收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度总营收为1.306亿美元，同比增长23.5%（2025年第二季度为1.057亿美元）[12] - 公司2025年第二季度净亏损1757.7万美元，相比2024年同期净亏损2608.7万美元有所收窄[12] - 公司2025年前九个月累计净亏损6007.3万美元，相比2024年同期8999.4万美元亏损减少33.2%[12] - 公司2025年第二季度每股亏损0.51美元，相比2024年同期每股亏损1.00美元有所改善[12] - 公司2025年第二季度营业亏损为5675万美元，较2024年同期的2075万美元亏损有所改善[55] - 2025年第三季度总营收1.307亿美元，同比增长23.5%（2024年同期1.058亿美元）[12] - 2025年第三季度运营亏损567万美元，较2024年同期2075万美元亏损收窄72.6%[12] - 2025年前九个月净亏损6007万美元，较2024年同期8995万美元亏损收窄33.2%[12] - 2025年第三季度每股亏损0.51美元，较2024年同期1.00美元改善49%[12] - 2024年前九个月公司净亏损达8999万美元，同比2025年同期的6007万美元扩大49.8%[21] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第二季度利息支出为1.361亿美元，同比增长12.3%，2024年同期为1.212亿美元[55] - 2025年前九个月折旧及摊销费用为4198.8万美元，员工股票补偿费用为464.4万美元[21] - 2025年6月30日止三个月，公司股票薪酬费用为1,439，九个月为4,644[145] - 2025年第二季度，公司总利息支出为293.4万美元，有效利率为9.38%，包括票息利息106.8万美元和增值费用163万美元[108] - 2025年前九个月，公司总利息支出为867.5万美元，包括票息利息320.3万美元和增值费用477.5万美元[108][109] 各条业务线表现 - 公司2025年第二季度服务收入5957.9万美元，同比增长9.6%（2024年同期为5436.4万美元）[12] - 公司2025年第二季度产品收入7110.4万美元，同比增长38.3%（2024年同期为5142.2万美元）[12] - 公司报告两个业务板块：发现与安全评估(DSA)和研究模型与服务(RMS)[25] - RMS部门2025年第二季度产品收入为6.985亿美元，同比增长38.9%，2024年同期为5.029亿美元[55] - 截至2025年6月30日的九个月内，RMS部门向DSA部门的内部销售收入为5,946美元[53] 各地区表现 - 美国市场2025年第二季度收入为11.647亿美元，同比增长29.8%，2024年同期为8.971亿美元[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过增加非人灵长类动物相关产品和服务收入来改善运营结果[35] - 公司管理层预测未来12个月内将符合信贷协议下的财务契约要求[37] - 公司已完成北美运输业务的内部分整合，该业务在2024财年第二季度完成[40] - 公司正在评估ASU 2023-07对合并财务报表披露的影响[44] - 公司认为截至2025年6月30日的三个月和九个月的未经审计合并财务报表公允反映了财务状况[38] 现金流和资本支出 - 公司现金及现金等价物从2024年9月的2143.2万美元大幅下降至2025年6月的621.5万美元[10] - 2025年前九个月经营活动净现金流出2476万美元，投资活动净现金流出1241.6万美元[21] - 2025年前九个月资本支出为1393.8万美元，较上年同期1701.5万美元下降18.1%[21] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物余额为621万美元，较期初2143万美元下降71%[21] - 公司2024年前九个月经营活动现金流净流出443万美元，同比2025年同期的2476万美元改善82.1%[21] - 2024年12月公司通过公开发行600万股普通股融资2752万美元，每股发行价4.25美元[29] - 公司2024年前九个月资本支出达1701万美元，同比2025年同期的1394万美元增长22%[21] - 公司于2024年12月通过公开发行600万股普通股募集资金2752.4万美元[29] - 2024年12月18日，公司公开发行6,000,000普通股，每股公开发行价格为4.25，净收益为27,524[142] 债务和融资 - 公司长期债务从2024年9月的3.898亿美元微增至2025年6月的3.903亿美元[10] - 公司拥有1.5亿美元循环信贷额度，截至报告日未使用但已申请提取300万美元[30] - 公司面临违反信贷协议财务契约的风险，可能导致债务加速到期[31] - 公司于2024年9月13日签署第七次信贷协议修正案，将资本支出上限设定为5,000美元[33] - 截至2025年6月30日的三个月内，公司额外偿还了2,181美元的本金贷款[33] - 公司长期债务总额（扣除未摊销债务发行成本）为39.654亿美元，较2024年9月30日的39.334亿美元略有增加[59] - 公司信用协议规定初始定期贷款金额为16.5亿美元，初始DDTL金额为3.5亿美元，循环信贷额度为1.5亿美元[63] - 公司需维持有担保杠杆比率不超过3.00:1（自2025年3月31日起）[67] - 公司额外定期贷款金额为3.5亿美元，将于2026年11月5日到期[75] - 公司发行的第二留置权票据在违约事件中，涉及破产或重组时，未偿还本金和应计未付利息将立即到期并支付[101][102] - 公司于2021年9月27日发行了14亿美元的可转换优先票据，初始转换价格为每股46.05美元，利率为3.25%[104][107] - 公司发行的可转换优先票据可在2024年10月15日后赎回，条件是公司普通股价格连续30个交易日中至少20天超过转换价格的130%[110] - 公司发行的可转换优先票据在发生“根本性变化”时，持有人可要求公司以本金加应计利息回购票据[111] - 公司收购Bolder BioPATH时发行了150万美元的无担保次级本票，利率为4.50%，到期日为2026年5月1日[117] - 公司收购Orient BioResource Center时保留了370万美元的应付账款，后延长到期日至2026年1月27日，利率为4.60%[119] - 公司收购Histion时发行了43.3万美元的无担保次级本票，利率为4.50%，已于2025年4月1日全额偿还[120] - 公司面临违反信贷协议财务契约的风险，若触发违约可能导致4.254亿美元债务被加速偿还[32] - 截至2025年6月30日，公司1500万美元的循环信贷额度尚未使用，但已申请提取300万美元[30] - 公司在截至2025年6月30日的测试期内符合第一留置权杠杆比率和固定费用覆盖率测试[33] - 公司有55天的宽限期来纠正季度财务契约不合规情况，年度宽限期为100天[35] 资产和负债 - 公司存货从2024年9月的1817.3万美元激增至2025年6月的4507.4万美元，增长148%[10] - 公司股东权益从2024年9月的1.705亿美元下降至2025年6月的1.437亿美元[10] - 截至2024年6月30日，公司股东权益总额为1.821亿美元，较2023年9月30日的2.685亿美元下降32.2%[18] - 公司2025年6月累计赤字达6.223亿美元，较2024年9月5.622亿美元扩大10.7%[10] - 公司2025年6月30日总资产为7.597亿美元，较2024年9月30日的7.814亿美元下降2.8%[10] - 公司贸易应收账款及合同资产净额从2024年9月的73,560美元增至2025年6月的78,745美元，增长7%[121] - 公司存货净额从2024年9月的18,173美元大幅增至2025年6月的45,074美元，主要由于研究模型库存从14,870美元增至41,234美元[122] - 公司预付费用及其他流动资产从2024年9月的50,248美元降至2025年6月的43,535美元，主要由于供应商预付款从36,516美元降至19,261美元[122] - 公司其他资产从2024年9月的11,773美元增至2025年6月的13,671美元，主要由于融资租赁使用权资产从652美元增至2,734美元[123] - 公司应计费用及其他流动负债从2024年9月的28,218美元增至2025年6月的35,921美元，主要由于新增9,307美元的和解应计项目[124][125] - 公司长期负债从2024年9月的34,963美元降至2025年6月的27,566美元，主要由于决议协议和认罪协议负债从17,000美元降至12,613美元[126] - 公司养老金计划在2025年6月的资金状况为3,126美元，2025年前九个月净定期收益为-206美元[128][130] - 公司经营租赁负债从2024年9月的51,784美元降至2025年6月的48,930美元，经营租赁ROU资产从49,165美元降至44,930美元[136] - 公司融资租赁负债从2024年9月的644美元增至2025年6月的2,742美元，融资租赁ROU资产从652美元增至2,734美元[136] - 2025年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为9.36年，融资租赁为6.10年，经营租赁的加权平均折现率为12.58%，融资租赁为12.66%[138] - 2025年6月30日，公司未来五年及以后的最低经营租赁付款总额为89,349，融资租赁为3,955，扣除利息后总租赁负债分别为48,930和2,742[139] 法律和合规事项 - 公司子公司Envigo和EGSI因违反《动物福利法》和《清洁水法》分别认罪[166] - 公司与Envigo前员工Jacob Greenwell达成和解协议，和解金额为795，分四期支付[156] - 公司针对证券集体诉讼和衍生诉讼已计提10,000美元负债，并预期通过保险全额收回[160] - 公司与Freese and Nichols, Inc.达成和解协议，获得7,550美元赔偿金[161] - 根据与司法部达成的决议协议，公司需支付总计22,000美元罚款，分期至2028年完成[167] - 公司需在2024年支付3,000美元给弗吉尼亚动物保护组织及3,500美元用于环境项目[167] - 公司承诺投入至少7,000美元用于动物福利设施及人员改进，分三年执行[167] - 美国证券交易委员会调查公司非人灵长类动物进口合规性，但未建议采取执法行动[169] - 证券集体诉讼涉及2021年9月21日至2022年11月16日期间购买公司股票的投资者[157] - 联邦和州衍生诉讼均因Envigo收购案及合规问题被合并审理并暂缓[158][159] - 公司预计法律诉讼最终支付金额可能与当前计提存在重大差异[160] 其他重要内容 - 截至2025年6月30日的三个月和九个月内，一个客户分别贡献了16.4%和16.1%的收入[48] - 截至2025年6月30日，合同资产中的贸易应收账款为74,576美元，未开票收入为10,614美元[51] - 截至2025年6月30日，合同负债中的客户存款为21,724美元，递延收入为18,527美元[51] - 公司预计80%的递延收入将在未来12个月内确认为收入[52] - 截至2024年9月30日的未开票收入中，80%在截至2025年6月30日的九个月内已开票[54] - 截至2024年9月30日的递延收入中，71%在截至2025年6月30日的九个月内已确认为收入[54] - 2025年3月13日，公司股东批准将2024年股权激励计划的可用股份增加2,250,000普通股，截至2025年6月30日，剩余914,941股可供授予[144] - 2025年6月30日止三个月，公司有效税率为6.3%，九个月为6.9%[149][150] - 2025年7月4日，"One Big Beautiful Bill Act"签署成为法律，公司正在评估其对当前财年财务报表的税务影响[151] - 公司未对非控制性权益进行重大调整，其净亏损部分反映在合并运营报表中[41]