财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2025年第二季度总收入为208.22亿美元，同比增长1%，环比增长3%[10][23] - 公司2025年第二季度净利润为54.94亿美元，同比增长12%，环比增长12%[10][23] - 公司2025年第二季度每股收益为1.60美元，同比增长20%，环比增长15%[10] - 2025年第二季度公司净利润为55亿美元，摊薄每股收益(EPS)为1.60美元，相比2024年同期的49亿美元净利润和1.33美元EPS有所增长[24] - 2025年上半年公司净利润为104亿美元，摊薄EPS为2.98美元，相比2024年同期的95亿美元净利润和2.53美元EPS有所增长[25] - 公司2025年第二季度净利息收入为117.08亿美元，同比下降1.8%（2024年同期为119.23亿美元）[70] - 公司2025年第二季度非利息收入为91.14亿美元，同比增长4%（2024年同期为87.66亿美元）[70] - 公司2025年第二季度总收入为208.22亿美元，同比增长0.6%（2024年同期为206.89亿美元）[70] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司2025年第二季度信贷损失准备金为10.05亿美元，同比下降19%，环比上升8%[10][23] - 2025年第二季度非利息收入增加3.48亿美元，所得税费用减少3.35亿美元，信贷损失准备金减少2.31亿美元，部分抵消了净利息收入减少2.15亿美元和非利息费用增加0.86亿美元的影响[29] - 2025年上半年所得税费用减少7.77亿美元，非利息收入增加3.66亿美元，非利息费用减少3.61亿美元，信贷损失准备金减少2.37亿美元，部分抵消了净利息收入减少9.47亿美元的影响[30] - 2025年第二季度人员费用增加至8.709亿美元，同比增长2%[49][50] - 2025年第二季度技术、电信和设备费用增至1.287亿美元，同比增长16%[49][50] - 2025年第二季度专业和外部服务费用降至1.089亿美元，同比下降4%[49][51] - 2025年第二季度广告和促销费用增至2.66亿美元，同比增长19%[49] - 2025年上半年其他费用降至17.11亿美元，同比下降6%[49][54] - 2025年上半年运营损失降至4.54亿美元，同比下降60%[49][53] - 2025年上半年所得税费用降至14.38亿美元，同比下降35%[57][58] - 2025年第二季度有效所得税税率降至14.3%，同比下降6个百分点[57][58] 各业务线表现（消费者银行和贷款部门） - 消费者银行和贷款部门2025年第二季度净利息收入为71.99亿美元，同比增长2%（2024年同期为70.24亿美元）[72] - 消费者银行和贷款部门2025年第二季度信用卡费用为11.09亿美元，同比增长7%（2024年同期为10.36亿美元）[72] - 消费者银行和贷款部门2025年第二季度抵押贷款银行业务收入为1.69亿美元，同比增长25%（2024年同期为1.35亿美元）[72] - 消费者银行和贷款部门2025年第二季度净冲销为8.18亿美元，同比下降10%（2024年同期为9.07亿美元）[72] - 消费者银行和贷款部门2025年第二季度数字活跃客户数为3660万，同比增长3%（2024年同期为3560万）[72] - 消费者银行和贷款部门2025年第二季度移动活跃客户数为3210万，同比增长4%（2024年同期为3080万）[72] - 消费者银行和贷款部门2025年第二季度借记卡购买金额为1336亿美元，同比增长4%（2024年同期为1282亿美元）[72] 各业务线表现（住房贷款业务） - 住房贷款业务中，抵押贷款发放额在2025年第二季度达到74亿美元，同比增长40%[73] - 抵押贷款服务收入在2025年第二季度为1.36亿美元，同比增长53%[73] - 住房贷款30天以上逾期率在2025年第二季度末为0.30%，同比下降0.03个百分点[73] 各业务线表现（信用卡业务） - 信用卡业务中，2025年第二季度信用卡购买额为464亿美元，同比增长8%[73] - 信用卡贷款30天以上逾期率在2025年第二季度末为2.64%，同比下降0.07个百分点[73] - 信用卡贷款余额从2024年底的565.42亿美元降至2025年6月的553.18亿美元[191] 各业务线表现（汽车贷款业务） - 汽车贷款发放额在2025年第二季度为69亿美元，同比增长86%[73] 各业务线表现（商业银行业务） - 商业银行业务中，2025年第二季度净利息收入为19.83亿美元，同比下降13%[84] - 商业银行业务中，2025年第二季度非利息收入为9.5亿美元，同比增长13%[84] - 商业银行业务中，2025年第二季度信贷损失准备金为-4300万美元，同比下降72%[84] - 商业银行业务中，2025年第二季度效率比为52%，同比上升4个百分点[84] 各业务线表现（财富与投资管理部门） - 财富与投资管理部门投资咨询和其他基于资产的费用在2025年第二季度为24.4亿美元，同比增长4%[106] - 财富与投资管理部门客户咨询资产在2025年第二季度末达到1.042万亿美元，同比增长10%[106] - 财富与投资管理部门总存款平均余额在2025年第二季度为1236.11亿美元，同比增长20%[106] - 财富与投资管理部门净利息收入在2025年第二季度为8.91亿美元，同比下降2%[106][108] - WIM咨询资产总额从2024年6月的9451亿美元增长至2025年6月的1.0417万亿美元，增幅达10.2%[112] 各地区表现（商业贷款） - 商业和工业贷款平均余额从2024年的164,027百万美元增至2025年的167,134百万美元，增长3,107百万美元（2%）[90] - 商业房地产贷款平均余额从2024年的44,990百万美元降至2025年的44,373百万美元，减少617百万美元（-1%）[90] - 公司商业和工业贷款平均余额在2025年第二季度达到2024.73亿美元，同比增长12%[101] - 公司商业房地产贷款平均余额在2025年第二季度为834.13亿美元，同比下降12%[101] - 商业房地产（CRE）贷款组合从2024年12月31日到2025年6月30日减少了39亿美元[165] - CRE贷款中，加利福尼亚、纽约、佛罗里达和德克萨斯州合计占总额的48%，公寓和办公室分别占29%和19%[166] - 2025年6月30日，CRE抵押贷款中被归类为批评的金额为159亿美元，较2024年12月31日的178亿美元有所下降[167] - 加州住宅抵押贷款余额在2025年6月为1077.23亿美元，占贷款总额的12%[186] 各地区表现（国际业务） - 非美国贷款在2025年6月30日和2024年12月31日分别为732亿美元（占总贷款8%）和679亿美元（占总贷款7%）[173] - 公司在英国的最大单一国家风险敞口为315亿美元，占其总资产的2%，其中42亿美元为主权风险敞口[175] - 公司前20大国家风险敞口总额在2025年6月30日为1170.89亿美元，占非美国总敞口的89%[176] - 英国是最大风险敞口国家，2025年6月30日总敞口达314.56亿美元（存款48.17亿+贷款233.83亿+证券0.57亿+衍生品31.99亿）[176] 管理层讨论和指引 - 公司董事会批准将2025年第三季度普通股股息提高至每股0.45美元[19] - 2025年第一季度商业抵押贷款第三方服务业务出售带来2.63亿美元收益[55] - 公司使用信用衍生品对冲贷款风险，2025年6月30日和2024年12月31日的名义金额分别为80亿美元和17亿美元[159] 其他重要内容（贷款和存款） - 公司2025年第二季度贷款总额为9244.18亿美元，同比增长1%，环比增长1%[10] - 公司2025年第二季度存款总额为13407.03亿美元，同比下降2%，环比下降2%[10] - 公司总贷款从2024年12月31日的9127.45亿美元增至2025年6月30日的9244.18亿美元，增长116.73亿美元（1%）[133] - 商业贷款增长156.11亿美元（3%）至5497.7亿美元，消费贷款下降39.38亿美元（1%）至3746.48亿美元[133] - 存款总额下降311.01亿美元（2%）至1.34万亿美元，其中非计息活期存款减少127.72亿美元（3%）[136] - 2025年第二季度平均存款成本降至1.52%，较2024年第四季度的1.73%下降21个基点[135] - 公司存款总额从2024年第二季度的1109.7亿美元大幅下降至2025年第二季度的462.42亿美元，降幅58%[122] 其他重要内容（资产和资本） - 公司2025年第二季度普通股一级资本充足率(CET1)为11.13%，较2024年同期上升0.12个百分点[10] - 公司2025年第二季度净息差为2.68%，较2024年同期下降7个基点[10] - 截至2025年6月30日，公司普通股一级资本(CET1)比率为11.13%，超过9.70%的监管最低要求[27] - 公司总资产从2024年12月的1.9486万亿美元增长至2025年6月的2.0万亿美元，增幅2.6%[125] - 可供出售债务证券的未实现损失从2024年12月的76.29亿美元减少至2025年6月的54.15亿美元[126] - 持有至到期债务证券的未实现损失从2024年12月的41.169亿美元减少至2025年6月的37.714亿美元[126] - 可供出售债务证券的平均余额从2024年上半年的1273.08亿美元增长至2025年上半年的1671.86亿美元，增幅31%[122] - 持有至到期债务证券的平均余额从2024年上半年的2540.94亿美元下降至2025年上半年的2235.21亿美元，降幅12%[122] 其他重要内容（信贷质量） - 2025年6月30日贷款信用损失准备金(ACL)为146亿美元，较2024年12月31日减少6800万美元[28] - 2025年上半年贷款信贷损失准备金为19亿美元，低于2024年同期的22亿美元，主要由于商业房地产和汽车组合的净冲销减少[28] - 2025年第二季度商业贷款净冲销为2.47亿美元(占平均商业贷款的18个基点)，低于2024年同期的4.68亿美元(35个基点)[28] - 2025年第二季度消费者贷款净冲销为7.50亿美元(占平均消费者贷款的81个基点)，低于2024年同期的8.33亿美元(88个基点)[28] - 2025年6月30日不良资产(NPAs)为80亿美元，占总贷款的0.86%，较2024年12月31日增加2800万美元[28] - 不良贷款占总贷款比例从0.85%微降至0.84%，商业不良贷款减少5500万美元，消费不良贷款增加8200万美元[151] - 贷款损失准备金(ACL)占比从1.60%降至1.58%，总额减少6800万美元至145.68亿美元[151] - 商业贷款净冲销率从0.35%改善至0.18%，消费贷款净冲销率从0.88%降至0.81%[151] - 非应计贷款总额从2024年底的77.3亿美元微增至2025年6月的77.57亿美元，占总贷款比例从0.85%降至0.84%[194] - 商业房地产非应计贷款从2024年底的37.71亿美元降至2025年6月的35.56亿美元[194] - 住宅抵押贷款非应计金额从2024年底的29.91亿美元增至2025年6月的30.9亿美元[194] - 商业非应计贷款期末余额为45.63亿美元，同比下降11.6%（2025年6月 vs 2024年6月）[199] - 消费者非应计贷款期末余额为31.94亿美元，同比下降2.4%（2025年6月 vs 2024年6月）[199] - 商业非应计贷款中96%有抵押担保，主要为房地产[200] - 商业非应计贷款中61%利息支付正常，50%本息支付均正常但仍被列为非应计[200] - 消费者非应计贷款中99%有抵押担保，其中97%为房地产抵押且98%的LTV比率≤80%[200] - 商业非应计贷款季度流入量同比下降39.5%（2025年Q2为10.67亿 vs 2024年Q2为17.65亿）[199] - 商业非应计贷款半年核销额同比下降37%（2025年上半年为5.37亿 vs 2024年上半年为8.53亿）[199] - 消费者非应计贷款中4.11亿美元（占破产类非应计贷款的79%）处于正常还款状态[200] - 总非应计贷款余额同比下降8%（2025年6月为77.57亿 vs 2024年6月为84.34亿）[199]