首次公开募股及私募情况 - 2021年10月12日，公司完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元；同时私募出售715万份私募认股权证，每份1美元，收益715万美元[200][201] - 初始公开发行时承销商获45天超额配售选择权，可购买最多300万份额外单位，行使后公司获额外收益3000万美元[275] 合并协议相关情况 - 2024年3月29日，公司签订合并协议；9月25日，修改协议，将托管发起人股份比例从50%降至25%；2025年2月12日和4月12日，进行第二和第三次修改[203][205][206] 私募投资相关情况 - 2024年，公司与AERKOMM签订私募协议，私募投资3500万美元，AERKOMM将努力获得至少6500万美元私募投资，最低4500万美元[211][213] - 依据合并协议，AERKOMM将与投资者签订SAFE协议，投资不少于1500万美元，截至2024年8月12日，已投资260万美元[214][215] - 2024年9月29日，公司与AERKOMM聘请Benchmark为私募配售代理，成功后支付5%收益费用，外加最高40万美元的2.5%费用[217] - 2024年12月9日，公司与AERKOMM和Yuanta签订子配售协议，Benchmark支付3%子配售费用[220] - 2024年11月26日，公司与AERKOMM和Benchmark第二次修改协议，Benchmark可聘请子配售代理，费用额外支付[219] 股东赎回情况 - 2023年4月10日，公司股东大会批准相关提案，1833.6279万股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额约1.89亿美元，赎回后信托账户余额约4800万美元[221][223] - 批准第二次延期修订提案时，181.765万股公众股股东行使赎回权，赎回价格约为每股11美元，总赎回金额约为1999万美元；批准第三次延期修订提案时，123.5698万股公众股股东行使赎回权，赎回价格约为每股11.58美元，总赎回金额约为1430万美元[235][238] - 批准第一次延期提案时，1833.6279万股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.31美元，总赎回金额约为1.89亿美元[241] 延期相关情况 - 公司多次延长业务合并截止日期，从2023年4月12日延至2025年7月12日，期间多次向保荐人申请提取16万美元用于延期，后因股东赎回股份，每月延期所需出资调整为5万美元，再调整为48311美元[226,227,228,229,230,232,234,235,237,238,239,241,245,247,249,250] - 公司多次修订延期本票，本金从100万美元增加到450万美元，截至2025年3月31日，第三次修订并重述的延期本票未偿还本金为424.2575万美元[244,246,248,250] - 2023年4月10日，公司股东大会批准第一次延期提案，允许董事会将合并期延长至2024年4月12日，最多可延长12个月[240] - 2023年12月11日，第二次延期修订提案获批，董事会有权将业务合并截止日期从2023年12月12日起每月延长，最多延长10次至2024年10月12日[233,245] - 2024年10月9日，第三次延期修订提案获批，董事会有权将业务合并截止日期从2024年10月12日起每月延长，最多延长12次至2025年10月12日[236,247] - 公司修订后的章程赋予其从2023年4月12日初始截止日期起最多18次每月延长截止日期的权利，直至2024年10月12日[234] 股份转换情况 - 2023年5月9日，保荐人持有的400.2121万股B类普通股按1:1比例转换为A类普通股，转换及赎回后，公司共有866.5842万股A类普通股和174.7879万股B类普通股发行在外[251] 纳斯达克合规情况 - 2023年10月9日，公司收到纳斯达克通知，因其未满足至少400名股东的要求，需在2023年11月24日前提交恢复合规的计划，公司已提交计划并持续更新进展，合规截止日期为2024年4月6日[252,253,254] - 2024年4月30日公司收到纳斯达克通知，未重新符合上市规则，后申请听证并于8月5日获继续上市批准；10月7日又因未完成初始业务合并收到退市通知，12月10日撤回上诉，2025年6月6日正式从纳斯达克退市[255][256][258] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净收入约24.2万美元，由衍生认股权证负债公允价值变动约37.3万美元、信托账户现金收入及运营账户利息收入约15万美元构成，部分被运营和组建费用约28.1万美元抵消[261] - 2024年第一季度净亏损约72.2万美元，由运营和组建费用约88.1万美元、衍生认股权证负债公允价值变动约18.7万美元构成，部分被信托账户现金收入及运营账户利息收入34.6万美元抵消[262] - 2025年第一季度经营活动净现金使用约24万美元，投资活动现金使用源于每月存入信托账户14.5万美元，融资活动现金提供源于延期本票收益38.6万美元[266] - 2024年第一季度经营活动净现金使用约30.8万美元，投资活动现金使用源于每月存入信托账户15万美元，融资活动现金提供源于延期本票收益44.1万美元[267] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司信托账户外持有现金约3700美元，营运资金赤字约690万美元，信托账户持有现金约1900万美元[265][268] 管理层讨论和指引 - 公司需在2025年10月12日前完成业务合并，否则将强制清算和解散，管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问[271][272] 初始公开发行费用情况 - 初始公开发行承销商现金承销折扣为每份单位0.2美元，共计400万美元；递延承销佣金原总计1210万美元，经费用减免协议，承销商同意放弃部分费用，最高减免810万美元[276][277] 初始公开发行股份特征 - 初始公开发行出售的2300万份A类普通股含赎回特征，按规定分类在永久权益之外，公司确认赎回价值变化并调整账面价值[282] 会计准则采用情况 - 2024财年公司采用ASU 2023 - 07标准，于2024年12月31日追溯采用，对合并财务报表无重大影响[288] - ASU 2023 - 07要求按年度和中期披露定期提供给首席运营官决策者的重大分部费用等信息，2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期生效，允许提前采用[288] - ASU 2023 - 09要求披露税率调节中的增量所得税信息和扩大已付所得税披露等，2024年12月15日后开始的财年生效，允许提前采用[289] - 公司管理层认为采用ASU 2023 - 09不会对合并财务报表和披露产生重大影响[289] 其他信息 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[291]