旧及租赁费用净额5.35亿美元，较2024年同期的9.69亿美元减少4.34亿美元，降幅45%，主要因2024年电动汽车减值、平均车辆数减少等[181][183] - 2025年第一季度直接车辆和运营费用12.74亿美元，较2024年同期的13.66亿美元减少9200万美元，降幅7%，主要因美洲租车业务量降低和国际租车业务外汇影响[181][184] - 2025年第一季度非车辆折旧和摊销费用3000万美元，较2024年同期的3200万美元减少200万美元，降幅4%[181] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用2.19亿美元，较2024年同期的1.62亿美元增加5800万美元，增幅36%，主要因公司运营相关费用增加[181][185] - 2025年第一季度车辆利息费用净额1.4亿美元，较2024年同期的1.41亿美元基本持平[181][186] - 2025年第一季度非车辆利息费用净额1.27亿美元，较2024年同期的7500万美元增加5100万美元，增幅68%，主要因债务水平和平均利率上升[181][188] - 2025年第一季度其他（收入）费用净额400万美元，较2024年同期的200万美元增加200万美元，增幅63%[181] - 2025年第一季度所得税前收入（亏损）为 -5.16亿美元，较2024年同期的 -6.67亿美元亏损减少23%[181] - 2025年第一季度调整后企业EBITDA为 -3.25亿美元，较2024年同期的 -5.67亿美元亏损减少43%[181] - 2025年第一季度公司录得8200万美元税收优惠，有效税率为16%；2024年同期录得3.95亿美元税收优惠，有效税率为59%[189] - 2025年第一季度赫兹全球因公共认股权证公允价值变动产生900万美元费用，2024年同期产生8600万美元收入[190] - 2025年第一季度赫兹净亏损4.34亿美元，调整后企业EBITDA为亏损3.25亿美元；2024年同期净亏损2.72亿美元，调整后企业EBITDA为亏损5.67亿美元[206] - 2025年第一季度赫兹全球净亏损4.43亿美元，调整后企业EBITDA为亏损3.25亿美元；2024年同期净亏损1.86亿美元，调整后企业EBITDA为亏损5.67亿美元[208] 可变利益实体（VIEs）相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司可变利益实体（VIEs）总资产分别为12亿美元和14亿美元[15] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司合并总资产分别为220.46亿美元和218.01亿美元，其中可变利益实体（VIEs）总资产分别为12亿美元和14亿美元[30] 车辆相关财务数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，创收车辆净值分别为121.53亿美元和119.63亿美元[55] - 2025年和2024年第一季度，创收车辆折旧及租赁费用净额分别为5.35亿美元和9.69亿美元[57] - 2024年第一季度，公司因电动汽车减记产生1.54亿美元增量费用，车辆销售损失4100万美元[59] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，车辆债务分别为110.26亿美元和112.31亿美元[61] - 2025年第一季度，车辆租赁运营租赁收入为16.34亿美元，2024年同期为18.83亿美元；总营收为18.13亿美元，2024年同期为20.8亿美元[92] - 2025年第一季度，车辆利息现金支出为1.21亿美元，非车辆利息为1.42亿美元[27] - 2025年第一季度，计入应付账款的创收车辆采购额为1.51亿美元，2024年同期为5.5亿美元[27] - 2025年第一季度和2024年第一季度，计入应付账款的创收车辆采购额分别为1.51亿美元和5.5亿美元[42] - 2025年第一季度，美洲租车业务创收车辆和非车辆资本资产净支出7.15亿美元，国际租车业务净支出200万美元，公司整体净支出7.17亿美元[152] - 2025年第一季度车辆利息费用净额14亿美元，2024年同期为14.1亿美元；非车辆利息费用净额12.7亿美元，2024年同期为7.5亿美元[150] - 美洲地区汽车租赁业务2025年第一季度收入型车辆折旧和租赁费用净额为4.62亿美元，较2024年同期的8.76亿美元下降47%[193] - 国际汽车租赁业务2025年第一季度收入型车辆折旧和租赁费用净额为7300万美元，较2024年同期的9300万美元下降21%[198] 债务相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，非车辆债务分别为57.46亿美元和51.04亿美元[60] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总债务分别为167.72亿美元和163.35亿美元[61] - 可交换票据在2025年3月31日和2024年12月31日的有效利率分别约为15.3%和15.0%[61] - 2025年3月31日和2024年12月31日，与可交换票据相关的未摊销债务发行成本约为900万美元[62] - 2025年3月31日和2024年12月31日，其他车辆债务主要包括9900万美元和9400万美元的融资租赁义务[63] - 2025年4月1日，第一留置权循环信贷融资协议第8号修订案到期，第一留置权债务与综合息税折旧摊销前利润比率恢复为日历年第一和最后一个季度不超过3.0倍，第二和第三季度不超过3.5倍[64][66] - 2025年5月，第一留置权信贷协议第10号修订案将公司现有20亿美元第一留置权循环信贷融资中17亿美元承诺的到期日从2026年6月延长至2028年3月[67] - 2025年第一季度，可交换票据本金增加1100万美元，公司在2025年3月31日的未合并资产负债表中确认了300万美元的债务折扣[69][70] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，可交换票据的净账面价值分别为1.83亿美元和1.79亿美元[71] - 2025年第一季度，可交换票据的利息费用为1300万美元，而2024年同期为零[72] - 2025年5月，HVF III修订了2021 - A系列票据，将29亿美元A类票据的到期日从2026年4月延长至2027年5月[73] - 2025年3月，HVF III发行了2025 - 1系列和2025 - 2系列票据，每系列本金总额为5亿美元，到期日分别为2028年9月和2030年9月[74] - 2025年5月，欧洲资产支持证券修订案将总借款最高限额12亿欧元的到期日延长至2027年4月[75] - 2025年5月，赫兹加拿大证券化修订案将总借款最高限额从4.75亿加元提高至5.88亿加元，直至2025年11月，之后恢复至4.75亿加元[76] - 截至2025年3月31日，公司的剩余借款能力为37.9亿美元，其中非车辆债务为5.49亿美元，车辆债务为32.41亿美元[81] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总债务名义未付本金余额分别为168.79亿美元和164.50亿美元，总债务公允价值分别为154.89亿美元和157.88亿美元[119] 员工薪酬相关数据变化 - 2025年第一季度，员工薪酬费用为1500万美元，2024年同期为 - 5200万美元；净员工薪酬费用为1500万美元，2024年同期为 - 5400万美元[98] - 截至2025年3月31日，预计在剩余1.7年的必要服务期内确认总计1.35亿美元的未确认员工薪酬费用[99] 金融工具相关数据变化 - 截至2025年3月31日，金融工具资产衍生品公允价值为3000万美元，负债衍生品公允价值为7100万美元；2024年12月31日，资产衍生品公允价值为3000万美元，负债衍生品公允价值为6700万美元[112] - 2025年第一季度，金融工具的总损失为1100万美元，2024年同期为300万美元[114] - 公司外币远期合约和某些利率工具受与交易对手的可执行主净额结算协议约束，未在未经审计的合并资产负债表中抵销衍生资产和负债，主净额结算安排潜在影响不重大[115] - 公司未对符合公允价值计量选择权标准的资产或负债选择该选项，但美国公认会计原则要求对某些金融和非金融资产及负债进行定期或不定期公允价值计量[116] 公允价值相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，现金等价物和受限现金等价物公允价值分别为2.44亿美元和2.29亿美元[120] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公共认股权证公允价值分别为1.87亿美元和1.78亿美元，2025年第一季度公允价值调整损失900万美元，2024年同期公允价值调整收益8600万美元[120][123] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，可交换票据交换特征公允价值分别为7000万美元和6100万美元[119][120] - 2025年3月31日，可交换票据交换特征公允价值计算关键输入数据：赫兹全球普通股股价3.94美元，预期期限4.29年，无风险利率3.94