收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度营收为4,626,451千美元，同比增长5.7%（2024年同期为4,376,076千美元）[15] - 公司2025年前九个月净利润为239,628千美元，同比大幅增长71.6%（2024年同期为139,640千美元）[15] - 公司2025年第二季度每股收益（稀释）为0.27美元，较2024年同期的0.22美元增长22.7%[15] - 2024年第四季度归属于Aramark股东的净利润为1.056亿美元[23] - 2025年第一季度归属于Aramark股东的净利润为6185.4万美元[23] - 2025年第二季度归属于Aramark股东的净利润为7178.3万美元[23] - 公司2025年第二季度净收入为7.195亿美元，同比增长23.8%[36] - 2025年第二季度综合收入为8.658亿美元，较去年同期5.350亿美元增长61.8%[36] - 2025年前九个月净收入为23.963亿美元，同比增长71.6%[36] - 公司2025年第三季度归属于股东的净利润为7178.3万美元，同比增长23.5%，2025年前九个月净利润为2.3926亿美元，同比增长70.8%[103] - 2025年第三季度基本每股收益为0.27美元，稀释每股收益为0.27美元，同比均增长22.7%[103] - 公司2025年第二季度收入为46.264亿美元，同比增长5.7%[127][129] - 公司2025年前九个月收入为134.578亿美元，同比增长3.7%[128][129] - 公司2025年第二季度净利润为7200万美元，同比增长23.8%[127] - 公司2025年前九个月净利润为2.396亿美元，同比增长71.6%[128] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前九个月资本支出为347,039千美元，较2024年同期288,140千美元增长20.4%[20] - 2025年前九个月无形资产摊销为9060万美元，较2024年同期的7880万美元增长15%[59] - 2025年第三季度利息支出净额为8640万美元，同比增长6%[110] - 公司调整了Union Supply收购的或有对价负债，导致2025年前九个月产生1110万美元费用[115] - 公司2025财年三季度和九个月的营业利润分别增加1990万美元和4620万美元，主要归因于基础业务增长和供应链效率提升，但分别被1300万美元和1250万美元的更高医疗索赔部分抵消[141] 各条业务线表现 - 公司84%的全球收入来自食品服务，16%来自设施服务[108] - 美国业务(FSS United States)2025年第二季度收入为32.472亿美元，占总收入70.2%[127][131] - 国际业务(FSS International)2025年第二季度收入为13.792亿美元，占总收入29.8%[127][131] - 美国业务中商业与工业部门2025年第二季度收入增长17.1%[138] - FSS国际部门收入在2025年财年三季度和九个月分别增长12.0%和7.5%，主要受基础业务和新增业务推动，但九个月期间受外汇折算负面影响2.5%[142] 各地区表现 - 公司欧洲业务2025年第三季度收入为7.955亿美元（2024年同期为7.009亿美元），九个月收入为21.236亿美元（2024年同期为19.631亿美元）[90] - 公司2025年第三季度总收入为46.264亿美元，同比增长5.7%，其中国际业务收入13.792亿美元，同比增长12%[109] - 2025年前九个月公司总营收为134.578亿美元，同比增长3.6%，其中国际业务营收38.532亿美元，同比增长7.5%[109] 管理层讨论和指引 - 公司2025财年十二个月契约调整后EBITDA为14.521亿美元，包含3.617亿美元净收入和4.649亿美元折旧摊销[164] - 公司截至2025年6月的实际担保债务比率为2.96倍（要求≤5.125倍），利息覆盖率为3.98倍（要求≥2.0倍）[165] - 公司信用协议规定最低利息覆盖率为2.000倍，这是增加债务和进行限制性支付的条件[167] 现金流 - 公司2025年前九个月经营活动现金流净流出254,527千美元，较2024年同期净流出295,101千美元改善13.7%[20] - 公司2025财年九个月营业现金流使用减少4060万美元，主要因净收入增加和客户合同付款减少[150] - 公司2025财年九个月投资现金流使用增加2.348亿美元，主要因业务收购支出增加1.567亿美元和物业设备采购增加5890万美元[152] - 公司2025财年九个月融资现金流提供6.794亿美元，主要来自13.95亿美元B-8贷款、5.7亿美元应收账款融资和4.297亿欧元票据发行[162] 债务和融资 - 公司长期借款从2024年9月的4,307,171千美元增至2025年6月的6,253,834千美元，增幅45.2%[13] - 公司2025年前九个月通过长期借款融资2,222,037千美元，较2024年同期298,329千美元增长644.8%[20] - 长期借款总额从2024年9月的52.715亿美元增至2025年6月的62.949亿美元，增长19.4%[60] - 2025年6月高级担保循环信贷额度剩余可用金额为9.065亿美元，应收账款融资额度剩余3000万美元[61] - 公司于2025年3月发行4亿欧元（约4.637亿美元）的4.375%优先无担保票据，用于偿还3.125%的2025年到期票据[62][63] - 2025年2月新增13.95亿美元Term B-8贷款，用于偿还8.393亿美元Term B-4贷款和赎回5.515亿美元2025年到期优先票据[70] - Term B-8贷款利率为SOFR加2%或基准利率加1%，需每季度偿还630万美元本金，2030年到期时需偿还23.464亿美元[71][72] - 2025年6月外币借款余额为10.587亿美元[60] - 2024年3月通过修订信贷协议重新定价7.305亿美元Term B-7贷款和10.945亿美元Term B-8贷款[76][77] - 2023年10月提前赎回15亿美元6.375%优先票据，支付2390万美元赎回溢价[79] - 公司在2025年第二季度偿还了8.393亿美元2027年到期的美国B-4定期贷款，并赎回了5.515亿美元2025年到期的5.000%票据[174] - 公司新发行了13.95亿美元2030年到期的美国B-8定期贷款和4亿欧元2033年到期的4.375%票据[174] 利率互换和风险管理 - 公司持有24亿美元名义金额的未平仓利率互换协议，用于对冲可变利率借款的现金流风险[81] - 在截至2025年6月27日的九个月内，公司新签订了9亿美元名义金额的利率互换协议，同时有8亿美元名义金额的利率互换到期[81] - 截至2025年6月27日，公司其他综合亏损中包含了1970万美元的未实现税后净收益（2024年9月27日为3650万美元）[84] - 利率互换协议在截至2025年6月27日的九个月内导致其他综合收益（损失）变动为1173.5万美元（2024年同期为1070.5万美元）[84] - 公司预计未来12个月内将有1700万美元的税后净收益从其他综合亏损重新分类至收益[86] - 公司在2025年第二季度有8亿美元利率互换到期，并新签订了9亿美元利率互换合约[174] 股票回购和股息 - 2024年第四季度股票回购支出3129.3万美元[23] - 2025年第一季度股票回购支出1.11039亿美元[23] - 2024年第四季度每股股息为0.105美元[23] - 公司在截至2025年6月27日的九个月内以1.402亿美元回购了400万股普通股[99] - 公司在2025年3月29日至4月25日期间以每股31.38美元的平均价格回购了893,100股股票[181] - 公司董事会于2024年11月5日批准了一项5亿美元的股票回购计划，截至2025年6月27日仍有3.59844亿美元回购额度[181] 其他财务数据 - 公司2025年6月27日现金及现金等价物为501,485千美元，较2024年9月27日的672,483千美元下降25.4%[13] - 公司2025年6月商誉资产为4,852,720千美元，较2024年9月增长3.8%（4,677,201千美元）[13] - 公司2025年6月应收账款为2,357,475千美元，较2024年9月增长12.4%（2,096,928千美元）[13] - 2024年第四季度其他综合亏损为2892万美元[23] - 2024年第四季度通过发行普通股获得资本贡献1541.3万美元[23] - 2025年第二季度其他综合收益为1463.6万美元[23] - 2024年第三季度Uniform业务分拆导致股东权益减少8.55105亿美元[25] - 公司持有现金及现金等价物在Bermuda子公司为9770万美元，较上年同期增长3.2%[41] - 公司投资美国国债4370万美元，较上年同期增长3.3%[41] - 公司对持股50%或以下的权益法投资账面价值为1.126亿美元，较上年同期增长34.0%[43] - 供应链金融计划下公司未偿付款义务为230万美元，较上年同期下降11.5%[45] - 车辆租赁安排中公司最大潜在负债为3310万美元[46] - 2024年前九个月公司因分离Uniform业务产生交易费用2000万美元[54] - 公司商誉总额从46.772亿美元增长至48.527亿美元，主要由于收购增加1.568亿美元[57] - 无形资产净额从2024年9月的18.046亿美元增至2025年6月的18.999亿美元，增长5.3%[59] - 公司九个月内从递延收入中确认了3.115亿美元的收入，截至2025年6月27日递延收入余额为1.343亿美元（2024年9月27日为3.525亿美元）[92] - 公司债务公允价值在2025年6月27日为63.252亿美元，较2024年9月27日的53.007亿美元增长19.3%[112] - 公司持有的自保保险公司现金及等价物在2025年6月27日为9770万美元，较2024年9月27日的9470万美元有所增加[169] - 公司自保保险公司持有的美国国债在2025年6月27日为4370万美元，较2024年9月27日的4230万美元有所增加[169] - 公司自保保险公司在2025年6月27日符合百慕大金融管理局的流动性和偿付能力要求[169] 诉讼和风险 - 公司面临一起股东集体诉讼，涉及前子公司Vestis的业务和财务信息披露问题，公司计划积极应诉[106]