财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入113.71亿元，较2023年减少36.39%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较2023年减少37.73%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，较2023年减少26.49%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7242.33万元，较2023年减少81.47%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产87.34亿元，较2023年末减少3.16%[22] - 2024年末总资产155.02亿元，较2023年末增加1.15%[22] - 2024年末总负债58.53亿元，较2023年末增加5.21%[22] - 2024年末总股本17.53亿股，与2023年末持平[22] - 2024年基本每股收益0.1182元/股，较2023年0.1898元/股下降37.72%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.28%，较2023年3.56%减少1.28个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为28.86亿、25.52亿、28.03亿、31.30亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1094.11万元，2023年为157.12万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3081.44万元，2023年为7755.02万元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为289.02万元，2023年为190.90万元[28] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为59.52万元，2023年为187.24万元[28] - 2024年采用公允价值计量的其他权益工具投资期末较期初减少4.60亿元[29] - 2024年度公司实现营业收入113.71亿元，同比减少36.39%[31] - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73%[31] - 2024年公司营业收入113.71亿元，同比减少36.39%；营业利润3.12亿元，同比减少30.97%；归属上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73%[44][45][47] - 2024年营业成本107.76亿元，同比减少36.98%；销售费用3935.92万元，同比增加41.45%；管理费用2.49亿元，同比增加13.91%；财务费用6598.70万元，同比增加17.40%；研发费用620.29万元，同比增加468.00%[45] - 2024年经营活动现金流量净额7242.33万元，同比减少81.47%；投资活动现金流量净额 -5.28亿元，同比减少33.21%；筹资活动现金流量净额3.49亿元，同比减少247.25%[45] - 工业营业收入78.23亿元，同比减少25.44%，营业成本73.77亿元，同比减少25.52%，毛利率5.70%，增加0.10个百分点[49] - 商业营业收入31.74亿元，同比减少54.68%，营业成本31.51亿元，同比减少55.04%，毛利率0.74%，增加0.80个百分点[49] - 加工服务营业收入3.06亿元，同比增加107.01%，营业成本1.89亿元，同比增加109.71%，毛利率38.24%，减少0.80个百分点[49] - 稀土盐类营业收入6061.90万元，同比减少67.15%，营业成本5960.57万元，同比减少65.47%，毛利率1.67%，减少4.77个百分点[49] - 稀土金属营业收入61.26亿元，同比减少28.99%，营业成本60.82亿元，同比减少29.43%，毛利率0.72%，增加0.62个百分点[49] - 锆英砂营业收入3.92亿元，同比增加14.26%，营业成本3.41亿元，毛利率13.21%，增加12.47个百分点[49] - 金红石营业收入4414.34万元，同比增加25.20%，营业成本3775.95万元，同比增加33.24%，毛利率14.46%，减少5.16个百分点[49] - 国内营业收入为108.23亿元，毛利率5.31%，营业收入比上年减少36.55%，营业成本比上年减少37.83%，毛利率增加1.95个百分点；国际营业收入为4.799亿元，毛利率2.36%，营业收入比上年减少17.92%，营业成本比上年减少9.60%，毛利率减少8.98个百分点[50] - 线上销售毛利率增加1.56个百分点，线下营业收入113.03亿元，营业成本107.17亿元，毛利率5.19%，营业收入比上年减少35.94%，营业成本比上年减少36.97%[50] - 稀土氧化物生产量21758.45吨，销售量16600.99吨，库存量9517.53吨，生产量比上年增加13.63%，销售量比上年减少7.13%，库存量比上年增加43.74%[51] - 其他产品生产量49072.23吨，销售量83487.48吨，库存量9567.62吨，生产量比上年增加201.33%，销售量比上年增加13.91%，库存量比上年增加56.00%[51] - 工业直接材料本期金额71.20亿元，占总成本66.43%，较上年同期减少26.29%；工业直接人工本期金额7020.93万元，占总成本0.66%，较上年同期增加29.68%[53] - 稀土金属营业成本60.82亿元，占总成本56.75%，较上年同期减少29.43%；锆英砂营业成本3.4063亿元，占总成本3.18%，较上年同期减少0.09%[53] - 2024年国内稀土矿产品总量控制指标从25.5万吨增至27万吨，增幅5.88%；冶炼分离产品总量控制指标从24.385万吨增至25.4万吨，增幅4.16%[62] - 2024年我国累计进口各类稀土原料约13.29万吨，比2023年减少约24.4%[62] - 2024年氧化镨钕全年销售均价约39万元/吨，与2023年全年均价相比下跌约26%[62] - 长期股权投资中，母公司2024年12月31日期末数为629,659.12万元，比年初数599,000.42万元增加30,658.70万元[79] - 矿石原材料中，自有矿山国内采购成本152,031.78万元，占比44.91%，比上年减少31.90%；境外采购成本186,522.89万元，占比55.09%，比上年减少19.16%；合计338,554.67万元，比上年减少25.42%[78] - 预付账款本期期末数614,086,842.21元，占总资产3.96%，较上期期末数增长36.57%[59] - 固定资产本期期末数1,545,129,281.47元，占总资产9.97%，较上期期末数增长59.01%[59] - 无形资产本期期末数1,002,827,762.22元，占总资产6.47%，较上期期末数增长219.81%[59] - 2024年全球稀土矿产量约39万吨，中国国家下发稀土总量控制指标为27万吨，同比增长5.88%[83] - 2024年中国进口锆矿砂及其精矿177.06万吨，同比增长约13.78%；进口钛矿砂及其精矿504.90万吨，同比增长约18.75%[85] 各条业务线表现 - 公司锆钛选矿业务原料处理能力达200万吨/年[40] - 包头三隆6000吨/年新材料项目于2025年1月投产[32] - 废料回收工厂物料浸出回调工艺优化后氯酸钠消耗减半，水磨炉渣工艺优化后处理量扩大一倍[32] - 下属子公司累计完成12.84MW分布式光伏发电项目装机并网工作[35] - 盛和锆钛尾矿处理生产线改造于2024年8月投入使用[32] - 公司收购嘉成矿业（上海）有限公司65%权益和非洲资源公司100%股权，两家公司采矿权证范围内重矿物资源量超2700万吨[40] - 晨光年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目本年度投入1981.19万元，累计投入10603.17万元[81] - 盛和德昌2000吨/年稀土金属深加工项目本年度投入6516.62万元，累计投入12312.59万元[81] - 全南3300吨/年稀土氧化物项目本年度投入3402.16万元，累计投入27296.16万元[81] - 包头三隆6000吨稀土金属合金项目本年度投入5990.51万元，累计投入9182.56万元[81] - 乐山盛和1.5万吨/年高性能抛光粉项目本年度投入1284.25万元，累计投入4738.77万元[81] 各地区表现 - 国内营业收入为108.23亿元，毛利率5.31%，营业收入比上年减少36.55%，营业成本比上年减少37.83%，毛利率增加1.95个百分点；国际营业收入为4.799亿元，毛利率2.36%，营业收入比上年减少17.92%，营业成本比上年减少9.60%，毛利率减少8.98个百分点[50] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划实现营业收入150亿元[87] - 公司提醒投资者认识股票市场风险，将完善治理回报投资者[91] - 公司建立董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度，管理层实行年薪制，绩效工资与公司业绩及个人绩效挂钩[136] - 董事会下设薪酬与考核专业委员会，负责薪酬政策制定与方案审定[136] - 公司建立超额奖励管理办法，以考核结果作为奖惩依据[136] - 公司将按市场化取向建立更完善激励和约束机制[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 截止2024年底公司累计拥有专利410余项，年内新增54项，其中发明专利30项[33] - 公司社会捐款111.71万元[35] - 乐山盛和、科百瑞、步莱铽、包头三隆成功创建绿色工厂，科百瑞创建国家环保A级企业，乐山盛和被授予四川省循环经济优秀企业会员单位[35] - 晨光稀土、科百瑞主要产品获碳足迹认证证书[35] - 2024年第一次临时股东大会于1月12日召开，决议披露日期为1月13日[98] - 2023年年度股东大会于5月17日召开，决议披露日期为5月18日[98] - 2024年第二次临时股东大会于9月18日召开，决议披露日期为9月19日[98] - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开，决议披露日期为11月16日[98] - 2012年重大资产重组后，控股股东承诺保证上市公司人员、财务等独立[96] - 2012年重组后综合研究所成为控股股东，实际控制人为财政部[97] - 综合研究所出具承诺函避免同业竞争，规范关联交易[97] - 黄平年初和年末持股数均为96,271,094股，报告期内从公司获得税前报酬150万元[102] - 王晓晖年初持股20,425,746股，年末持股16,093,146股，减持4,332,600股，报告期内从公司获得税前报酬150万元[102] - 曾明年初和年末持股数均为15,300股，报告期内从公司获得税前报酬81万元[102] - 钟华报告期内从公司获得税前报酬16.85万元[102] - 黄建荣年初和年末持股数均为10,000股，报告期内从公司获得税前报酬100万元[102] - 梁颖报告期内从公司获得税前报酬120万元[102] - 王延莉报告期内从公司获得税前报酬81万元[102] - 王晓东年初和年末持股数均为10,400股，报告期内从公司获得税前报酬90万元[102] - 陈海瑛报告期内从公司获得税前报酬80万元[102] - 公司相关人员年初合计持股116,780,440股，年末合计持股112,447,840股，减少4,332,600股[103] - 2016年3月至今，有人任冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司董事[104] - 2017年5月至今，有人任四川冕宁矿业有限公司董事[104] - 2017年3月至今，杨文浩任中国稀土行业协会秘书长兼副会长[104] - 2019年4月26日至今，杨文浩任公司独立董事[104] - 2022年4月22日至今，张耕、赵发忠、周玮任公司董事[104] - 2022年4月22日至今，曾明任公司监事会主席[104] - 2023年5月至今，严妍在四川省地质矿产（集团）有限公司任财务总监[104] - 2023年9月至今，有人任中稀（凉山）稀土有限公司董事兼总经理[104] - 2024年1月12日起，谢玉玲任公司独立董事[104] - 2024年5月至今，严妍任公司监事[104] - 钟华2012年参加工作，2018年6月至今在乐山盛和稀土有限公司工作，2022年4月22日至今任公司监事[106] - 黄建荣2020年7月至今任公司总工程师，2022年4月22日至今任公司副总经理[106] - 梁颖2022年4月22日至今任公司副总经理[106] - 王延