公司财务关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为9,147,903美元，较2024年12月31日的9,037,873美元增长约1.22%[13] - 截至2025年3月31日，公司总负债为10,739,217美元，较2024年12月31日的10,434,584美元增长约2.92%[13] - 2025年第一季度，公司净亏损194,603美元，而2024年同期净利润为264,330美元[15] - 2025年第一季度，公司运营活动净现金使用量为114,131美元，2024年同期为374,151美元[20] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金流入为100,000美元，2024年同期为170,700美元[20] - 截至2025年3月31日，公司现金及信托投资为9,145,167美元，较2024年12月31日的9,021,005美元增长约1.38%[13] - 截至2025年3月31日，公司股东赤字为10,736,481美元，较2024年12月31日的10,417,716美元增长约3.06%[13] - 截至2025年3月31日，公司营运资金赤字为7848981美元[62] - 2025年和2024年第一季度，公司净（亏损）/收入分别为 - 194603美元和264330美元[109] - 2025年第一季度专业服务费用为114,907美元，低于2024年的219,328美元；其他组建和运营成本为131,693美元，低于2024年的148,924美元；总组建和运营成本为246,600美元，低于2024年的368,252美元；利息支出为26,974美元，高于2024年的21,303美元；信托账户投资利息收入为78,971美元，低于2024年的653,885美元；净亏损为194,603美元，而2024年为净收入264,330美元[162] - 2025年第一季度公司净亏损19.4603万美元，主要包括24.66万美元的组建和运营费用以及2.6974万美元的利息费用，部分被信托账户投资收益7.8971万美元抵消；2024年第一季度公司净收入26.433万美元，主要包括信托账户投资收益65.3885万美元，部分被组建和运营费用36.8252万美元和利息费用2.1303万美元抵消[193][194] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为11.4131万美元，主要由于该期间净亏损19.4603万美元以及流动资产和负债的变化15.9443万美元；2024年第一季度经营活动净现金使用量为37.4151万美元，主要由于该期间净收入26.433万美元以及流动资产和负债的变化1.5404万美元[195][196] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为10万美元，主要由于向关联方发行本票的收益；2024年第一季度融资活动提供的净现金为17.07万美元，主要由于向关联方发行本票的收益[197] 首次公开募股相关情况 - 2022年4月11日，公司完成首次公开募股，发行8,250,000个单位，总收益82,500,000美元[25] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募出售510,000个单位，总收益5,100,000美元[25] - 首次公开募股交易成本为5,105,315美元，包括1,650,000美元承销费、2,887,500美元递延承销费和567,815美元其他发行成本[25] - 2022年4月11日IPO完成后，8415万美元净收益存入信托账户[26] - 2022年4月11日公司完成首次公开募股，发行825万股公共单位，每股10美元，总收益8250万美元[122] - 首次公开募股同时完成私募配售，发起人购买51万股私募配售单位，每股10美元，公司收益510万美元[124] - IPO前公司通过保荐人支付2.5万美元获得创始人股份和最高40万美元的无担保本票贷款满足流动性需求，该贷款于2022年4月12日还清[58] - 2022年4月11日IPO完成和私募配售单位出售后，8415万美元存入信托账户，公司账外有151.5795万美元现金用于营运资金[58] - IPO交易成本为510.5315万美元，包括165万美元承销费、288.75万美元递延承销费和56.7815万美元其他发行成本[58] - 2022年4月11日，公司完成825万股单位的首次公开募股，每股售价10美元，产生总收益8250万美元；同时完成51万股私募单位的销售，每股售价10美元，产生总收益510万美元[199] - 首次公开募股和私募单位销售完成后，8415万美元存入信托账户，公司在支付首次公开募股相关成本后，信托账户外持有151.5795万美元现金用于营运资金；截至2024年12月31日，信托账户投资为902.1005万美元[200] 信托账户资金变动 - 2023年4月12日和7月13日，各存入82.5万美元以延长业务合并期限[26] - 截至2023年12月31日，为延长业务合并期限存入15万美元；截至2024年6月，又存入30万美元[26] - 2023年10月11日股东大会后，371.2171万股被赎回，约4050万美元从信托账户取出，剩余453.7829万股[29] - 2024年7月10日特别股东大会后，378.5992万股被赎回，约4340万美元从信托账户取出，剩余75.1837万股[31] - 2025年4月11日第三次延期会议后，70.8098万股被赎回，约860万美元从信托账户取出，剩余4.3739万股[35] - 截至2025年3月31日，Scilex从可转换本票提取12.0482万美元存入信托账户；4月11日和5月9日，又存入1750美元[37][38] - 截至2025年3月31日，信托账户持有的914.5167万美元资产全部为银行有息活期存款[59] - 截至2025年3月31日，公司信托账户外现金为2736美元[60] - 截至2025年3月31日，Scilex从可转换期票中提取120482美元存入信托账户，将完成初始业务合并的时间延长至2025年4月11日[70] - 2025年4月11日和5月9日，Scilex从可转换期票中提取1750美元存入信托账户，将完成初始业务合并的时间从2025年4月11日延长至2025年6月11日[71] - 自2024年6月4日起，信托账户的所有资产以现金形式存于银行有息活期存款账户，年利率约3.5%[89] - 截至2025年3月31日，信托账户持有的投资公允价值为914.5167万美元；截至2024年12月31日，为902.1005万美元[157] - 2025年4月11日股东会议，708,098股公众股行使赎回权，约860万美元（每股约12.17美元）从信托账户支付，赎回后公司有43,739股公众股流通[164] - 2025年4月11日和5月9日，Scilex从可转换本票提取总计1,750美元存入信托账户，将完成首次业务合并时间延至6月11日[165] - 2024年7月10日股东会议，3,785,992股公众股行使赎回权，约4340万美元（每股约11.47美元）从信托账户支付，赎回后公司有751,837股公众股流通[180] 公司合并协议相关 - 2023年1月25日公司与Longevity签订合并协议，2024年6月26日终止该协议[44][46] - 2024年8月30日公司与Semnur签订合并协议，Semnur股权价值25亿美元[48][49] - 2025年4月16日公司对与Semnur的合并协议进行修订，将合并期限延长至12月11日，外部日期延长至9月30日[50] - 2024年8月30日，公司与Semnur和Denali Merger Sub Inc.签订合并协议，交易对价为25亿美元，以New Semnur普通股支付[182][183] 股份交易与转让 - Scilex以200万美元现金和30万股Scilex普通股购买保荐人持有的50万股B类普通股[54] - 2022年6月30日止三个月，因承销商部分行使超额配售权，93750股创始人股份被没收[106] - 授予公司董事和高管的13万股创始人股份公允价值为100.5964万美元，每股7.74美元[130] - 2024年8月30日Scilex与发起人签订协议，以200万美元现金和30万股Scilex普通股购买公司50万股B类普通股[131] - 2024年8月30日，Scilex同意以200万美元现金和30万股Scilex普通股，从发起人处购买50万股公司B类普通股[187] 可转换本票相关 - 2024年7月10日，公司向发起人发行最高18万美元可转换本票，初始本金15037美元[32] - 2024年8月9日，公司向Scilex发行最高18万美元可转换本票，初始本金15064美元[33] - 截至2024年12月31日，发给赞助商的可转换期票1形式的营运资金贷款未偿金额达1408200美元，超出1200000美元的限额[64] - 截至2025年3月31日，发给赞助商的可转换期票1和2形式的营运资金贷款未偿金额分别为1408200美元和115037美元[65] - 截至2025年3月31日，发给FutureTech的可转换期票未偿金额为1275000美元，延期借款68351美元的利息按4.80%计算[66] - 2024年7月10日公司向发起人发行可转换本票2，本金最高18万美元，已提取11.5037万美元，剩余6.4963万美元可提取[137] - 截至2025年3月31日的三个月，发起人向公司贷款10万美元，可转换本票和发起人延期可转换本票的本金总额增至152.3237万美元；Scilex向公司贷款4.5191万美元，相关Scilex延期可转换本票的本金增至12.0482万美元[190] - 截至2025年3月31日，FutureTech持有的相关可转换本票未偿还本金余额为127.5万美元[191] - 2023年4月11日，公司向发起人发行最高本金82.5万美元的可转换本票，初始本金余额41.25万美元[202] - 2024年7月10日，公司向发起人发行最高本金18万美元的本票，初始本金余额15,037美元[203] - 2023年7月11日，公司向FutureTech发行本金82.5万美元的可转换本票，100%已用于支付业务合并延期费用[204] - 截至2025年3月31日，以可转换本票形式向FutureTech发放的未偿还金额为127.5万美元，应计利息费用68,351美元，利率4.80%[204] 上市相关情况 - 2024年10月2日，公司收到纳斯达克通知，不符合维持最低市值5000万美元和总资产及总收入各至少5000万美元的上市规则[76] - 2025年4月2日，公司收到纳斯达克通知，未重新符合上市规则，且不符合公众流通股最低1100000股的规则，4月16日公司证券从纳斯达克全球市场摘牌[78] - 2024年10月2日，公司收到纳斯达克通知，未符合最低市值规则和总资产规则，需在2025年3月31日前恢复合规，最低市值需连续十个工作日达到或超过5000万美元[170][171] - 2025年4月2日，公司收到纳斯达克通知，未恢复合规且不符合公众流通股规则，4月16日公司证券从纳斯达克全球市场摘牌，4月17日开始在OTC市场交易[172] 公司股份发行与流通情况 - 公司有权发行100万股优先股，截至2025年3月31日和2024年12月31日，无优先股发行和流通[142] - 公司有权发行2亿股A类普通股，截至2025年3月31日和2024年12月31日，分别有51万股A类普通股发行和流通，不包括可能赎回的75.1837万股[143] - 公司有权发行2000万股B类普通股，截至2025年3月31日和2024年12月31日，有206.25万股B类普通股发行和流通[144] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，分别有751837股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[100] - 2025年3月31日和2024年12月31日，可赎回A类普通股在合并资产负债表中的情况有详细数据及调整[103] 认股权证相关 - 公司将8250000份公开认股权证和510000份私募认股权证作为权益分类工具核算[93] - 所有认股权证（公开认股权证和私人认股权证）在初始业务合并完成后30天或首次公开募股结束后12个月（以较晚者为准），以每股11.50美元的价格可行使，有效期为初始业务合并完成后五年[147] - 若满足特定条件，认股权证的行使价格将调整为市场价值或新发行价格较高者的115%，每股16.50美元的赎回触发价格将调整为较高者的16