财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司总营收分别为675.2万美元和575.8万美元[22] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净亏损分别为922.7万美元和717.5万美元[22] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.14美元和0.20美元[22] - 2025年第一季度，公司因发行优先股产生的视同股息为483.9万美元[22] - 2024年第一季度，公司因发行优先股产生的视同股息为203.4万美元[22] - 2025年第一季度净亏损922.7万美元，2024年同期为717.5万美元[27] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为667.3万美元，2024年同期为1311万美元[27] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为3.1万美元，2024年同期为885.2万美元[27] - 2025年第一季度融资活动净现金流入为681.5万美元，2024年同期为2020.6万美元[27] - 2025年第一季度，公司服务收入分别为487.5万美元和416万美元[22] - 2025年第一季度公司总营收675.2万美元，2024年同期为575.8万美元，其中商业B2B2C业务从347万美元增长至473.7万美元，战略合作伙伴业务从48.9万美元降至0，消费者业务从179.9万美元增长至201.5万美元[52] - 2025年第一季度，公司主要客户占该时期收入的19.1%，2024年同期主要客户分别占8.5%和16.5%[40] - 2025年3月31日和2024年3月31日，总库存减记费用分别为17.4万美元和0美元[43] - 2024年第一季度，Twill收入为192.7万美元，净亏损为207.7万美元[44] - 假设Twill于2023年1月1日被收购，2024年第一季度总营收为772.1万美元，净亏损为1576.5万美元[46] - 2024财年公司向优先合作伙伴提供108.8万美元价格折让以解决纠纷，该金额作为收入减少项记录[50] - 2025年第一季度公司确认该修改后合同相关收入128.8万美元[51] - 公司预计未来12个月确认约130.5万美元递延收入，2025年第一季度递延收入期初余额158.3万美元，新增150.6万美元，因履行义务重分类为收入173.7万美元，期末余额135.2万美元[54][55] - 2025年第一季度公司Avenue贷款重新计量费用为27万美元，2024年同期为重新计量收入8.2万美元，两个期间均未确认特定信用风险公允价值调整[66] - 2025年第一季度和2024年第一季度公司Orbimed认股权证重新计量收入分别为2.9万美元和2.6万美元[73] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月内，公司分别确认与预融资认股权证相关的重新计量收入1085美元和9156美元[75] - 2025年和2024年第一季度，公司记录的与服务提供商相关的基于股份的薪酬费用分别为0美元和893,000美元[99] - 2025年第一季度，公司记录的与D、D - 1、D - 2和D - 3系列优先股股息相关的视同股息分别为2,226,000美元和419,000美元[104][106] - 2025年第一季度基于股份的总薪酬费用为2,342,000美元，2024年同期为6,858,000美元[122] - 2025年第一季度银行手续费3.4万美元，2024年为1.6万美元[123] - 2025年第一季度外汇调整净支出4.2万美元，2024年为3.5万美元[123] - 2025年第一季度利息收入28.9万美元，2024年为39万美元[123] - 2025年第一季度长期贷款重计量为120.7万美元，2024年为90.4万美元[123] - 2025年第一季度认股权证负债重计量为111.4万美元，2024年为918.1万美元[123] - 2025年第一季度总财务费用（收入）净额为20.4万美元，2024年为868.6万美元[123] - 2025年第一季度公司记录的所得税费用为2.2万美元，2024年为199.4万美元[128] - 2025年第一季度因反摊薄效应未计入摊薄净亏损每股计算的潜在普通股总数为6907.4441万股，2024年为2668.3383万股[132] 各条业务线表现 - 2025年第一季度公司总营收675.2万美元，2024年同期为575.8万美元，其中商业B2B2C业务从347万美元增长至473.7万美元，战略合作伙伴业务从48.9万美元降至0，消费者业务从179.9万美元增长至201.5万美元[52] - 2024年第一季度，Twill收入为192.7万美元，净亏损为207.7万美元[44] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为11.56亿美元和11.89亿美元[15] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总负债分别为4.19亿美元和4.69亿美元[19] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为4270.66万股和3838.84万股[19] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司股东权益分别为7369.9万美元和7201.9万美元[19] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损4.04409亿美元[31] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司主要客户分别占应收账款余额的18.1%和41.6%[40] - 2025年3月31日公司履行合同成本为36.8万美元，其中当期28.2万美元，非当期8.6万美元；2024年12月31日为32.4万美元，其中当期25.9万美元，非当期6.5万美元[58] - 2023年5月1日公司将2500万美元信贷额度再融资为3000万美元新信贷额度，贷款协议提供最高4000万美元四年期有担保信贷额度，初始发放3000万美元，最高1000万美元可在后续发放[59] - 公司修改认股权证，将行使价格从3.334美元降至2.02美元，确认修改产生的增量公允价值7万美元[67] - 截至2025年3月31日，公司金融资产公允价值为1239.8万美元，金融负债公允价值为3229.7万美元；截至2024年12月31日，金融资产公允价值为730.5万美元，金融负债公允价值为3489.1万美元[80] - 截至2025年3月31日，大道贷款工具公允价值估计使用的贴现率为19%[82] - 2025年3月31日和2024年12月31日，奥比梅德认股权证负债估值的波动率分别为88.4%和91.2%，无风险利率分别为3.89%和4.53%[84] - 截至2025年3月31日，公司因以色列创新局参与款项产生的未来销售特许权使用费总承诺净额为95.4万美元[88] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司有限寿命无形资产净值分别为1760万美元和1876.2万美元[92] - 2025年1月，公司将2020年计划下授权发行的股份数量增加6,541,028股，从11,356,624股增至17,897,652股[115] - 截至2025年3月31日，B - 1、C、C - 1、C - 2、D、D - 1、D - 2、D - 3和A - 1系列优先股分别可转换为约2,299,432、14,242,991、36,533,135和875,950股普通股[111][112][113][116] - 2025年第一季度末，公司未行使的期权为8,844,619份，受限股为5,436,736股[118][119] - 公司同意向贷款人发行认股权证，以购买总计211.414万股普通股，行使价为0.8278美元，有效期为发行日期起七年[137] - 高达250万美元的贷款金额可按每股0.9933美元的价格转换为公司普通股[137] - 2025年4月30日，公司将现有30,000美元信贷额度再融资为新的32,500美元信贷协议，公司借款32,500美元，还可额外最多提取17,500美元[138] - 额外17,500美元定期贷款中，2,500美元需达到特定收入和毛利率门槛，15,000美元由代理和贷款人酌情决定[138] - 信贷协议期限为五年，2030年4月到期[138] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来12个月确认约130.5万美元递延收入，2025年第一季度递延收入期初余额158.3万美元，新增150.6万美元，因履行义务重分类为收入173.7万美元，期末余额135.2万美元[54][55] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月26日与优先合作伙伴原协议终止，同时签订新协议，优先合作伙伴需支付158万美元，2025年第一季度公司确认该修改后合同相关收入128.8万美元[51] - 2024年12月16日公司与Avenue贷款人签订第三修正案，若满足条件，现有仅付息期延长6个月，新增6个月仅付息期，贷款到期日从2027年5月1日延长至11月1日，公司于2025年1月达成股权融资里程碑[68] - 2025年2月25日，公司任命新非执行董事，截至2025年3月31日，咨询公司已获得约25.8万股普通股和最多可购买12.5万股普通股的认股权证[95] - 2025年2月，公司薪酬委员会批准向特定服务提供商授予57.5万股受限普通股，向特定顾问授予最多可购买105万股普通股的认股权证，行权价格为每股0.64美元[97] - 2025年3月17日，2020年7月发行的36.0298份预融资认股权证以无现金方式转换为35.9977万股普通股；2024年1月30日，40.0017份预融资认股权证以无现金方式转换为40万股普通股[97] - 2024年2月15日，公司同意向Twill前官员发行350,000份完全归属的受限股票单位（RSUs）[99] - 2024年2月，公司发行C、C - 1和C - 2系列优先股，总收益约22,422,000美元，持有者有权获得7.5%和15%的普通股股息[99] - 2024年12月，公司发行D和D - 1系列优先股，总收益约18,805,000美元，持有者有权获得10%的普通股股息[101] - 2025年1月，公司发行D - 2和D - 3系列优先股，总收益约6,800,000美元，持有者有权获得10%的普通股股息[104] - 2025年4月，薪酬委员会批准向员工授予812,800股受时间限制的限制性股票，向员工和顾问授予可购买多达1,194,950股普通股的期权，行权价格在每股0.66美元至0.78美元之间[138] - 2025年4月，薪酬委员会批准向某些服务提供商授予175,000股普通股限制性股票，并将过去向某些顾问发行的可购买多达356,250股普通股的认股权证行权价格降至每股0.78美元[138] - 2025年5月15日起，陈·佛朗哥 - 耶胡达担任公司首席财务官、财务总监和秘书，公司将向其发行500,000股限制性股票，分三年归属[138] - 2025年4月28日，股东批准超过已发行和流通普通股20%的普通股发行，包括优先股转换为33,956,850股普通股、优先股股息最多发行13,582,740股、锁定协议最多发行4,175,070股[138] - 2025年4月28日，股东批准将向Avenue Lenders发行的购买584,882股普通股的认股权证行权价格降至每股0.7208美元，并允许最多200万美元贷款按每股0.8650美元的转换价格转换[138]