首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2025年1月29日完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元；承销商行使超额配售权，发售300万单位，收益3000万美元[104][106] - 公司同时完成向赞助商的私募配售，发售40万单位，收益400万美元；后又发售3万单位，收益30万美元[105][106] 资金存放及使用 - 首次公开募股和私募配售完成后，2.3115亿美元净收益存入信托账户[107][115] - 公司拟使用信托账户资金完成首次业务合并，也可提取利息支付税款[118] 业务合并相关安排 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，可延长两次，每次3个月，赞助商需为每次延期向信托账户存入每股0.1美元[108] 财务数据关键指标 - 截至2025年3月31日的三个月，公司净收入125.4543万美元，其中信托账户利息收入158.5468万美元，一般及行政成本33.0925万美元[112] - 截至2025年3月31日，公司现金923美元，首次公开募股前，流动性来源为赞助商购买普通股和贷款[113] 借款及交易成本 - 公司发行无担保认购本票，可向赞助商借款最高110万美元，贷款将转换为私募配售单位[116] - 公司交易成本889.8201万美元，包括现金承销费115万美元、递延承销费690万美元和其他发行成本84.8201万美元[117] 持续经营能力 - 管理层认为强制清算和后续解散对公司持续经营能力产生重大怀疑[123] 表外融资情况 - 截至2025年3月31日，公司无表外融资安排相关的义务、资产或负债[124] 日常费用支付 - 公司每月需向赞助商支付10000美元用于办公场地、行政及支持服务[125] 承销商相关权益 - 承销商有权获得现金承销折扣，为每单位0.05美元，占首次公开募股总收益的0.5%，总计115万美元[126] - 承销商有权获得递延费用，为每单位0.30美元，占首次公开募股总收益的3.0%，总计690万美元[126] - 递延费用的25.0%将根据赎回情况进行调整[126] - 公司同意向承销商发行20万股普通股（若超额配售选择权全部行使，最多可发行23万股）[126] 信息披露及投资风险 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[129] - 首次公开募股的净收益投资于期限185天或更短的美国国债或仅投资于美国国债的货币市场基金[129] - 公司认为这些短期投资不会有重大利率风险[129] 关键会计估计 - 公司未确定任何关键会计估计[127]