股票发行计划 - 公司计划发行21,400,000股流通股（Flow-Through Shares），每股价格为2.29美元，以及4,370,000股普通股（HD Common Shares），每股价格为1.63美元，总募集资金为56,129,100美元[2] - 首次发行（First Tranche）包括15,265,000股流通股和4,370,000股普通股，募集资金42,079,950美元[3] - 第二次发行（Second Tranche）包括6,135,000股流通股，募集资金14,049,150美元[3] - 公司授予承销商超额配售权（Over-Allotment Option），可额外购买3,210,000股流通股，每股价格2.29美元，总募集资金7,350,900美元[4] - 公司计划进行非经纪私募（Non-Brokered Private Placement），发行12,269,939股普通股，每股价格1.63美元，募集资金20,000,000.57美元[15] 承销商相关条款 - 承销商费用为募集资金的5.25%，总统名单销售（President's List Sales）的费用为1.0%，且总统名单销售不超过总募集资金的35%[8] - 承销分配比例为：BMO Nesbitt Burns Inc.占38.5%，SCP Resource Finance LP占33.5%，Paradigm Capital Inc.占10%[46] - 5%的工作费用分配为BMO Nesbitt Burns Inc.占54%，SCP Resource Finance LP占46%[46] - 承销商费用和开支中，公司需支付最高225,000美元的法律费用和自付费用[47] - 公司需与承销商合作准备营销材料，并在向潜在投资者提供前获得书面批准[28] 招股说明书与法律文件 - 公司已提交最终短式基础货架招股说明书（Canadian Base Prospectus），资格发行总额为3亿美元的普通股、认股权证、认购收据等证券[9] - 公司承诺在2025年5月29日下午5点（温哥华时间）前向加拿大证券委员会提交加拿大招股说明书补充文件[26] - 公司代表保证已向加拿大证券委员会提交加拿大基础招股说明书并获得最终收据[26] - 公司需持续采取步骤确保发行证券在发行期间符合适用证券法要求[31] - 公司需允许承销商充分参与招股说明书的准备和审查，并提供所有必要信息[28] 税务相关承诺 - 公司承诺在2025年12月31日前完成等于承诺金额的合格支出，并向流动股份购买者放弃该部分支出[37] - 公司将在2026年3月1日前向流动股份购买者交付完整的T101表格，放弃金额等于承诺金额[38] - 公司若未能放弃等于承诺金额的合格支出，需在20个工作日内向受保人支付相应税款[37] - 公司若收到任何援助导致合格支出减少，需使用其他资金补足至承诺金额[37] - 公司需在2025年12月31日前完成合格支出的放弃，否则需承担相应税务责任[37] 上市与合规 - 公司承诺在两年内维持其普通股在多伦多证券交易所创业板(TSXV)的上市地位[40] - 公司需在首次交割日、第二次交割日及超额配售交割日分别向承销商提供审计师的安慰函，更新财务信息至交割日前两个工作日[40] - 公司需在交割时提供法律意见书，涵盖加拿大招股说明书补充文件及证券交易相关事项，格式需符合承销商要求[40] - 公司需在交割前获得TSXV及NYSE American对发行证券的有条件上市批准，仅需满足标准上市条件[43] - 公司普通股为无面值股票，属于授权股本结构的一部分[18] 高管与股权限制 - 公司高管包括首席执行官、首席财务官和三名薪酬最高的高管，其总薪资和奖金超过15万美元[22] - 公司高管需签署锁定期协议，承诺90天内不直接或间接处置普通股，除非获得承销商书面同意[43] - 公司需在90天内未经承销商同意不得发行新股或可转换证券，但现有股权激励计划除外[43] - 公司目前有13,364,000份股票期权已发行并流通，每份可认购1股普通股[90] - 截至协议日期，公司无普通股认股权证流通[90] 资产与投资 - 公司持有Labrador Gold Corp. 1,000,000普通股、Exploits Discovery Corp. 4,157,466普通股、Maritime Resources Corp. 1,029,237普通股以及Kirkland Lake Discoveries Corp. 28,612,500普通股[90] - 公司已发行普通股数量为200,757,994股[90] - 公司拥有Queensway金矿项目的所有必要采矿权，且这些权利处于良好状态[98] - Queensway金矿项目是公司唯一重要的资产[98] - 技术报告符合NI 43-101要求，准确反映了Queensway金矿项目的勘探状况[99] 法律与合规 - 公司及其子公司、董事、高管等未违反《反海外腐败法》和《加拿大外国公职人员腐败法》，并制定了确保合规的政策和程序[96] - 公司及其子公司未受到美国、加拿大、联合国等制裁，且自2019年4月24日起未与受制裁国家或个人进行交易[96] - 公司在反洗钱法规方面合规，无未决诉讼或威胁[97] - 公司未持有任何重大债务或票据[93] - 公司未发生任何重大负债或义务，除非在招股说明书中披露[93] 财务报告 - 公司2024年和2023年12月31日的年度审计财务报表已提交，包括财务状况表、综合亏损表、现金流量表和权益变动表[19] - 公司提交的财务报表包括截至2024年12月31日的财务信息，于2025年3月21日提交[19] - 公司财务报表符合IFRS标准，并公允反映了财务状况[90] - 公司已按时提交所有税务申报并支付所有应缴税款，无重大违规[101] - 公司保险政策覆盖运营、资产及员工风险，且所有保单均有效且无重大违约[101]