信贷协议修订基本信息 - 第六次修订信贷协议生效日期为2025年6月16日[1][4][10] - 修订生效需行政代理人收到各贷款方、必要贷款人和行政代理人签署的协议副本[17] 信贷协议修订后承诺本金金额 - 第六次修订生效日，A - 1类总承诺本金金额为5.859375亿美元，A - 2类总承诺本金金额为3906.25万美元[4][5][18] 美国借款人财务报表及预测要求 - 自2025年9月30日结束的日历月起，美国借款人需在每月结束后30天内（财季末月为40天内）提供合并资产负债表等财务报表[10] - 自2025年12月31日结束的日历月起，美国借款人需随月度财务报表提供13周现金流预测，对偏差超15%进行书面分析[11] - 2025年12月31日前，美国借款人需提供2026年8月31日和2027年8月31日财年的预测[11] 美国借款人其他要求 - 美国借款人需允许行政代理人聘请的财务顾问评估其运营和财务表现，并于2025年10月1日后承担相关费用[12] - 美国借款人允许综合资产覆盖率在任何财季末低于1.00比1.00[13] - 美国借款人允许2024年5月31日财季末综合利息覆盖率低于2.00比1.00，2025年2月28日和2026年2月28日财季末低于1.25比1.00[15] - 美国借款人需进行预付款，使A - 1类和A - 2类未偿总额不超过相应总承诺金额[18] 贷款方尽职调查及文件要求 - 贷款方需完成对美国借款方及其子公司的尽职调查，行政代理和贷款方需收到合规所需文件和信息，符合“受益所有权规定”的借款方需提供受益所有权证明[20] 贷款方相关同意事项 - 签署本修正案的贷款方被视为同意相关文件或事项，除非行政代理在拟议的第六修正案生效日期前收到其反对通知[22] - 贷款方同意报销行政代理和加拿大贷款方与本修正案相关的合理实报实销费用，包括律师费[23] - 各贷款方确认抵押文件继续有效，确认授予担保权益，承认相关留置权继续有效[25] - 各贷款方同意本修正案的条款和条件，确认贷款文件项下的义务，同意本修正案不减少或免除其义务[26] - 各贷款方作出多项陈述和保证，包括有权力和授权、已获必要授权、无需额外政府或他人行动、修正案合法有效等[27] - 各贷款方同意本修正案受纽约州法律管辖，纳入修订信贷协议中关于管辖权、放弃审判地和放弃陪审团审判的条款[33][34] 贷款方索赔释放事项 - 各贷款方释放贷款方集团在本修正案日期前与贷款文件相关的所有索赔，但不包括本修正案明确规定的义务[35] - 各贷款方理解并同意释放贷款方集团包括放弃加利福尼亚州民法典第1542条及类似法规的权利和保护[36] 人员职务信息 - W. Brandon Peele在多家公司担任副总裁、财务主管等职务，涉及Pick - N - Pull Auto Dismantlers旗下多家公司、Radius Recycling, Inc.旗下部分公司等[43][45][47] - Stefano Gaggini在Schnitzer Steel Canadian Holdings, Inc.担任总裁，在Pick - N - Pull Auto Dismantlers, Chicago, LLC担任管理委员会成员[48][49] - Carolen Alfonso在Bank of America, N.A.担任助理副总裁，作为行政代理[50] - Jeff Olivas在Bank of America, N.A.担任高级副总裁，作为美国A - 1贷款人、A - 2贷款人等[51] - Blakely Engel在JPMorgan Chase Bank, N.A.担任执行董事，作为美国A - 1贷款人、A - 2贷款人[52] - Adam Cebula, Jr.在KeyBank National Association担任副总裁，作为美国A - 1贷款人、A - 2贷款人[53] - Joseph McElhinny在PNC Bank, National Association担任高级副总裁，作为美国A - 1贷款人、A - 2贷款人[54] - Stephen Sloan在Umpqua Bank担任高级副总裁，作为美国A - 1贷款人、A - 2贷款人[55] - Chris Harbutt在Wells Fargo Bank, National Association担任执行董事，作为美国A - 1贷款人、A - 2贷款人[56] - Curt M Steiner在U.S. Bank National Association担任高级副总裁，作为美国A - 1贷款人、A - 2贷款人[57][58]