收购与股权交易 - 2025年6月3日，公司和保尔森以10亿美元完成收购巴里克持有的唐林黄金50%股权，公司经济权益增至60%[75] - 公司为收购额外10%股权支付2亿美元，保尔森子公司以8亿美元收购剩余40%股权[80] 融资情况 - 公司完成1.952亿美元公开发行和6440万美元私募配售，共计2.604亿美元[76] - 投资者承诺以每股3美元购买最多1.7亿美元公司普通股，共计最多5666.6667万股[83] - 公司发行2550万份认股权证，保尔森、埃勒克特拉姆和科佩尼克分别获得1275万份、637.5万份和637.5万份[85] - 公司公开发行4785万股普通股，行使超额配售权后净收益约1.952亿美元[86] - 公司私募配售1717.3853万股普通股，总收益约6440万美元[87] 项目进展 - 2025年第二季度，唐林黄金完成8401米钻探，计划为1.5万米[88][90] - 2025年前六个月公司对唐林黄金项目的资金投入为1.0413万美元，预计后续投入高于此前发布的2.15万美元指引[89] 财务数据关键指标变化 - 2025年第二季度和前六个月净亏损分别增加40,575美元和39,373美元，主要因39,607美元非现金、非经常性费用[100] - 2025年第二季度和前六个月现金等价物分别增加259,767美元和251,512美元，主要因公开发行和私募所得款项及定期存款净收益[108] - 2025年第二季度和前六个月经营活动使用现金分别比上年同期高433美元和519美元，唐林黄金项目资金投入增加[109] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年唐林黄金项目资金份额和公司一般及行政和交易成本高于此前指引，分别为21,500美元和16,000美元[105] 其他重要内容 - 2025年4月22日公司签订后备承诺协议，发行后备认股权证，估计总公允价值为39,607美元[101] - 截至2025年5月31日，公司现金和定期存款总额为318,737美元，交易完成后为136,307美元[104] - 截至2025年5月31日，公司现金及现金等价物为293,737美元，交易完成后为111,307美元[106] - 截至2025年6月20日，公司有406,897,647股普通股发行在外，多种可转换证券行权或支付时最多需发行38,805,682股普通股[110] - 截至2025年5月31日，公司对Barrick的本票欠款利率随美国优惠利率变动，利率变动1%，年应计利息增减约1,588美元[114] - 管理层评估认为截至2025年5月31日公司披露控制和程序有效[115] - 公司最近完成的财季内财务报告内部控制无重大影响变化，基于COSO（2013）框架[116] - 公司财务工具面临信用和利率风险[112] - 截至2025年5月31日，为完成Donlin Gold交易，所有定期存款存于一家加拿大特许银行，期限少于一年[113] - 截至2025年5月31日，巴里克的本票利率随美国优惠利率变动，美国优惠利率变动1%，本票应计利息每年增减约158.8万美元[114] - 2025年6月3日与巴里克修订并重述的本票利率不变[114] - 公司不时参与日常诉讼，无重大未决或潜在诉讼[118]