首次公开募股及私募配售详情 - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，发行22,000,000个单位，每单位10.00美元，总收益为2.2亿美元[27] - 同时完成私募配售，发行640,000个私募配售单位，每单位10.00美元，总收益为640万美元[28] - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，包括部分行使超额配售权，购买了2,000,000个单位，剩余1,000,000个单位未行使[64] - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，以每单位10.00美元的价格出售22,000,000个单位，总收益为2.2亿美元[69] - 同时完成私募配售，以每单位10.00美元的价格出售640,000个私募单位，总收益为640万美元[70] - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，发行22,000,000个单位，包括承销商部分行使超额配售权的2,000,000个单位，每股10.00美元，总收益为220,000,000美元[101] - 同期，公司向发起人等以每股10.00美元的价格出售了总计640,000个私募配售单位，总收益为6,400,000美元[101] - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，发行22,000,000个单位，包括承销商行使超额配售权购买的2,000,000个单位，每股价格为10.00美元，总募集资金为220,000,000美元[130] - 与首次公开募股同时，公司以每股10.00美元的价格完成了640,000个私募单位的销售，总募集资金为6,400,000美元[131] 募资相关交易成本 - 交易成本总额为13,786,773美元，包括440万美元现金承销费、880万美元递延承销费及其他发行成本586,773美元[29] - 公司产生了13,786,773美元的交易成本，包括4,400,000美元现金承销费、8,800,000美元递延承销费和586,773美元其他发行成本[112] - 公司支付了总计13,786,773美元的交易成本，包括4,400,000美元现金承销费、8,800,000美元递延承销费和586,773美元其他发行成本[132] 信托账户资金安排 - 首次公开募股及私募配售净收益中，2.2亿美元（每单位10.00美元）及部分私募配售净收益存入信托账户[31] - 首次公开募股后，总计220,000,000美元被存入信托账户[112] - 从首次公开募股和私募单位销售所得的总资金中，总计220,000,000美元被存入信托账户[132] 初始业务合并要求与期限 - 公司必须在首次公开募股完成后24个月内完成初始业务合并[34] - 初始业务合并的目标必须满足公平市场价值至少为信托账户净资产（扣除递延承销费和应付税款）的80%[30] 股东赎回权与限制 - 公众股东在业务合并完成时可赎回其公众股份，但任何股东及其关联方未经同意赎回股份不得超过首次公开募股中出售的A类普通股总数的15%[33][37] 未完成业务合并的清算与分配 - 若未能在规定期限内完成初始业务合并，公司将赎回全部公众股份，赎回价格为信托账户总金额除以流通公众股数[40] - 信托账户资金在支付税款及不超过100,000美元的清算费用后，将按比例分配给公众股东[40][41] - 若进行清算分配，信托账户中剩余资产用于分配的每股价值可能仅为10.00美元[42] 保荐人与承销商责任 - 保荐人同意，若因第三方索赔导致信托账户每股资产低于10.00美元或清算时的实际金额，其将承担赔偿责任[42] - 承销商已同意，若公司未完成初始业务合并，将放弃其存于信托账户的递延承销佣金[42] 发起人/保荐人股份与交易 - 首次公开募股后，发起人额外获得958,334股B类普通股，使其持有的B类普通股总数达到7,666,667股[14][16] - 保荐人于2025年1月8日出资25,000美元（约每股0.004美元）获得6,708,333股创始人股份，后于2025年3月增发958,334股，创始人股份总数达7,666,667股[75][90] - 2025年1月8日，发起人出资25,000美元（约每股0.004美元）以支付公司部分费用，公司为此发行了6,708,333股创始人股份[129] - 2025年3月，公司进行股份资本化，额外发行了958,334股创始人股份，使已发行和流通的创始人股份总数达到7,666,667股[129] 超额配售权行使详情 - 承销商部分行使超额配售权，购买2,000,000个单位，并没收剩余未行使的1,000,000个单位[75][82] - 因超额配售权的部分行使与没收，666,666股创始人股份不再受没收约束，333,334股创始人股份被没收[75][90] - 承销商部分行使了超额配售权，购买了2,000,000个单位，并放弃了剩余的1,000,000个未行使单位[119] 承销折扣与费用 - 承销商获得440万美元的即时承销折扣，并有权在完成初始业务合并后获得约880万美元的递延承销折扣（每单位0.40美元）[83][84] - 承销商享有每单位0.40美元的递延承销折扣，总计约8,800,000美元[120] 保荐人贷款与偿还 - 保荐人于2025年1月7日同意提供最高30万美元的贷款，截至2025年3月31日借款余额为15万美元，并于2025年4月28日偿还150,005美元[77] 行政服务费用 - 公司自2025年4月25日起，同意每月向保荐人或其关联方支付20,000美元，用于办公空间、行政支持等服务[80] - 公司每月需向发起人或其关联方支付20,000美元，用于办公空间、公用事业及行政支持服务[118] 公司股权结构 - 公司有权发行5亿股A类普通股和5千万股B类普通股，截至2025年3月31日，均无已发行流通股[89] - 在首次业务合并完成前，只有B类普通股持有人有权投票决定董事的任命和罢免[92] - 创始人股份将在首次业务合并完成后按一比一的比例自动转换为A类普通股，但转换后所有B类股转换的A类股总数将等于A类股发行总数及业务合并中发行的权益关联证券之和的25%[91] 认股权证价值风险 - 若公司无法在规定时间内完成首次业务合并并赎回公众股，认股权证将毫无价值地到期[94] 财务数据：现金与营运资金 - 截至2025年3月31日，公司现金为14,599美元，营运资金赤字为307,373美元[46] - 截至2025年3月31日，公司现金为14,599美元[98] 财务数据：资产与负债 - 截至2025年3月31日，公司总资产为290,282美元，总负债为325,716美元，股东权益赤字为35,434美元[12][13] 财务数据：净亏损 - 从2025年1月2日成立至3月31日，公司净亏损为60,434美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.01美元[16] - 从2025年1月2日成立至2025年3月31日，公司净亏损为60,434美元，全部为组建及一般行政费用[109] 营运资金充足性评估 - 公司认为其现有资金足以满足未来至少一年的营运资金需求[46] 税务状况 - 公司作为开曼群岛豁免公司，目前无需缴纳所得税，本报告期所得税拨备为零[60] - 截至2025年3月31日，公司无现金等价物，也无未确认的税收优惠及应计利息和罚款[52][59] 市场与运营风险 - 公司面临因地缘政治冲突（如俄乌、以哈冲突）导致的市场波动、制裁和供应链中断等风险，可能对其寻找初始业务合并产生不利影响[85][86] 会计估计与内部控制 - 截至2025年3月31日，公司没有需要披露的关键会计估计[121] - 公司管理层评估认为，截至2025年3月31日的季度末，其披露控制和程序是有效的[124]