收入和利润（同比环比） - 公司截至2024年9月28日的二十六周净销售额为8011.8万加元（5940万美元），同比下降8.8%[24] - 2024年26周净销售额为8011.8万美元，同比下降7.7百万美元（8.8%），零售销售额下降7.3百万美元，其他销售额下降0.4百万美元[25] - 2024年26周净销售额为8011.8万美元，较2023年同期的8781.7万美元下降8.8%[70] - 2024年26周净销售额为8011.7万美元，相比2023年同期的8781.7万美元下降8.8%[129][130] - 净亏损308.1万加元，较上年同期148.2万加元扩大108%[24] - 公司净亏损308.1万美元（占销售额-3.8%），经调整EBITDA为465.4万美元（占销售额5.8%），同比下降0.3百万美元[34] - 2024年26周净亏损308.1万美元，较2023年同期净亏损148.2万美元扩大108%[70] - 公司在截至2024年9月28日的26周期间净亏损310万美元，而2023年同期净亏损150万美元[88] - 公司在截至2024年9月28日的26周期间净亏损310万美元，而2023年同期净亏损150万美元[88] - 2024年26周净亏损308.1万美元，较2023年同期净亏损148.2万美元扩大108%[70] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为3125.9万加元，毛利率率为39.0%（3125.9万/8011.8万），同比下降13.3%[24] - 总毛利润为3125.9万美元（毛利率39.0%），同比下降480.8万美元（毛利率下降2.1%），主要受零售销量下降及外汇损失增加0.2百万美元影响[26] - 销售及行政费用占比34.7%（2782.7万/8011.8万），营销费用占比2.7%[17] - 市场营销费用占比从上年同期4.2%降至2.7%[17] - SG&A费用下降4.7百万美元至2780万美元（占销售额34.7%），主要因营销成本减少1.5百万美元、租金成本减少2.1百万美元及人员优化[27] - 折旧摊销费用增加0.6百万美元至370万美元，主要因2025年门店关闭加速折旧[28] - 公司总租赁费用在2024年9月28日结束的26周内为786.9万美元，相比2023年同期的878.5万美元下降10.4%[131] - 2024年26周利息支出为376.9万美元，较2023年同期332.9万美元增长13.2%[78] 业务线表现 - 零售业务中品牌珠宝销售额下降主要因品牌退出，但品牌腕表销售额部分抵消，其他业务中批发销售额下降57.4%，黄金交易业务下降8.3%，电商销售额增长25.4%[25] - 零售部门在2024年9月28日结束的26周内销售额为7522.9万美元，相比2023年同期的8250.8万美元下降8.8%[129][130] - 其他部门（包括电子商务和批发业务）在2024年9月28日结束的26周内销售额为488.8万美元，相比2023年同期的530.9万美元下降7.9%[129][130] - 零售部门毛利率在2024年9月28日结束的26周内为3019.8万美元，相比2023年同期的3448.1万美元下降12.4%[130] 债务和融资 - 利息及其他融资成本403.4万加元，同比增加20.4%[24] - 利息及其他融资成本增加0.6百万美元至400万美元，受信贷额度平均余额上升及外汇收益减少0.3百万美元影响[29] - 2024年26周利息及其他财务成本为403.4万美元，较2023年同期的335万美元增长20.4%[70] - 截至2024年9月28日，公司信贷额度余额7120万美元（最高额度9000万美元），需维持至少850万美元的可用资金[36] - 2024年6月26日修订信贷条款，将利率基准从CDOR调整为CORRA，并于9月6日将信贷额度增加500万美元至9000万美元[37] - 公司预计未来12个月可用资金将至少保持850万美元，但若连续2个工作日低于该阈值将触发违约条款[40] - 公司26周结束于2024年9月28日的信贷额度可用性为86,757千美元，借款净额为71,152千美元，超额借款能力为15,605千美元[44] - 公司26周结束于2024年9月28日的加权平均利率为7.7%，相比2023年同期下降0.1个百分点[44] - 公司Investissement Québec的六年期贷款余额截至2024年9月28日为370万美元（2024年3月30日为490万美元），年利率3.14%[45] - 公司数字化转型专项贷款余额截至2024年9月28日为430万美元（净额420万美元），年利率1.41%[46] - 公司营运资本比率截至2024年9月28日为0.92，低于要求的1.01，但已获得豁免和容忍信[47] - 公司浮动利率债务规模截至2024年9月28日为8400万美元，利率每变动100基点将影响年利息支出约80万美元[59] - 公司外币净负债规模截至2024年9月28日为4630万美元，加元兑美元汇率每变动100基点将影响收益约50万美元[60] - 银行债务从6337.2万美元增至7115.2万美元，增幅12.3%[67] - 公司2024年9月28日修订信贷额度项下未偿余额为7120万美元（净额7150万美元），超额借款能力为1560万美元[111] - 2024年9月6日公司将信贷额度从8500万美元增至9000万美元，利率为CORRA加1.5%-2%的利差[112] - 2024年6月26日公司修改信贷条款，将利率基准从CDOR调整为CORRA加0.30%-0.32%调整值[113] - 公司12.5亿美元SLR定期贷款利率为CORRA加7.75%，2024年6月26日同样将基准利率从CDOR调整为CORRA[114][115] - 2024年9月28日Investissement Québec两项贷款未偿余额合计800万美元（数字化改造贷款430万美元，营运资金贷款370万美元）[121][122] - 公司资本租赁债务情况：Varilease设备租赁未偿余额140万加元（利率16%），Equilease设备租赁未偿余额6万加元（利率11.9%）[120][124] - 公司从控股股东Montel获得150万美元现金垫款，年利率为11%，截至2024年9月28日仍未偿还[135] - 公司获得股东Mangrove Holding S.A.财务支持信，提供最高375万美元资金支持，其中275万美元在2025年1月1日前可用[95] - 公司必须维持每日最低可用资金850万美元，否则将触发贷款违约条款[96] - 公司从Investissement Québec获得430万美元10年期贷款用于数字化转型，截至2024年9月28日余额为430万美元[92] - 公司2020年从Investissement Québec获得的1000万美元6年期贷款，截至2024年9月28日余额为370万美元[91] - 公司定期贷款（SLR）余额为1250万美元，利率为CORRA+7.75%，并可能降至CORRA+6.75%[114][115] - 26周内银行债务最高余额为7376万美元，平均余额6757.2万美元，加权平均利率7.7%，期末实际利率7.5%[120] - 投资魁北克贷款余额从2024年3月30日的490万美元降至370万美元，利率3.14%[121] - 数字化转型贷款余额430万美元（净融资费用后420万美元），利率1.41%[122] - 公司抵押动产（魁北克民法）价值2亿美元作为债务担保[120] - 资本租赁设备余额5万美元（加元6万），利率11.9%[120] - BDC装修贷款余额从23万美元降至20万美元，利率8.3%[120] 现金流 - 公司26周结束于2024年9月28日的经营活动现金流为-347.6万美元，同比减少400万美元，主要因净亏损增加160万美元及库存增加290万美元[55] - 公司26周结束于2024年9月28日的投资活动现金流为-500.1万美元，同比增加70万美元，主要因新店建设和电商平台投入[56] - 公司26周结束于2024年9月28日的融资活动现金流为848.3万美元，同比增加390万美元，主要因银行债务增加590万美元[57] - 经营活动现金流净流出347.6万美元，2023年同期为净流入45.2万美元[78] - 公司在截至2024年9月28日的26周期间运营现金流净流出350万美元，而2023年同期净流入50万美元[88] - 公司2024年26周融资活动现金流净流入848.3万美元，主要来自银行债务增加777.9万美元[78] - 资本支出总额为502.7万美元，较2023年同期的433.4万美元增长16%[78] - 公司2024年26周资本支出为478.2万美元，较2023年同期374.3万美元增长27.8%[78] 资产和负债 - 存货从2024年3月30日的9906.7万美元增至2024年9月28日的1.056亿美元，增长6.6%[67] - 总资产从2024年3月30日的2.032亿美元下降至2024年9月28日的1.930亿美元，降幅5.0%[67] - 2024年9月28日库存总额为1.056亿美元，较2024年3月30日的9907万美元增长6.6%，其中成品库存从9392万美元增至1.014亿美元[110] - 截至2024年9月28日，公司库存总额为1.056亿美元，较2024年3月30日的9906.7万美元增长6.7%，其中成品库存从9391.6万美元增至1.014亿美元[110] - 公司2024年9月28日股东权益赤字822.6万美元，较2024年3月30日514.9万美元赤字扩大59.7%[67] - 截至2024年9月28日，公司营运资金为负值（流动资产减去流动负债）[88] - 公司对递延税资产计提2710万美元的估值备抵（2024年3月30日为2610万美元）[107] - 截至2024年9月28日，公司递延所得税资产估值备抵为2710万美元（2024年3月30日为2610万美元）[107] - 公司2024年9月28日总资产为1.93047亿美元，较2024年3月30日的2.03268亿美元下降4.98%[67] 门店和租赁 - 公司运营25家门店，其中18家为Maison Birks品牌[12] - 公司于2024年6月20日修改了一项零售店租约，导致使用权资产冲销1704万美元，租赁负债减少1840万美元[134] - 截至2024年9月28日，公司未来五年及以后的未折现最低租赁付款总额为7868.8万美元[133] 其他重要内容 - 同期可比门店销售额下降4.9%，主要受第三方品牌变动影响两家门店[23] - 总资产1.931亿加元（1.431亿美元），未达到NYSE American 5000万美元市值持续上市标准[15] - 公开上市股票市值860万美元，股东数量超过400人但未达1500万美元最低要求[15] - 公司2024年26周加权平均流通股数增至1922.6万股，较2023年同期的1895.3万股增长1.4%[70] - 截至2024年9月28日的26周期间，公司每股净亏损为0.16美元，而2023年同期为0.08美元[108][109] - 公司2024年9月28日26周期间每股基本和稀释亏损为0.16美元[108] - 公司2023年9月23日26周期间每股基本和稀释亏损为0.08美元[109]