财务数据关键指标变化 - 2025年上半年，公司净亏损和综合亏损为42,430,248加元，2024年同期为77,863,292加元[6][9] - 2025年第一季度，公司服务收入为238,914加元，2024年同期为122,101加元，增长约95.67%[9] - 2025年第一季度，公司运营费用为13,587,020加元，2024年同期为12,692,912加元，增长约7.04%[9] - 2025年上半年，公司运营费用为26,857,603加元，2024年同期为76,657,898加元[9] - 2025年第一季度，公司融资成本净额为2,710,512加元，2024年同期为4,741,236加元[9] - 2025年上半年，公司融资成本净额为16,457,396加元，2024年同期为2,318,678加元[9] - 2025年第一季度基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.42美元，2024年为0.61美元；2025年前六个月分别为1.23美元和4.81美元[11] - 2025年前六个月持续经营业务净亏损4292.76万美元，2024年为7872.98万美元；终止经营业务净收入49.73万美元，2024年为86.61万美元[13] - 2025年前六个月经营活动净现金流量为-1480.74万美元，投资活动为-16.51万美元，融资活动为1891.51万美元；2024年分别为-3227.16万美元、-488.60万美元和4657.54万美元[13] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损6.86亿美元，前六个月净亏损4243.02万美元[18] - 2025年第一季度基本和摊薄每股亏损0.42美元，2024年同期为0.61美元；2025年前六个月为1.23美元，2024年同期为4.81美元[95] - 2025年第一季度，母公司股东应占持续经营业务亏损1596.1894万美元，2024年同期为1723.8993万美元；2025年前六个月亏损4292.7588万美元，2024年同期为7842.7109万美元[95] - 2025年3月31日止六个月，非现金营运资金项目变动合计为824.1073万美元，2024年同期为 - 1551.6438万美元[97] - 2025年第一季度财务成本净额271.0512万美元，2024年同期为474.1236万美元；2025年前六个月为1645.7396万美元，2024年同期为231.8678万美元[98] 各条业务线表现 - 2024年9月公司停止模块业务，2025年第一季度产品收入为0，2024年同期为172.07万美元；2025年前六个月产品收入为100.94万美元，2024年同期为335.74万美元[33] - 公司与德州仪器（TI）达成战略合作及软件许可协议，TI将支付预付特许权使用费989万美元，已收到800万美元，剩余189万美元取决于与OEM客户合同的执行[100][101] 管理层讨论和指引 - 基于现金流预测，公司预计到2025年9月30日没有足够现金资源[20] - 2025年5月2日，公司违反信贷协议中的一项契约，可能导致信贷额度立即到期应付[21] - 公司正在与Desjardins和过桥贷款人就获得额外融资和达成宽限协议等进行沟通[22] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年12月21日，公司完成与Prospector和LeddarTech Holdings Inc.的业务合并，交易按反向资产收购处理[29] - 交易中，公司发行股份的公允价值为6537.28万美元，收购资产和承担负债的公允价值为623.32万美元，上市费用为5913.96万美元[31] - 2023年6月12日，公司与投资者签订认购协议，投资者同意购买至少4300万美元的有担保可转换票据，年利率12%，可按10美元/股转换为普通股[35][36] - 2023 - 2024年对信贷安排进行多次修订，将SPAC发行B轮资金最晚到账日期延至2023年12月22日，降低可用现金要求至25万美元，将PIPE融资最低本金总额增至4400万美元[43] - 2024年公司因行使认股权证发行25万股普通股，对应储备 - 股权认股权证余额164.37万美元重分类至股本[46] - 2025年3月31日对信贷安排的最新修订，将2024年7月至12月利息支付推迟至特定条件达成，将最低现金契约临时降至180万美元[47] - 2024年8 - 10月，公司分两期完成900万美元过桥贷款融资，贷款年利率为美国基准利率 + 4%，可转换部分有多种转换和结算选项[50][52] - 2025年对过桥贷款多次修订，将到期日延至2025年5月23日或特定融资交易完成之日，要求公司在2025年5月16日前制定融资计划[55] - 2024年4月8日公司与YA II PN, Ltd.签订3年期备用股权购买协议，承诺金额为5000万美元，承诺费为承诺金额的0.75%[70] - 2024年12月公司根据备用股权购买协议发行6,595,000股普通股，净收益1450万美元；2025年1月发行600,222股，净收益150万美元[71] - 2023年11月1日公司行使看涨期权收购VayaVision剩余股份，公司在VayaVision的权益从60.0%增至100.0%[72][73] - 收购Prospector完成时，公司向Prospector Sponsor发行2,031,250股A类非投票特别股，价值10,115,625美元[74] - 12,577份M - 期权被替换为购买公司普通股的期权，替换期权行使价为0.01美元，产生5,985,250美元的股票期权修改收益[77][78] - 2023年5月1日公司与服务提供商就业务合并协议达成协议，交易费用以普通股支付，2024年9月30日止年度发行198,684股普通股结算交易费用[79][80] - 2025年3月31日止三个月公司因认股权证行使和受限股单位释放发行23,771股普通股；六个月内发行214,894股[69] - 2025年3月31日止六个月，股票期权期初余额143.86万份，授予123.09万份，注销3万份，期末余额263.95万份，加权平均行使价格2.05美元；授予期权加权平均公允价值0.84美元；股票薪酬费用103.4834万美元[86] - 2025年3月31日止六个月，受限股票单位（RSUs）期初余额160.6169万份，授予13.236万份，释放30.8889万份，注销17.4842万份，期末余额125.4798万份；RSU计划薪酬费用136.3205万美元[88][89] - 2025年3月31日止六个月，绩效股票单位（PSUs）期初余额73.308万份，注销12.96万份，期末余额60.348万份；PSU计划薪酬费用31.4311万美元[91] - 2025年3月31日止六个月，认股权证（Warrants）期初与期末余额均为44.9013万份，相关薪酬费用为零[93] - 除租赁和长期债务相关承诺外，公司在许可证、电信和办公设备的长期协议中有最低金额承诺，最晚于2025年到期[103]