贷款条款与条件 - 循环信贷协议最高额度不超过承诺金额和可用借款基数中的较低者[10] - 贷款利率为调整后的Term SOFR加上适用保证金，按月支付[12] - 逾期付款将产生500美元的滞纳金[14] - 每次借款最低金额为50,000美元，且必须为50,000美元的整数倍[14] - 利息计算基于360天和实际天数[13] - 贷款可用于贷款和信用证形式[10] - 利率随Term SOFR变化而调整，每月第一天生效[13] - 逾期10天未支付的利息和费用将产生额外费用[14] - 自愿提前还款最低金额为50,000美元，且需为50,000美元的整数倍[23] - 提前全额还款需支付承诺总额0.50%的提前还款费用[23] - 违约利率为原利率基础上增加2.0%[28] - 信用证违约费用为信用证费用基础上增加2.0%[28] 贷款操作流程 - 借款人需在中央时间中午12点前通过书面通知行政代理人借款请求，包括日期和金额[15] - 行政代理人需在中央时间下午1点前将借款请求通知各贷款人[17] - 贷款人需在中央时间下午3点前将承诺比例的借款金额提供给行政代理人[17] - 行政代理人每周计算贷款余额和贷款人承诺比例，并在中央时间中午12点前发送汇总报表[18] - 贷款人需在中央时间下午3点前根据汇总报表调整资金[18] - 借款人需在2个工作日内支付违约贷款人未提供的金额[19] 承诺额度管理 - 借款人可随时终止承诺额度，部分终止金额不得低于200万美元，且必须是100万美元的整数倍[34] - 承诺额度终止时，借款人需支付承诺额度减少总额的0.50%作为预付费用[34] - 抵押品出售或处置所得将自动按比例减少承诺额度[35] - 公司可申请增加承诺额度（Accordion Increase），最高不超过7.9亿美元[79] 基准利率调整机制 - 基准替换（Benchmark Replacement）在基准转换事件（Benchmark Transition Event）发生后将自动生效，无需进一步修改或同意[38] - 基准替换调整（Benchmark Replacement Adjustment）由行政代理和借款人协商确定，考虑市场惯例或相关政府机构的建议[51] - 基准不可用期间（Benchmark Unavailability Period）内，基准利率的组成部分将不用于确定基准利率[43] - 每日简单SOFR（Daily Simple SOFR）作为基准替换的备选方案之一[48] - 基准转换事件包括基准管理员永久停止提供所有可用期限或监管机构宣布基准不再具有代表性[53][54] - 基准替换日期（Benchmark Replacement Date）为基准转换事件发生的最早日期[52] 信用证相关条款 - 信用证的未提取面额总和不得超过L/C Sublimit，且每个贷款人需按承诺比例承担偿付义务[67] - 信用证到期日不得超过签发后12个月，除非开证行同意延长[69] - 借款人需在终止日交付现金抵押，金额为未偿还信用证总额的105%[69] - 借款人偿付开证行的义务需在指定时间内完成，否则需支付利息[70] - 借款人的偿付义务是绝对且无条件的，不受任何情况影响[72] - 参与贷款人需按承诺比例购买开证行的参与权益，并承担偿付义务[74] - 参与贷款人需按承诺比例赔偿开证行的损失，除非开证行存在重大过失或故意不当行为[75] - 信用证修改或增额需提交书面申请并支付相关费用[76] 费用与支付结构 - 承诺费率为每年0.50%，按未使用承诺额度的日均余额计算[83] - 信用证参与费率为每年2.50%，按季度支付[86] - 开证行收取的信用证前端费用为面额的0.125%[86] - 公司需支付不可退还的关闭费用，具体金额见附件Schedule 1.2[85] - 违约后资金分配优先级：先支付代理行费用，再支付利息/费用，最后偿还本金[90] - 公司授权代理行直接从其存款账户扣款支付到期债务[92] - 代理行有权对错误支付的款项要求返还并收取利息[93] 抵押品与担保 - 所有债务由公司及受限子公司资产的第一优先留置权担保[95] - 抵押品绩效指标与预付款率的关系如下：≤18%对应80%，18-19%对应79%，19-20%对应78%，20-21%对应77%，21-22%对应76%，22-23%对应75%，23-24%对应74%，24-25%对应72%，>25%对应70%[108] - 抵押品释放条件包括：获得行政代理书面同意、无违约事件、签订书面销售合同、超额可用性为零时需提供额外抵押品或偿还贷款[101] - 公司及其受限子公司的抵押品包括现有及未来应收账款（不包括许可设施应收账款），以及相关担保文件、保险收益和存款账户等[132][133] 财务指标与计算 - 资产质量指标（合并）包括：60天以上逾期率（3个月滚动平均）加上8个月净冲销额除以8个月平均净融资应收款[115] - 可用借款基础等于借款基础减去所有未对冲负债和信用证义务[118] - 借款基础等于预付款率乘以合格融资应收款减去未赚取融资费用和保险佣金[125] - 抵押品绩效指标计算包括：60天以上逾期应收账款占比的3个月滚动平均值，以及8个月期间净核销额除以平均净融资应收账款[136] 债务与投资限制 - 2021年无担保债券债务的最高本金金额不超过3.5亿美元[103] - 公司规定合格金融应收款的最大本金余额为12,000美元[166] - 公司规定批量购买金融应收款的现金购买价格不得超过25,000,000美元[163] - 公司规定固定资产融资的总额不得超过1,500,000美元[178] - 公司规定利率下限为1.00%[180] - 公司规定金融应收款不得由房地产担保[166] - 公司规定金融应收款不得包含仅付利息或气球付款条款[166] - 公司规定金融应收款每月需按本金和利息全额摊销[167] - 公司规定金融应收款在12个月内最多只能延期或展期2次[163] 定义与分类 - 控制权变更定义为：任何个人或集团获得公司40%以上股权，董事会成员变更超过半数，或任何债务协议中定义的变更控制权事件发生[130] - 子公司总资产低于合并总资产的2.5%时被视为“非重要子公司”[189] - L/C子限额设定为150万美元[200] - “债务”包括借款、资产收购产生的义务、担保等，但不包括日常贸易应付账款[191][192] - “保险子公司”需100%由公司控股，且主要业务在英属维尔京群岛[194] - “对冲负债”涉及利率、外汇及商品衍生品交易产生的负债[188] - “利息费用”包括所有利息及债务折扣摊销[195] - “初始许可设施生效日”指首个许可设施的完成日期[193] - “信用证义务”包括所有未提款信用证面额及未付偿付款项[199] - “投资”不包括日常业务中的常规资产购置[196] - “危险物质”涵盖受联邦或地方法规管制的有毒污染物[187]