收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度净利润为2120万美元，摊薄每股收益0.59美元，相比2025年第一季度的2430万美元（0.68美元/股）和2024年同期的2900万美元（0.82美元/股）有所下降[166] - 2025年上半年净利润为4550万美元（摊薄每股1.28美元），较2024年同期的5860万美元（1.66美元/股）下降22.4%[166] - 非核心项目对每股收益的负面影响：2025年Q2为0.01美元，2025年Q1为0.01美元，2024年Q2为0.02美元[166] - 2025年第二季度净收入为21,212千美元，同比下降27.4%[247] - 2025年上半年净收入为45,548千美元，同比下降22.3%[247] - 2025年第二季度年化净收入为85,081千美元，同比下降27.1%[247] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年非利息支出同比增加390万美元（3%），主要因薪资福利成本增加330万美元[178] - 2025年第二季度员工薪酬福利成本同比上升，其中基本工资增长2.1%（2494.2万美元 vs 2443.7万美元），销售激励补偿增长14.4%（618.1万美元 vs 540.4万美元）[216] - 2025年上半年员工福利成本同比上升16.1%（1021.4万美元 vs 880万美元），主要因医疗成本上涨[216][218] - 2025年第二季度净占用和设备费用同比下降7.3%（569万美元 vs 614.2万美元），因2024年一次性租金调整[222] - 2025年第二季度数据处理及软件费用同比增长9.1%（735.6万美元 vs 674.3万美元），因技术项目支出增加[223] - 2025年第二季度专业费用同比上升23%（361万美元 vs 293.5万美元），主要因信用卡组合相关服务成本及法律费用增加[224] - 2025年上半年其他无形资产摊销同比下降20.6%（442.4万美元 vs 557.5万美元），因核心存款摊销减少[226] - 2025年上半年经营租赁费用同比增长42.8%（203.8万美元 vs 142.7万美元），因租赁发起量增加[230] 净利息收入和净息差 - 2025年第二季度净利息收入为8760万美元，环比增加230万美元，净息差为4.15%，环比上升3个基点[167] - 2025年上半年净利息收入为1.728亿美元，同比下降0.3%，净息差为4.14%，同比下降8个基点[167] - 2025年第二季度并购相关增值收入净额为260万美元，同比减少320万美元，对净息差的贡献同比下降16个基点[168][170] - 净利息收入为87,577千美元（2025年第二季度），同比增长1.1%[187] - 完全税收等价（FTE）净利息收入为87,857千美元（2025年第二季度），同比增长1.0%[187] - 净息差为4.15%（2025年第二季度），同比下降3个基点[189] - 2025年第二季度净利息收入（FTE调整后）为87,857千美元，较2024年同期86,965千美元增长1.0%[240] - 2025年上半年净利息收入同比下降40万美元，净息差下降8个基点至4.14%，主要受增值收入减少驱动[197] - 2025年第二季度增值收入为260万美元，环比下降90万美元，同比下降320万美元，对净息差的贡献分别减少5个基点和16个基点[198] 信贷损失拨备和冲销 - 2025年第二季度信贷损失拨备为1660万美元，环比增加640万美元，同比增加1090万美元，主要受净核销和贷款增长驱动[169][171] - 2025年上半年信用损失拨备达2683万美元，同比增加1505万美元，主要受净冲销、贷款增长及经济预测恶化影响[199][200] - 信贷损失准备金在2025年6月30日达到7468.1万美元，占总贷款的1.13%，相比2025年3月31日的6523.2万美元（1.01%）和2024年6月30日的6624.7万美元（1.05%）有所增加[261] - 2025年第二季度信贷损失拨备为16,642千美元，较2024年同期5,683千美元激增192.9%[238] - 2025年第二季度净冲销总额为700万美元，占平均总贷款的0.43%（年化），低于前一季度的810万美元（0.52%）[264][265] - 2025年第二季度总冲销额为782.9万美元，低于2025年第一季度的876万美元和2024年第四季度的1004万美元[264] - 2025年第二季度总回收额为86.5万美元，高于2025年第一季度的63.9万美元[264] 非利息收入 - 2025年第二季度非利息收入（剔除损益）同比下降30万美元，但同比增加270万美元，其中租赁收入同比增加200万美元[174] - 2025年第二季度电子银行收入627万美元，环比增长6.6%，但同比下降3.1%[204] - 2025年第二季度保险收入455万美元，环比下降24.8%，主要因季节性绩效佣金减少[205] - 2025年上半年信托与投资收入1034万美元，同比增长7.8%，受管理资产规模增长驱动[207] - 2025年第二季度存款账户服务收费406万美元，同比下降6.5%，主要因客户活动减少[209] - 2025年第二季度租赁收入419万美元，环比增长21.6%，同比大幅增长95.1%[210][211] - 2025年上半年其他非利息收入295万美元，同比增长43.3%，主要受互换费用增加驱动[212] - 2025年第二季度非利息收入为26,880千美元，较2024年同期23,704千美元增长13.4%[240] 贷款和租赁业务表现 - 2025年6月30日总贷款和租赁余额为66.02亿美元，较2025年3月31日增加1.731亿美元，年化增长率为11%[255] - 商业和工业贷款在2025年6月30日较2025年3月31日增加6360万美元，较2024年6月30日增加1.493亿美元[255] - 住宅房地产贷款在2025年6月30日较2025年3月31日增加2980万美元，较2024年6月30日增加8860万美元[255] - 商业房地产贷款（包括其他商业房地产和建筑贷款）占总贷款组合的39.2%，是公司贷款组合中最大的部分[254][257] - 2025年6月30日，住宅房地产贷款占贷款组合的13.3%，较2024年6月30日的12.5%有所增长[254] - 租赁业务的信贷损失准备金在2025年6月30日为1963.3万美元，较2025年3月31日的1357.5万美元显著增长[261] - 租赁组合的净冲销在2025年第二季度为483.8万美元，较2025年第一季度的540.9万美元有所改善，但仍高于2024年同期的220.4万美元[264][265] 存款和借款 - 2025年6月30日总存款较2025年3月31日减少9750万美元，主要因政府存款减少5250万美元[269] - 2025年6月30日总存款较2024年6月30日增加3.394亿美元（5%），主要由零售存单增加1.924亿美元推动[270] - 短期借款从2025年3月31日的1923万美元增至2025年6月30日的3.9686亿美元，主要因FHLB隔夜借款增加[273] - 零售存单余额从2024年6月30日的18.1亿美元增至2025年6月30日的20.1亿美元[268][270] - 存款总额增加主要由于零售定期存款的特殊促销利率优惠推动[193] 资本和流动性 - 2025年6月30日资本充足率缓冲为5.71%，远超监管要求的2.50%最低标准[274] - 2025年6月30日，公司普通股一级资本为8.57036亿美元，占总风险加权资产的11.95%，较2025年3月31日的12.10%有所下降[275] - 2025年6月30日，公司有形资产为91.42823亿美元，有形股本为7.55565亿美元，有形股本与有形资产比率为8.26%[277] - 2025年6月30日，公司每股有形账面价值为21.18美元，较2025年3月31日的20.68美元有所增加[277] - 2025年6月30日，公司流动性资产为7.359亿美元，占总资产的6.7%，另有1.427亿美元未质押的投资证券[289] - 公司通过资产-负债管理委员会（ALCO）监控和管理利率风险及流动性风险[280][288] 利率风险 - 利率上升300个基点时，公司净利息收入预计增加3308.2万美元（9.0%），但经济价值预计减少17.3191亿美元（8.9%）[281] - 利率下降300个基点时，公司净利息收入预计减少1970.3万美元（5.4%），经济价值预计减少24.1704亿美元（12.4%）[281] - 2025年6月30日，公司持有5500万美元名义价值的利率互换合约，用于管理利率风险[286] - 在熊陡情景下，公司净利息收入预计增加1.4%，经济价值预计增加3.1%[284] - 在牛陡情景下，公司净利息收入预计减少0.9%，经济价值预计增加0.6%[285] 业务线和地区表现 - 截至2025年6月30日，公司在6个州和华盛顿特区运营145个网点（含127个全服务银行分支机构）[159] - 公司商业贷款活动主要集中在俄亥俄州、肯塔基州、西弗吉尼亚州、弗吉尼亚州、华盛顿特区和马里兰州[260] - 截至2025年6月30日，管理资产规模达386亿美元，环比增长5.4%，同比增长6.1%[208] 风险因素 - 公司面临利率政策风险，包括联邦基金目标利率变动可能影响净息差和贷款需求[154(1)] - 通胀压力可能导致借款人流动性恶化及还款能力下降[154(2)] - 2023-2024年硅谷银行等机构倒闭事件可能对行业存款增长和流动性产生持续影响[154(18)] - 信用风险集中度可能加剧，特定地区或行业的贷款集中会导致更高信用损失[154(10)] - 网络安全风险包括第三方供应商系统故障可能导致财务损失和监管行动[154(19)(21)]