信贷协议条款 - 公司获得2.35亿美元的信贷额度[1] - 信贷协议修订并重述于2025年4月4日生效[1] - 加拿大皇家银行和蒙特利尔银行担任联合牵头安排人和联合账簿管理人[1] - 信贷额度包括循环贷款和透支贷款两种类型[3] - 最低提款金额有明确规定[3] - 利率计算涉及加拿大最优惠利率、美国基准利率、SOFR贷款和CORRA贷款[4] - 备用费用和代理费用条款详细列出[4] - 信用证的可用性、货币类型和形式有具体规定[4] - 担保覆盖所有资产并要求登记固定费用担保[5] - 违约事件包括加速还款和转换条款[5] 法律与合规条款 - 第2.2条提及法律变更对业务的影响条款[6][116] - 第2.3条包含预付款项的具体规定[6][117] - 第2.4条涉及非法性认定条款[6][117] - 第2.5条涵盖临时市场中断的应对措施[6][118] - 借款人需遵守反洗钱/了解客户（AML/KYC）法律条款[17] - 信贷协议允许电子签署与通信，并放弃陪审团审判条款[15][17] 财务计算与利率机制 - 公司根据合并高级债务与EBITDA比率确定适用定价利率，具体比率范围包括小于0.50:1.00至大于等于3.00:1.00等多个档次[35][37] - 公司对SOFR贷款的年利率基于360天计算，其他贷款的年利率基于365天计算[37] - 非金融信用证的发行费用为信用证指定利率的[Redacted – Percentage][37] - 公司从期限到期日起，银团贷款和运营贷款的利率每年增加[Redacted – Percentage][37] - 在借款基础短缺或违约事件持续期间，公司贷款利率每年增加[Redacted – Percentage][37] - 公司若计算合并EBITDA为负值，则合并高级债务与EBITDA比率被视为大于等于3.00:1.00[37] 借款基础与抵押 - 借款基础（Borrowing Base）由贷款人根据加拿大借款人和重要子公司的已探明、已开发、生产储量的贷款价值评估确定，并可能考虑资产退役负债（ARO Liabilities）和停产产量[62] - 借款基础缺口（Borrowing Base Shortfall）指信贷设施未偿还本金超过最近提交的借款基础通知中金额的部分[64] - 担保覆盖所有资产并要求登记固定费用担保[5] 环境与工程报告 - 借款人需提交废弃与复垦报告，详细披露资产退役义务（ARO负债），包括运营与非运营井的分类数据[17][19] - 工程报告需包含石油储量的证实、概算及未来12个月现金流预测[143] - 环境索赔涵盖政府要求的清理行动及第三方因有害物质提出的赔偿[144][145] - 能源监管机构可要求公司提供保证金以确保环境义务履行[142] 债务与违约 - 债务定义包括公司及其子公司的借款、银行承兑汇票、信用证和担保义务等[118][123] - 债务不包括贸易应付账款、应付税款、应付股息等日常经营负债[123] - 违约事件包括未能在3个工作日内书面确认履行贷款义务[129] - 违约贷款方指未能按时支付贷款或参与贷款的金融机构[122][129] - 违约情况下代理行可发出加速还款通知（Acceleration Notice）要求立即清偿全部债务[18] 金融工具与对冲 - 金融工具包括利率对冲协议、货币对冲协议或商品协议[168] - 利率对冲协议涉及借款人或其子公司签订的利率相关衍生品协议，不包括传统浮动利率债务[198] - 货币对冲协议涉及汇率波动相关的互换、远期、期权等金融工具[110] - 商品协议包括商品互换、期货、远期、衍生品或期权交易等，但不包括普通业务中的实物交割[90] 公司交易与协议 - InPlay PSA资产购买和销售协议于2025年2月19日签署，涉及借款人、Obsidian Energy Partnership和1647456 Alberta Ltd.作为卖方，InPlay作为买方[192] - InPlay交易包括InPlay PSA、InPlay投资者权利协议、InPlay注册权利协议及其他相关重要文件[196] - Burgess特许权协议涉及2024年5月23日及24日签订的两份假设协议，并于2024年7月31日修订[66] - Cavalier转租和期权协议包含2024年3月23日及24日签订的两份协议，同样在2024年7月31日修订[82] 综合财务指标 - 综合EBITDA计算需加回非现金项目如损耗、折旧、资产减值等，并扣除少数股权损失等[94] - 综合总债务与EBITDA比率为季度末综合总债务除以过去12个月的综合EBITDA[98] - 高级债务与EBITDA比率为季度末高级债务除以过去12个月的综合EBITDA[97] - 综合利息支出包括资本化利息、租赁隐含利息及对冲协议净额等[95][101] 现金与存款管理 - 超额现金指借款人和其子公司超过阈值金额的现金或现金等价物，但不包括排除存款/金额[154] - 排除存款/金额包括托管现金、第三方存款、信托资金等不可立即释放给借款人的资金[156] - 现金等价物（Cash Equivalents）包括加拿大或美国政府发行的365天内到期证券、资本超过5亿加元且评级达标的银行发行的存单/银行承兑汇票等[77]