信托账户与股东赎回 - 信托账户因股东赎回累计提取超过2.45亿美元，包括2023年2月提取9448.9075万美元[216]、2023年8月提取7965.2874万美元[218]、2024年2月提取5031.246万美元[220]以及2024年11月提取1947.0737万美元[222] - 为延长业务合并期限，公司已向信托账户累计存入约799.8225万美元的延期付款[225] - 2024年2月股东赎回时公司少支付约39.5138万美元，已于2024年9月补付[220] - 截至2025年5月特别会议，公司尚有207,559股赎回股份未支付，应付金额约为276.4686万美元[224] 融资活动与金融工具 - 公司于2024年2月和2025年2月分别向Trident Point 2, LLC发行了75万美元[228]和135万美元[229]的无担保本票 - 公司于2024年10月向B H INC.发行了150万美元的无担保可转换本票，可转换为35.5万股UIGC普通股[230] - 公司应付关联方本票总额172.971万美元，可转换本票150万美元，应付保荐人关联方款项539.3225万美元用于延期成本[276][280] - 若股票未在90天豁免期内上市，SPAC同意每月向公司支付12万美元，直至支付总额达400万美元或股票上市[266] 资本市场状态与公司结构 - 因连续30个交易日公众持股市值低于4000万美元，公司证券于2024年3月从纽交所退市并转至OTC Pink市场交易[231][232] - B类普通股已于2024年11月按1:1比例全部转换为575万股A类普通股[227] 业务合并协议 - 公司于2024年8月签署了业务合并协议，并后续进行了三次修订和一次豁免[233][234] - 合并生效时每股SPAC普通股转换为1股Holdings Class A普通股[238] - 每股SPAC公开认股权证转换为可购买1股Holdings Class A普通股的认股权证行权价为11.50美元[239] - 合并完成条件包括可用现金不低于4400万美元[244] - 合并协议可在2025年7月15日前终止若交易未完成[245] - 2025年5月批准的延期条款允许公司将截止日期从2025年5月15日延长至6月15日，并可进一步延长至7月15日，每月延期付款为5000美元[223] 商业承诺协议 - 与STUSCO的壳牌承诺协议初始期限为10年预计服务启动日期为2028年12月31日[254] - STUSCO月度最低收入承诺约为40万美元五年总额约为2500万美元[258] - 若设施未达最低运营能力STUSCO将支付约5万美元月度最低付款[258] - 当裂解价差超过加工费且满足最低收入承诺后正价差由公司和STUSCO各分50%[259] 设施要求 - 设施需具备日处理约1.5万桶原油 feedstock 的能力并在60天内处理50万桶以达到铭牌产能[260] - 设施需在2028年12月31日前完成 refurbishment construction permitting 并获批准[260] 收入与利润 - 公司2025年第一季度净亏损335.1335万美元，而2024年同期为净利润229.2526万美元[268][269] - 2025年第一季度亏损受认股权证负债公允价值变动188.1万美元及转换事件负债公允价值变动1.2656万美元影响[268][271] - 公司预计从信托账户利息中获得非营业收入，2025年第一季度利息和投资收入为3.4256万美元[267][268] 成本与费用 - 公司就收购交易达成投资银行咨询服务协议，费用为425万美元或收购价值超9亿美元时的0.65%孰高者[281] 现金流与财务状况 - 截至2025年3月31日，公司现金为22.4204万美元，营运资金赤字为1500.2563万美元[270] - 2025年第一季度经营活动所用现金为100.4734万美元，投资活动所用现金为15万美元，融资活动提供现金133.9万美元[271][272][273] 管理层讨论与持续经营 - 管理层确定存在重大疑问，公司自财务报表发布日起有不足12个月来完成业务合并，否则将清算解散[278] 其他财务安排 - 公司无表外融资安排，也未设立任何特殊目的实体或担保其他实体债务[279]