财务数据关键指标变化：收入和利润 - 净利息收入第二季度为146.7亿美元同比增长7.1%六个月为291.13亿美元同比增长5.0%[25][29] - 非利息收入第二季度为117.93亿美元同比增长1.0%六个月为247.16亿美元同比增长5.3%[25][30] - 总营收第二季度为264.63亿美元同比增长4.3%六个月为538.29亿美元同比增长5.1%[25] - 净利润第二季度为71.16亿美元同比增长3.2%六个月为145.12亿美元同比增长6.9%[25] - 普通股每股收益第二季度为0.90美元同比增长8.4%六个月为1.81美元同比增长13.1%[25] - 净利息收入2025年第二季度为146.7亿美元，上半年总计291.13亿美元[47] - 非利息收入2025年第二季度为117.93亿美元，上半年总计247.16亿美元[47] - 净利润2025年第二季度为71.16亿美元，上半年总计145.12亿美元[47] - 普通股平均有形股东权益回报率2025年第二季度为13.40%，上半年为13.67%[47] - 有形普通股每股账面价值2025年6月30日为27.71美元[47] - 2025年第二季度净利息收入为148.15亿美元，收益率为1.94%，与2024年同期的138.62亿美元和1.93%相比保持稳定[49] - 2025年上半年净利息收入为294.03亿美元，收益率为1.96%，与2024年同期的280.52亿美元和1.96%持平[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 信贷损失拨备第二季度为15.92亿美元同比增长5.6%六个月为30.72亿美元同比增长8.7%[25][32] - 非利息支出第二季度为171.83亿美元同比增长5.4%六个月为349.53亿美元同比增长4.2%[25][34] - 有效税率第二季度为7.4%同比下降1.4个百分点六个月为8.2%同比下降0.2个百分点[35] - 贷款损失准备金占总贷款比例2025年第二季度为1.17%[47] - 年化净冲销率2025年第二季度为0.55%[47] 消费者银行业务表现 - 消费者银行业务净收入增长15%至29.73亿美元，主要受净利息收入增长7%至87.26亿美元推动[55][57] - 平均贷款和租赁余额增长2%至3191.42亿美元，主要受全产品线增长推动[56][59] - 平均存款增长0.3%至9519.86亿美元，其中定期存款增长184亿美元，支票存款净流入65亿美元[59] - 消费者投资资产增长636亿美元至5397.27亿美元，受市场估值上升和客户净流入推动[63] - 信用卡风险调整后利润率上升32个基点至7.07%，受净息差和手续费收入增长推动[64][67] - 借记卡购买量增长89亿美元至1492.88亿美元，反映消费者支出水平提升[64][69] - 抵押贷款发放量增长8.76亿美元至66.04亿美元，主要受需求增长驱动[64][69] - 房屋净值贷款发放量增长3.73亿美元至27.66亿美元，同样受需求增长影响[64][70] - 数字银行活跃用户增长169.4万至4899.8万，移动银行活跃用户增长185.2万至4084万[64][66] - 存款利差扩大14个基点至2.91%，排除非利息成本后显示盈利能力提升[64] 全球财富与投资管理业务表现 - 全球财富与投资管理（GWIM）部门净收入下降3%至9.93亿美元，主要因非利息支出增加[73] - 净利息收入增长4%至17.62亿美元，受存款利差扩大和贷款增长推动[73] - 非利息收入增长8%至41.75亿美元，主要得益于资产管理费用增长9%至36亿美元[74] - 非利息支出增长9%至45.93亿美元，因业务投资和收入相关激励增加[74] - 平均贷款增长7%至2373.77亿美元，受定制贷款和证券化贷款推动[76] - 平均存款下降4%至2768.25亿美元，因客户转向高收益投资替代品[76] - 美林财富管理收入增长7%至49.42亿美元，受资产管理费用增长推动[77] - 美国银行私人银行收入增长5%至9.95亿美元，主要来自银行和贷款业务增长[78] - 客户总余额增长10%至4.4万亿美元，受市场估值上升和净资金流入推动[83] 全球银行业务表现 - 全球银行业净收入下降20%至16.99亿美元，因净利息收入下降6%[84] - 全球银行业净收入下降4.17亿美元至17亿美元，主要受收入下降和非利息支出增加影响[86] - 净利息收入下降1.94亿美元至31亿美元，主要因利率下降影响[86] - 非利息收入下降1.69亿美元至26亿美元，主要因租赁相关收入和投行费用减少[87] - 信贷损失拨备增加4200万美元至2.77亿美元，主要受贷款增长和宏观经济前景疲软影响[88] - 平均贷款和租赁额增长4%至3880亿美元（三个月）及增长3%至3830亿美元（六个月）[96] - 平均存款额增长15%至6030亿美元（三个月）及增长12%至5890亿美元（六个月）[97] - 企业贷款收入下降3.62亿美元（三个月）和6.69亿美元（六个月），主要因净利息收入和租赁相关收入减少[94] - 全球交易服务收入增长8800万美元（三个月）和1.02亿美元（六个月），主要受平均存款余额和 treasury 服务费用增长推动[95] - 总投资银行费用下降9%至14亿美元（三个月）和下降6%至30亿美元（六个月），主要因债务承销、咨询和股权发行费用减少[99] - 平均总收益资产增长14%至6363亿美元（三个月）及增长12%至6216亿美元（六个月）[85] 全球市场业务表现 - 全球市场净收入增长10%至59.8亿美元，主要受销售和交易收入增长推动[104][111] - 净利息收入同比增长65%至12.67亿美元[100] - FICC销售和交易收入增长16.4%至31.93亿美元[111][113] - 股票业务收入增长10.1%至21.33亿美元[111][113] - 非利息支出增长9%至38.06亿美元[100][105] - 平均总资产增长13%至1.02万亿美元[100][105] - 期末总资产增长16%至1.02万亿美元[100][109] - 贷款和租赁余额增长31%至1763.68亿美元[100] - 交易相关资产增长9%至7004.13亿美元[100] - 销售和交易总收入增长13.8%至53.26亿美元[111] 其他业务表现 - 净利息收入从2024年第二季度的600万美元降至2025年第二季度的-2100万美元，无意义变化[115] - 非利息收入从2024年第二季度的-17.61亿美元增至2025年第二季度的-17.91亿美元，增长2%[115] - 非利息支出从2024年第二季度的2.61亿美元降至2025年第二季度的1.47亿美元，下降44%[115][116] - 净亏损从2024年第二季度的2.5亿美元降至2025年第二季度的7700万美元，下降69%[115][116] - 总贷款和租赁从2024年6月30日的817.7亿美元降至2025年6月30日的695.8亿美元，下降15%[115] - 总资产从2024年6月30日的3.415万亿美元降至2025年6月30日的3.255万亿美元，下降5%[115] - 总存款从2024年6月30日的1.0387万亿美元降至2025年6月30日的9970.1亿美元，下降4%[115] 资本和流动性 - 压力资本缓冲预计为2.5%[23] - 普通股一级资本最低要求预计为10.0%[23] - 普通股一级资本充足率2025年6月30日为11.5%[47] - 总资本充足率2025年6月30日为14.8%[47] - 有形普通股权益比率2025年6月30日为6.1%[47] - 公司一级普通股资本为2012亿美元，较2024年12月31日增加1.17亿美元[135] - 标准化方法下风险加权资产增至17480亿美元，增加525亿美元[135] - 标准化方法下普通股一级资本比率从11.9%降至11.5%[135] - 高级方法下普通股一级资本比率从13.5%降至13.0%[135] - 补充杠杆风险暴露增加1383亿美元至39570亿美元[135] - 总资本在标准化方法下增加41亿美元至2595.08亿美元[135] - 信贷风险加权资产在标准化方法下增至16700亿美元[138] - 市场风险加权资产从730亿美元增至780亿美元[138] - BANA普通股一级资本比率在标准化方法下为13.3%[140] - BANA总资本比率在高级方法下为17.0%[140] - 截至2025年6月30日，总损失吸收能力（TLAC）合格余额为4733.16亿美元，占风险加权资产（RWA）的27.1%，高于22.0%的监管最低要求[143] - 长期债务合格余额为2355.03亿美元，占RWA的13.5%，高于9.0%的监管最低要求[143] - 美国经纪交易商BofA Securities, Inc. 2025年6月30日监管净资本为202亿美元，远超50亿美元的最低要求[148] - 经纪交易商Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 2025年6月30日监管净资本为71亿美元，远超1.62亿美元的最低要求[149] - 欧洲经纪交易商Merrill Lynch International 2025年6月30日资本资源为334亿美元，超过140亿美元的最低支柱1要求[150] - BofA Securities Europe SA 2025年6月30日资本资源为123亿美元，超过41亿美元的最低支柱1要求[151] - 2025年第二季度平均全球流动性来源（GLS）为9380亿美元，其中银行实体7490亿美元，非银行实体1890亿美元[160] - GLS组成包括2710亿美元存款、3530亿美元美国国债、2800亿美元机构MBS和投资级证券、340亿美元非美国政府证券[163] - 2025年第二季度平均流动性覆盖率（LCR）为114%，HQLA净额为64500亿美元[163] - 2025年第一和第二季度平均净稳定资金比率（NSFR）均为120%[165] 资产和负债 - 总资产增长至3.44万亿美元较2024年底增加1796亿美元[25][26] - 总负债增长至3.14万亿美元较2024年底增加1756亿美元[25][27] - 总生息资产平均余额从2024年第二季度的2.89万亿美元增至2025年第二季度的3.05万亿美元，但收益率从5.15%降至4.60%[49] - 总计息负债平均余额从2024年第二季度的2.22万亿美元增至2025年第二季度的2.36万亿美元，但付息成本率从4.20%降至3.43%[49] - 存款总额在2025年6月30日和2024年12月31日分别为2.01万亿美元和1.97万亿美元[166] - 存款从2024年12月31日到2025年6月30日增加461亿美元[167] - 2025年6月30日长期债务总额为3134.18亿美元，较期初增加301亿美元[171][172] 信贷和贷款组合 - 2025年第二季度净核销额为11亿美元，与去年同期持平[185] - 2025年上半年净核销额增至22亿美元，同比增加9100万美元，主要由信用卡组合驱动[185] - 消费者贷款和租赁损失准备金为86亿美元，与2024年底基本持平[186] - 消费者贷款和租赁总额达4727.73亿美元，较2024年底的4649.96亿美元增长77.77亿美元[189] - 信用卡净核销率从2024年同期的3.75%升至2025年上半年的3.94%[190] - 住宅抵押贷款组合占消费者贷款组合50%，余额达2353.13亿美元[191][189] - 住宅抵押贷款非应计贷款减少4400万美元至20亿美元，其中62%仍保持合同付款正常[195] - 仅付息住宅抵押贷款余额644亿美元（占29%），其中36亿美元已进入摊销期[196] - 加利福尼亚州住宅抵押贷款余额817.77亿美元，非应计贷款5.84亿美元[199] - 房屋净值组合占消费者组合6%，余额261.42亿美元[201][189] - 房屋净值贷款组合总额在2025年6月30日达到261.42亿美元，较2024年12月31日的257.37亿美元增加4.05亿美元[202][204] - 房屋净值贷款中第一顺位抵押贷款占比35%（90亿美元），第二或更次级顺位抵押贷款占比18%（46亿美元）[202] - 房屋净值信贷额度（HELOC）未使用额度为438亿美元，利用率为36%[203] - 房屋净值贷款组合不良贷款余额减少1600万美元至3.93亿美元，其中62%（2.45亿美元）仍符合合同付款要求[204] - 进入摊销期的HELOC余额达32亿美元，其中7%（2.29亿美元）为不良贷款，1%（2900万美元）逾期30天以上[205][206] - 24%的HELOC客户在2025年上半年未偿还任何本金[207] - 加利福尼亚州房屋净值贷款余额71.19亿美元，占组合总额的10%，不良贷款1.02亿美元[208][209] - 信用卡贷款组合总额减少24亿美元至1012亿美元，97%由消费者银行业务管理[211] - 信用卡净冲销额在2025年上半年增加1.01亿美元至20亿美元，逾期30天以上贷款减少2.5亿美元[211] - 纽约-新泽西北部-长岛大都会统计区占房屋净值贷款组合的11%[208] 客户和运营规模 - 公司总资产达3.4万亿美元[18] - 员工总数约213,000人[18] - 服务约6,900万消费者和小企业客户[18] - 拥有约3,700家零售金融中心和15,000台自动柜员机[18] - 数字银行平台活跃用户约4,900万，其中移动端活跃用户约4,100万[18] - 全球财富与投资管理业务客户资产规模达4.4万亿美元[18] - 服务超过35个国家及美国各属地[18] 股东回报和资本活动 - 季度普通股股息提高8%至每股0.28美元[24] - 2025年第二季度回购普通股53亿美元[124] - 2025年第二季度支付普通股股息20亿美元[126] - 2025年7月23日宣布季度普通股股息每股0.28美元，较前次股息增长8%[127] - 2025年上半年发行长期债务560亿美元，其中290亿美元由美国银行公司发行[169] - 2025年上半年长期债务到期和赎回总额为351亿美元[170] - 穆迪于2025年5月19日将美国银行国家协会长期高级债务评级从Aa1下调至Aa2[177] 存款和负债结构 - 存款在业务部门分布为：47%在消费者银行，14%在全球财富与投资管理，32%在全球银行[167] - 69%的消费者和小企业存款以及79%的全球银行美国存款由持有账户10年以上的客户持有[167] - 26%的存款在2025年6月30日为非计息存款（2024年12月31日为27%）[167] - 2025年第二季度存款利率：消费者银行为58个基点，全球财富与投资管理为247个基点，全球银行为277个基点[168] 资产收益率和成本率 - 信用卡贷款收益率保持高位，2025年第二季度为11.41%，与2024年同期的11.48%基本持平[49] - 非美国商业贷款收益率显著下降，从2024年第二季度的7.09%降至2025年第二季度的5.42%[49] - 商业房地产贷款收益率从2024年第二季度的7.24%下降至2025年第二季度的6.23%[49] - 美国计息存款总额平均余额从1.29万亿美元增至1.34万亿美元，但付息成本率从2.67%降至2.32%[49] - 联邦基金出售和证券借入/回购协议的平均余额从3183.8亿美元增至3533.31亿美元，但收益率从6.52%降至4.65%[49] - 其他生息资产收益率从2024年第二季度的11.04%大幅下降至2025年第二季度的7.89%[49]